广州甲级写字楼市场季度报告2023年Q3

广季州度甲报级告写字楼市场 2023年第三季度 本写报字告楼重投点资关市注场广等州方甲面级相写关字信楼息市场，包括供应和需求、租金、空置率以及 knightfrank.com.cn/research 概览和展望 经济缓慢复苏但需求疲软 求疲第软三，季净度吸，纳广量州录甲得级环写比字楼租赁市场需 期相比，144.1元/平方米/月，与2021年同2年内下跌。因业主方积极采 全市平均租金延续下行趋势12，.9已%连的续降第幅九。 个均租季金度为录得下跌，本季度全市整体市场平取以价换量策略，且1本5%季度无新增供应，全 市空置率环比微降0.2%至13.9%。 力。 端制从造市业场为发抓展手热，点以来二看、，三广产州联市动政方府式以高提振经将济成为。随广着州多写项字利楼好租政赁策需的求实的施新，制增造长业动 放量鉴巨于大第，四新季增度供广应州给甲级写字楼供市给场所侧带空来置的率竞及争租压金力会或持将续加受剧压。，预建计议第业四主季采度取，更中突为围进取。的租赁策略以从租户主导的市场 图二：2023-2026各区域新增甲级写字楼面积 千平方米 琶洲 金融城 白鹅潭 广州南站 珠江新城 2023 2024 2025 2026 0 注：2023 年的预计供应包括已入市的项目 资料来源:莱坊研究部 图一：广州甲级写字楼市场参考指标[1] 第三季度新增供应 2023年 2023年 2023年 2023年 平0方米 第三季度净吸纳量 43平,方9米07 第三季度租金 元1/4平方4米./1月 第三季度空置率 13.9% 按季变幅：下季预测： 按季变幅： 下季预测： 按季变幅： 下季预测： 2.5% 按季变幅：0.2个百分点下季预测： [1]租金为平均净有效租金 资料来源:莱坊研究部 2,0001,8001,6001,4001,2001,000800600400200 图三：广州甲级写字楼租金走势 人民币/平方米/月 120 2014201520162017201820192020202120222023 资料来源:莱坊研究部 比1下4跌4.1元/平方米/月，环比下跌2.5%，同 租金走势 租金下行趋势延续 度至继为续适下应调市租场金变。化全，市写租字金楼水业平主持于续第下三探季降。其中10，越.9%秀。区四因个老子旧市物场业均存录量得大租，金实施下以租金价跌换幅量最的大策的略子时市最场为。进取，成为本季度 表一：广州甲级写字楼各细分市场参考指标，2023年第三季度 子市场 租金 人民币/平方米/人民币/平方米/天 月 租金环比变幅 空置率 空置（率百分环点比）变幅 资料来源：莱坊研究部 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 190180170160150140130 支柱在产广业州复产苏业步结伐构放升慢级的仍共处同于影调响整下期，预与计全全市市整第体四市季场度租新金增和租空赁置需率求将仍持将续受承抑压，。然响，而问，询因量迫、近看年客关量，或受有企所业上年升度。预决算影 珠江新城 159.2 5.2 ↓2.1% 13.4% ↓0.4% 天河北 143.0 4.7 ↓2.0% 7.0% ↑0.5% 琶洲 128.7 4.2 ↓3.7% 20.9% ↑0.4% 越秀 117.7 3.9 ↓5.0% 10.1% ↓1.1% 供应和需求 千平方米 700 600 500 400 300 200 100 图四：甲级写字楼供应量、净吸纳量及空置率 新供(左轴)净吸纳(左轴) 空置率(右轴) 25% 20% 15% 10% 5% 0 201320142015201620172018201920202021202223Q1-Q3 0% 注：2023Q1-Q3 资料来源:莱坊研究部 2023Q1-Q3的空置率为第三季度的空置率 的甲级写字楼供应量及净吸纳量为累计值 个百分点至0.213.9%，为本年内空置率首次 季度第净三吸季纳度量，受环疲比软回的落租赁需求影响，本 去化压力仍然巨大 新增甲级写字楼供应，空1置2.率9%小。幅因回全落市无录得下降。 本季度中表现出较强的需求韧性。其次是 TM软T件，受和益信于息广服州务市业政发府展发的布政的策一支系持列，软促 求类从型企为业续需租求及来搬看迁，本，且季租度户租缩赁减的租主赁体规需模租的赁意成愿交较中为重强要烈的，决反策映因降素本。增从效行仍业然结是构来要支看，撑金，以融证业券是、本保季险度为全代市表租的赁金需融求子的类主在 件开发类企业成为本季度 引擎。 TMT的需求增长 表二：甲级写字楼主要租赁成交，2023年第三季度 区域 项目 租户 面积（平方米）交易类型 注资：所料有来成源交:莱均坊有研待究落部实 集净吸中纳交量付仅。考为虑到过往10年广州全市年均 米，预多计个2延02期3交年全付年的新项增目供或应将达于8第8四万季平度方 22,000 琶洲 珠江新城珠江新城 星河湾中心 太平洋金融大厦合景国际金融广场 广发证券国泰君安启梦玩具 3,300 新租新租新租 珠江新城 粤海金融中心 民生保险 2,900 新租 1,000 广州宏观经济3环0万境平难方以米有，效而提缓振慢租复赁苏需的求巨，大广的州去的化写压字力楼，业市主场受将经于营第成四本季压度力面影临响效，吸需引要优采质取租更户多。元的组合租赁策略以有 市场热点 高端制造业或将成为租赁需求的新增长动力 进一步利好制造业的重新出发。 与写高字端楼制提造供业机的遇发，展成正为在广为州全办市公产需业求的园新的增企长业动数力量、。广新州能制源造汽业车基产础量、坚独实角，兽制企造业写数字量楼增租速赁均需居求全疲国软首的位背。在景金下融，消业费、T回M暖T有的加效快推流动通零也售协贸助易制及造物业流稳业健的恢复复苏。，货物 颁发在了本一季系度，列以促制进造高业端立制市造的业广发州展市的政政府策高，端在制税造赋业、科补技贴创、创新业的扶支持持等，推方动面广加州大形对成全“面金取融消+制造业”的领格域局外。资除准此入以限外，制中措国施将， 新小随巨着人各企项业利数好量政扩策容的，实高施端落制地造，业专有精望特迎业来集快群速将发加展速期形。成广，州进市一的步高吸端引制商造贸业、产金融业、扩会张展过等程上中下的游办企公业与进展驻示，需叠求加，高形端成制二造、三交易产的联活动跃，有度望提促升进。广州全市写字楼租赁 广20州23甲年级第写三字季楼度市场数据图 各主要区域甲级写字楼存量、租金和空置率 存越量秀:73 租金:117.7 空置率:10.1% 天存租金量:北:110 143.0 空置率:7.0% 珠存租金量:新:城 159.2 431 空置率:13.4% 琶存洲量:178 租金: 空置率: 128.7 20.9% 甲总级存写量字约楼 7万平9方2米 注:存量的面积单位为万平方米，租金指平均净有效租金,租金单位为人民币/平方米/月资，空料置来率源为:莱平坊均研空究置部率 部分数据或因数据库调整而存在差异，具体数值以本季度为准 如果您对我们的研究报告有任何疑问，或需要咨询房地产业务，欢迎与我们联络： 研究及咨询部广州商业物业服务部 朱高磊级董事，中国区研究及咨询部主管 +862160321769 laurence.zhu@cn.knightfrank.com 杨董悦事，晨上海及北京研究及咨询部主管 +862160321728 regina.yang@cn.knightfrank.com 黄一匀 广州分公司总经理 +862038771477 even.huang@cn.knightfrank.com 王董兆事，麒大中华区研究及咨询部主管 +85228467184 martin.wong@hk.knightfrank.com 陈启明 分析员，研究及咨询部 +8613642314481 henry.chen@cn.knightfrank.com 近期研究报告 年第三季度 北京写字楼市场报告 2023 上海写字楼市场报告 年第三季度 2023 深圳写字楼市场报告 年第三季度 2023 广州写字楼市场报告 年第二季度 2023 E租S户G指的南重要性： 房地产行业的 量化 ESG 莱坊研究部为全球范围内的开发商，投资者，机构基金，企业机构和公共部门等客户提供战略咨询，咨询服务和市场预测。我们的客户都认识到需要针对其特定需求量身定制的专家建议是十分必要的。重要声明：©莱坊：本文件及其内容只提供一般数据，可能随时变更而不作另行通知。所有图片只供展示用途。本文件并不表示、意图或暗示任何性质的代表或担保。因使用此数据而直接或间接引致的损失或损毁，莱坊恕不负责。客户应自行确保数据或内容的完整和准确性。本文件及其内容属莱坊所有，使用者知悉其中的观点、概念及建议均属莱坊的知识产权所有，并受版权保护。除了对上述文件作出评估外，若非已与莱坊达成协议，任何人不得以任何原因使用这些内容或其部分。本文件在保密的情况下提供予使用者，除参与评估此文件的人员外，恕不得向任何人透露。