通信-亚马逊技术重构Gen AI，ChatGPT诞生一周年回顾

行业周报|通信 亚马逊技术重构GenAI，ChatGPT诞生一周年回顾 AI行业跟踪04期（20231127-20231201） 核心结论 证券研究报告 2023年12月03日 行业要闻追踪 亚马逊AWSre:Invent2023大会，在技术层面重构GenAI。亚马逊云科技大会围绕企业级GenAI，与英伟达合作、推出自研芯片、更新大模型，以及 重磅推出AmazonQ，从基础设施、模型、应用三个层面进行了全方位技术重构，有利于AI技术的进一步推广与应用，激发更多创新与进步，推动行业不断发展和完善。亚马逊在基础设施领域的重点布局彰显算力基础设施自研的重要性，建议关注算力巨头在芯片领域的动态以及国内AI芯片厂商国产替代机会，如华为、寒武纪、云天励飞、龙芯中科等。。 ChatGPT诞生一周年回顾：从一枝独秀到LLM无处不在。过去一年，GenAI的革命性技术为各行业赋能。技术上，GPT从最初的仅支持文本模式扩 展至多模态应用场景；市场上，各大科技巨头纷纷推出新的AI产品和服务芯片和算力基础设施的发展亦为AI应用的落地打下基础。AI后续商业化存在广阔空间。对标国内，建议关注互联网数字巨头以及AIGC应用产业链，如百度、金山办公、科大讯飞等。 行情回顾 2023年11月27日-2023年12月01日，我们构建的西部AI股票池中，其中109家A股公司整体周平均涨幅3.20%，53家美股公司整体周平均涨幅4.63%。A股公司中，AI大模型板块涨幅最高，为8.88%。涨幅居前五的个股分别是龙芯中科(+23.31%)、光库科技(+21.39%)、新易盛(+17.05%)、昆仑万维(+16.89%)、万兴科技(+14.51%)。美股公司中，AI应用板块涨幅最高，为7.20%。涨幅居前五的个股分别是UiPath(+36.46%)、Upstart(+36.41%)、Confluent(+18.91%)、赛富时(+15.87%)、CrowdStrikeHoldings （+15.77%)。 投资建议：AIGC和数字中国共振，算力托底。建议关注运营商（中国移动中国电信、中国联通）；IDC及AI算力租赁（奥飞数据、光环新网、润泽科 技等）；ICT设备商（紫光股份、中兴通讯（已覆盖）、锐捷网络、菲菱科思共进股份）；光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆盖）等）；散热领域（英维克（已覆盖）、申菱环境）。 AI应用的发展是影响AI板块估值的核心矛盾。在AI产业高速成长初期，投资逻辑上来看核心关注应用端增量需求的创造，投资节奏来看，前期是算力 基础设施建设和大模型训练先行，后期重点关注应用持续强化带来机会。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险 分析师 陈彤S0800522100004 chentongg@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：英伟达三季度业绩超预期，OpenAI人事震荡暂告终—AI行业跟踪03期 （20231120-20231124）2023-11-27 通信：星舰二次试飞虽败犹荣，重视低轨卫星互联网机会—卫星互联网行业重大事件点评2023-11-21 通信：英伟达推出AI芯片H200，微软发布首款自研芯片—AI行业跟踪02期 （20231113-20231117）2023-11-19 索引 内容目录 一、AI行业重点事件点评3 1.1亚马逊AWSre:Invent2023大会，全面技术重构GenAI3 1.2ChatGPT诞生一周年回顾：从一枝独秀到LLM无处不在6 二、AI行业动态一览8 2.1国外行业动态8 2.2国内行业动态10 2.3行业展会/大会前瞻梳理11 三、AI行情回顾：AI板块涨幅明显，AI芯片与光模块板块涨幅靠前11 四、行业重点公司公告12 五、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施13 六、风险提示13 图表目录 图1：亚马逊与英伟达合作推出首个GH200NVL32实例3 图2：亚马逊与英伟达合作推出超算机ProjectCEIBA4 图3：通过AmazonBedrock访问Claude2.1使用示例5 图4：通过AmazonBedrock访问AmazonTitan模型使用示例5 图5：AmazonQ使用示例6 图6：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(11.27-12.01)12 图7：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(11.27-12.01)12 表1：海外AI领域过去一年大事件7 一、AI行业重点事件点评 1.1亚马逊AWSre:Invent2023大会，全面技术重构GenAI 事件：据亚马逊官网，AWSre:Invent2023云科技大会于2023年11月27日至12月1日，在内华达州拉斯维加斯的多个场馆举行，宣布了亚马逊一系列GenAI方向的计划，从基础设施层到应用层进行了全方位更新。 点评： 【基础设施端】亮点1：与英伟达合作，推出首个NVIDIAGH200NVL32实例。亚马逊将成为第一家在云端配备NVIDIAGH200GraceHopper超级芯片的云厂商。英伟达 GH200NVL32多节点平台为运用英伟达NVLink与NVSwitch技术连接32个GraceHopperSuperchips组成的实例。配备GH200NVL32的单个AmazonEC2（AmazonElasticComputeCloud）实例可提供高达20TB的共享内存，为TB级工作负载提供支持。这些实例将利用AWS的第三代EFA互连，为每个超级芯片提供高达400Gbps的低延迟、高带宽网络吞吐量，由虚拟化（AmazonNitroSystem）和超大规模集群（AmazonEC2UltraCluster）提供支持，让客户能扩展到数千个GH200超级芯片，从而允许用户运行更大的模型，同时提高模型训练性能。 图1：亚马逊与英伟达合作推出首个GH200NVL32实例 资料来源：英伟达官网、西部证券研发中心 【基础设施端】亮点2：AWS率先托管由GraceHopper提供支持的NVIDIADGX云。AWS和英伟达将合作在AWS上托管NVIDIADGXCloud（NVIDIA的AI训练即服务）。它将是第一个采用GH200NVL32的DGX云，为开发人员提供单个实例中最大的共享 内存。AWS上的DGXCloud将加速尖端生成式AI和参数超过1万亿个的大型语言模型的训练。 【基础设施端】亮点3：超级计算机ProjectCeiba将加速NVIDIA的人工智能开发。AWS 和英伟达合作开发的ProjectCeiba超级计算机将与AWS服务集成，例如AmazonVirtualPrivateCloud(VPC)加密网络和AmazonElasticBlockStore高性能块存储，让英伟达能够访问全面的AWS功能。英伟达将使用超级计算机进行研发，以推进大模型、图形（图像/视频/3D生成）和模拟、数字生物学、机器人、自动驾驶汽车、Earth-2气候预测等方面的人工智能发展。 图2：亚马逊与英伟达合作推出超算机ProjectCEIBA 资料来源：英伟达官网、西部证券研发中心 【基础设施端】亮点4：推出自研芯片AmazonTrainium2，性能较上一代大幅提高。全新推出的自研芯片AmazonTrainium2则在上一代芯片的基础上针对万亿参数的基础模型 （FM）和大语言模型（LLM）训练做了优化，AWS首席执行官AdamSelipsky表示，新一代芯片性能比前代提高了4倍，内存是前一代的三倍，能源效率也是原来的2倍。 【大模型端】亮点5：可通过AmazonBedrock访问Anthropic最新模型Claude2.1。上周，Anthropic推出了其最新模型Claude2.1，新版本支持20万个tokens上下文窗口（是Claude2.0上下文的2倍）、降低幻觉率、提高长文档的准确性、系统提示、以 及测试版工具使用功能调用和工作流程编排功能。现在用户可以通过AmazonBedrock使用Claude2.1模型。 图3：通过AmazonBedrock访问Claude2.1使用示例 资料来源：亚马逊官网、西部证券研发中心 【大模型端】亮点6：更新AmazonTitan多模态基础模型（FM），并可通过AmazonBedrock访问。推出两种新的AmazonTitanFM：AmazonTitan图像生成器（预览版）和AmazonTitan多模态嵌入。AmazonTitan模型融合了Amazon25年的人工智能和 机器学习创新，并通过完全托管的API提供一系列高性能图像、多模态和文本模型选项。用户可以按基础设定使用基本模型，也可以使用个人数据自定义这些模型。 图4：通过AmazonBedrock访问AmazonTitan模型使用示例 资料来源：亚马逊官网、西部证券研发中心 【应用端】亮点7：正式宣布推出企业应用助手AmazonQ。AmazonQ是一款新型GenAI助手，可根据用户的业务量身定制。用户可以使用AmazonQ连接公司的信息存储库、代码、数据和企业系统来进行对话、解决问题、生成内容、获得建议并采取行动。公司的开发人员、业务分析师和联络中心代理人员均可使用AmazonQ来获得AI助力。 图5：AmazonQ使用示例 资料来源：亚马逊官网、西部证券研发中心 我们认为，此次亚马逊云科技大会围绕企业级生成AI，在基础设施、大模型和应用层三个维度进行了全方位的技术重构，彰显了亚马逊在AI领域的发展雄心。亚马逊推出的AI产品为企业和个人用户提供了差异化选择，从整个行业的角度而言，这种良性竞争有利于AI技术的进一步推广与应用，激发更多创新与进步，推动行业不断发展和完善。 投资建议：亚马逊在基础设施领域的重点布局彰显算力基础设施自研的重要性，建议关注算力巨头在芯片领域的动态以及国内AI芯片厂商国产替代机会，如华为、寒武纪、云天励飞、龙芯中科等。 1.2ChatGPT诞生一周年回顾：从一枝独秀到LLM无处不在 事件：2023年11月30日，是ChatGPT诞生一周年纪念。一年前，OpenAI首次推出ChatGPT，此后在全球范围内掀起AI应用浪潮。值此一周年之际，我们回顾了过去一年海外发生的AI领域大事件。 1）2022年11月30日，OpenAI发布GPT-3.5模型驱动的ChatGPT。 2）2023年1月，微软增加对OpenAI的投资，占股比例达到49%，OpenAI估值达290 亿美金。 3）2023年2月，微软上线GPT-4支持的BingChat，推出聊天机器人版搜索引擎。谷歌紧随其后，推出Bard。 4）2023年3月，Bloomberg发布参数规模500亿的BloombergGPT大模型。 5）2023年4月，大模型之争加剧。谷歌将GoogleBrain和Deepmind合并为GoogleDeepmind。亚马逊推出Bedrock，提供第三方模型的托管服务以及自有的大型语言模型TitanFM。 6）2023年5月，GoogleI/O发布会推出语言模型PaLM2、AI平台VertxAI、一键P图 MagicEditor、办公助手DuetAI、升级版Bard等AI产品。微软在Build大会上发布WindowsCopilot，将AI作为基础设施引入到Windows的核心系统。 7）2023年6月，美国商务部升级AI芯片出口管制。 8）2023年7月，Anthropic推出Claude2。马斯克领衔成立X.AI。Meta发布开源大模型Llama。GoogleDeepMind发布机器人大模型RT-2，具备符号理解、推理和人类识别能力。 9）2023年9月，OpenAI估值升高至900亿美金。ChatGPT多模态升级，推出语音和图像功能，DALL·E3生成图像细节逼真，用户使用门槛大幅降低。谷歌对Bard进行了更新。 10）2023年10月，GoogleDee