第225期婴幼儿营养品行业-AUTILI澳特力品牌调研
婴幼儿营养品行业 -AUTILI/澳特力品牌调研 2024年 张杨老师带你看品牌解数咨询第225期报告 婴幼儿营养品行业AUTILI/澳特力品牌调研 目录 婴幼儿营养品行业概况 营销种草媒介分析 04 抖音&小红书&微信公众号 淘天&抖音 婴幼儿营养品行业概况 婴幼儿营养品的定义&分类 定义 婴幼儿营养品是指专门婴幼童提供的营养素制剂，用于补充婴幼童成长期间体内所含的营养成分，帮助改善身体状况 中国婴幼儿营养品的发展历程 ➢第一阶段（80.90年代）——婴幼童营养启蒙时期 1978年改革开放后，因对外开放的政策，国外奶粉开始进入国内市场，国内也开始自主研发配方奶粉，与此同时，国外的一些母婴知识，刺激着我国消费者开始重视宝宝的智力发育、身体发展，并开始逐步接受现代母婴用品 ➢第二阶段（2000-2010年）——母婴营养品接受期 海外开始兴起母婴营养品，母婴营养品在中国部分市场等地上架，消费者开始接受母婴营养品，并开始注重宝宝的综合素质发展与摄入的营养搭配 ➢第三阶段（2011年-2017年）——科学分龄普及期 国内线下母婴渠道上架母婴营养品的速度加快，消费者对母婴营养品的了解进一步提升，开始根据不同年龄需求的营养素来购买营养品，并且政府科学喂养教育指导开展 ➢第四阶段（2018-至今）——精细化分龄发展期 头部品牌开始布局分阶产品矩阵，开始按照不同阶段的母婴所需营养素不同来布设产品，消费者越来越重视产品的功效和精细化，同时政府科学喂养教育指导的普及，家长们开始了科学高效喂养和高品质精细化育儿 中国母婴营养品市场规模&新旧观念的转变 随着宝宝父母对于育儿观念的转变，更科学、精细化育儿，中国母婴营养品的市场规模逐步变大，保持着每年10%左右的增速增长 精 细 化 育 儿-科 学 分 阶 喂 养 重 视 备 孕 、 孕 期 的 营 养 补 充定 期 体 检 、 科 学 育 儿分 阶 喂 养 、 高 效 补 充 中国母婴营养品-政策Political&经济Economic 全国居民的可支配收入逐年增加，并且对于保健品、营养品越来越重视，随着国家对于保健品市场管理的规范，消费者会把一部分支出投入自家宝宝营养补充 中国母婴营养品-社会Social&技术Technological 常用技术 广泛应用于是产品的制作中，如儿童奶粉等 ➢草本提取技术 是利用先进的分离、提取、浓缩技术从天然植物中提取有益的成分 ➢无菌罐装技术 利用高温高压将产品无菌灭菌的技术 ➢精细调味技术 出生率的不断降低，导致0-14岁年龄人口数的下降，婴幼童的数量在不断减少，同时，人均消费的增加，宝宝父母也将更精细化的养育孩童，更重视宝宝营养的补充和全面发展 是通过科学配比和精细调制使产品的口感达到完美的技术 淘 宝 淘天-婴幼儿营养品-基础数据 2021年1月到2023年11月，从交易指数来看，呈现逐年增长的趋势；从访问人气来看，逐年递增，访客越来越多 淘天-婴幼儿营养品-卖家数&有交易卖家数（2022年11月-2023年11月） 2023年11月相比于2022年11月，卖家数同比增长了14.04%，有交易卖家数同比增加7.54%，更多卖家涌入婴幼儿营养品行业 淘天-婴幼儿营养品-TOP10品牌（2023年6月-2023年11月&2022年11月） TOP10品牌中，有6个品牌2023年11月同比增长，其中INNE、witsBB/健敏思和天然博士同比增长超过90%；有6个品牌品牌排名上升 淘天-婴幼儿营养品-TOP10商品（2023年11月） TOP10商品有5个商品类目为DHA、2个商品类目为益生菌、2个商品类目为维生素和1个为钙铁锌 淘天-婴幼儿营养品-热搜词（2023年11月12日~2023年12月11日） 从热搜词来看，品牌词占比为52.08%，消费者对于婴幼儿营养品有品牌认知；品类词中，消费者对于DHA和乳铁蛋白这两个品类的关注度更高 淘天-婴幼儿营养品-人群画像（2023年11月） 婴幼儿营养品的客群主要以女性为主，占比83.64%，年龄集中在“25-29”和“30-34”，分布与广东浙江等地 抖音 抖音-婴童营养品-基础数据（2023年1月-2023年11月） 2023年1月-11月，月度同比2022年的1-11月，每月的GMV增长几乎超过100%；以直播为主要的销售渠道，占比超过75%，带货方式以达人播为主，占比超过60% 抖音-婴童营养品-TOP10品牌（2023年11月） TOP10品牌中，INNE和AUTILI/澳特力在2023年11月的销售额同比增长超过10倍；witsBB/健敏思的市场份额占比达到了15.66% 抖音-婴童营养品-TOP10商品（2023年11月） TOP10的商品，其中有4个类目为DHA/核桃油，3个类目为婴幼儿营养包，其他的为益生菌、维生素和婴幼儿凝胶 抖音-婴童营养品-客群画像&搜索词词（2023年11月） 客群主要以女性为主，年龄集中在24-40岁，分布在广东、山东等地；从用户搜索词来看，主要是品类词和年龄词，消费者会在抖音了解适合不同年龄段宝宝的营养素有哪些 AUTILI/澳特力—品牌概况 AUTILI/澳特力-品牌介绍 •AUTILI/澳特力为HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD旗下的乳制品品牌•在天猫，澳特力旗舰店的创店时间为2018年5月9日，AUTILI澳特力海外旗舰店的创店时间为2019年1月22日•在抖音，澳特力旗舰店的创店时间为2022年7月，AUTILI海外旗舰店的创店时间为2023年4月 •AUTILI/澳特力在中国的所属公司为杭州澳特力生物科技有限公司，该公司的有两位股东： ➢1、杭州驭势实业有限公司，持股75%；➢2、HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD，持股25%，并为最终受益人 澳大利亚活曼特药业公司 •HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD于1992年在澳大利亚成立，专注于营销和制造，是澳大利亚制造的健康补充剂、护肤品和乳制品的市场领导者 •公司的独特之处在于从产品查询到制造以及最终目的地的制造过程的速度和效率。•公司承诺是质量保证和客户服务，与尊贵的客户建立长期合作伙伴关系。 活曼特药业公司旗下品牌 AUTILI/澳特力-系列产品① 免疫健康 AUTILI/澳特力-系列产品② 崔玉涛&崔玉涛养育中心 北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司 ➢2014年11月2日北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司成立➢2015年2月5日A轮获得弘晖资本数百万美元融资➢2015年5月18日北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司旗下的手机APP育学园上线运营➢2016年10月31日北京崔玉涛儿童健康管理中心有限公司旗下的崔玉涛育学园儿科诊所成立➢2018年2月5日C+轮获得新东方数千万美元融资 崔玉涛 ➢毕业院校首都医科大学➢职业执业医师 ➢代表作品 •《0-12个月宝贝健康从头到脚》•《崔玉涛-宝贝健康公开课》•《崔玉涛图解家庭育儿》•《崔玉涛谈“自然养育”》 ➢社会职务 •北京市家庭教育研究第十一届理事会常务理事•中国医师协会儿童健康委员会专家•每年应邀参加美国儿科学会（aap）、欧洲儿科胃肠、肝病、营养学会（espghan），亚洲儿科大会，美国过敏、免疫、哮喘学会，世界过敏学会国际医学大会 ➢2016年10月31日，“北京崔玉涛育学园儿科诊所”开业，2021年10月，更名为“北京崔玉涛诊所”。 线上销售渠道分析淘天&抖音 AUTILI/澳特力-主营店铺页面布局 澳特力在淘天和抖音各开设了两个店铺，分别为旗舰店和海外旗舰店 AUTILI/澳特力-品牌月度销售额（2023年1月-2023年11月） 澳特力在淘天平台，在2023年11月，销售额突破1000万，而在抖音平台，于2023年7月突破1000万，同时排名上升至第3名 淘 宝 淘天-澳特力品牌-自营&分销占比&自营店铺销售额（2022年11月-2023年11月） 澳特力以自营为主，占比在90%左右；相比于AUTILI澳特力海外旗舰店，澳特力旗舰店的GMV在2023年10月达到了729.9万元 淘天-澳特力旗舰店-近13个月基础数据（2022年11月-2023年11月） 从访客来看，2023年6月访客数达到34.3万人；从销售额来看，2023年11月的GMV同比增长182.85%；从客单价和支付转化率来看，2023年7-9月，支付转化率升高，支付人数增加，更好的转化了流量，加大了收割力度 淘天-澳特力旗舰店-流量结构（2023年6月-2023年11月） 从流量来源来看，主要来自效果广告万相台和直通车，在双十一期间，手淘搜索的占比增加；从成交来源来看，主要来自手淘搜索和效果广告直通车，在双十一期间，万相台的占比增加 淘天-澳特力旗舰店-店铺布局（2023年6月-2023年11月） 该店铺主要经营类目为乳铁蛋白和维生素，2023年6-11月，叶黄素软糖的销售额达到了1331.2万元 淘天-澳特力旗舰店-上新节奏（2023年6月-2023年11月） 澳特力旗舰店上新产品主要以钙铁锌为主，在2023年11月，上新了一款宝宝零食，益生菌木糖醇棒棒糖，开始扩大店铺品类 淘天-澳特力旗舰店-TOP3商品（2023年11月） 11月，TOP3商品中前2皆为叶黄素软糖，分别为不同的SKU；TOP1商品的SKU选择更多，TOP2商品为囤货的6瓶装 TOP2-叶黄素软糖 TOP1-叶黄素软糖 sku:颜色分类：叶黄素酯软糖【6瓶装】适用年龄：3岁口味：蓝莓味所含营养素：叶黄素类目：叶黄素总销售额：114.8万元 TOP3-乳铁蛋白调制乳粉 【百亿补贴渠道内拍下无加赠】叶黄素酯 sku:口味：经典大蓝罐乳铁75g【6个月以上适用】大蓝罐乳铁10条【试用装】年龄：3岁所含营养素：乳铁蛋白类目：乳铁蛋白总销售额：66.0万元 适用年龄：3岁口味：蓝莓味所含营养素：叶黄素类目：维生素总销售额：249.1万元 淘天-澳特力旗舰店-爆款商品拆解 适用年龄：3岁 口味：蓝莓味 所含营养素：叶黄素 类目：维生素 淘天-澳特力旗舰店-爆款商品引流词（2023年11月） 爆款单品的引流词主要以品类词为主，占比超过90% 淘天-澳特力-品牌客群画像（2023年11月） 客群主要以女性为主，占比88.23%，年龄分布在30~34岁，占比为41.36%，主要集中在江苏、浙江等地 抖音 澳特力-账号矩阵 澳特力在抖音有两个账号 澳特力-基础数据（2023年1月-2023年11月） 从2023年5月，品牌销售额突破500万，关联达人、视频和直播数逐渐增加，到2023年7月，品牌销售额超过1000万，关联视频数达到了800 澳特力-销售方式&带货渠道（2023年1月-2023年11月） 从销售方式来看，该品牌在三八好物节和双十一期间，直播占比在80%左右；从带货渠道来看，是以达人播为主，占比在80%左右，2023年11月，品牌自播占比增加，达到了25.12% 澳特力-带货达人（2023年1月-2023年11月） 2023年5月，视频销售额突破250万，关联达人数从4月的64人，增长到187人 澳特力-TOP5带货达人&达人类型&粉丝量级 TOP3的带货达人的粉丝数不超过10W；达人类型以母婴亲子为主，粉丝量级主要集中在1W~10W 澳特力-TOP3达人播达人（2023年1月1日-2023年12月13日） TOP3达人主要推广商品皆为叶黄素软糖 TOP2达播达人-奶爸杨哥 达人类型：母婴亲子达人粉丝数：1.5万主要推广商品：叶黄素酯儿童营养软糖主要推广产品销售额：500w~750w TOP1达播达人-浠哈妈咪的日常 达人类型：生活达人粉丝数：1.6万主要推广商品：叶黄素酯儿
