华西中小价值团队：复盘，沪指收红，双创指数及港股齐跌

证券研究报告|行业日报 2024年1月3日 20240103复盘，沪指收红，双创指数及港股齐跌 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/21 2023/4/212023/7/212023/10/21 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数和港股涨跌不一 2024年1月3日，上证指数涨0.17%，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%，北证50指数跌0.41%，A股总成交额为7564.61亿元，较昨日的8100.69亿元有所下降。 2024年1月3日，恒生指数跌0.85%，恒生科技指数跌1.84%， 总成交额792.70亿港元，相较于昨日的766.41亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入16.89亿元 北向资金今日买入484.22亿元，卖出467.33亿元，净买入 16.89亿元。 ►A股：生活服务、平面媒体等板块涨幅靠前，电子设备制造、卫星应用等板块跌幅靠前；港股：香港水务Ⅲ、香港无线电信业务Ⅲ等板块涨幅靠前，香港电脑与外围设备、香港公路与铁路运输等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：瑞玛精密、宝塔实业、利柏特等9股涨停。 A股收盘涨停46股：汇金通、大连圣亚、新华传媒等46股涨停，其中ST熊猫、力鼎光电、神马电力5连板，*ST商城8天 7板。此外，金牛化工、野马电池、立达信等21股涨停后开 板。 跌停情况： A股开盘跌停4股：*ST中捷、*ST爱迪、*ST博天等4股跌停。 A股收盘跌停11股：*ST中捷、龙洲股份、五方光电等11股跌停，其中*ST博天连续跌停17天，*ST爱迪连续跌停12天。此外，可川科技、ST易联众、东睦股份3股跌停。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+2.39%、平面媒体+1.86%、休闲服务+1.85%、煤炭+1.56%、石油天然气+1.50%。 收盘行业板块跌幅前五：电子设备制造-2.41%、卫星应用 -2.25%、渔业-1.98%、半导体-1.97%、计算机软件-1.96%。 收盘概念板块涨幅前五：页岩气+1.64%、超超临界发电 +1.60%、油价相关+1.49%、供销社概念+1.44%、低碳冶金 +1.29%。 收盘概念板块跌幅前五：远程办公-3.94%、3D摄像头-3.63%、电子后视镜-3.42%、Chiplet概念-3.00%、混合现实-2.93%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港水务Ⅲ+3.83%、香港无线电信业务Ⅲ+2.49%、香港航空货运与物流Ⅲ+1.32%、香港交通基本设施+1.16%、香港化工+0.90%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电脑与外围设备-4.48%、香港公路与铁路运输-3.22%、香港电子设备、仪器和元件-3.16%、香港半导体产品与半导体设备-2.73%、香港通信设备Ⅲ-2.73%。收盘概念板块涨幅前五：水务指数+3.30%、路桥运营指数 +1.82%、富士康指数+1.66%、生态农业指数+1.62%、电力指数 +1.50%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网医疗指数-4.35%、智能医疗指数-3.63%、智能终端指数-3.51%、白酒指数-3.43%、智能穿戴指数-3.28%。 收盘涨幅前五个股：亦辰集团+94.87%、普汇中金国际 +58.62%、阿仕特朗金融+36.00%、乐华娱乐+32.17%、西王置业+29.41%。 收盘跌幅前五个股：文业集团-85.00%、保德国际发展-42.86%、高原之宝-41.79%、仍志集团控股-19.35%、国贸控股- 19.15%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所科创板新股：艾罗能源，根据招股书，发行价55.66 元，发行市盈率7.95倍，市净率2.09倍，今日收盘报87.93元，涨幅57.98%。 近2个月次新股： 2024年1月3日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，中远通累计上涨210.04%；坤博精工累计上涨202.31%；宏盛华源累计上涨200.00%；百通能源累计上涨390.13%。港股中，喜相逢集团累计上涨103.64%。 ►资本运作风向标 1）斯年智驾完成数亿元B轮融资，力合资本及浙江金投鼎新联合领投。 2）旗芯微半导体宣布完成数亿元新一轮融资，由北京华控、苏高新金控等联合投资。 3）奥素科技完成近亿元A轮融资，由鲁信创投领投。 4）辰显光电完成数亿元A轮融资，由策源资本领投。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）因未能及时提交独立董事候选人有关材料，天新药业及董秘收江西证监局警示函。 2）配偶违规买卖公司股票，万通发展董事收北京证监局警示函。 3）因超比例减持公司股份，秦安股份原副总经理许峥收重庆证监局警示函。 4）因拟投资星思半导体引发疑问，蓝盾光电收关注函。 5）财务会计方面存在违规问题影响到相应财报信披准确性，利和兴收深交所监管函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数涨跌不一，成交额有所下降5 1.2港股收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入16.89亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月3日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月3日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所科创板新股：艾罗能源7 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：北交所11 表5打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数涨跌不一，成交额有所下降 2024年1月3日，上证指数涨0.17%，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%， 北证50指数跌0.41%，A股总成交额为7564.61亿元，较昨日的8100.69亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-032020-01-032021-01-032022-01-032023-01-032024-01-03 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月3日，沪市（含科创板）成交3208.58亿元，相较于昨日的3458.48 亿元有所下降。截止2024年1月3日，沪市上市公司2259家，平均市值245.53亿 元，当日成交金额平均为1.42亿元。 2024年1月3日，深市成交4163.84亿元，相较于昨日的4417.25亿元有所下 降。截止2024年1月3日，深市上市公司2838家，平均市值109.96亿元，今日成 交金额平均1.47亿元。 科创板成交502.57亿元，截止2024年1月3日，科创板上市公司567家，平均 市值116.78亿元，今日成交金额平均为0.89亿元。 北交所成交192.19亿元，截止2024年1月3日，北交所上市公司239家，平均 市值19.43亿元，今日成交金额平均为8041.54万元。 1.2港股收跌，成交额有所上升 2024年1月3日，恒生指数跌0.85%，恒生科技指数跌1.84%，总成交额 792.70亿港元，相较于昨日的766.41亿港元有所上升。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/032020/01/032021/01/032022/01/032023/01/032024/01/03 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入16.89亿元 北向资金今日买入484.22亿元，卖出467.33亿元，净买入16.89亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 -50 -100-150-200 2019-01-03 2020-01-03 2021-01-03 2022-01-03 2023-01-03 0 2024-01-03 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停9股：瑞玛精密、宝塔实业、利柏特等9股涨停。 A股收盘涨停46股：汇金通、大连圣亚、新华传媒等46股涨停，其中ST熊猫、力鼎光电、神马电力5连板，*ST商城8天7板。此外，金牛化工、野马电池、立达 信等21股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停4股：*ST中捷、*ST爱迪、*ST博天等4股跌停。 A股收盘跌停11股：*ST中捷、龙洲股份、五方光电等11股跌停，其中*ST博天连续跌停17天，*ST爱迪连续跌停12天。此外，可川科技、ST易联众、东睦股份3股跌停。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+2.39%、平面媒体+1.86%、休闲服务+1.85%、煤炭+1.56%、石油天然气+1.50%。 收盘行业板块跌幅前五：电子设备制造-2.41%、卫星应用-2.25%、渔业-1.98%、半导体-1.97%、计算机软件-1.96%。 收盘概念板块涨幅前五：页岩气+1.64%、超超临界发电+1.60%、油价相关 +1.49%、供销社概念+1.44%、低碳冶金+1.29%。 收盘概念板块跌幅前五：远程办公-3.94%、3D摄像头-3.63%、电子后视镜-3.42%、Chiplet概念-3.00%、混合现实-2.93%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港水务Ⅲ+3.83%、香港无线电信业务Ⅲ+2.49%、香港航空货运与物流Ⅲ+1.32%、香港交通基本设施+1.16%、香港化工+0.90%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电脑与外围设备-4.48%、香港公路与铁路运输-3.22%、香港电子设备、仪器和元件-3.16%、香港半导体产品与半导体设备-2.73%、香港通信设备Ⅲ-2.73%。 收盘概念板块涨幅前五：水务指数+3.30%、路桥运营指数+1.82%、富士康指数 +1.66%、生态农业指数+1.62%、电力指数+1.50%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网医疗指数-4.35%、智能医疗指数-3.63%、智能终端指数-3.51%、白酒指数-3.43%、智能穿戴指数-3.28%。 收盘涨幅前五个股：亦辰集团+94.87%、普汇中金国际+58.62%、阿仕特朗金融 +36.00%、乐华娱乐+32.17%、西王置业+29.41%。 收盘跌幅前五个股：文业集团-85.00%、保德国际发展-42.86%、高原之宝-41.79%、仍志集团控股-19.35%、国贸控股-19.15%。 4.2024年1月3日新股表现及打新资讯 4.12024年1月3日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：艾罗能源（688717.SH）。表1上交所科创板新股：艾罗能源 证券名称 股票代