第217期-婴幼儿营养品行业调研-Numans纽曼思、芯亦

婴幼儿营养品行业调研报告 NUMANS/纽曼思芯亦 2024年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第217期报告 婴幼儿营养品行业调研报告 NUMANS/纽曼思芯亦 目录 01 婴幼儿营养品行业整体概况 淘宝&抖音 02热门品牌调研 ØNUMANS/纽曼思 Ø芯亦 婴幼儿营养品行业整体概况 淘宝&抖音 婴幼儿营养品-行业规模(2023年9月) 2023年9月，婴幼儿营养品行业在淘宝的GMV为3.63亿，在抖音的GMV为1亿~2.5亿，该行业的销售渠道仍以淘宝为主 婴幼儿营养品 2023年9月成交额 3.63亿 2023年9月成交额 1亿~2.5亿 淘宝 婴幼儿营养品-行业基础数据 2022年婴幼儿营养品行业的GMV同比上涨28.29%，访客数同比上涨15.06%，2022年9月的GMV同比上涨14.57%，2023年9月GMV同比上涨23.82%，整体呈现上升的趋势，越来越多的消费者关注该行业 2021年 2022年 销售额 访客数 +28.29% 31.92亿元 9368.3万 40.95亿元 10779.5万 +15.06% 2021年 9月 2022年 9月 2023年 9月 销售额访客数 +14.57% 2.56亿元 825.0万 +4.23% +23.82% 2.93亿元 859.8万 3.63亿元 1028.5万 +19.61% 婴幼儿营养品-年度基础数据 婴幼儿营养品行业整体增长迅速，2023年4-9月的GMV同比增长可达36.28%，访客数同比增长29.71%，客单价、支付转化率和UV价值也有一定幅度的上涨，行业整体进入高速发展阶段 2021年 2022年 2021年 2022年 2023年 销售额访客数客单价 支付转化率 UV价值 +28.29% 9368.3万 10779.5万 31.92亿元 40.95亿元 4-9月 4-9月 4-9月 15.12亿元 +12.18% 18.47亿元 +36.28% 25.17亿元 4704.0万 +6.43% 5006.7万 +29.71% 6493.9万 220.16 +19.11% 262.22 +5.01% 275.36 14.60% -3.62% 14.07% +0.06% 14.08% 32.14 +14.79% 36.89 +5.07% 38.76 +15.06% 234.90 275.62 +17.34% 14.51% 13.78% -4.98% 34.07 37.99 +11.49% 婴幼儿营养品-近13个月基础数据（2022年9月-2023年9月） 婴幼儿营养品行业除了在两个大促节点上，双十一和618，还需要关注3月妇女节和8月，在这4个时间段，该行业的月度GMV超过了4.5亿元 销售额访客数 销售额&访客数 1036.7万人 808.0万人 1034.4万人 951.8万人 1185.2万人 1311.4万人 946.5万人 1070.5万人 1153.5万人 3.63亿元 4.71亿元 2.71亿元 4.67亿元 3.63亿元 4.60亿元 3.24亿元 2.57亿元 4.68亿元 5.12亿元 4.73亿元 2.93亿元 5.82亿元 859.8万人 932.4万人 1028.5万人 1105.6万人 客单价支付转化率 客单价&支付转化率 13.95% 13.88% 13.92% 13.49% 14.35% 14.91% 15.34% 15.15% 11.39% 13.60% 13.71% 12.65% 11.85% 244.50 328.82 318.77 313.58 279.67 255.11 324.54 265.93 311.70 297.41 241.66 286.85 233.12 婴幼儿营养品-卖家数概况（2022年9月-2023年9月） 2023年3月，卖家数减少61家，有交易卖家数增加170家，有交易卖家数占比达到了43.09%； 2023年9月，卖家数同比增加4.66%，有交易卖家数同比增加8.62%，越来越多的卖家进入到婴幼儿营养品行业 10,927 近13个月卖家概况 9,877 10,598 9,026 9,850 10,158 10,126 10,308 10,327 43.09% 9,412 40.93% 42.33% 9,520 ,885 3 8 9,17 3 41.17% 36.42% 38.44% 3 3 3 37.60%37.89% 3 ,889 36.34% 39.39% 36.95% 3 3 36.51% 4 37.80% 3 ,688 ,797 ,819 ,913 ,420 ,919 ,880 ,809 ,989 ,006 3,719 7 9,08 3 3 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 婴幼儿营养品-TOP10品牌市场份额占比（2023年4月-2023年9月） 品牌INNE和品牌bioisland市场占有率一直维持在20%左右，马太效应明显 品牌占有率情况 品牌 4月 5月 6月 7月 8月 9月 INNE 12.14% 12.53% 12.32% 14.22% 13.24% 15.14% bioisland 10.97% 8.13% 12.32% 6.27% 8.07% 6.21% BIOSTIME/合生元 4.74% 4.30% 4.53% 5.37% 3.64% 4.96% EricFavre 5.63% 4.90% 5.46% 4.73% 5.97% 4.76% BioGaia/拜奥 4.01% 3.72% 3.05% 5.37% 3.39% 3.87% Ddrops 3.66% 3.20% 3.18% 3.81% 3.23% 3.43% witsBB/健敏思 2.41% 2.43% 2.54% 3.40% 3.52% 3.36% SunSeasons/兰骑士 2.37% 1.93% 2.01% 2.32% 2.18% 3.14% CHILDLIFE（医药） 4.06% 3.65% 5.57% 2.96% 2.63% 2.99% Nature'sWay 2.96% 2.53% 3.04% 2.12% 2.15% 2.96% 婴幼儿营养品-TOP品牌市场份额占比（2023年4月-2023年9月） TOP10品牌市场份额占比在50%左右，在2023年9月，TOP1品牌市场份额占比达到了15.14% 4月5月6月 TOP2-10,41.43% 其他,… TOP1,12.14% TOP2-10,36.04% 其他,… TOP1,… TOP2-10,… 其他,44.15% TOP1, 12.32% TOP2-10,37.22% 其他,… TOP1,… TOP2-10,39.09% 其他,47.68% TOP1,… TOP2-10,… 其他,… TOP1,15.14% 7月8月9月 婴幼儿营养品-TOP30品牌销售额&占比(2023年9月） 2023年9月，TOP1品牌INNE销售额为5499.5万元，远超TOP2品牌bioisland的销售额 15.14%5499.5万元 TOP30品牌销售额&占比销售额 占比 4.96% 6.21% 1728.2万元 4.76% 1245.9万元 3.43% 1141.9万元 3.14% 1075.9万元 3.87% 3.36% 2.96% 1800.0万元 1219.4万元 2.99% 1024.2万元 2255.3万元1404.2万元1085.0万元 婴幼儿营养品-TOP20品牌概况（2022年9月VS2023年8月vs2023年9月） 2023年9月，品牌INNE、D－Cal/迪巧和Autili/澳特力，销售额同比上涨超过100%，其中品牌D－Cal/迪巧，销售额同比上涨达到257.19% 国家/产地 品牌 2023年9月排名 2023年9月销售额 2022年9月排名 2022年9月销售额 2023年9月同比 2023年8月排名 2023年8月销售额 2023年9月环比 同比22年9月排名汰换情况 德国 INNE 1 5499.5万元 2 2396.7万元 129.46% 1 6236.0万元 -11.81% 上升 澳大利亚 bioisland 2 2255.3万元 1 3119.4万元 -27.70% 2 3803.1万元 -40.70% 降低 中国 BIOSTIME/合生元 3 1800.0万元 4 1465.7万元 22.80% 6 1713.4万元 5.05% 上升 法国 EricFavre 4 1728.2万元 3 1518.4万元 13.82% 3 2814.7万元 -38.60% 降低 瑞典 BioGaia/拜奥 5 1404.2万元1245.9万元1219.4万元1141.9万元1085.0万元1075.9万元 6 1338.9万元 4.87% 8 1599.3万元1523.9万元1656.2万元1024.6万元1238.7万元 -12.20% 上升 加拿大 Ddrops 6 7 1044.2万元 19.31% 9 -18.24% 上升 澳洲 witsBB/健敏思 7 12 638.5万元 90.98% 7 -26.37% 上升 英国 SunSeasons/兰 8 _ _ _ 11 11.45% 上升 骑士 美国 CHILDLIFE（医药） 9 5 1418.6万元 -23.51% 10 -12.41% 降低 澳洲 Nature'sWay 10 8 804.8万元 33.68% 12 1010.7万元 6.45% 降低 新西兰 Nemans/纽曼思 11 1024.2万元 10 778.5万元 31.56% 4 2238.6万元 -54.25% 降低 中国 天然博士 12 958.3万元 15 515.0万元 86.06% 5 1824.9万元 -47.49% 上升 澳大利亚 swisse 13 921.5万元 9 779.3万元 18.24% 13 751.2万元546.2万元579.6万元455.8万元464.7万元463.0万元371.9万元 22.67% 降低 美国 D－Cal/迪巧 14 654.9万元503.8万元458.9万元416.5万元402.1万元392.8万元372.3万元 29 183.3万元 257.19% 16 19.89% 上升 美国 CULTURELLE/康 15 14 557.2万元 -9.58% 15 -13.07% 降低 萃乐 澳大利亚 Autili/澳特力 16 33 153.9万元 198.21% 24 0.69% 上升 新西兰 LittleUmbrella 17 _ _ _ 21 -10.37% 上升 美国 Nature’sNutra/ 18 21 295.5万元308.5万元359.4万元 36.09% 23 -13.16% 上升 莱思纽卡 澳洲 NEURIO/纽瑞优 19 19 27.33% 26 5.64% 持平 美国 L’ilCritters 20 16 3.58% 30 292.1万元 27.45% 降低 婴幼儿营养品-TOP20店铺情况（2022年9月&2023年9月） 2023年9月，店铺dcal迪巧海外旗舰店、澳特力旗舰店和乐米倍优母婴旗舰店，销售额同比上涨超过300% 店铺 2023年9月排名 2023年9月销售额 2022年9月排名 2022年9月销售额 同比2023年9月 汰换情况 inne海外旗舰店 1 3059.2万元 1 1675.3万元 83% 持平 合生元官方旗舰店 2 1240.8万元1200.3万元 3 722.3万元 72% 上升 ERICFAVRE海外旗舰店 3 2 1087.9万元 10% 降低 兰骑士海外旗舰店 4 895.5万