华西中小价值团队：复盘，A股迎来反弹，恒指创新低

证券研究报告|行业日报 2024年1月16日 20240116复盘，A股迎来反弹，恒指创新低 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/162023/4/162023/7/16 2023/10/16 2024/1/16 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股主要指数齐涨，港股收跌 2024年1月16日，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.38%，北证50指数涨5.30%，A股总成交额为6973.87亿元，相较于昨日的6188.98亿元有所上升。 2024年1月16日，恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌2.29%， 总成交额844.13亿港元，相较于昨日的710.79亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出41.33亿元 北向资金今日买入498.64亿元，卖出539.97亿元，净卖出 41.33亿元。 ►A股：其他电器设备、休闲服务等板块涨幅靠前，互联网商务、体育等板块跌幅靠前；港股：香港烟草Ⅲ、香港多元电信服务等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：深中华A、ST大集、宏达新材等8股涨停。A股收盘涨停39股：微创光电、易实精密、中纺标等39股涨 停，其中深中华A6连板，绿康生化4连板，耀皮玻璃、江苏 华辰和万方发展3连板。此外，华鑫股份、中旗新材、北特科 技等18股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：ST鸿达，*ST博天，*ST爱迪共3股跌停。 A股收盘跌停9股：美芝股份、中兴商业、丹化科技等9股跌停，其中*ST爱迪连续跌停21天，该公司股价连续下跌，已接近退市边缘；ST鸿达连续跌停8天。此外，公元股份、抚顺特钢、华立股份等9股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他电气设备+2.77%、休闲服务 +2.27%、航空机场+2.14%、电源设备+1.47%、非银行金融 +1.32%。 收盘行业板块跌幅前五：互联网商务-2.58%、体育-1.97%、林业-1.48%、地面装备-1.36%、房地产服务-1.24%。 收盘概念板块涨幅前五：飞行汽车概念+3.26%、麒麟电池 +3.12%、送转预期+2.36%、钠离子电池+2.01%、小米汽车 +1.89%。 收盘概念板块跌幅前五：电子后视镜-2.05%、彩票概念-1.91%、ERP概念-1.79%、3D摄像头-1.76%、全息技术-1.58%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港烟草Ⅲ+0.57%、香港多元电信服务+0.50%、香港航空Ⅲ+0.46%、香港汽车零配件+0.44%、香港生命科学工具和服务Ⅲ+0.30%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-5.84%、香港电脑与外围设备-5.42%、香港食品与主要用品零售Ⅲ-3.79%、香港饮料-3.53%、香港多元金融服务-3.13%。 收盘概念板块涨幅前五：工业4.0指数+1.31%、反恐指数 +1.22%、彩票指数+1.13%、CAR-T指数+0.77%、民航机场指数 +0.75%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网医疗指数-5.32%、智能医疗指数-4.24%、新冠肺炎指数-4.01%、中资物业管理指数-3.85%、智能建筑指数-3.34%。 收盘涨幅前五个股：弘海高新资源+51.16%、惠陶集团 +46.58%、杰地集团+45.71%、闽港控股+35.96%、维亮控股 +25.00%。 收盘跌幅前五个股：乐华娱乐-77.84%、森美控股-44.57%、鼎益丰控股-32.84%、创业集团控股-30.56%、百果园集团-30.33%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所新股：贝隆精密，根据招股书，发行价21.46元，发行市 盈率30.35倍，市净率2.24倍，今日收盘报62.67元，涨幅192.03%。 近2个月次新股： 2024年1月16日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨298.82%；西磁科技累计上涨219.65%；中远通累计上涨191.27%。港股中，经纬天地累计上涨257.00%，德康农牧累计上涨61.16%。 ►资本运作风向标 1）智租换电完成数亿元C轮融资。 2）金辰股份：完成定增募资10亿元，华夏基金、国泰君安等 13家获配。 3）伊利股份：完成发行30亿元2024年度第七期超短期融资券。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）海普瑞收深圳证监局监管关注函，被要求采取一切必要法律手段追回被诈骗资金。 2）关联交易未及时披露等，三特索道及时任实控人等相关责任人收湖北证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数小幅收涨，成交额有所上升5 1.2恒指创新低，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出41.33亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月16日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月16日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所新股：贝隆精密7 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：北交所11 1.成交量 1.1A股三大指数小幅收涨，成交额有所上升 2024年1月16日，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.38%， 北证50指数涨5.30%，A股总成交额为6973.87亿元，相较于昨日的6188.98亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/01/162020/01/162021/01/162022/01/162023/01/162024/01/16 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月16日，沪市（含科创板）成交3007.25亿元，相较于昨日的2691.40 亿元有所上升。截止2024年1月16日，沪市上市公司2260家，平均市值239.87亿 元，当日成交金额平均为1.33亿元。 2024年1月16日，深市成交3839.32亿元，相较于昨日的3416.37亿元有所上 升。截止2024年1月16日，深市上市公司2840家，平均市值105.88亿元，今日成 交金额平均1.35亿元。 科创板成交418.40亿元，截止2024年1月16日，科创板上市公司567家，平 均市值109.52亿元，今日成交金额平均为0.74亿元。 北交所成交127.30亿元，截止2024年1月16日，北交所上市公司241家，平 均市值16.40亿元，今日成交金额平均为5282.03万元。 1.2恒指创新低，成交额有所上升 2024年1月16日，恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌2.29%，总成交额 844.13亿港元，相较于昨日的710.79亿港元有所上升。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2019/01/16 2020/01/16 2021/01/16港股总成交额（亿港元/左轴） 2022/01/16 恒生指数走势（右轴） 2023/01/16 2024/01/16 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出41.33亿元 北向资金今日买入498.64亿元，卖出539.97亿元，净卖出41.33亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/162020/01/162021/01/162022/01/162023/01/162024/01/16 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：深中华A、ST大集、宏达新材等8股涨停。 A股收盘涨停39股：微创光电、易实精密、中纺标等39股涨停，其中深中华A 6连板，绿康生化4连板，耀皮玻璃、江苏华辰和万方发展3连板。此外，华鑫股份、 中旗新材、北特科技等18股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停3股：ST鸿达，*ST博天，*ST爱迪共3股跌停。 A股收盘跌停9股：美芝股份、中兴商业、丹化科技等9股跌停，其中*ST爱迪连续跌停21天，该公司股价连续下跌，已接近退市边缘；ST鸿达连续跌停8天。此 外，公元股份、抚顺特钢、华立股份等9股跌停后开板。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他电气设备+2.77%、休闲服务+2.27%、航空机场 +2.14%、电源设备+1.47%、非银行金融+1.32%。 收盘行业板块跌幅前五：互联网商务-2.58%、体育-1.97%、林业-1.48%、地面装备-1.36%、房地产服务-1.24%。 收盘概念板块涨幅前五：飞行汽车概念+3.26%、麒麟电池+3.12%、送转预期 +2.36%、钠离子电池+2.01%、小米汽车+1.89%。 收盘概念板块跌幅前五：电子后视镜-2.05%、彩票概念-1.91%、ERP概念-1.79%、3D摄像头-1.76%、全息技术-1.58%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港烟草Ⅲ+0.57%、香港多元电信服务+0.50%、香港航空Ⅲ+0.46%、香港汽车零配件+0.44%、香港生命科学工具和服务Ⅲ+0.30%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-5.84%、香港电脑与外围设备-5.42%、香港食品与主要用品零售Ⅲ-3.79%、香港饮料-3.53%、香港多元金融服务-3.13%。 收盘概念板块涨幅前五：工业4.0指数+1.31%、反恐指数+1.22%、彩票指数 +1.13%、CAR-T指数+0.77%、民航机场指数+0.75%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网医疗指数-5.32%、智能医疗指数-4.24%、新冠肺炎指数-4.01%、中资物业管理指数-3.85%、智能建筑指数-3.34%。 收盘涨幅前五个股：弘海高新资源+51.16%、惠陶集团+46.58%、杰地集团 +45.71%、闽港控股+35.96%、维亮控股+25.00%。 收盘跌幅前五个股：乐华娱乐-77.84%、森美控股-44.57%、鼎益丰控股-32.84%、创业集团控股-30.56%、百果园集团-30.33%。 4.2024年1月16日新股表现及打新资讯 4.12024年1月16日新股表现 表1深交所新股：贝隆精密 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：贝隆精密（301567.SZ）。 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元）