计算机周报：ChatGPT一周年：AI盛宴才刚刚开始

根据所提供的文字内容，以下是关于计算机周报20231203的研究报告的主要总结：

市场回顾

• 整体市场表现：本周（11.27-12.1），沪深300指数下跌1.56%，中小板指数下跌1.92%，创业板指数下跌0.6%，而计算机（中信）板块则上涨1.29%。
• 板块表现：信雅达、开普云、万兴科技、东方通、中远海科等个股涨幅靠前，而易华录、雷柏科技、创意信息、皖通科技、捷顺科技等个股跌幅居前。

行业要闻

• 工业和信息化部：公布2023年50个建材工业智能制造数字转型典型案例，旨在推动建材工业与新一代信息技术的深度融合。

公司动态

• ST实达：宣布拟以现金方式收购星云大数据至少51%的股权，交易完成后将成为星云大数据的控股股东。

本周观点

• ChatGPT周年纪念：ChatGPT发布一周年，标志着AI的深刻变革和影响。报告指出，AI产业正在经历从供给端（如智能手机产业链）到需求端的转变，类似移动互联网产业的演变过程。GPT的“AppStore”时刻已经到来，AI正从供给端向需求端迈进。
• AI三大方向：
  • 算力国产化：英伟达的禁令促使芯片国产化成为重要方向，考虑数据隐私和大模型本地化需求，关注芯片基础算力国产化与一体机相关标的。
  • AI终端变革：从AI PC到AI pin的终端硬件创新，AI正在重构终端硬件，建议关注AI终端相关标的。
  • AI应用：海外已形成AI大模型-应用-商业模式的闭环，国内大模型发展接近GPT3.5水平，预计可复制海外成功路径，关注相关AI应用标的。

投资机遇

• 关注标的：华为昇腾一体机相关的科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技、安恒信息；国产核心算力的寒武纪、浪潮信息、海光信息、超讯通信、汇纳科技；AI终端变革的中科创达、萤石网络、漫步者等；以及AI应用领域的金山办公、金桥信息、梦网科技、超图软件、万兴科技、佳发教育、彩讯股份、掌阅科技等。

风险提示

• 政策落地不及预期、行业竞争加剧。

行业展望

• AI盛宴才刚刚开始，AI产业变革包括算力国产化、终端重构与多模态AI应用三个新方向，将引领新的投资机遇。