战略科技（计算机）行业周报：数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的 报告日期：2023-6-3 行业评级：增持 主要观点： 各地文件持续发布推进数据要素发展 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政务数据要素的进展与机遇》2023-5-14 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_一季报复苏初现端倪；五一消费回暖利好相关产业链》2023-5-21 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_英伟达业绩指引映证ai需求爆发；商密条例7月正式施行》 2023-5-27 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到 了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日 均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛， 分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工作。 4、5月以来已经有包括广州市、江苏省、河南省出台数据要素相关文件，往后来看，省、市一级数据要素发展任务、规划仍将持续出台。重申我们对于数据要素的观点：全年来看，随着数据局挂牌、人员确定等事件催化、以及各地数据要素交易规则、细分 领域的探索，行业催化不断。具体细分板块与标的而言，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。 英伟达或到访中国，有望进一步催化英伟达合作概念 根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超华尔街预期，传递积极信号：下游客户积极投入大模型，带动上游算力芯片需求快速增长。此次访华，有望带动更多产业合作。 从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1）鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP 等AI领域的技术资源和技术支持）；2）德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2）诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智 能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）4 2市场行情回顾（上）5 2.1计算机板块表现5 2.2计算机个股表现6 3科技软件行业重要新闻7 3.1EDA与科学仪器7 3.2工业互联网7 3.3汽车智能化7 3.4金融科技8 3.5电力信息化8 4科技软件重点公司动态9 4.1行业信息化9 4.2汽车智能化10 4.3网络安全11 4.4云计算11 4.5金融科技12 4.6人工智能13 风险提示14 图表目录 图表1本周各类指数行情统计5 图表2本周各行业涨跌幅统计5 图表3本周计算机个股涨跌幅统计6 图表4本周陆港通持股情况统计6 1科技观点每周荟（上） 各地文件持续发布推进数据要素发展。 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共 享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工作。 4、5月以来已经有包括广州市、江苏省、河南省出台数据要素相关文件，往后来看，省、市一级数据要素发展任务、规划仍将持续出台。重申我们对于数据要素的观点：全年来看，随着数据局挂牌、人员确定等事件催化、以及各地数据要素交易规则、细分领域的探索，行业催化不断。具体细分板块与标的而言，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。 英伟达或到访中国，有望进一步催化英伟达合作概念。 根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超华尔街预期，传递积极信号：下游客户积极投入大模型，带动上游算力芯片需求快速增长。此次访华，有望带动更多产业合作。 从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1）鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2）德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2）诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指上涨0.55%，创业板指上涨0.18%，沪深300指数上涨0.28%。计算机行业指数上涨6.39%，跑赢上证综指5.84%，跑赢创业板指6.21%，跑赢沪深300指数6.11%。年初至今来看，计算机行业指数上涨30.09%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第11在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） 6.39% 30.09% —— —— 上证综指 0.55% 4.56% 5.84% 25.53% 深证成指 0.81% -0.16% 5.58% 30.25% 创业板指 0.18% -4.84% 6.21% 34.92% 沪深300 0.28% -0.25% 6.11% 30.34% 信息技术指数 6.84% 28.14% -0.45% 1.95% 车联网指数 4.23% 18.76% 2.17% 11.33% 云计算指数 6.47% 35.45% -0.08% -5.36% 人工智能指数 5.20% 38.54% 1.19% -8.46% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 煤炭 医药生物电力设备美容护理农林牧渔环保 家用电器食品饮料机械设备交通运输公用事业商贸零售纺织服饰钢铁 银行 非银金融基础化工国防军工汽车 建筑材料综合 轻工制造社会服务电子 建筑装饰石油石化房地产 有色金属通信 计算机传媒 -6% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周金融科技、数据要素相关个股表现较为突出。新致软件、捷安高科、鸥玛软件涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 新致软件 36.19% 退市运盛 -123.40% 航天软件 180.64% 捷安高科 34.85% 亚华电子 -22.58% 亚华电子 177.86% 鸥玛软件 33.06% 维宏股份 -13.77% 力鼎光电 148.71% 新智认知 29.29% 东方通 -11.40% 德明利 124.66% 新国都 25.47% 云创数据 -10.04% 金桥信息 117.88% 力鼎光电 23.59% *ST中安 -9.95% 熵基科技 116.85% 立方数科 22.41% 卡莱特 -9.62% 声迅股份 115.32% 初灵信息 21.69% 纳思达 -8.12% 慧博云通 115.12% 优刻得 20.79% 云从科技 -7.07% 中科信息 113.50% 中科创达 20.56% 电科网安 -6.11% 首都在线 111.72% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、科大讯飞持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看数码视讯、浙大网新、大华股份最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 149.53 恒生电子 17.91% 数码视讯 2.99% 广联达 94.97 启明星辰 16.76% 浙大网新 1.17% 科大讯飞 54.75 广联达 15.82% 大华股份 1.15% 用友网络 53.47 用友网络 7.66% 数据港 1.04% 启明星辰 50.38 朗新科技 7.35% 创业慧康 0.97% 宝信软件 38.73 超图软件 7.15% 四方精创 0.95% 紫光股份 36.84 新大陆 5.88% 佳都科技 0.90% 大华股份 25.66 宝信软件 5.78% 电科网安 0.75% 同花顺 24.91 中科创达 5.20% 天阳科技 0.72% 中科创达 23.76 深信服 4.07% 中国软件 0.71% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1EDA与科学仪器 2016年10月15日，软件定义互连芯片立项启动，历时924天，由我国研发团队研制的世界首款软件定义互连芯片SDI3210问世，2019年该芯片被评为“中国芯”重大项目转化成果奖，并于2021年亮相“十三五”科技创新成就展。SDI3210可以实现异构协议的互连互通，在谱系简化、系统集成、安全防御等方面具有天然优势，可用于解决大带宽、高实时灵活数据交互为需求的领域，如通信导航、测量、国产计算机系统、高性能计算等。(来源:EETOP) 今天，ARM发布了新一代的移动处理器内核，包括Cortex-X4、Cortex-A720、Cortex-A520，预计将很快用于骁龙8Gen3以及天玑9300等处理器。值得一提的是，新的核心基于Armv9.2架构，并且只支持64位指令集，不再支持32位移动应用。据了解，新发布的Cortex-X4超大核相比Cortex-X3在性能上提升了15%左右，但是在能耗方面有比较大的改善，宣称在相同频率下可以降低40%的功耗。而A720作为A715性能核心的升级迭代版本，效率提升了20%。Cortex-A520相比上代的Cortex-A510效率提升22%。(来源:EETOP) 3.2工业互联网 作为我国首个边缘计算产业促进项目，由中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟和互联网与工业融合创新工业和信息化部重点实验室共同开启的“边缘计算标准件计划”旨在形成“技术研发、标准研制、产品检测、应用示范、规模商用”的产业闭环，有效协助设备厂商优化迭代产品能力，并为用户提供可靠精准的选型参考，为推动边缘计算规