2023年中国医院云服务行业概览 互联网5G创新协同发展，助力智慧医疗云模式

行业概览2023/10 www.leadleo.com 2023年中国医院云服务行业概览：互联网5G创新协同发展，助力智慧医疗云模式 ChinaHospitalCloudServicesIndustry 中国病院クラウドサービス産業 报告标签：SaaS、PaaS、IaaS主笔人：何婉怡 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业概览|2023/10 中国医院云服务行业 摘要 数字化转型体现为基础设施升级、业务转型、运营转型和组织变革的一系列组合，随着技术创新迭代加速其内涵不断拓展和丰富。云服务是数字技术发展和服务模式创新的集中体现，其以云基础设施为核心，将先进技术和行业生态能力沉淀于云上，以服务化的方式，为经济社会数字化转型提供强大的算力、平台、软件等原生化服务。 目前，医院使用云服务的应用系统种类较多，包括互联网诊疗系统、医院信息系统、电子病历系统、医学影像系统、医院官网、挂号预约系统、远程会诊系统、急救信息系统等近20种类别。医院数据中心以私有云为主、以多云结合为辅，包含专业DC/私有云为基础的独享资源和由云服务商医疗云专区为基础的共享资源，按需完成资源的弹性伸缩、业务的快速发布、用户的统一管理，实现全国多地部署。 本文通过对医院云服务行业的定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提�研判。 医院云资源部署基本情况 医院数据中心以私有云为主、以多云结合为辅，应用系统种类较多，包括互联网诊疗系统、医院信息系统、电子病历系统、医学影像系统、医院官网、挂号预约系统、远程会诊系统、急救信息系统等；医院数据中心以私有云为主、以多云结合为辅，包含专业DC/私有云为基础的独享资源和由云服务商医疗云专区为基础的共享资源 医院云服务行业市场现状 根据CHIMA，医院电子病历等级和互联互通等级越高，云服务使用率越高。在参与调查的医院使用的云服务类别中，使用公有云的医院比例为41.33%，私有云的比例为13.69%，混合云的比例为8.13%，政务云占7.86%；医院端公有云代表产品有阿里云提供的各项服务、联通沃云区域影像云等，私有云服务代表产品为天翼云医疗云专区，政务云即为公有云厂商为各级政府提供改的完全物理隔离、量身定制的专属政务云平台。 医院云服务行业应用状况 云服务厂商和传统的医疗信息化软件厂商在经过早期的各自为战为医疗行业提供医院云服务落地效果不佳后，开始转向合作提供模式，优势互补。主要是医疗行业进入门槛较高，云厂商直接进入医疗行业与医疗信息化系统对接的难度较大，需要与医疗信息化厂商合作实现共赢。如华为云与智业软件合作推�医疗信息化系统解决方案，腾讯云与东华软件携手打造智慧医联体。未来医疗云的竞争态势将会是合作团体之间的竞争 www.leadleo.com 400-072-55882 名词解释 SaaS：软件即服务（SoftwareasaService，简称SaaS），是指用户获取软件服务的一种新形式。它不需要用户将软件产品安装在自己的电脑或服务器上，而是按某种服务水平协议（SLA）直接通过网络向专门的提供商获取自己所需要的、带有相应软件功能的服务。 PaaS：平台即服务（PlatformasaService，简称PaaS），其提供用户将云端基础设施部署与创建至客户端，或者借此获得使用编程语言、程序库与服务。用户不需要管理与控制云端基础设施（包含网络、服务器、操作系统或存储），但需要控制上层的应用程序部署与应用托管的环境。PaaS将软件研发的平台做为一种服务，以软件即服务（SaaS）模式交付给用户。 IaaS：基础设施及服务（InfrastructureasaService，简称IaaS）,指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。 公有云：公有云是指第三方提供商通过公共Internet为用户提供的云服务，用户可以通过Internet访问云并享受各类服务，包括并不限于计算、存储、网络等。公有云服务的模式可以是免费或按量付费。 私有云：私有云（也称为内部云或企业云）是专用于单个客户的云计算环境。它不仅具备云计算的许多优点，还具备本地IT基础架构的安全性和控制力。 混合云：混合云是一种混合计算环境，其中结合使用不同环境（公有云和私有云，包括本地数据中心或 “边缘”位置）中的计算、存储空间和服务来运行应用。 HIS：医院信息系统（HospitalInformationSystem，简称HIS）是指利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总，加工形成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的自动化管理及各种服务的信息系统。 LIS：实验室信息管理系统（LaboratoryInformationManagementSystem，简称LIMS）是以数据库为核心的信息化技术与实验室管理需求相结合的信息化管理系统。 EMR：电子病历（ElectronicMedicalRecordl，简称EMR），是用电子设备（计算机、健康卡等）保存、管理、传输和重现的数字化的医疗记录，用以取代手写纸张病历。它的内容包括纸张病历的所有信息。 3 www.leadleo.com 400-072-5588©2022LeadLeo Chapter1 中国医院云服务行业综述 传统云服务和行业云对比 定义与分类 发展历程 市场规模 驱动因素 医院数据中心以私有云为主、以多云结合为辅，应用系统种类较多，包括互联网诊疗系统、医院信息系统、电子病历系统、医学影像系 统、医院官网、挂号预约系统、远程会诊系统、急救信息系统等 云服务为数字化转型中推进IT架构的云化提供了一条便捷高质的发展路径，成为推动数字化转型的关键力量 数字化转型体现为基础设施升级、业务转型、运营转型和组织变革的一系列组合，随着技术创新迭代加速其内涵不断拓展和丰富。云服务是数字技术发展和服务模式创新的集中体现，其以云基础设施为核心，将先进技术和行业生态能力沉淀于云上，以服务化的方式，为经济社会数字化转型提供强大的算力、平台、软件等原生化服务。 不同的医疗卫生机构，如医生办公室、医院和专科门诊等，使用不同的电脑、软件和外存储设备存储数据和图像，因此在数据互通性上存在严重的问题，而以互联网为基础的数据共享技术很好地解决了这一难题。目前，医院使用云服务的应用系统种类较多，包括互联网诊疗系统、医院信息系统、电子病历系统、医学影像系统、医院官网、挂号预约系统、远程会诊系统、急救信息系统等近20种类别。医院数据中心以私有云为主、以多云结合为辅，包含专业DC/私有云为基础的独享资源和由云服务商医疗云专区为基础的共享资源，按需完成资源的弹性伸缩、业务的快速发布、用户的统一管理，实现全国多地部署。 医院云资源部署基本模式 HIS LIS 集成平台 互联网医院 影像数据 数据备份 医院核心应用系统医院非核心系统/互联网相关系统 部分部署在云端 少量自建在机房 通常部署在医院机房 部分部署在医院机房 通常部署在云端 独享资源 （企业DC/私有云） 混合部署，网络互通 共享资源 （医疗云专区） AI辅助影像平台 远程医疗平台 数据库 EMR ………… 2022年11月，《“十四五”全民健康信息化规划》发布，提�完善国 家卫生健康委政务云基础设施建设，鼓励各地因地制宜构建全民健 康基础设施云，市场实现快速扩容，2022年市场规模达216.3亿元 中国医院云服务行业市场规模，2018-2027E 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国医院云服务行业概览：互联网5G创新协同发展，助力智慧医疗云模式》 单位：亿元；% 在云计算、AI、大数据等技术的推动下，中国医院云服务市场高速增长，2018-2022年市场规模由46.0亿元增加至216.3亿元，年复合增速达47.3%，预计未来2023-2027年市场规模将由296.0亿元增加至1,204.0亿元，年复合增速为41.0% 过去几年市场规模快速扩容的原因为：（1）政策颁布推动云服务行业市场扩容。2022年11月，《“十四五”全民健康信息化规划》发布，规划提�完善国家卫生健康委政务云基础设施建设，鼓励各地因地制宜构建全民健康基础设施云。根据十四五全民健康信息化规划，医疗信息化将会朝着集约化方向发展，集约化体现在基础设施层、平台层和应用层三个方面，吸引了很多云厂商进入这一领域。（2）运营商强势增长引领新一轮市场发展。2022年电信运营商云计算市场增长迅猛，天翼云、移动云、联通云营收分别为579亿元、503亿元和361亿元，增速均超100%，远超行业平均水平。 未来市场规模持续扩大的驱动因素为：（1）云计算技术不断推陈�新，应用现代化赋能全场景应用，加速产业数字化升级。应用现代化是一个长期的、持续演进的，通过应用的现代化建设不断贴近从而最终实现业务价值、达成企业战略目标的过程，涵盖旧应用的现代化改造和新应用现代化构建，随着云计算赋能全行业，也将进一步更深层次的渗透到医疗领域，赋能医院云服务行业持续增长。（2）厂商利用自身优势，积极开拓市场。目前医疗云基本上还是一片蓝海市场，阿里云、华为云、深信服、天翼云、移动云等企业在医疗云的建设中，其云计算技术、云交付与运维、云集成与云迁移及支持服务、市场发展策略等方面呈现�各自的特色和优势，厂商都在利用自身优势，积极开拓市场。 来源：中国信通院，头豹研究院 根据十四五全民健康信息化规划，医疗信息化将会朝着集约化方向发展，集约化体现在基础设施层、平台层和应用层三个方面 医院云服务作为医疗数字化转型的基石，支撑医疗信息系统集约化发展 2022年11月，《“十四五”全民健康信息化规划》发布，规划提�完善国家卫生健康委政务云基础设施建设，鼓励各地因地制宜构建全民健康基础设施云。根据十四五全民健康信息化规划，医疗信息化将会朝着集约化方向发展，集约化体现在基础设施层、平台层和应用层三个方面。在集约化发展的背景下，医疗云基础设施是最底层的基石，在医疗云基础设施的支撑下，中间平台层也正在逐步云化部署，PaaS平台正在探索中发展，应用软件也在朝着云原生的方向发展，在云基础设施和平台层的支撑下实现集约化发展。 医疗云基础设施服务已获得各级卫健委和各类医院的认可，医疗云的建设呈现加速发展的势头。各级卫健部门和医疗机构在选择云厂商的时候，应根据自身对于医疗云基础设施服务的需求重点，选择具有相应能力和策略的云厂商，不仅仅需要考察其云计算技术的水平，还要综合考虑其交付和运营及运维能力，以及面向未来支撑PaaS平台和医疗应用全面采用云计算技术的能力与发展战略。 医疗信息化层级架构图 基础层 医疗云建设与运营服务 优化 运营 迁移 建设 规划 咨询 平台层 医疗信息化 医疗云基础设施 边缘云 私有云基础设施 专属云（包括 DCI+DCIaaS） 公有云服务 IaaS 医疗云PaaS与平台 其他平台 专属云PaaS 公有云PaaS 中间件 AI开发与部署平台 大平台数据 数据库 医疗应用系统 其他应用系统 公共卫生管理系统 医共体信息系统 运营管理系统 PACS 电子病历 （EMR） 核心系统 www.leadleo.com 400-072-5588©2022