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中泰通信行业周报：Intel发布新型酷睿处理器，持续关注算力网络产业链

信息技术 2023-12-18 陈宁玉,杨雷,佘雨晴中泰证券 CS杨林

根据所提供的研报内容，以下是主要要点的总结：

主要内容

Intel发布新型酷睿处理器：
- Intel推出了新型酷睿Ultra处理器，针对AI终端机会。
- 三种不同配置：酷睿Ultra 5、酷睿Ultra 7和酷睿Ultra 9。
- 在能效和性能上，与AMD Ryzen 7 7840U、高通骁龙8cx Gen 3和苹果M3芯片相比，新型酷睿Ultra 7 165H芯片在多线程性能上有显著提升，同时功耗降低明显。
通信板块市场表现：
- 本周通信板块价格表现弱于大盘，但板块整体活跃程度强于沪深300指数。
- 涨幅前五的公司包括日海智能、精伦电子、深桑达A、ST中嘉和佳创视讯，跌幅前五则包括*ST新海、光库科技、博创科技、德生科技和高鸿股份。
AI终端和算力网络发展：
- AI终端机会持续被看好，特别是AI PC的发展。
- SpaceX获批进行手机直连测试，计划大规模部署具备直连手机功能的Starlink卫星。
- IDc发布报告，强调AI算力侧的需求增长，特别是基础设施层、算法模型层、平台层和场景应用层的扩展。
投资建议：
- 推荐关注网络设备商、光器件和光芯片、卫星互联网、物联网、数据中心、专用通信、光缆与海缆以及电信运营商等领域的机会。
- 强调关注AI服务器整机端、AI交换机侧、800G光模块、昇腾产业链、卫星制造端和终端侧的机会。
风险提示：
- 包括AI发展不及预期、算力网络发展不及预期、技术迭代风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等。