2023年中国自动化药房行业概览：AI赋能智能药房，医疗新基建打开增量空间

行业概览| 2023/09 中国自动化药房行业 摘要 自动化药房市场需求迫切 近日，多地针对无人售药机发布相关文件，多地文件强调机器销售相应药品需由执业药师/药师提供用药指导、审方调配等药学服务，部分城市可出售处方药，相关监督管理政策逐步完善。 药品是医院收入和成本的主要构成部分，由于药品等医疗物资品种繁多、形态多样、应用场景广泛，同时需要高效规范、多样化处理能力，医院内医疗物资长期依赖高强对的人工处理，亟需改善；医院对药品管理存在强烈的内生需求，自动化药房能有效解决医疗物资管理痛点问题，行业存量渗透空间广阔 2023年5月，美团买药与线下药店合作打造的“24小时智慧药房”在上海华氏药房正式落地，零售药房有望加速渗透。 自动化药房是以自动化设备为媒介，结合计算机信息技术及现代管理技术，以实现药房工作流程优化升级。应用场景包括医院各科室（如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等）、零售药店及医药流通企业药库等，有效实现医疗服务机构降本增效，是提升服务治疗的重要手段。 药房智能化、自动化优势 传统药房的药品调剂效率低下，误差大、弊端较多，易引发医患矛盾；自动化药房提高了发放药房中药品数量、种类的准确性，同时增加了审核次数，由传统的双人核对增加至系统识别调配、后台药师审核、前台药师发放审核，有效减少药品调剂失误率，其中自动发药机的处方配发效率提高30.0%-50.0%，调配差错率下降32.0%-66.0%，药师劳动强度下降18.4%-65.5% 本文通过对自动化药房定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。 国家推动三级医院建设，渗透率有望加速提升 2017-2022年，中国三级医院数量由2.3千家上升至3.4千家，年复合增速达7.8%；根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，尤其需要关注三甲医院，医疗新基建推动下，相关产业链不断受益，推动院内自动化药房发展 中央及地方财政鼓励医疗新基建完善落实，推动行业发展 2017-2023年，中央下达的基本公共卫生服务补助资金由374.5亿元增加至725.1亿元，逐年扩大。对于未能纳入中央预算内投资支持范围的市、县级医院建设，地方政府已通过地方财政资金、地方政府专项债券、PPP（政府和社会资本合作）项目等积极进行资金筹措 Chapter 1 中国自动化药房行业综述 定义与分类发展历程市场缺口智能化优势市场规模 中国自动化药房行业综述——定义与分类 自动化药房是以自动化设备为媒介，结合计算机信息技术及现代管理技术，以实现药房工作流程优化升级，其能为医疗服务机构降本增效，是提升服务治疗的重要手段 自动化药房定义与分类 主要产品 应用场景 面向客户 直销进入医院等医疗机构，经销给医药流通公司入院，对接医院HIS等医疗信息化系统，提高院端整体管理效率 院端智慧药房 各级医院及医药流通公司 高济医疗、老百姓、益丰药房等连锁药房企业，美团等互联网企业 与连锁药房合作，提高药品管理效率，适应OTO模式等 零售端智慧药房 用于各级医院等静脉用药的智能化管理，减少医护人员与毒副药品接触，提高配液效率等 智能化静配中心 各级医院及医药流通公司 医疗端整体药品、耗材、设备等一体化解决方案，目前主要包括To G项目，如移动医疗车等 智能化药品耗材管理 各省市政府等 随着国家对医疗服务机构服务及管理水平的要求不断提高，医疗服务机构对自动化管理升级需求强烈，自动化药房为医疗服务机构降本增效，是提升服务治疗的重要手段 自动化药房流程图 门诊医生站 开具电子处方 自动化药房是以自动化设备为媒介，结合计算机信息技术及现代管理技术，以实现药房工作流程优化升级。自动化系统可代替人工完成大部分药品调配、药品管理工作，进而实现药品调剂的高效、快捷、智能、安全及人性化。 收费处、自助机、线上缴费 药师审方 HIS调用WebService接口 发药系统数据库 审核通过HIS传送窗口号 自动化药房行业产品线覆盖智慧药房类、智能化静配中心类和智能化药品耗材管理类三大领域，产品类型包括了智能发药机、智能售药机、全自动静脉配置机器人、智能针剂库、分拣机、贴签机、毒麻柜、针剂柜等多种智能化产品。应用场景包括医院各科室（如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等）、零售药店及医药流通企业药库等，每个应用场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协作完成。 自动发药机发药 排队叫号 传统带将药框送达接受的窗口号 患者取药 中国自动化药房行业综述——智能化优势 随着药品品种、数量的迅速增加和医疗服务质量标准的逐步提升，传统药品管理模式已无法满足患者对医院发药效率的要求，自动化药房有效解决传统药房诸多痛点 两种药品发放方式指标比较 指标 自动化药房 传统药房 传统药房的药品调剂效率低下，误差大、弊端较多，易引发医患矛盾，自动化药房有效提高效率 处方处理数量/天（份） 11,234 9,345 结合各项指标对比，自动化药房的药品调剂速率、每日处理处方量、患者等候时间、患者对药房工作的满意程度等显著优于传统药房。 每个处方药品调剂速率（min） 平均等药时间（min） 自动化药房提高了发放药房中药品数量、种类的准确性，同时增加了审核次数，由传统的双人核对增加至系统识别调配、后台药师审核、前台药师发放审核，有效减少药品调剂失误率。 药品调剂失误率（%） 患者满意度（%） 96.3 89.0 智能化药品管理对比传统模式优势 智慧药房 智能化静配中心 智能化药品耗材管理 提升药品调配效率有效防范人为差错 药品库存效期智能管理提升药事服务质量改善药房工作条件 缩短患者取药等候时间药师回归本职工作 医院节约药师人工成本 减少医务人员与有毒化学药品的直接接触 减少库存积压 便于静脉输液药物的全流程管控和追溯 实时监控数据，避免手术室无药物可用的情况发生 效率高、差错率小，污染影响配液质量可能性低 医疗耗材得以轻松追溯 医院解决医师人工成本 自动化药房有效解决传统药房诸多痛点，是为医院降本增效、提升服务质量的重要手段 近年来，随着药品品种、数量的迅速增加和医疗服务质量标准的逐步提升，传统药品管理模式已无法满足患者对医院发药效率的要求，但目前中国医疗服务机构的自动化水平不高，市场缺口仍待进一步填补。 相较于传统人工模式药房，自动发药机的处方配发效率提高30.0%-50.0%，调配差错率下降32.0%-66.0%，药师劳动强度下降18.4%-65.5%，极大提升药房发药效率及准确率，减少用药误差的可能性，解决传统药房诸多痛点。 智能化静配中心则是在储存、摆药、配置、复核、分拣等各环节实现静脉输液药物快速、准确的配置及发放，减少医务人员与有毒化学药品的直接接触，更是便于静脉输液药物的全流程管控和追溯。 针对药品耗材管理则是能实现数据监控，避免手术无药可用，医疗耗材得以追溯和实现实时监控库存，减少积压。 自动化药房有效解决传统药房存在的市场痛点，但仍存在系统使用效率低、排队叫号不够人性化、药房空间较小影响配药速度等弊端，随着AI渗透的提升，自动化药房系统有望实现进一步优化。 中国自动化药房行业综述——市场规模 受益于医疗新基建，中国医疗机构数量快速提升，且随着AI医疗的进一步渗透和优化，有望推动医疗系统全闭环智能化管理，自动化药房渗透率有望进一步提升，潜在空间广大 中国自动化药房市场规模，2017-2027E 单位：亿元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国自动化药房行业概览：AI赋能智能药房，医疗新基 建打开增量空间》 自动化药房应用场景需求扩大，受益于医疗新基建发展，随着人工智能渗透率不断提升，自动化药房市场成长空间充沛 院端自动化药房渗透率，2027E 目前中国自动化药房渗透率较低，与发达国家相比仍有较大提升空间，2022年中国自动化药房市场规模为196.7亿元，自动化药房主要为经济发达城市，主要集中在三级优质医院，未来在地区渗透及医院级别渗透率仍有较大成长空间。 三级医院 2017-2022年中国自动化药房行业市场规模由75.7亿元增加至196.7亿元，年复合增速达21.1%。自2010年起，国家陆续出台一系列政策法规和指导意见，鼓励和支持智能化药品管理业务发展，全面提升现代药品流通领域的效率与便利性。且随着医院信息化建设逐步完善，国内很多医院都建立了信息化网络（如HIS系统），改变医院传统的运作方式，极大地促进了医院的管理效率，节约了资源。但相比于医院信息化建设，药房的信息化和自动化建设明显落后。 二级医院 未来随着AI医疗的进一步发展，预计到2027年市场规模将达458.0亿元。目前自动化药房在中国的渗透率较低，三级医院渗透率为45%，二级医院12%而一级医院仅为7%，连锁药店渗透率则更低，仅为0.7%；预计未来随着医疗新基建的推动，结合信息化和自动化渗透率的提升，有望实现整个医疗系统全闭环智能化管理，市场空间有待进一步扩容。 一级医院 Chapter 2 中国自动化药房产业链分析 产业链图谱院端 静配中心零售药房 中国自动化药房产业链分析——产业链图谱 中国自动化药房行业产业链上游为机械零部件制造行业、电子元器件制造行业、电器制造行业及金属制品制造行业等；下游为医疗流通行业和医疗服务行业 中国自动化药房产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国自动化药房行业概览：AI赋能智能药房，医疗新基 建打开增量空间》 中国自动化药房产业链分析——院端 中国院端自动化药房尚处发展初期，与发达国家相比提升空间较大，未来受益于医疗新基建，中国医疗机构数量将快速提升，叠加不断提升的渗透率，市场潜在空间巨大 中国各级医院数量，2017-2022 单位：千家 中国院内自动化药房尚处发展初期，随着医疗机构建设加快，相关产业链不断受益 三级 二级 一级 2017-2022年，中国三级医院数量由2.3千家上升至3.4千家，年复合增速达7.8%；二级医院数量由8.4千家上升至11.0千家，年复合增速为5.5%；一级医院由10.1千家上升至12.8千家，年复合增速为5.0%；三级医院数量增速明显。 目前，根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，尤其需要关注三甲医院，医疗新基建推动下，相关产业链不断受益，推动院内自动化药房发展。 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国院端自动化药房市场规模，2017-2027E单位：亿元；% 渗透率 市场规模 400 350 300 250 200 150 100 50 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 院端药房自动化通过智能设备升级优化传统药房工作模式，以信息化和自动化为手段，有望实现医疗系统全闭环智能化管理 院端药房自动化升级后全流程、信息化、自动化管理理念和系统建设推广，有效减少医疗物资损耗，预防和降低交叉感染风险，保障药品高效安全供应，并且将药品供应链平台和药品智能管理设备全程深度结合，全程跟踪管控药品，真正实现药品在院内流通的“全程批号”闭环式管理。 截至2013年，发达国家药房自动化系统平均普及率约30%，其中截至2014年底，美国97%医院配备自动发药设备；而中国2022年各级医院自动化药房平均渗透率为18.9%，与发达国家相比提升空间较大。预计未来受益于医疗新基建，中国医疗机构数量将快速提升，院端自动化药房渗透率有望在2027年突破30%，叠加医疗新基建着重三级医院建设，而三级医院对智慧药房需求最为刚性，客单价最高，