第225期婴幼儿营养品行业-AUTILI澳特力品牌调研

婴幼儿营养品行业 -AUTILI/澳特力品牌调研 2024年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第225期报告 婴幼儿营养品行业 AUTILI/澳特力品牌调研 目录 01婴幼儿营养品行业概况02品牌介绍 03线上销售渠道分析 淘天&抖音 04营销种草媒介分析 抖音&小红书&微信公众号 婴幼儿营养品行业概况 婴幼儿营养品的定义&分类 定义 婴幼儿营养品是指专门婴幼童提供的营养素制剂，用于补充婴幼童成长期间体内所含的营养成分，帮助改善身体状况 其他类营养品 赖氨酸乳铁蛋白β-葡聚糖 黑接骨木莓果 膳食纤维 DHA 维生素 母婴 营养品 维生素C维生素D 复合维生素叶黄素 食用益生菌 肠道益生菌 舒敏益生菌 矿物质 钙、铁、锌 中国婴幼儿营养品的发展历程 第一阶段（80.90年代）——婴幼童营养启蒙时期 1978年改革开放后，因对外开放的政策，国外奶粉开始进入国内市场，国内也开始自主研发配方奶粉，与此同时，国外的一些母婴知识，刺激着我国消费者开始重视宝宝的智力发育、身体发展，并开始逐步接受现代母婴用品 第二阶段（2000-2010年）——母婴营养品接受期 海外开始兴起母婴营养品，母婴营养品在中国部分市场等地上架，消费者开始接受母婴营养品，并开始注重宝宝的综合素质发展与摄入的营养搭配 第三阶段（2011年-2017年）——科学分龄普及期 国内线下母婴渠道上架母婴营养品的速度加快，消费者对母婴营养品的了解进一步提升，开始根据不同年龄需求的营养素来购买营养品，并且政府科学喂养教育指导开展 第四阶段（2018-至今）——精细化分龄发展期 头部品牌开始布局分阶产品矩阵，开始按照不同阶段的母婴所需营养素不同来布设产品，消费者越来越重视产品的功效和精细化，同时政 府科学喂养教育指导的普及，家长们开始了科学高效喂养和高品质精细化育儿 中国母婴营养品市场规模&新旧观念的转变 随着宝宝父母对于育儿观念的转变，更科学、精细化育儿，中国母婴营养品的市场规模逐步变大，保持着每年10%左右的增速增长 母婴营养品规模（亿元） 中国母婴营养品市场规模 19.1% 410 10.6% 453 11.9% 12.9% 15.3% 8.5% 492 551 656 740 10.6% 819 944 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023e 放养式育儿-养大即可精细化育儿-科学分阶喂养 旧观念新观念 对营养品认知低不重视营养摄入 重视备孕、孕期的营养补充 定期体检、科学育儿分阶喂养、高效补充 中国母婴营养品-政策Political&经济Economic 经济Economic 我国保健品行业相关政策 日期 颁布部门 相关政策 具体内容 2017年 国家发展改革委工业和信息化部 《关于 促进食品工业健康发展的指导意见》 优化产品结构。加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范 2018年 国家市场监督管理总局 《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》 保健食品原料目录和保健功能目录的制定、调整和公布，应当以保障食品安全和促进公众健康为宗旨， 遵循依法、科学、公开、公正的原则 2019年 市场监管总局 《保健食品标注警示用语指南》 要求保健食品生产经营者在标签专门区域醒目标示“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等内容 2023年 市场监管总局、国家卫生健康委、国家中医药管理 局 《保健食品原料目录营养素补充剂（2023年版）》 《保健食品原料目录营养素补充剂》（2023年版）新增了二十二碳六烯酸（DHA）、“酪蛋白磷酸肽+钙”、氯化高铁血红素，更新了部分原料及化合物的标准依据 全国居民人均消 全国居民人均消费支出&增速 费支出 13.63% 7.08% 8.36% 8.59% -1.62% 1.82% 2 18,32 1 17,11 0 21,21 9 21,55 3 19,85 8 24,53 0 24,10 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 全国居民的可支配收入逐年增加，并且对于保健品、营养品越来越重视，随着国家对于保健品市场管理的规范，消费者会把一部分支出投入自家宝宝营养补充 *资料来源：中国人人民共和国中央人民政府网 *资料来源：国家统计局 *全国人民人均消费支出的单位为元 中国母婴营养品-社会Social&技术Technological 社会-人口因素 常用技术 0-14岁人口数 （单位：万人） 0-14岁年龄人口数&比重 17.9% 生物发酵技术 17.5% 16.7% 16.8% 17.0% 16.8% 25,277 24,678 23,252 23,522 23,751 23,689 广泛应用于是产品的制作中，如儿童奶粉等 草本提取技术 是利用先进的分离、提取、浓缩技术从天然植物中提取有益的成分 无菌罐装技术 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 出生率的不断降低，导致0-14岁年龄人口数的下降，婴幼童的数量在不断减少，同时，人均消费的增加，宝宝父母也将更精细化的养育孩童，更重视宝宝营养的补充和全面发展 利用高温高压将产品无菌灭菌的技术 精细调味技术 是通过科学配比和精细调制使产品的口感达到完美的技术 淘宝 淘天-婴幼儿营养品-基础数据 2021年1月到2023年11月，从交易指数来看，呈现逐年增长的趋势；从访问人气来看，逐年 递增，访客越来越多 婴幼儿营养品-交易指数&访问人气 52.7万 49.0万 49.1万 47.0万 48.0万 50.7万 482,339 378,141 401.0万 402.4万 454.3万 41万 220.3万 415.4万 5.4 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年-交易指数2022年-交易指数2022年-交易指数2021年-访问人气2022年-访问人气2022年-访问人气 淘天-婴幼儿营养品-卖家数&有交易卖家数（2022年11月-2023年11月） 2023年11月相比于2022年11月，卖家数同比增长了14.04%，有交易卖家数同比增加 7.54%，更多卖家涌入婴幼儿营养品行业 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 卖家数&有交易卖家数 40.93% 43.09% 42.33% 41.17% 37.60% 37.89% 39.39% 36.34% 36.95% 36.51% 37.80% 36.57% 35.45% 10,158 10,327 9,412 10,927 9,087 9,026 9,178 9,520 9,850 10,308 10,598 10,919 11,584 3,819 3,913 3,420 3,919 3,880 3,809 3,989 4,006 3,993 4,107 3,885 3,889 3,719 淘天-婴幼儿营养品-TOP10品牌（2023年6月-2023年11月&2022年11月） TOP10品牌中，有6个品牌2023年11月同比增长，其中INNE、witsBB/健敏思和天然博士 同比增长超过90%；有6个品牌品牌排名上升 品牌-销售额 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 同比 2022年11月 INNE 7163.9万元 3851.9万元 6236.0万元 5499.5万元 9917.4万元 10880.1万元 115.03% 5059.9万元 bioisland 7165.7万元 1699.5万元 3803.1万元 2255.3万元 3707.5万元 6088.3万元 8.64% 5604.0万元 EricFavre 3177.2万元 1282.4万元 2814.7万元 1728.2万元 2347.9万元 2826.8万元 -5.65% 2996.2万元 BIOSTIME/合生元 2637.5万元 1454.8万元 1713.4万元 1800.0万元 2289.9万元 2793.5万元 26.59% 2206.7万元 Nemans/纽曼思 2169.0万元 805.8万元 2238.6万元 1024.2万元 2060.2万元 2322.7万元 -6.49% 2483.7万元 witsBB/健敏思 1476.9万元 922.2万元 1656.2万元 1219.4万元 1771.0万元 2314.4万元 94.17% 1192.0万元 天然博士 1539.7万元 544.3万元 1824.9万元 958.3万元 2303.9万元 2131.2万元 93.07% 1103.9万元 Ddrops 1848.4万元 1032.2万元 1523.9万元 1245.9万元 1990.2万元 2122.9万元 27.44% 1665.8万元 SunSeasons/兰骑士 1166.9万元 629.2万元 1024.6万元 1141.9万元 1862.5万元 1770.7万元 - - CHILDLIFE（医药） 3239.2万元 803.1万元 1238.7万元 1085.0万元 1503.2万元 1759.2万元 -33.11% 2629.9万元 排名 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 品牌汰换情况 2022年11月 INNE 2 1 1 1 1 1 上升 2 bioisland 1 2 2 2 2 2 下降 1 EricFavre 4 5 3 4 3 3 持平 3 BIOSTIME/合生元 5 4 6 3 5 4 上升 6 Nemans/纽曼思 6 8 4 11 6 5 持平 5 witsBB/健敏思 11 7 7 7 9 6 上升 12 天然博士 10 12 5 12 4 7 上升 13 Ddrops 7 6 9 6 7 8 上升 9 SunSeasons/兰骑士 12 10 11 8 8 9 上升 - CHILDLIFE（医药） 3 9 10 9 11 10 下降 4 淘天-婴幼儿营养品-TOP10商品（2023年11月） TOP10商品有5个商品类目为DHA、2个商品类目为益生菌、2个商品类目为维生素和1个为钙铁锌 排名 1 2345 6 7 8 9 10 商品 童年inne小金条钙镁锌 唐艺昕力荐金标法国艾瑞可宝宝[效期新鲜]合生元童年inne维生素c 天然博士小琥珀dha藻油益生菌奶味儿童甜橙vcdha 纽曼思dha 童年inne蓝光盾 儿童专利叶黄素 童年inne婴儿全脑dh Nemans新西兰 进口海藻油DHA 拜奥旗舰店益生 菌 主图 所属店铺inne海外旗舰店 天然博士官方旗ERICFAVRE海外合生元官方旗舰inne海外旗舰店舰店旗舰店店 纽曼思海外旗舰店 inne海外旗舰店 inne海外旗舰店 纽曼思旗舰店 拜奥旗舰店 类目 钙铁锌 DHADHA益生菌维生素 DHA 维生素 DHA DHA 益生菌 销售额 1171.0万元 1082.5万元684.3万元623.6万元615.7万元 566.4万元 540.9万元 455.8万元 448.7万元 441.6万元 同比 57.53% 295.38%-22.40%26.96%129.41% -4.78% 22.28% -3.20% -3.01% -37.32% 包装种类 盒装 瓶装瓶装盒装盒装 瓶装 罐装 盒装 盒装 玻璃瓶装软管装 口味 香橙味 /其他/other无味甜橙味 其他/other 蓝莓味 其他/other 其他/other 原味 淘天-婴幼儿营养品-热搜词（2023年11月12日~2023年12月11日） 从热搜词来看，品牌词占比为52.08%，消费者对于婴幼儿