婴幼儿营养品—健安喜、小小伞--2023

钙铁锌行业调研报告 GNC/健安喜 LITTLEUMBRELLA/小小伞 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第212期报告 钙铁锌行业调研报告 GNC/健安喜LITTLEUMBRELLA/小小伞 目录 01 钙铁锌行业整体概况 淘宝&抖音 02热门品牌调研 ØGNC/健安喜&LittleUmbrella/小小伞 钙铁锌行业整体概况 淘宝&抖音 婴幼儿营养品-钙铁锌行业-行业规模(2023年8月) 2023年8月钙铁锌行业在淘宝的规模达到9667.7万元，抖音平台接近7500万元行业体量整体不大，销售渠道仍以淘宝为主 婴幼儿 营养品--钙铁锌行业 2023年8月成交额 9667.7万元 2023年8月成交额 5000~7500万元 淘宝 婴幼儿营养品-钙铁锌-行业基础数据 从整体看，2022年销售额整体上涨20.04%且访客数整体上涨11.11%，吸引了越来越多消费者的注意并且销售额明显上涨；同时，2023年8月同比销售额上涨44.87%且访客数上涨39.87% 2021年 2022年 销售额访客数 +20.04% 8.01亿元 2883.6万 9.61亿元 3204.0万 +11.11% 2022年 8月 销售额 访客数 -2.59% 6850.8万元 -12.6% +44.87% 6673.3万元 239.2万 9667.7万元 334.6万 +39.87% 婴幼儿营养品-钙铁锌-年度基础数据 2021年 2022年 2023年3-8月，除支付转化率下降4.72%外，销售额、访客数、客单价、UV价值同比都上涨了，且销售额同比上涨35.51%，访客数同比上涨33.05% 销售额访客数客单价 支付转化率 UV价值 +20.04% 2883.6万 8.01亿元 3-8月 +11.34% 4.68亿元 +35.51% +6.20% 1583.6万 +33.05% +7.29% 216.57 +6.90% -2.28% 13.63% -4.72% +4.84% 29.53 +1.85% +11.11% 203.33 +10.53% 13.66% -2.26% 27.77 +8.03% 婴幼儿营养品-钙铁锌-近13个月基础数据（2022年8月-2023年8月） 钙铁锌行业的客单价、支付转化率基本保持平稳，在2023年618期间，支付转化率达到了27.62%，同时在双十一、618期间，销售额有爆发式增长，超过1亿元 318.9万人 330.1万人 348.6万人 380.1万人 320.4万人 334.6万人 239.2万人 249.7万人 300.1万人 248.7万人 208.2万人 10917.7万元 10750.1万元 233.9万人 15336.2万元 285.8万人 667 万元6986.0万元 11444.0万元 9723.6万元 10901.7万元 7678.0万元 9622.4万元 7092.1万元 966 万元 3.3 7.7 5220.6万元 销售额&访客数 2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月 销售额访客数 客单价&支付转化率 27.62% 13.38% 13.17% 13.63% 14.07% 12.28% 10.30% 13.01% 12.80% 12.66% 11.46% 11.68% 14.03% 208.53 2022年8月 212.42 266.91 254.99 251.46 243.48 226.37 2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月 240.88237.18250.22 2023年3月2023年4月2023年5月 237.37 2023年6月 212.36 205.90 2023年7月2023年8月 客单价 支付转化率 婴幼儿营养品-钙铁锌-卖家数概况（2022年8月-2023年8月） 钙铁锌行业的卖家数、有交易卖家数整体呈现上升趋势；在2023年1月，有383家卖家和246家有交易卖家流出，之后卖家数和有交易卖家数稳步上升，23年8月有交易卖家数同比上升7.02% 近13个月卖家概况 32.17% 33.99% 35.27% 34.89% 33.61% 30.85% 37.18% 39.50% 36.84%35.89% 34.50% 31.90%31.20% 5,080 4,0724,030 4,6044,4134,2964,4404,5254,1424,2184,3494,4614,696 1,481 1,500 1,515 1,549 1,521 1,278 1,514 1,592 1,554 1,561 1,539 1,498 1,585 2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 婴幼儿营养品-钙铁锌-TOP10品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月） 品牌GNC/健安喜和LittleUmbrella在2023年8月进入该行业的top10，品牌INNE在2023年8月市场份额占比达到了27.37% 品牌占有率情况 品牌 3月 4月 5月 6月 7月 8月 INNE 12.37% 7.99% 10.00% 8.26% 8.78% 27.37% bioisland 17.16% 16.34% 16.63% 14.82% 15.09% 11.57% EricFavre 10.56% 8.02% 7.97% 6.92% 8.69% 6.91% witsBB/健敏思 2.57% 2.60% 2.72% 2.51% 3.93% 6.32% D－Cal/迪巧 1.89% 1.81% 1.45% 2.15% 1.85% 5.65% GNC/健安喜 _ _ _ _ _ 5.54% Nature’sNutra/莱思纽卡 2.37% 2.15% 2.25% 1.85% 2.61% 3.57% CHILDLIFE（医药） 9.34% 6.77% 6.92% 9.42% 7.75% 3.56% swisse 2.02% 1.22% 1.47% 1.23% 1.26% 2.85% LittleUmbrella _ _ _ _ _ 2.38% 婴幼儿营养品-钙铁锌-TOP品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月） 该行业top10品牌市场份额占比保持在50%左右，基本保持上涨趋势 品牌市场份额占比 27.37% 36.78% 35.85% 15.09% 42.74% 42.17% 14.82% 38.03% 47.15% 16.63% 38.68% 44.69% 16.34% 35.59% 48.08% 17.16% 49.53% 33.31% 2023年8月 2023年7月 2023年6月 2023年5月 2023年4月 2023年3月 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% TOP1TOP2-10其他 婴幼儿营养品-钙铁锌-TOP30品牌销售额&占比(2023年8月） 2023年8月，品牌INNE的销售额达到2646.5万元，该品牌占比达到27.37% 2646.5万元 11.57% 1118.1万元 6.32% 6.91% 667.7万元 5.65% 3.56% 5.54%3.57%2.85% 344.8万元 229.9万元 611.2万元535.8万元 344.7万元2.38%202.8万元 275.3万元 546.2万元 27.37% TOP30品牌销售额&占比 INNE bioisland EricFavre witsBB/健敏思 D－Cal/迪巧 GNC/健安喜 Nature’sNutra/莱思纽卡 CHILDLIFE（医药） swisse LittleUmbrella 乐米倍优 Ddrops 童年故事 SunSeasons/兰骑士 金恩贝施 Nature'sWay Ostelin SEEBABYSAFE/施贝安 葆迪乐 L’ilCritters BEINGMATE/贝因美 rotbackchen 星鲨 KingsHealthbay/金斯健贝 elevit/爱乐维 Autili/澳特力 FERRUMHAUSMANN 英珞维 艾儿（保健品） D-SORB/滴适宝 销售额占比 婴幼儿营养品-钙铁锌-TOP20品牌概况（2022年8月VS2023年8月） 品牌D-Cal/迪巧、乐米优倍2023年8月销售额同比上涨超过200% 品牌 2023年8月排名 2023年8月销售额 2022年8月排名 2022年8月销售额 同比2023年8月 汰换情况 INNE 1 2646.5万元 2 1049.2万元 152.23% 上升 bioisland 2 1118.1万元 1 1295.7万元 -13.71% 下降 EricFavre 3 667.7万元 3 723.8万元 -7.75% 持平 witsBB/健敏思 4 611.2万元 5 303.0万元 101.67% 上升 D－Cal/迪巧 5 546.2万元 8 178.3万元 206.30% 上升 GNC/健安喜 6 535.8万元 _ _ _ 上升 Nature’sNutra/莱思纽卡 7 344.8万元 7 242.4万元 42.20% 持平 CHILDLIFE（医药） 8 344.7万元 4 572.2万元 -39.77% 下降 swisse 9 275.3万元 10 142.6万元 93.00% 上升 LittleUmbrella乐米倍优 1011 229.9万元202.8万元 _ 20 _ 41.2万元 _ 392.92% 上升上升 Ddrops 12 143.6万元 17 57.6万元 149.35% 上升 童年故事 13 125.6万元 9 163.1万元 -23.00% 下降 SunSeasons/兰骑士 14 93.4万元 _ _ _ 上升 金恩贝施 15 89.8万元 15 76.9万元 16.79% 持平 Nature'sWay 16 72.6万元 13 78.2万元 -7.12% 下降 Ostelin 17 62.1万元 11 131.6万元 -52.83% 下降 SEEBABYSAFE/施贝安 18 62.0万元 14 77.7万元 -20.20% 下降 葆迪乐 19 59.6万元 23 31.7万元 88.16% 上升 L’ilCritters 20 59.3万元 18 43.2万元 37.18% 下降 婴幼儿营养品-钙铁锌-TOP20店铺情况（2022年8月&2023年8月） 在2023年8月，TOP1店铺inne海外旗舰店的销售额为1579.7万元，远超排名第二GNC健安喜官方海外旗舰店销售额521.2万元 店铺 2023年8月排名 2023年8月销售额 2022年8月排名 2022年8月销售额 同比2023年8月 汰换情况 inne海外旗舰店 1 1579.7万元 1 723.8万元 118.24% 持平 GNC健安喜官方海外旗舰店 2 521.2万元 _ _ _ 上升 ERICFAVRE海外旗舰店 3 482.1万元 2 522.0万元 -7.64% 下降 dcal迪巧海外旗舰店 4 343.9万元 8 112.3万元 206.18% 上升 ChemistWarehouse海外旗舰店 5 307.2万元 3 273.2万元 12.43% 下降 witsbb健敏思旗舰店 6 273.6万元 5 182