婴幼儿营养品调研报告

婴幼儿营养品调研报告 2023 张杨老师带你看品牌 解数咨询第197期报告 婴幼儿营养品调研 目录 01线上整体种草&销售总图 02淘内行业 03热门品牌调研 1inne童年时光 2Witsbb健敏思 线上整体种草&销售额总图 奶粉/辅食/营养品/零食行业-行业规模(2023年5月) 2023年5月奶粉/辅食/营养品/零食行业平台成交额 母婴 2023年5月成交额 13.9亿元 2023年5月成交额 4.5~9.3亿元 数据来源：淘宝-生意参谋；抖音：飞瓜，蝉妈妈 淘内行业 奶粉/辅食/营养品/零食-二级类目5月销售数据同比（2022年5月VS2023年5月） 10个二级子类目中，仅有4个在2023年5月同比中为增长，体量TOP5的类目中，婴幼儿营养品的增速为43.0%，是五月最高 婴幼儿营养品,43.0% 二级子类目2023年5月VS2022年5月同比增速 0 2 4 宝宝零食6,-22.4% 8 10 宝宝辅食,-2.6% 婴幼儿调味品（新）,-14.6% 婴幼儿羊奶粉,-13.1% 其它,-10.6% 儿童奶粉,3.3% 婴幼儿牛奶粉,-2.2% 特殊配方奶粉,7.4% 婴幼儿液态奶,26.8% 数据来源：生意参谋 婴幼儿营养品-年度基础数据（2020年-2022年） 连续3年的同比中，2022年对比2020年体量增长接近7亿元，访客增长了约1千万人， UV价值在2021年有小幅度的下降，2022年回升，相较2021年达到了11.49%，整体呈上升趋势 2021年 销售额 -3.57% 31.92亿元 +28.29% 访客数 -2.39% 9368.3万 +15.06% 支付转化率 +7.30% 14.51% -4.93% 客单价 -7.93% 234.90 +17.28% UV价值 -1.21% 34.07 +11.49% 数据来源：生意参谋 婴幼儿营养品-5月数据同比（2021年5月VS2022年5月VS2023年5月） 2022年5月同比2021年5月，行业体量增长了50.23%，访客数增长了24.66%，有大幅度的提升 2023年5月同比2022年5月，行业体量增长了48.94%，访客数增长了27.01%，虽然消费者的支付转化率有所下降，但综合来看呈上升趋势 2021年5月 2022年5月 2023年5月 销售额 +50.23% 3.14亿元 +48.94% 访客数 +24.66% 933.1万 +27.01% 支付转化率 -6.29% 12.82% -1.38% 客单价 +28.60% 262.14 +18.91% UV价值 +20.51% 33.61 +17.26% 数据来源：生意参谋 婴幼儿营养品-近13个月基础数据（2022年5月-2023年5月） 2022年开始大促付尾款时间提前到前一个月，交易金额除了11月，12月两个峰值，5月和10月的交易金额也有所提升，支付转化率基本保持稳定，客单价在250元-320元之间 交易金额访问人数 933.1万 869.9万 4.65亿元 710.9万 798.4万859.8万 交易金额&访客数 双11大促，尾款提前到10月 1036.7万1153.5万1105.6万 4.73亿元5.12亿元4.68亿元 808.0万 1034.4万 932.4万 4.60亿元 951.8万 6.18大促 尾款提前到5月 1185.2万 4.67、亿元 3.14亿元 2.35亿元2.84亿元2.93亿元 2.57亿元3.24亿元 3.63亿元 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 客单价支付转化率 客单价&支付转化率 16.9% 12.8% 14.0% 14.2% 14.0% 13.9% 13.9% 13.5% 14.4% 11.4% 13.6% 13.7% 12.6% 262.1 315.4 236.1 250.0 244.5 328.8 318.8 313.6 279.7 255.1 324.5 265.9 311.7 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 数据来源：生意参谋 婴幼儿营养品-卖家数概况（2022年5月-2023年5月） 行业卖家数整体处于收缩状态，2022年7月卖家数量达到峰值10711有交易卖家数量较为稳定，2023年1月最低谷仅有3420 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家占比 40.32%40.40% 40.60% 39.98% 39.75% 40.02% 38.74%38.76% 38.41%38.44% 38.92% 39.17% 10,237 38.09% 10,515 10,711 10,432 10,126 9,877 10,158 10,327 9,412 9,0879,0269,178 9,520 3,779 3,727 3,721 3,673 3,688 3,797 3,819 3,913 3,420 3,719 3,889 3,885 3,919 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比线性(卖家数) 数据来源：生意参谋 婴幼儿营养品-TOP品牌销售额（2022年1-5月&2023年1-5月） 2023年1-5月INNE和奶酪博士bioisland交易金额相差2500万元，2023年1-5月INNE交易金额增长177% 2022年1-5月2023年1-5月同比 TOP10品牌2022年1-5月体量VS2023年1-5月体量 176.7% 22133.4万 19575.1万 -2.5% 8992.7万 46.3% 9387.4万 7781.8万 7998.0万 18.1% 16568.6万 38.0% 7470.3万 14.2%6543.5万 34.6% 268.6万 29.1% 9226.8万 6417.9万 5639.2万 4655.7万 7.5%5532.3万 5145.2万 3864.6万 4990.1万37.1%230.5万 2356.1万 6 3 INNEbioislandEricFavreBIOSTIME/合生元BioGaia/拜奥CHILDLIFE（医药）DdropsNemans/纽曼思Nature'sWay天然博士 2022年5月 2023年5月 同比 TOP10品牌2022年5月体量VS2023年5月体量 153.1% 5851.4万 3798.5万 74.7% 38.8%2010.6万 48.9% 1735.7万 1166.0万 BioGaia/拜奥 18.4% 2311.7万 INNE -0.7% 3826.5万 bioisland 12.5%2289.1万 2034.6万 EricFavre 1448.8万 BIOSTIME/合生元 1439.2万 CHILDLIFE（医药） 32.2%7.7% 1496.8万1472.9万 1131.8万1367.0万 DdropsNemans/纽曼思 37.9% 1183.4万 858.2万 Nature'sWay 1143.7万 654.7万 天然博士 数据来源：生意参谋 1704.3万 婴幼儿营养品-TOP10品牌汰换情况（2022年1-5月&2023年1-5月） 2023年TOP10品牌中，INNE年度同比增幅超100%，有大幅度的增长。在1-5月的同比中，仅EricFavre处于下滑状态，其余品牌均有增长 排名 店铺名 2022年1-5月 总交易金额 2023年1-5月 总交易金额 年度同比增减幅 2022年5月交易金额 2023年5月交易金额 月度同比增减幅 排名汰换情况 （5月同比） 1 INNE 0.80亿元 2.21亿元 176.74% 0.23亿元 0.59亿元 153.12% 保持 2 bioisland 1.66亿元 1.96亿元 18.15% 0.38亿元 0.38亿元 -0.73% 保持 3 EricFavre 0.92亿元 0.90亿元 -2.54% 0.20亿元 0.23亿元 12.51% 保持 4 BIOSTIME/合生元 0.64亿元 0.94亿元 46.27% 0.14亿元 0.20亿元 38.77% 保持 5 BioGaia/拜奥 0.56亿元 0.78亿元 37.99% 0.12亿元 0.17亿元 48.86% 上升 6 CHILDLIFE（医药） 0.65亿元 0.75亿元 14.16% 0.14亿元 0.17亿元 18.42% 下降 7 Ddrops 0.47亿元 0.63亿元 34.64% 0.11亿元 0.15亿元 32.25% 保持 8 Nemans/纽曼思 0.51亿元 0.55亿元 7.52% 0.14亿元 0.15亿元 7.75% 保持 9 Nature'sWay 0.39亿元 0.50亿元 29.12% 0.09亿元 0.12亿元 37.89% 保持 10 天然博士 0.24亿元 0.32亿元 37.11% 0.07亿元 0.11亿元 74.69% 上升 数据来源：生意参谋 婴幼儿营养品-TOP10品牌的爆款单品（2023年5月） TOP10品牌中，体量最大的是inne母婴钙片，各大品牌的爆款以钙片居多 品牌排行 INNE bioisland EricFavre BIOSTIME/合生 元 BioGaia/拜奥CHILDLIFE（医药）Ddrops Nemans/纽曼思 Nature'sWay 天然博士 商品信息 童年inne小金条0防腐钙镁锌儿童钙宝宝补钙婴儿钙液体钙铁锌乳钙 Bioisland儿童液体乳钙宝宝补钙镁锌婴幼儿bioisand佰澳朗德澳洲 法国艾瑞可宝宝dha藻油婴儿婴幼儿海藻油儿童营养非鱼肝油dha 【立抢！618狂欢】合生元婴幼儿童益生菌粉奶味60袋 活菌呵护肠胃 拜奥旗舰店益生菌含婴幼儿童可用菌株宝宝罗伊氏乳杆菌原味滴剂 童年ChildLife有机钙婴幼儿儿童乳钙宝宝液体钙镁锌补钙大白瓶 Ddrops滴卓思旗舰店婴幼儿d3滴剂维生素d宝宝补钙婴儿vd3儿童vd 纽曼思(原名纽曼斯)旗舰店婴幼儿dha儿童海藻油新生儿宝宝90粒 澳洲佳思敏儿童omega3三倍DHA学生鱼油学龄青少年明眸眼脑黄金 金标老爸抽检天然博士60粒小琥珀dha海藻油婴幼儿童孕妇宝宝礼盒 id 657739332336 522922432488 575188359555 39454126567 578265093098 650653546587 618209118225 625147168619 542191638534 602178761702 主图店铺名 inne母婴海外旗舰店 ChemistWarehouse海外旗舰店 ERICFAVRE海外 旗舰店 合生元官方旗舰店 拜奥旗舰店 Childlife海外旗舰店 Ddrops母婴海外旗舰店 纽曼思海外旗舰店 NaturesWay海外旗舰店 天然博士官方旗舰店 交易金额 763.7万 112.2万 578.8万 523.6万 586.8万 246.7万 190.5万 323.7万 129.0万 372.2万 支付转化率 6.39% 13.05% 11.52% 2.63% 7.29% 7.51% 15.03% 4.70% 7.51% 2.63% 包装规格 1盒装30条/2盒装 60条 90粒 1瓶 140袋/60袋/30袋 玻璃瓶装/软管装 1瓶 婴幼儿D3滴剂400iu