全球移动技术行业动态 _ 2022 年第 3 季度

流动性科技 2022年第三季度行业更新 WWW.DRAKESTAR。COM|MOBILITY@DRAKESTAR.COM 德雷克明星:流动性和气候技术1 内容 移动行业市场地图 3 移动技术关键标题 5 资金,公开市场和并购 7 选择融资的交易 8 前披露资金轮 9 选择公开市场的交易 10 选择的并购交易 11 大并购交易 12 Roadbotics出售给米其林|案例研究 13 在第三季度股票价格运动 14 行业估值开始第三季度的结束 15 德雷克明星伙伴 德雷克明星:流动性和气候技术 16 www.drakestar.com 2 移动行业市场地图 第三季度-2022 电动乘客汽车 电商业车辆 汽车共享HYPERLOOP电动摩托车 乘客电飞机 公共交通:电 公共汽车和航天飞机 映射和安全电动汽车动力系统自治 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com3 移动行业市场地图 第三季度-2022 电池-锂离子充电管理充电基础设施电池-固态TECH-ENABLED物流 共享移动/微流动性 电池-超级电容器 车辆到电网激光雷达 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com4 移动技术关键标题 第三季度-2022 IPO/特定目标筹款 移动技术行业新闻 IPO市场继续受到影响很少有看到成功。SPAC市场似乎走出 他们的暂停 融资仍然是强劲的 169发完整的,但是 基金分配1.25美元低于Q2 第三季度公告显示令人兴奋的发展在流动的风景 1.保时捷提出746亿美元的最初 9月29日公开发行 2022 2.蜻蜓能量关闭业务结合在纳斯达克 1.SkyDrive引发了~68美元飞行汽车的发展 货物无人驾驶飞机 2.梅林实验室一起提出了105美元收到美国空军合同 1.Volocopter完成首次载人 “空中巴士”eVTOL飞行在意大利 2.亚马逊电运载工具 在美国上路,作为它的一部分承诺到2040年将达到零 ChardanNexTechAcq2 自主飞行技术3.新西兰的看不见的城市 2022年10月07 3.Amprius技术关闭企业合并在纽交所肯辛顿资本IV2022年9月14日 3.上提出了60美元的增长电动汽车舰队为用户并允许服务扩大 除了英国边境 充电(IUC)推出更多 在佛罗里达6000电动汽车充电器 4.Waymo开始公开测试第一次冗余自治 类8运输平台凤凰和达拉斯 德雷克明星:流动性和气候技术 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 www.drakestar.com5 移动技术关键标题 第三季度-2022 IPO/SPAC合并& 收购 风险资本 保时捷股价跳升大片市场首次亮相 《纽约时报》9月29日, 澳大利亚汽车俱乐部获得电气Chargefox网络 可能移动关闭111美元,开始发展 丰田的下一代 移动平台 20222022年7月04日 美通社,2022年7月12日 Mobiv收购公司。在纳斯达克公开列表通过1亿美元SPAC 专注于电动汽车和合并城市“智能”流动 全球新闻专线,08年8月,2022年 SWVL延伸到墨西哥与收购Urbvan 美通社,2022年7月11日 太瓦基础设施rasise 10亿美元规模商用电动车收费中心 美国 业务线,2022年9月13日 电动汽车充电电动汽车自治 十大fastest-charging电动汽车目前可用的 通用汽车出售更多的电 汽车比以往任何时候都在2022年第三季度 小马。ai大规模生产自主驾驶控制器 建立在Nvidia驱动欧林 Electrek,08年7月,2022InsideEVs,2022年10月5日 机器人与自动化,2022年7月6日 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com6 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 资金,公共市场和并购 选择的并购交易前披露并购交易 前披露公共事务选择融资的交易 本季度精选的PUBLIS交易披露最多的融资轮次 德雷克明星伙伴:流动性和气候技术www.drakestar.com7 选择融资的交易 总了总了总了 10亿美元 378美元 150美元 太瓦基础设施提高了Avatr技术筹集了378美元原子力量筹集了1.5亿美元 系列10亿美元的风险投资交易由塞浦路斯首都 关键帧首都和远见岭伙伴9月13日2022.该公司的前 百万的系列风险资金交易由长安汽车、招商 资本、中信集团和四个其他的在2022年8月2日, C系列风险投资 SK能源在2022年8月4日, 把公司的预处理 货币估值超过140美元百万。 估值是秘密。把公司的预处理 钱的估值为9.39亿美元。 （1）德雷克之星移动团队成员的过往客户 德雷克明星:流动性和气候技术 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 www.drakestar.com8 前披露资金轮 第三季度- 2022/$5.25b披露 公司 国家 类型 SUBECTOR 交易规模 日期 一个系列 eVTOL 68美元 Sep-26 一个系列 电动汽车 50美元 Sep-14 一个系列 电动汽车充电设施 1000美元 Sep-13 B系列 微/共享移动 82美元 Sep-12 C系列 物流技术 100美元 Sep-07 一个系列 电动汽车 221美元 8月26 B系列 电动汽车 65美元 8月23日 (上汽流动) B系列 C系列 分享/称赞平台自治 148美元 88美元 8月15日 8月10日 C系列 电动汽车充电 150美元 Aug-04 一个系列 电动汽车 378美元 Aug-02 C系列 共享移动 78美元 Jul-27 C系列 物流技术 49美元 Jul-22 B系列 航空 68美元 Jul-20 F系列 的拥有权 136美元 Jul-18 D系列 电动汽车 66美元 Jul-15 B系列 自治/航空 105美元 Jul-13 C系列 自治 111美元 Jul-12 C系列 AI/工具软件 63美元 Jul-07 B系列 最后一英里的交付 60美元 Jul-01 德雷克明星:流动性和气候技术 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 www.drakestar.com9 选择公开市场交易的本季度 等待业务 结合收益(1) 收益 首次公开募股 等待业务 结合 收益(1) 235美元750亿美 元 205美元 e。去达到一个明确的协议7月28日,2022年获得雅典娜消费者 通过反向收购合并,这将导致 合并后的实体交易纽约证券交易所。事务仍在 证券交易委员会审查。 保时捷746亿美元 的首次公开发行(ipo)德意志交易所的股票交易所股票代码 P9119月29日,2022年。 马蒂达到一个明确的2022年8月1日达成的协议,收购Galata收购 通过反向收购 将在合并后的结果吗实体交易在纽约 证券交易所。事务 仍在证券交易委员会审查。 德雷克明星伙伴:流动性和气候技术 注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 （1）募集资金等于SPAC信托账户价值+PIPE募集款项，并假设没有赎回 www.drakestar.com10 选择的并购交易 出售给出售给出售给 法雷奥西门子eAutomotive联合合资企业、制造商和 高压电气供应商组件和系统 旨在建立混合动力和电动汽车在路上, 以292美元收购法雷奥 2022年7月4日。 Roadbotics,开发人员先进的计算机视觉 技术设计检查道路和基础设施非获得米其林 2022年7月8日披露金额。德雷克明星是排斥的RoadBotics金融顾问。 Akaysha能源、运营商——结束结束电池的发展 能源存储系统(贝丝)和可再生能源项目在澳大利亚,收购 贝莱德692美元 2022年9月6日。 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com11 注意：DrakeStar没有担任本页列出的交易的财务顾问，除非另有说明 大并购交易 第三季度-2022 公司 国家 收购者收购者COUNTRYSUBSECTOR 日期 电动汽车 Jul-04 映射和安全 Jul-04 (1) 映射和安全 Jul-08 (1) 电动汽车充电设施 Jul-08 交通系统 Jul-13 电动汽车充电设施 Jul-22 的拥有权 8月1日 最后一英里的交付 8月10日 微/共享移动 8月27 电动汽车充电 Sep-01 电池/储能 Sep-06 电动汽车 Sep-07 最后一英里的交付/无人机 Sep-20 电动汽车充电设施 Sep-21 电动汽车充电设施 Sep-22 （1）前德雷克之星授权收购者/投资者 德雷克明星:流动 性和气候技术 注意：Drake Star没有担任本页列出的交易的财务顾问，除非另有说明 www.drakestar.com12 ROADBOTICS案例研究|智能城市基础设施 DrakeStar担任RoadBotics的独家财务顾问，将其出售给 本杰明·施密特博士 联合创始人兼首席执行官 “德雷克星带着技术娴熟的杰出声誉而来 经验丰富的技术并购银行家，特别是在移动领域面对充满挑战的市场条件，德雷克之星交付了纪律严明且竞争激烈的并购流程浮出水面 绝对正确的买家，并最终产生米其林作为最好的可能的战略伙伴RoadBotics。” 该公司高度协同事务 •RoadBotics成立于2016年,是一个开发人员的先进的计算机视觉技术设计 检查道路和基础设施。该公司的机器学习评估 使用智能手机的道路和收集的数据 •利用人工智能技术,这家公司 将收集到的图像数据转换成可操作的见解,帮助公路管理者确定优先级 维护地区和赋予政府和社区目标,数据驱动的 有关其公共基础设施资产的决策 •收购与米其林的增长策略在轮胎。的收购 RoadBotics,米其林加强其专业知识人工智能，支撑更智能、更安全 流动性 •开发的计算机视觉技术RoadBotics，结合米其林的驾驶员数据技术情报组,将提供独一无二的 基于驾驶的未遂事故根本原因洞察行为 •结果，他们的决定将更容易，更快，更多相关，以及他们对道路安全的管理更多有效。该服务最初将在北部提供 美国在欧洲推出之前 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com 在第三季度股价运动 123电池技术4 Nasda问电动汽车充电电动汽车激光雷达 10月25日来源:CapitalIQth, 1.充电点，Nuvve，evgo，闪烁充电，伏特，墙盒 2.特斯拉、尼古拉、海利昂、菲斯克、卡努、洛兹敦汽车、露西汽车、蔚来控股、狮子电气 3.调速发电机、LuminarAeva下台,InnovizAeye 4.MP材料，量子景观，罗密欧电力，安宏科技，美洲锂，利文特，雅宝，嘉能可，锂周期，Ennovix 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com14 行业估值开始第三季度末 22.9倍 19.5倍 20.5倍 15.1倍 8.1倍 8.6倍 10.6倍 11.6倍 电池技术1电动汽车2EVCharging3激光雷达4 6月-30-20229-30-2022 10月25日来源:CapitalIQth,2022. 1.议员材料、QuantumScapeRomeoPower,出现技术,锂美洲、LiventAlbemarle,嘉能可、Li-CycleEnnovix 2.Canoo,尼古拉特斯拉,Hyliion,菲斯克 Lordstown马达,清晰的汽车,NIO,狮子电 3.充点,NuvveEvgo,眨了眨眼充电时,沃尔特,Wallbox 4.调速发电机、LuminarAeva下台, Innoviz,AEye 德雷克明星:流动性和气候技术www.drakestar.com15 全球领先技术并购投资银行 400+ TRANSANCTIONS完成 70% 跨境交易 旧金山 洛杉矶 伦敦 柏林 慕尼黑 巴黎 纽约 迪拜 100+ 银行家 9* 全球办