2023年中国工业机器人行业概览：AI浪潮下加速发展，上游新材料产业重塑（摘要版）

报告要点速览 本篇报告主要关注以下问题： 1.工业机器人全球市场现状如何？ 2.工业机器人中国市场现状如何？ 3.工业机器人市场竞争格局？ 观点提炼 2022年全球机器人收入共324亿美元，其中服务机器人占比74.7%，工业机器人占比25.3%。 2018-2022年服务机器人收入呈现逐年上升态势，而相反工业机器人收入呈现下降趋势，这是由于工业机器人均价逐年下降，从2018年均价2,300美元下降到2022年均价1,900美元，而服务机器人均价呈现逐年上升态势。2022年全球机器人价格中，欧洲单价最高，达到1,700美元，其中北欧是工业机器人发展重点区域。 2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%，稳居全球第一大工业机器人市场，制造业机器人密度达到每万名工人392台。工业机器人呈现出人机共融、虚实融合、智能驱动、泛在交互等发展特征，产业逐步逼近变革跃升的临界点。截至2022年，中国工业机器人保有量已经超过135万台，有望在2023年超过150万台，这得益于近年来新能源、锂电等行业的需求爆发带来的稳定增长。根据《“十四五”机器人产业发展规划》，中国已经连续9年成为全球最大的工业机器人消费国。 中国工业机器人市场中，头部企业主要被国际四大巨头所垄断，分别为日本发那科和安川电机、瑞士ABB以及德国库卡。在2022年中国机器人营收方面，ABB位居第一，其业务营收为181.1亿元，其毛利率为33.1%；其次，发那科和安川分别位于第二和第三。在业务毛利率方面，发那科位居第一，其毛利率为38.2%。总体来看，国际企业机器人营收与市场份额占比较高，但ABB和库卡市场份额呈现下降趋势，而国产头部工业机器人厂商市场份额均加速增长。 行业概览| 2023/09 工业机器人行业 n精华摘要 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人；按照应用场景可分为搬运、焊接、喷涂、清洁、装配、加工等机器人，按照机型可分为大六轴、小六轴、SCARA、并联和协作机器人 机器人分类 搬运机器人 清洁机器人 工业机器人 焊接机器人 装配机器人 38.1% 50% 2 0 2 2年机器人细分占比情况 喷涂机器人 加工机器人 其他机器人 家用服务机器人机器人 机器人 42.4% 服务机器人 医疗机器人 37% 公共服务机器人 救援机器人 19.5% 13% 特种机器人 军用机器人等 工业机器人分类（按照机型划分） n机器人是能够半自主或全自主工作的智能机器，其通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务。机器人可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人 大六轴机器人 国产化率17% 小六轴机器人 工业机器人 国产化率37% n工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人为自动执行工作的机器装置，其靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器 SCARA机器人 国产化率31% n按照应用场景分类，工业机器人可分为搬运、焊接、喷涂、清洁、装配、加工等机器人；按照机型划分，工业机器人可分为大六轴、小六轴、SCARA、并联和协作机器人，目前协作机器人国产化率最高 并联机器人 国产化率74% 协作机器人 国产化率80% 工业机器人市场中多数为“机械臂”，包括手部、腕部、臂部、腰部和基座；此外，工业机器人主要分为三大模块，分别为传感模块、控制模块和机械模块 工业机器人机械结构 小臂 手腕 传感模块 n功能：感知内外部信息，包括感受系统和环境交互系统 n核心零部件：传感器 感受系统 工作对象 环境交互系统 工业机器人上游主要包括新材料与核心零部件，其中减速器在成本占比与毛利率均位居第一；中游为工业机器人制造商，2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%；下游为应用领域 工业机器人产业链图谱 工业机器人上游新材料与硬件较复杂，包括减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片和电路中各种元器件；其中减速器是工业机器人的重要零部件之一，毛利率和成本占比均在上游环节最大 减速器 40% 中游：工业机器人制造商 协作机器人 六轴机器人 SCARA机器人 Delta机器人 2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%，稳居全球第一大工业机器人市场，制造业机器人密度达到每万名工人392台。工业机器人呈现出人机共融、虚实融合、智能驱动、泛在交互等发展特征，产业逐步逼近变革跃升的临界点。截至2022年，中国工业机器人保有量已经超过135万台，有望在2023年超过150万台，这得益于近年来新能源、锂电等行业的需求爆发带来的稳定增长 下游：应用领域 下游工业机器人应用领域占比，2022年 汽车制造 金属制品 汽车与3C应用领域为工业机器人占比最大的下游，2022年这两个应用行业机器人销量占比达47%，其中主要由国际厂商占据绝大市场份额，这是由于工业机器人速度、载重、运动轨迹精度等方面要求较高，国产品牌产品与客户要求仍有差距。国产工业机器人厂商在新能源、锂电池、光伏等领域应用逐渐广泛 运营商 4% 汽车制造电子电气锂电 金属制品食品加工光伏 家用家具其他 12% 电子电气 食品加工 26% 6% 6% 锂电池 家用家具 13% 21% 12% 光伏 其他 工业机器人上游新材料与硬件较复杂，包括减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片和电路中各种元器件；产业链上游为工业机器人的核心竞争力 工业机器人上游图谱 钢材 铜合金 减速器 齿轮 轴承 润滑材料 稀土永磁材料 伺服电机 工业机器人上游新材料与硬件 硅钢材料 控制器 / 光纤材料 传感器 陶瓷材料 金属材料 硅片 电子特气 湿电子化学品 芯片 CMP抛光材料 光刻胶 光掩模版 电子树脂 电子铜箔 电子玻纤纱 PCB 硅微粉 PI薄膜 20%