战略科技（计算机）行业周报：贵州数博会将至，多文件支持数据要素+AI发展

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 贵州数博会将至，多文件支持数据要素+AI发展 报告日期：2023-5-21 行业评级：增持 主要观点： 贵州数博会即将开幕，数据要素关注度或进一步提升 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_一季报复苏初现端倪；五一消费回暖利好相关产业链》2023-5-32.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_讯飞大模型与产品发布，产品力与变现能力优异；再次强调支付行业全年投资机会》2023-5-7 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政务数据要素的进展与机遇》2023-5-14 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息，数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果，围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来，贵州走在了数据要素、数据交易的前沿，早在2022年数博会上，就发布了全国首套数据交易规则体系，其中包括《数据要素流通交易规则（试行）》《数据交易合规性审查指南》 《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《数据产品交易价格评估指引1.0》《数据资产价值评估指引1.0》《贵州省数据流通交易平台运营管理办法》《数据商准入及运行管理指南》等系列文件，探索解决数据“确权难”“定价难”“监管难”等难题。 贵州数博会的开幕，有望进一步带动数据要素主题的热度与推动行业发展。 整个涉及政务公共数据层面，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不 限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：中科江南、久远银海、山大地纬、万达信息等。 政策支持数据要素+AI发展，两条主线推动计算机行情持续 北京市委全面深化改革委员会5月18日上午召开第五次会议，传达二十届中央全面深化改革委员会第一次会议精神，审议了包括 《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。 同时，5月18日，在2023年ITF世界大会发表的视频演讲中，英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示：“下一波人工智能浪潮，将是一种被称为具身AI的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。” 我们认为，从政策导向来看，数据要素+AI是未来的重要支持方向，也将长期推动计算行情持续。 AI主题而言，海外、国内产品的超预期、新理念、以及业务落地，会是未来更重要的关注点，而非单一的模型发布等事件。 算力层面建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；应用层面建议关注：金山办公、同花顺、万兴科技等细分领域AI产品布局公司；另有细分领域模型厂商：卫宁健康、航天宏图、中科创达。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1EDA与科学仪器8 3.2工业互联网8 3.3汽车智能化9 3.4金融科技9 3.5智慧医疗9 4科技软件重点公司动态10 4.1行业信息化10 4.2汽车智能化11 4.3网络安全12 4.4云计算13 4.5金融科技14 4.6人工智能14 风险提示15 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 贵州数博会即将开幕，数据要素关注度或进一步提升。 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息，数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果，围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来，贵州走在了数据要素、数据交易的前沿，早在2022年数博会上，就发布了全国首套数据交易规则体系，其中包括《数据要素流通交易规则（试行）》 《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《数据产品交易价格评估指引1.0》《数据资产价值评估指引1.0》《贵州省数据流通交易平台运营管理办法》《数据商准入及运行管理指南》等系列文件，探索解决数据“确权难”“定价难”“监管难”等难题。 贵州数博会的开幕，有望进一步带动数据要素主题的热度与推动行业发展。 整个涉及政务公共数据层面，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：中科江南、久远银海、山大地纬、万达信息等。 政策支持数据要素+AI发展，两条主线推动计算机行情持续。 北京市委全面深化改革委员会5月18日上午召开第五次会议，传达二十届中央全面深化改革委员会第一次会议精神，审议了包括《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。 同时，5月18日，在2023年ITF世界大会发表的视频演讲中，英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示：“下一波人工智能浪潮，将是一种被称为具身AI的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。” 我们认为，从政策导向来看，数据要素+AI是未来的重要支持方向，也将长期推动计算行情持续。 AI主题而言，海外、国内产品的超预期、新理念、以及业务落地，会是未来更重要的关注点，而非单一的模型发布等事件。 算力层面建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；应用层面建议关注：金山办公、同花顺、万兴科技等细分领域AI产品布局公司；另有细分领域模型厂商：卫宁健康、航天宏图、中科创达。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指上涨0.34%，创业板指上涨1.16%，沪深300指数上涨0.17%。计算机行业指数下跌0.02%，跑输上证综指0.37%，跑输创业板指1.19%，跑输沪深300指数0.20%。年初至今来看，计算机行业指数上涨23.54%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第12在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） -0.02% 23.54% —— —— 上证综指 0.34% 6.29% -0.37% 17.25% 深证成指 0.78% 0.68% -0.80% 22.85% 创业板指 1.16% -2.91% -1.19% 26.44% 沪深300 0.17% 1.88% -0.20% 21.65% 信息技术指数 0.89% 22.92% -0.92% 0.61% 车联网指数 1.32% 14.32% -1.34% 9.21% 云计算指数 0.78% 28.07% -0.80% -4.54% 人工智能指数 2.04% 31.82% -2.06% -8.28% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 6% 4% 2% 0% -2% -4% 传媒 房地产 建筑装饰农林牧渔商贸零售纺织服饰建筑材料交通运输钢铁 社会服务非银金融公用事业汽车 石油石化银行 轻工制造食品饮料环保 美容护理计算机 综合煤炭 基础化工有色金属电力设备家用电器医药生物通信 机械设备国防军工电子 -6% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周机器人、行业信息化相关个股表现较为突出。朗玛信息、康拓红外、金桥信息涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 朗玛信息 32.84% 捷安高科 -13.58% 朗玛信息 129.06% 康拓红外 23.58% 卫宁健康 -13.45% 中科信息 82.30% 金桥信息 21.03% 新国都 -11.44% 金桥信息 79.71% 今天国际 17.74% 汇纳科技 -10.89% 万兴科技 76.16% 苏州科达 16.90% 罗普特 -10.37% 海天瑞声 75.73% 奥普特 16.25% 浙大网新 -10.19% 拓尔思 72.26% 科远智慧 15.37% 海航科技 -10.13% 中威电子 65.96% 国联股份 14.92% 佳发教育 -9.91% 拓维信息 59.02% 朗科科技 14.43% 信息发展 -9.79% 恒实科技 58.77% 中威电子 14.28% 同方股份 -9.64% 汉王科技 58.11% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看拓尔思、恒生电子、汉得信息最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 149.05 恒生电子 18.21% 拓尔思 0.70% 广联达 99.03 启明星辰 16.77% 恒生电子 0.65% 用友网络 54.38 广联达 16.13% 汉得信息 0.62% 科大讯飞 51.57 用友网络 7.91% 启明星辰 0.45% 启明星辰 46.65 朗新科技 7.14% 赛意信息 0.41% 宝信软件 40.25 超图软件 6.67% 财富趋势 0.40% 紫光股份 29.30 宝信软件 6.17% 东方国信 0.35% 中科创达 21.89 中科创达 5.23% 千方科技 0.33% 深信服 21.16 新大陆 4.85% 新国都 0.32% 德赛西威 20.75 深信服 4.15% 久其软件 0.32% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1EDA与科学仪器 芯东西5月19日报道，今日，深圳高端半导体质量控制设备公司中科飞测成功登 陆科创板。中科飞测的发行价为23.60元/股，发行市盈率为14.83倍。今日上市后，其 股价开盘上涨179.66%至66.00元/股，最高上涨203.64%至71.66元/股。截至10点 05分，其股价为66.06元/股，涨幅为179.92%，市值逾210亿元。中科飞测始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。其产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。(来源:芯东西) 新思科技近日宣布，已推出新一代PolarisSoftwareIntegrityPlatform软件质量与安全平台，可提供全新的快速应用安全测试(FastApplicationSecurityTesting,以下简称“fAST”)功能。新思科技fASTStatic静态应用安全测试和fASTSCA软件组成分析可完全集成于单一SaaS平台中，协助DevOps团队快速找到并修复其专有