2023年中国AI医院信息化行业概览：大模型赋能医院智慧化转型

行业概览| 2023/08 中国AI医院信息化行业 摘要 n医院信息化功能与技术框架 2023年上半年，政策层面基于数字中国整体框架要求，持续发展数字健康，包括持续推动医疗供给侧整合发展、患者就医体验提升、生成式AI发展及监管、深化医保及常态监管等重点内容。 医院信息化建设的核心目标是满足其实际业务需求和满足其运营管理需求。为实现业务需求与管理需求，总体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务。 医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升。目前，医疗行业进入大数据时代，传统的医院管理、医保收支结算、质控等环节对于数据处理的需求快速增加，各类企业在洞察到医院业务发展面临的痛点，在不同的细分领域内探索，逐步在电子病历、各科室数据互通、医院评级、药房自动化等领域形成可落地的应用，院内信息化逐步形成独立赛道。医院作为中国医疗服务体系的核心，目前仍然处于智能化管理的初级阶段。 5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合 n医疗信息化建设重要性 院端医疗信息系统帮助节流、改善盈利，且每年投入较为刚性。在开源因客观条件受到影响的情况下，医疗信息系统建设必要性更为突出，通过信息化、数字化改造，改善内部业务（尤其是门诊、住院）流程、调高管理效率、合理分配资源、精细化控费，以实现节流、改善盈利情况。从总体状况来看，最受医院重视的是电子病历集成系统，比例为86.16%。医疗质量监管、临床辅助决策、大数据建设与应用和患者服务分别为第二到第五位 ， 比例依次为71.28%、65.16%、57.82%和46.42% 随着医疗信息化、大数据、人工智能等技术进步，医院数字化转型进程加速，通过人工智能加速医疗机构管理变革。 本文通过对AI医院信息化定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。 nAI医院信息化整体发展状况 由于行业尚未形成权威的标准及顶层设计，叠加客户各项特殊需求的限制，导致行业产品及服务标准化水平低，不同厂商产品和技术尚未形成统一标准，存在严重“数据孤岛”纤细那个，且产品安全度不足，信息安全风险大，安全问题引起厂商重视，亟待完善。聚焦中国医院自助终端应用的服务功能情况，应用率较高的均为较为简单、便捷、智能化发展较早的领域，医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平仍需进一步提高 Chapter 1 中国AI医院信息化行业综述 q 定义与分类发展历程 信息化重要性市场缺口核心痛点市场规模 q q q q q 中国AI医院信息化行业综述——定义与分类 医院信息化总体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务，随着5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇 医院信息化功能与技术框架 中国AI医院信息化行业综述——市场缺口（2/2） 院端的新应用技术及辅助设备应用最广的为门诊发药机、住院包药机和医学影像AI，但地区差异明显，经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上，AI赋能将实现地域普惠 中国医院新应用技术及辅助设备应用状况，2021-2022 中国AI医院信息化行业综述——核心痛点 在数字医院和智慧医院的发展推动下，医院数字化较早已实现落实实施，但发展效果不理想，仍面临战略、组织及技术三方难点 医院信息化核心痛点 建设意愿低 选型困难 监管缺位 中国AI医院信息化行业综述——市场规模 近年来随着科技的进步，国家政策的利好趋势，以及人工智能解决方案的接受程度不断增长，中国人工智能应用程度不断加深，推动医疗信息化渗透率不断加深，市场迎来新的发展机遇 中国医疗信息化市场规模，2018-2028E 单位：亿元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI医院信息化行业概览：大模型赋能医院智慧化转型》 n政策利好和技术发展驱动医疗信息化需求持续释放，核心业务市场进一步拓开，随着云计算、大数据、人工智能技术正在逐渐融入临床医疗实践，推动信息化领域人工智能渗透率，AI医院信息化行业持续扩张，医疗信息化市场迎来新的发展机遇 2018-2022年，中国医疗信息化市场规模由101.4亿元增加至221.5亿元，年复合增速达21.6%。2018年底发布的电子病历评级政策正式开启“以评促建”快节奏发展周期，且“数字中国”主线叠加《“十四五”全民健康信息化规划》等多个要点、时点明确的政策，支持行业快速发展。目前，医疗信息化已从以医院管理流程信息化为出发点的HIS，跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的CIS，再到与区域性卫生医疗的互联互通，医疗信息化建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸。 未来预计到2028年，市场规模将进一步扩大至1,015.9亿元，物联网、大数据、AI、5G、云计算等新一代信息技术与医疗信息化建设在未来两年将实现更深层次的融合，将创新医疗诊断与决策的方式和渠道，变革医疗信息共享和服务模式，推动智慧医疗持续发展。预计未来3-5年，云计算平台将成为中国特色医疗健康服务体系运营的基础平台，医疗信息系统将会全面向云平台迁移，支持人工智能技术、虚拟现实、机器人技术等应用在远程医疗、远程手术、医养结合、药品研发和健康管理等各个领域，使医疗保障拓展到整个大健康生态，最终推动医疗健康服务智慧化，使智慧医疗实现质的飞跃，发展成为未来的医疗健康服务模式。 Chapter 2 中国AI医院信息化产业链分析 q 产业链图谱上游分析中游分析终端应用 q q q 中国AI医院信息化产业链分析——产业链图谱 中国AI医院信息化行业上游主要为硬件设备及原材料，其中硬件设备占成本60%；中游为医院信息化服务商，包含基础设施层、业务层和数据层三大核心；下游为医疗卫生机构及患者 AI医院信息化产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI医院信息化行业概览：大模型赋能医院智慧化转型》 中国AI医院信息化产业链分析——上游分析 医院信息化供应商负责的领域主要为应用软件、互联网服务、系统软件、系统集成、IT服务等，技术更新换代较快，产品性价比不断提高，软硬件设备市场竞争激烈 中国医院信息化供应商负责领域，2021-2022 单位：% 中国AI医院信息化产业链分析——中游分析 中国医院信息化服务提供商竞争激烈，参与者数量众多，且中大型计算机企业、科技企业进行垂直领域的拓展也会延伸至医疗信息化领域，抢占市场，行业集中度提升缓慢 中国医疗IT企业市值情况，截至2023.09.11 单位：亿元 Chapter 3 中国AI医院信息化行业政策分析 q 政策分析 中国AI医院信息化行业政策分析（2/2） 政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进，未来在国计民生持续增长需求、新一代信息技术的加持下，以“普惠民生”为核心的医疗信息化将加速推进 中国医疗信息化政策发展历程 “十二五”时期（2011-2015） Chapter 4 中国AI医院信息化行业市场分析 q 竞争格局融资情况驱动因素 q q 中国AI医院信息化行业市场分析——竞争格局 中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多，随着院内数字基建的逐步完善，以及AI的渗透深入，软件及服务的投入占比将有望进一步攀升 AI医院信息化行业竞争格局，2023 应用场景20 【头豹行企指南】中国AI医院信息化行业明星企业（1/3） 中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多，随着院内数字基建的逐步完善，以及AI的渗透深入，软件及服务的投入占比将有望进一步攀升 中国AI医院信息化行业明星企业指南及企业亮点提炼，2023 【头豹行企指南】中国AI医疗助理行业明星企业（2/3） 中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多，随着院内数字基建的逐步完善，以及AI的渗透深入，软件及服务的投入占比将有望进一步攀升 中国AI医院信息化行业明星企业指南及企业亮点提炼，2023 n久远银海——“平台+应用”模式实现科技服务民生 久远银海聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门和行业生态主体，以四川、西南、华东、华南、华中、华北、西北、东北8大区域及全国30余个分支机构为服务网络，利用大数据、云计算、区块链、人工智能及移动互联等技术，实现科技赋能民生。 n东华软件——大健康IT生态领先服务商 东华软件自成立以来，不断加大技术创新、产品创新和业务模式创新的力度，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，用户涉及医疗、金融、政务、能源、水利、公安、电信等多个行业。东华软件十分注重同业界各类知名IT厂商建立和保持良好的合作关系，通过共享市场资源与技术资源跟踪最新的技术发展趋势与市场动态，把国内外先进的技术和产品用一流的服务带给用户。 n东软集团——医学影像信息系统市场领先者 东软集团是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。东软始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型、国际软件服务等众多领域处于领先地位。 n麦迪科技——国资入主，临床信息化龙头 作为临床信息化建设的龙头企业，麦迪科技核心产品DoCare系列临床信息系统和DoRicon解决方案贯穿围手术期、急诊急救、急危重症、区域医疗协同等领域。近年来，麦迪科技加速构建健康医疗人工智能的产业布局，先后与中国心血管健康联盟展开心血管哈伟医生的人工智能研究项目，与中科院自动化所合作成立人工智能研究院、力求打造成为国内健康医疗人工智能领域的优秀品牌。 n和仁科技——多元化解决方案，保障医疗机构创新发展 和仁科技聚焦于智慧医疗领域，逐渐形成云架构HIS&EMR一体化的新一代医院信息系统、医疗大数据中心、医院集成平台、移动化医院信息系统等核心产品，为用户提供“产品+服务”模式的专业化、定制化服务。同时，和仁科技紧跟行业发展步伐，积极投入医共体平台、互联网医院、数字健康城市等产品的研发，形成了一套独特、先进、完善的智慧医疗解决方案。 【头豹行企指南】中国AI医疗助理行业明星企业（3/3） 中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多，随着院内数字基建的逐步完善，以及AI的渗透深入，软件及服务的投入占比将有望进一步攀升 中国AI医院信息化行业明星企业指南及企业亮点提炼，2023 n嘉和美康——电子病历市场龙头，长期深耕临床信息化 嘉和美康是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域。公司主营业务为医疗信息化软件产品研发、销售及技术服务。经过十余年的发展，公司建立了以电子病历为核心的临床业务数据采集、以医院数据中心为主的医疗数据处理、以医疗大数据创新为主的数据应用服务生态闭环。目前，已经形成了覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节的产品体系，致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。 n万达信息——领先的智慧城市整体解决方案提供商 万达信息是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商之一。万达信息拥有国际一流的资质，是全国首家整体通过CMMI5（软件能力成熟度模型最高等级）认证的企业。 万达信息的业务领域涵盖医疗卫生、智慧政务、市场监管、民生保障、城市安全、智慧教育、ICT信息科技创新、健康管理和智慧城市公共平台的建设与运营。其中，卫生健康、民生保障、智慧城市公共平台等公司业务服务全国8亿人口。 n润达医疗——头部院内检测综合服务提供商，AI信息化提供成长空间 润达医疗对IVD行业的传统流