战略科技（计算机）行业周报：数据要素板块催化不断，行业发展有望提速

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 数据要素板块催化不断，行业发展有望提速 报告日期：2023-12-24 行业评级：增持 主要观点： 又一位国家数据局副局长到任，数据要素发展进入快车道 行业指数与沪深300走势比较 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 沪深300计算机（申万） 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_财政方向有望迎来利好，数据要素产业稳步进行》2023-12-10 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_酷睿Ultra系列处理器发布，AIPC迎来新机遇》2023-12-17 2023年12月20日，国务院任免国家工作人员，任命陈荣辉为国家数据局副局长。梳理数据要素系列政策的发布，往后看，预计仍有推进的细则文件出台，行业发展有望提速。2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，是数据要素体系建设中，顶层关键文件，文件明确了数据如何进行确权与授权，这是数据要素发展、数据资产交易的前提条件。 2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。 2023年7月28日，据人社部官网消息，国务院任免国家工作人员，任命刘烈宏为国家数据局局长。 2023年8月，财政部关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规范企业数据资源相关会计处理，规定自2024年 1月1日起施行。 2023年10月25日，国家数据局在京正式挂牌，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席仪式并揭牌。 数据要素×”三年行动计划征求意见，各细分行业有望加速 发展 国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。2023年12月15日，国家数据局发布 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。该文件明确目标为： 1）到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在 经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区； 2）培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构； 3）数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》提出12大重点行业行动。主要涉及智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、医疗健 康等领域。 我们在此前的报告中多次提到：1）数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用；2）传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；3）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等，静待医保数据要素落地。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）9 2.1计算机板块表现9 2.2计算机个股表现10 3科技软件行业重要新闻11 3.1行业信息化11 3.2人工智能11 3.3智能汽车11 4科技软件重点公司动态12 4.1行业信息化12 4.2工业软件13 4.3网络安全13 4.4云计算14 4.5金融科技15 4.6人工智能15 风险提示16 图表目录 图表1《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》12大重点行业5 图表2本周各类指数行情统计9 图表3本周各行业涨跌幅统计9 图表4本周计算机个股涨跌幅统计10 图表5本周陆港通持股情况统计10 1科技观点每周荟（上） 又一位国家数据局副局长到任，数据要素发展进入快车道。 2023年12月20日，国务院任免国家工作人员，任命陈荣辉为国家数据局副局长。梳理数据要素系列政策的发布，往后看，预计仍有推进的细则文件出台，行业发展有望提速。 2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，是数据要素体系建设中，顶层关键文件，文件明确了数据如何进行确权与授权，这是数据要素发展、数据资产交易的前提条件。 2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。 2023年7月28日，据人社部官网消息，国务院任免国家工作人员，任命刘烈宏为国家数据局局长。 2023年8月，财政部关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规范企 业数据资源相关会计处理，规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，国家数据局在京正式挂牌，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席仪式并揭牌。 数据要素×”三年行动计划征求意见，各细分行业有望加速发展。 国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。2023年12月15日，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划 （2024—2026年）（征求意见稿）》。该文件明确目标为： 1）到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据 要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区； 2）培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构； 3）数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》提出12大重点行业行动。主要涉及智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、医疗健康等领域。 细分行业 具体内容 创新研发模式，支持工业制造类企业融合设计、仿真、实验验证数据，培育数据驱动型产品研发新模式，提升企业创新能力。推动协同制造，支持链主企业打通供应链上下游设计、计划、质量、物流等数据，实现敏捷柔性协同制 智能制造 造。提升服务能力，支持企业整合设计、生产、运行数据，提升预测性维护和增值服务等能力，实现价值链延伸。强化区域联动，支持长三角、粤港澳、京津冀等区域，推动产能、采购、库存、物流数据流通，加强区域间制造资源协同，促进区域产业优势互补，提升产业链供应链监测预警能力。 图表1《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》12大重点行业 开发使能技术，推动制造业数据多场景复用，支持制造业企业联合软件企业，基于设计、仿真、实验、生 产、运行等数据积极探索多维度的创新应用，开发创成式设计、虚实融合试验、智能无人装备等方面的新型工业软件和装备。 智慧农业 提升农业综合生产能力，支持农业生产经营主体和相关服务企业融合利用气象、土壤、农事作业、病虫 害、市场等数据，实现精准种植、精准养殖等智慧农业作业方式，支撑提高粮食和重要农产品生产效率。提高农产品供应链透明度，支持第三方企业汇聚利用农产品的产地、生产、加工、质检等数据，支撑农产品溯源管理、精准营销等，增强消费者信任。 推进产业链数据融通创新，支持第三方平台企业面向农户提供智慧养殖、交易撮合、疫病防治、行情信息 等服务，打通用料用药、生长、销售、加工等数据，提供一站式采购、供应链金融等服务。 培育以需定产新模式，支持农业与商贸流通数据融合分析应用，鼓励电商平台、商超、物流等基于销售数 据分析，向农产品生产端与消费端反馈农产品信息，提升农产品供需匹配能力。 提升农业生产抗风险能力，支持在生猪、果蔬等领域，强化产能、运输、农批农贸市场价格数据融合、发布、应用，支持农业监测预警，减少周期波动造成的损害。 拓展新消费，鼓励各类商贸经营主体、相关服务企业依托客流数据、消费行为、交通状况、人文特征等市 场环境数据，打造集数据收集、分析、决策、精准投送和动态反馈的闭环消费生态，推进直播电商、即时零售、反向定制（C2M）等发展，支持各类商圈创新应用场景，培育数字生活消费方式。 培育新业态，支持电商平台、传统商贸流通企业加强数据融合，整合订单需求、物流、产能、供应链等数商贸流通据，优化配置产业链资源，打造快速响应市场的产业协同创新生态。 打造新品牌，支持电商平台依托订单数量、订单类型、人口分布等数据，主动对接生产企业、产业集群， 加强产销对接、精准推送，助力打造特色品牌。 推进国际化，鼓励数字贸易龙头企业融合交易、物流、支付数据，支撑提升跨境身份认证、全球供应链融资等能力。 交通运输 提升多式联运效能，推动铁路、公路、水路、民航、邮政快递、海关等客票系统互联互通，推进货运寄递 数据、运单数据、结算数据、保险数据、货运跟踪数据等共享互认，畅通公铁联运、海铁联运、公水联运衔接，实现货运“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”、保险“统一理赔”、货物“全程跟踪”等，促进物流降本增效。 挖掘数据复用价值，融合“两客一危”、网络货运等重点车辆数据，构建覆盖车辆营运行为、事故统计等 高质量动态数据集，为差异化信贷、保险服务、二手车消费等提供数据支撑。支持龙头企业推进运输高质量数据集建设和复用，培育行业人工智能平台和人工智能工具，助力企业提升运输效率。 推进智能汽车创新发展，支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点，打通车企、第 提升重点领域金融服务水平，支持金融机构融合科技、环保、工商、税务、气象、消费、医疗等数据，加 强主体识别，优化信贷业务管理和保险产品设计，探索开发基于数据资产的金融产品和服务，提升科技金 金融服务融、绿色金融、普惠金融、养老金融等服务水平。 提高金融抗风险能力，推进数字金融发展，在安全合规前提下，推动金融信用数据和公共信用数据、商业 信用数据共享共用和高效流通，支持金融机构间共享风控类数据，基于人工智能算法对金融市场、信贷资产、风险核查等多维数据融合分析，支撑提升金融机构反欺诈、反洗钱能力，提高风险预警和防范水平。 三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒，促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用，提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。 科技创新 推动科学数据有序开放共享，加强重大科学基础设施、野外台站、科研仪器、科学计算等产生的各类科学数据开放共享，在注重知识产权保护基础上，提升科学数据复用价值。 以科学数据支撑产业创新，面向药物研发、生物育种、新材料研发、高新技术研发等领域企业，提供高质 量科学数据资源与知识服务，助力提升企业自主创新能力。以科学数据支持大模型开发，深入挖掘包含科技文献在内的各类科学数据，通过细粒度的知识抽取，构建科学知识资源底座，建设高质量语料库和基础科学数据集，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。 探索科研新范式，面向新范式需求迫切的重点科研领域，充分依托各类数据库与知识库，推进跨机构、跨 学科、跨领域协同创新，发现新规律，创造新知识，加速科学研究范式变