2023打造韧性企业开创增长新局重塑供应和制造全价值链能力报告

打造韧重性塑供企应业和制造开全价创值链增能力长新局 从洞察到行动，创造非凡价值。 打造韧性企业开创增长新局 目录 全球洞察 概要3 识别韧性增长机遇6 三大举措构建韧性9 加速投资正逢其时24 韧性企业的中国视角 调整供应布局与提升数字化成熟度并举28 关于调研 研究方法32 作者及中国业务联系人34 参考资料35 2 概要 过去几年，制造业在端到端供应、生产和运营领域面临了诸多挑战，包括需求波动、成本上涨、极端天气事件和技术创新带来的影响等。这些挑战大大降低了制造业的韧性，导致企业错失了大量的收入增长机遇（参见图1）。 许多企业的应对之法是引入短期解决方 近年来的一系列外部冲击 40% 2020年全球新冠疫情 数字产品和在线体验需求意外增长 2021年 2022年 卡车司机短缺引发物流困难 半导体元器件严重短缺 地缘冲突 生产线受到网络攻击 2023年全球主要市场通胀急剧上升 原材料和关键矿产短缺促使能源价格飙涨 全球人才短缺 以生成式人工智能为代表的技术突破 2030年下一个必然出现的未知状况…… 极端天气事件 40%。 1.6 美元 过交去付）两延年长，了产品交货周期（从订单到 万亿 案，将其快速应用到复杂的全球网络当中，以 提高成本效率并争取准时交付。另一些企业则采取了被动型策略――比如增加库存，然而这样做代价不菲，因为用于生产的存货价值已攀升至1.9万亿美元。1 每年错失的收入增长高达1.6万亿美元。 仅有 17% 的技受能访复合企人业才认组为成自身的拥员有工一队支伍由。多 +3.6% 。 高韧性企业的营收较竞争对手高出 3.6% 为了充分考察企业如何应对并管控工程、供应、生产和运营等领域所受的冲击，埃森哲 更好地把握了契机，营收较位于成熟度后25%的同行高出3.6%。更强的韧性还为其带来竞 企业错失的增长机遇 图1：不确定性导致企业每年错失新增收入1.6万亿美元 （亿美元） 创建了一套涵盖31项关键能力的韧性评估框架，并面向全球11个行业的1200多位高管开展了调研，评估他们的企业在这些能力上的投资和成熟度。 受访高管表示，由于企业在端到端供应和制造领域受到冲击，自身企业错失的收入增长高达7.4%—11%。通过调研分析我们发现，高韧性企业（评估中位于韧性成熟度前25%） 争优势，他们的息税前利润（EBIT）比率超出韧性较低的同行1.2个百分点。 这些高韧性企业正对一系列韧性关键能力组合进行投资，并取得了愈加出色的业务成果。本报告将深入探讨企业如何提高关键能力成熟度，从而在供应和制造全价值链上构建更强大的韧性，化挑战为机遇，打开增长新格局。 工业设备高科技公用事业 汽车（整车制造）石油和天然气消费品和服务 生命科学汽车（辅材/部件） 化工 1630 1620 1370 1250 1160 790 610 2690 4330 金属和采矿航天和国防 490 410 打造韧性企业开创增长新局 韧性 我们以工程、供应、生产和运营领域为背景，将韧性定义为企业主动感知外部冲击，快速调整、适应新环境并从中恢复的能力，从生产到物流，从销售到交付都能比竞争对手更迅速地应对变化。 概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研5 全球本地 识别韧性增长机遇 打造韧性企业开创增长新局 面生对产当布今局充的满多挑样战化的与商本业地环化境。，高管们正在重新评估自身采购和 过去几年，外部环境的不确定性迫使企业重新审视其高度全球化的供应和生产网络存在的弱点。 企业开始减少对战略商品独家采购的依赖。当前有42%的受访企业在采用多源采购战略，相比之下，未来有此计划的企业将增至72%。 区域化采购也再度受到重视。未来三年，主要通过本地区采购的企业比例将从目前的38%跃升至65%。 企业还在优先考虑基于就近原则来设置业务中心，将生产设施和销售集中于同一地区，以精简物流、改善库存管理，并加快对市场需求的响应速度。我们发现，未来三年内，产品在多家工厂制造的企业比例有望从现在的41%上升到78%。与该增长态势一致，企业在同一销售区域内生产商品的倾向也不断提高，预计三年后此类企业的比例将从43%增加至85%。 除了区域采购和就近生产，企业还在积极探索搬迁和回流策略，以减少对任何特定地区或供应商的依赖。 78% 样做的企业仅为。 的生受产访的企产业品将制在造三策年略内，而施目行前多这地 41% 概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研7 打造韧性企业开创增长新局 企化业解必未须来以可韧能性遭为遇核的心冲提击升。能力成熟度， 从今天全球化的工业价值链.......低..碳...的转价向值未链来。本地化、可灵活调整且 扩展新的生产和供应选择，将为企业面对变化时保持韧性提供更多机遇。然而，随着供应网络的多元化，复杂性也将随着新供应商的扩充而水涨船高，并且会出现更多的运营孤岛――企业很快就会发现，必须跨越不同的地区和国界，适应截然有别的监管法规。在围绕去风险对业务网络进行重大改革时，企业需要评估自身以韧性为中心的能力，以及数字化成熟 •凭借庞大的全球业务触角，通过商品和服务的自由流动，服务于世界各地客户的模式； •有限的本地采购程度； •作为当今主流的专业化工厂模式（例如，在单一地点建立工厂，大规模生产某种特定产品）。 •根据开展业务的市场或地理位置，对工厂和供应商加以分散化和本地化的模式； •系统性地采用集中、本地采购并举的方法； •灵活的生产模式，能够同时在多个区域平衡生产运营； •消除过度依赖单一供应基地或位置的风险； •实施搬迁计划，使生产地更贴近消费地。 度水平，才能更好地释放价值并避免引发更多问题，这项任务极为重要却也面临诸多挑战。 令人振奋的是，过去几年技术创新的突飞猛进，为各类规模企业提供了充分机会，来提升数字化成熟度并战略性地应对冲击。 概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研8 适应前进 三大举措构建韧性 若方想案建远立远韧不性够，。零敲碎打的解决 打造韧性要求企业彻底地审视业务和运营模式，进而制定涵盖整个企业的战略，为重塑企业奠定基础。面对当今日新月异的消费者需求和技术驱动型的世界，期望释放全新价值并以此实现转型的企业，需要围绕韧性投资打造31项能力，提高自身成熟度（参见图2）。 在数据、数字技术和人工智能的助推下，这些能力将支持企业开展广泛变革――从提升员工和客户体验，延伸至可持续发展，同时增加收入、降低成本。 在这31项能力中，我们建议企业优先投资11项“韧性2.0能力”，这些关键能力与卓越韧性成果的关系最为密切。 例如，动态化、可持续的产品开发能力使企业能够更快地触达客户――在更短的周期内完成产品由构思、生产再到上市的全过程，同时帮助工程师设计出更具相关性、可持续性和差异化的产品与体验。 紫色条目为韧性2.0能力。 图2：我们的研究全面衡量了工程、供应、生产和运营领域中31种韧性支持能力的成熟度这些能力代表了企业应优先投资的最重要领域 动态化、可持续的产品开发 采充分取利生用态贯设穿计整及个协产同品工生程命方周法期来的开反发馈新闭型环产。品与流程的能力， •依托数字孪生平台的协作方法 •通碳足过迹生、态循设环计经方济法），在设计过程中植入可持续因素（例如， OTA的产品功能升级） •不级、断基升于级产品和服务，适应客户需求（例如，产品服务升 •以装敏置）捷方法开发硬件组件（例如，系统、机电一体化、机械 •在供设应基计地中方注案重）韧性（例如，标准化、模块化方法、更广泛的 •基闭环于数据分析和物联网，在服务过程中建立数字化的反馈 自主生产 打变化造。低碳化产业系统，能够快速、无缝地重新配置和调整以适应 •引求，入或高能度够灵根活据的变自化动快化速生重产新线配概置念，专门满足高度定制化需 •动态排产能力 •库存优化模型 •在资本支出中纳入可持续相关的考量 需求预测 能和文够化预转见变和。预测业务需求及客户需求的变化，以及更广泛的社会 •（具，在提利前用判客断户需的求历的史上数升据或进下行降预测之外）利用结构化分析工 敏捷组织 创核心建能跨力职以能实、现基敏于捷平性台。的组织，采取扁平化领导结构，并强化数字 •将决策权下放至执行部门，并在各个层面上保持透明 •远程专家支持能力（充分利用增强现实、虚拟现实等手段） •前瞻性的风险管理框架和业务连续性计划 •广泛使用全企业范围的共享服务/资源池来实现服务和支持功能 •针对非核心活动广泛采用外包服务 •利用先进的网络安全实践，全面部署云端IT基础设施 灵活的员工队伍 培多元育化持的续员学工习队的伍企。业文化，以此为基础创建能力全面、适应性强且 本地化、可灵活调整的供应链 •前瞻性地进行客户细分，在出现短缺时权衡需求的紧迫程度 •促打进造资跨源越的供重应新链分、配生产和运营的多面手/多技能员工队伍，以 缩地和小运供输应网络。的区域分布，建立更加本地化、低碳化的供应基 •使用网络模拟/优化工具来完善生产、优化供应布局 •建旅程立、客情户感趋分势析控）制，据塔此来设收计集新数产据品洞并见为（其市定场价、互联产品、客户 •采用灵活的员工合同，根据业务强度快速调配资源 •使用数据分析进行技能需求管理，快速匹配能力与需求 •通过有效的程序和方法，确保团队在超出监管能力的灾难性事件 n级） •级建到立第供应风险预警系统，识别供应商群体中的风险（从第1 端到端智能控制塔 运用可视化解决方案，贯穿整条价值链更迅速地预测和识别风险、 （如自然灾害、暴力/恐怖事件）中的安全 •提升存储或货运量的能力 •模拟需求波动、供应瓶颈并识别影响的能力 管理冲击，并分析原因。 •具备“what-if”情境模拟能力的、动态化数据驱动型的计划 •预测性地识别运营问题（质量缺陷、故障、维护需求、不合格） •可支持端到端运营实时可视的数字驾驶舱 •运成本用的数影字响工具，快速了解供应短缺、生产或运输延迟对销售及 后25%平均值总体平均值前25%平均值 不过，实现目标仍任重而道远。虽然大多数受访高管计划在未来三年内提高以韧性为中心的能力，但他们也坦承，目前自身企业在端到端供应和制造领域的整体韧性水平还很低。 我们的分析显示，以百分制衡量，调研受访企业所有31项韧性能力（参见图2）的平均成熟度得分为56分（参见图3）。 尽管企业纷纷开始转型，但并非所有组织都认识到了转型和新能力的益处，因为他们的工作方式并未实质性改变。这些企业正在运用零敲碎打、局部式的方法推动转型，结果导致效益非常有限，成熟度止步不前。 航天和国防公用事业 汽车（辅材/部件）石油和天然气 生命科学所有行业平均分消费品和服务 高科技化工 工业设备金属和采矿 汽车（整车制造） 图3：韧性成熟度得分（按行业统计） 63 23 80 34 84 37 83 36 80 26 87 31 79 34 74 24 79 38 76 33 71 31 73 27 76 0 5 55 55 56 56 56 56 59 0 6 61 62 010 2030 4050 6070 8090 100 概念验证 成熟度得分范围：0~100 和试点部分能力部署持续转型革新工作方式 打造韧性企业开创增长新局 举措重点发力。 企更业多若收想入增，需强要韧通性过并三创项造 举措/01 可投预资测开性发和关业键务技连术续，性以增强可见性、 举措/02 部署“前置”工程能力，在设计中嵌入韧性 举措/03 培养多技能员工队伍以实现敏捷性 概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研13 举投措资/开01发关键技术，以 增和业强务可连见续性性、可预测性 企业需要切实管控运营并实现其可见性。 •动态化、以数据驱动的计划 韧性2.0能力包括： •预测性地故障