2023年中国工业互联网行业概览：政策与AI共振，工业互联高景气发展

报告要点速览 本篇报告主要关注以下问题：1.工业互联网市场现状如何？ 2.工业互联网对各行业的影响是怎样的？ 3.工业互联网行业格局如何？ 观点提炼 1.工业互联网市场现状如何？ 2018-2022年中国工业互联网产业规模持续增长，复合增长率CAGR为12.6%；2022年工业互联网产业增加值规模达到4.5万亿元，占GDP比重上升至3.6%。2022年在新冠疫情影响下，工业互联网稳定产业链、供应链效能逐渐凸显。一方面，工业互联网能够基于新技术融合应用，持续提升产业链供应链全面连接、全局配置资源，快速反馈下游需求，保障供应链弹性供给，增强产业链应变能力；另一方面，通过打通消费与生产、供应与制造和产品与服务间等各环节数据流，提升产业链协同管理能力，因此稳链效果较为显著。 2.工业互联网对各行业的影响是怎样的？ 中国工业互联网的影响范围已从制造业延伸到电力、交通、能源、建筑、金融等45个国民经济行业，赋能千行百业数字化、网络化和智能化转型。工业互联网带动第一、二和三产业的增加值规模稳中有升，增势强劲，其中第三产业增速最快，2018-2022年CAGR为14.1%，第一、二产业CAGR分别为10.7%和10.0%。 在中国工业互联网带动各细分行业增加值中，制造业以断层式位居首位，其次是信息传输、软件和信息技术服务业赋能作用位居第二。总体来看，工业互联网赋能细分行业集中度偏高，CR3和CR5分别为75.9%和86.3%。 3.工业互联网行业格局如何？ 在中国工业互联网带动GDP总值中，长三角与珠三角地区以地理优势位居第一和第二，其中长三角经济圈首次突破万亿；从发展速度来看，西北地区、长江中游和长三角工业互联网增速相对较快，超过全国平均水平；其中，西北地区增速为16.1%，位居首位，主要原因是由于中国“东数西算”和甘肃移动数据中心。 行业概览| 2023/05 工业互联网行业 精华摘要 工业互联网全面开启数字经济新时代，它通过“人机物”互联，构建全新制造与服务体系； 按照功能体系，工业互联网包括网络、平台、数据和安全，按照产业体系分为直接产业与渗透产业 工业互联网定义 工业互联网是数字化浪潮下，新一代信息通信技术和工业经济深度融合的关键基础设施、新型应用模式、全新工业生态。工业互联网是工业系统与高级计算机、分析、传感技术以及互联网的高度融合，它通过智能机器间的连接将人机结合，并结合软件和大数据分析，重构工业体系和驱动产业发展 工业互联网通过人、机、物的全面互联，构建起覆盖全要素、全产业链、全价值链的全新制造与服务体系，形成数字化、网络化、智能化的新兴生态和应用模式，是发展先进制造业的关键支撑，也是互联网从消费领域向生产领域、从数字经济向实体经济拓展的核心载体 工业互联网分类 工业互联网分类（按功能体系划分） 网络 平台 数据 安全 工业互联网包含四大功能体系。其中，网络为基础，应用场景可分为企业内网与外网，实现方式包括工业总线、工业以太网、时间敏感网络、确定性网络和5G等技术；平台为中枢，基于云计算基础架构，提供数据汇聚、建模分析、知识复用、应用推广等四方面服务；数据为要素，贯穿企业端、边、云各层级和人、机、物、系统各环节，促进模型迭代、微服务优化在“研、产、供、销、服”各环节的深度应用与标准化推广；安全为保障，渗透于网络、平台和数据三方面，通过建设工业互联网安全防护体系有效识别和抵御各类风险。总体来看，网络为信息传输提供载体； 数据作为信息的重要表现形式，以网络为桥梁，实现物理世界与数字世界的双向动态映射；平台将客观信息与主观的生产目标进行汇总分析实现高级产控功能，而安全为其他三系统的平稳运行提供支撑 工业互联网分类（按产业体系划分） 直接产业 渗透产业 智能设备 工业传感 标识解析 农林牧渔业 采矿业 制造业 工业网络 工业互联网平台 建筑业 批发与零售 教育业 大数据分析 工业互联网安全 金融 卫生和社会 信息传输 工业软件 工业自动化与边缘计算 房地产 软件和信息技术服务 工业互联网直接产业涵盖构建功能体系的“网络、平台、数据、安全”四个领域；而渗透产业为工业互联网直接产业的相关产品与服务在其他产业领域融合渗透而实现生产效率提升的产业 工业互联网产业链由设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全等六部分构成； 2022年工业互联网平台超240家，连接设备超8,100万台；上中游协同发展，下游应用领域广阔 工业互联网产业链图谱 上游：测试设备制造商 生产设备 智能终端 工业服务器 3D打印机 RFID 工业I D C 智能机床 控制芯片 工业存储器 智能设备 监测终端 配套电源 在生产设备中，CAD然是3D打印机最主流技术，其中联泰市场份额位居第一，占比16.4%；工业机器人应用领域广泛，系统集成商的利润水平5%-10%，议价能力较弱。传感器作为工业互联网上游重要的元器件之一，在工业智能制造占比约21%，市场议价能力强，市场集中度高，主要以MEMS和CIS为主，商业模式以IDM为主 中游：芯片测试代工厂 平台层 软件层 CAD，PDM ERP 协同研发平台 MES 工业云平台 研发设计 信息管理 生产控制 协同制造平台 CAE，PLM FM，HRM SCADA 信息交易平台 CAM CRM，LAM DCS 数据集成 CAPP SCM 2022年，中国具有影响力的工业互联网平台超过240家，重点平台连接设备超8,100万台。工业APP数量已超过60万个。2022年“双跨”平台增加至28家，新增72家特色型工业互联网平台。2018-2022年中国工业互联网产业规模持续增长，复合增长率CAGR为12.6%；2022年工业互联网产业增加值规模达到4.5万亿元，占GDP比重上升至3.6% 下游：芯片设计厂商 在中国工业互联网带动各细分行业增加值中，制造业以断层式位居首位，2021年增加值为1,7494.1亿元，占总增加值44.8%，其次是信息传输、软件和信息技术服务业赋能作用位居第二，行业占比为23.5%。总体来看，工业互联网赋能细分行业集中度偏高，CR3和CR5分别为75.9%和86.3% 应用层 研发 设备检测 工业大数据分析 能源电力 电子信息 工业云平台 生产 能耗分析 工业A P P 冶金化工 航空航天 管理 供应链管理 医药制造 汽车装备 服务 智能诊断 2018-2022年中国工业互联网产业规模持续增长，CAGR为12.6%，2022年GDP比重上升至3.6%；在工业互联网细分产业中，渗透产业是直接产业增加值规模的2.5倍 中国工业互联网增加值规模与GDP占比，2018-2022年 单位：万亿元 工业互联网增加值 增加值规模占GDP比重 根据中国工业互联网研究院（CAII）数据显示，2018-2022年中国工业互联网产业规模持续增长，复合增长率CAGR为12.6%；2022年工业互联网产业增加值规模达到4.5万亿元，占GDP比重上升至3.6% 2022年在新冠疫情影响下，工业互联网稳定产业链、供应链效能逐渐凸显。一方面，工业互联网能够基于新技术融合应用，持续提升产业链供应链全面连接、全局配置资源，快速反馈下游需求，保障供应链弹性供给，增强产业链应变能力；另一方面，通过打通消费与生产、供应与制造和产品与服务间等各环节数据流，提升产业链协同管理能力，因此稳链效果较为显著 中国工业互联网直接产业与渗透产业规模情况，2018-2022年 单位：万亿元10 直接产业 渗透产业 直接产业增速 渗透产业增速 产业占比，2022年 19.6% 15.3% 18% 16.1% 16.1%13.9% 直接产业 渗透产业 15.1% 12.6% 14% 11.0% 10.8%2.6 29.1% 10% 70.9% 7.8%2022 6% 2018 2019 2020 2021 在工业互联网细分产业中，渗透产业是直接产业增加值规模的2.5倍，2022年直接产业增加值规模为1.3万亿元，渗透产业增加值规模3.2万亿元；总体来看，渗透产业增速持续高于直接产业增速，随着工业互联网的不断成熟，渗透产业与产业增速均出现放缓态势 中国工业互联网的影响范围从制造业延伸到45个国民经济行业，其中第三产业增速最快，2018-2022年CAGR为14.1%；在细分行业中，制造业以断层式位居首位，占总增加值44.8% 中国工业互联网带动产业增加值，2018-2022年 单位：万亿元 单位：万亿元 单位：万亿元 第一产业 第二产业 第三产业 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2018 CAGR+10.7% CAGR+10.0% CAGR+14.1% 中国工业互联网带动细分行业增加值，2021年 在中国工业互联网带动GDP总值中，长三角位居第一，2021年首次突破万亿元规模；西北地区、长江中游和长三角增速相对较快，其中西北地区增速最快，主要由于“东数西算”工程和甘肃数据中心 中国工业互联网带动GDP细分情况，2021年 单位：百亿元 工业互联网带动GDP 增速 中国长三角经济圈首次突破万亿，工业互联网已成为经济增长关键支撑 在中国工业互联网带动GDP总值中，长三角与珠三角地区以地理优势位居第一和第二，其中长三角经济圈首次突破万亿；从发展速度来看，西北地区、长江中游和长三角工业互联网增速相对较快，超过全国平均水平；其中，西北地区增速为16.1%，位居首位，主要原因是由于中国“东数西算”工程发展从而带动西北地区的工业互联网发展；此外，甘肃移动数据中心“甘肃兰州新区丝绸之路西北大数据产业园”是西北地区首个数据中心国家工业互联网示范基地 中国工业互联网带动就业人数情况，2021年 单位：万人 带动就业人数 增速 700 600 500 400 300 200 100 0 19% 578.5 16.9% 13.5%322.6 336.7 258.310.6% 11% 232.1 6.5% 167.2 150 7.1% 6.3% 5.4% 3% 长三角 珠三角 长江中游 京津冀 成渝 西北 东北 从中国各地区发展来看，京津冀地区重点围绕先进制造业产业集群，长三角地区基于较强的数字化基础和资源优势打造了一批工业互联网平台行业领军企业，珠三角地区数字化程度较高，工业互联网产业生态供给丰富，培育了一批无线模组、通信设备企业以及工业互联网平台企业和工业信息安全企业，东北地区将工业互联网作为推动老工业基地振兴的重要引擎 总体来看，工业互联网的发展激发专业人才需求，促进传统制造业转型升级，从而有利于改善制造业的就业结构；此外，工业互联网推动智力资源共享，催生新型就业模式，有助于降低中小企业专业人员的就业门槛 中国已有13个省工业互联网增加值规模突破千亿，广东省位居首位，其中渗透产业占比达63%；Top5省份增速保持在13%-17%之间，带动就业CR3达26.8% 中国工业互联网增加值规模TOP5省份，2021年 单位：亿元 截止2021年底，中国已有13个省工业互联网增加值规模突破千亿，从产值来看，广东省位居首位，江苏省次之；工业互联网增加值TOP5省份增速保持在13%-17%之间。广东、江苏、山东作为制造业的集聚地，工业互联网产业带动的就业人数占工业互联网在全国带动就业人数的比例高达26.8% 5,177.4 4,587.8 5000 4000 2,960.1 2,785.9 3000 2,077.2 2000 1000 广东 江苏