计算机行业周报：ChatGPT APP标志AI行情新阶段，从云到端拐点

市场回顾 本周（5.15-5.19）沪深300指数上涨0.17%，中小板指数上涨0.87%，创业板指数上涨1.16%，计算机（中信）板块上涨0.54%。板块个股涨幅前五名分别为：朗玛信息、康拓红外、金桥信息、全志科技、今天国际；跌幅前五名分别为卫宁健康、新国都、汇纳科技、佳发教育、信息发展。 行业要闻 华为：华为云领跑中国金融云市场，斩获八项第一。 36Kr：谷歌云推出人工智能工具，加速药物发现和精准医疗。 36kr：北京首个5.5G实验基站开通。 公司动态 指南针：5月15日消息，公司拟将指南针保险经纪100%股权转让给德阳文旅，股权转让价格为人民币5,500万元。 神州数码: 5月17日消息，公司中标项目，成为中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期的供应商。 亚康股份：5月19日消息，公司以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金股利1,000万元。 本周观点 大模型AI从云到端的发展不断提速，我们前期判断得到持续验证，我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提出谷歌大力进军终端大模型市场，终端AI成为下一个兵家必争之地；随后在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI边缘部署已经走进现实。 框架上，生成式AI由云向端的迈进成为大势所趋，谷歌和创达发布适用边缘的大模型，苹果将ChatGPT成功部署在苹果手机，英伟达推出具身智能AI大模型为机器人打开应用天花板； 生态上，大模型作为AI时代的终极操作系统，ChatGPT超级APP只是第一步：移动端是当前刚需应用的主要载体，能够为大模型带来海量交互数据，大模型一方面与传统生态融合，创达推出与大模型结合的智能云、智能硬件、智能行业等最新解决方案。谷歌将AI全面融入搜索、邮箱、办公等全系列产品；另一方面，边缘AI全新应用生态有望不断落地，科大讯飞发布AI学习机和办公本等全系产品、英伟达发布具身智能机器人雏形是有力证明。此外，终端应用生态满足了具身智能训练中AI与周边的人与环境充分交互的需求，是具身智能AI落地的重要基础。 本周终端AI迎来三大里程碑：ChatGPT APP在苹果手机率先发布、英伟达官宣具身智能大模型VIMA、中科创达发布可以用于边缘的大模型Rubik。建议关注国内首个发布边缘AI大模型、两大蓝海市场的卖铲人中科创达、科大讯飞，AIoT终端企业萤石网络、海康威视、大华股份、千方科技、九联科技、虹软科技、汉王科技等。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1iPhone体系下的ChatGPT APP正式上线是大模型走入终端的重要标志 2023年5月18日，OpenAI发布IOS版ChatGPT APP（同时官宣安卓版APP正在开发中），根据苹果官网，该应用仅支持英语，年龄分级为“12岁以上”，支持网络同步聊天记录、whisper语音输入等功能。IOS版ChatGPT下载应用是免费的，但会提供APP内售价19.99美元的“ChatGPT Plus”付费项目以开启性能更强的GPT4大模型使用权限。 图1：OpenAI ChatGPT发布 智能手机作为交互最为频繁、刚需应用最多的终端，天然具备海量交互数据的入口，为大模型升华提供源源不断的“动力”。据每日经济新闻统计，在国内，2022年以来24.9%的受访消费者每日使用手机的时长超过10小时；其中，重度使用（每日10~15小时）的用户占比为21.1%；3.8%的用户每日手机“不离手”，使用时长超过15小时，智能手机已经成为人们使用时间最长的终端；同时，智能手机成为以社交、购物、支付、阅读和娱乐等刚需应用的主要载体，已经成为海量交互数据的入口，为大模型不断升华提供核心动力——即源源不断的优质数据。 图2：2022年国内人群智能手机使用时间 图3：2022年国内人群使用智能手机用途 ChatGPT APP有望演绎成手机超级APP的雏形，重塑以此为基础的AI应用生态。据九派财经，IOS版ChatGPTAPP已经拥有灵活解决各类日常问题的能力，ChatGPTAPP可以提供即时答案，用户无需筛选广告或多个结果即可获得准确的信息；提供量身定制的建议，用户可以向其寻求有关烹饪、旅行计划或制作深思熟虑信息的指导；提供创意灵感，为用户生成礼物创意、概述演示文稿或写出优美的诗歌。另外，ChatGPTAPP还可以通过专业信息，如想法反馈、笔记摘要和技术主题等，帮助用户提高工作效率，并为用户提供学习机会，帮助其按照自己的节奏探索新语言、现代历史等。我们认为，在ChatGPT+Plugin的AI应用生态成功落地的前提下，ChatGPTAPP有望成为手机AI应用生态的核心，通过手机用户海量交互数据的训练，未来用户有望通过ChatGPTAPP调用其它应用完成各类刚需任务，ChatGPTAPP将发展为前所未有的超级APP。 图4：ChatGPT分析出行策略 图5：ChatGPT分析用餐策略 具身智能作为AI的下一站，其本质是AI与周边人与环境充分交互，以ChatGPTAPP为基础的移动端AI生态有望成为导入具身智能的最佳方式。移动端的快速繁荣的重要因素之一是迅速增加人与外界交互的频率，而逐步扩张APP生态更是确定自身不可磨灭的重要交互能力——即通过覆盖高频的行为，如购物与办公等，实现多维集于一体的全新使用模式。 在生成式AI大模型初步具备人类行为、思考、交流的特征，通过移动端提供的海量交互数据加速大模型类人功能的进化已逐步成为共识。而更为智能的大模型通过高频交互的智能手机将迸发全新的活力，带来具身智能更加快速和准确的理解人类的意图与刚需的变革。 1.2具身智能：AI大模型进入交互终端的产业趋势 本周，英伟达CEO黄仁勋和特斯拉CEO马斯克先后提出具身智能机器人的概念，黄仁勋形容具身智能是AI的下一个浪潮，马斯克预测未来全球人型机器人需求量将达到100亿台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。特斯拉在2023年股东大会发布新一代Optimus机器人，新一代的Optimus已经可以完成行走、抓取物体、感应较软的物体以及使用电机扭矩控制施加有限的力（抚摸鸡蛋）。 图6：英伟达VIMA大模型拥有具身智能 图7：特斯拉新一代Optimus机器人 具身智能是指大模型模仿人脑工作方式来训练算法，并进行自我理解、自我优化最终实现像人类一样的学习、成长。以英伟达VIMA为例，VIMA支持文本、视觉、语音等多模态作为机器人的任务输入，通过包含仿真基准测试、60多万个专家轨迹、多种级别评估协议等系统化的泛化测试作为目标输出集合；使用预先训练的T5模型对多模态提示进行编码，并通过交叉注意力层在提示上对机器人控制器进行调节，预测以提示和交互历史为条件的电机命令作为预测输出集合； 通过模型预测输出和目标输出进行比较和自我优化驱动VIMA自主学习，在最难的零样本泛化训练任务中，VIMA的任务成功率比之前的最优方法提高了最多2.9倍，而使用10倍较少训练数据，VIMA的性能仍然比顶级竞争方法提高了2.7倍。 图8：VIMA原理图 VIMA完成任务的难度不断提升，各大科技巨头都已经展开军备竞赛。以VIMA论文实验为例，研究员通过预训练机器人将木块放在锅里，VIMA自主学习不断泛化，逐渐完成对不同位置、不同材质、不同颜色、不同形状的各类物体进行摆放和其它动作，体现出VIMA强大的自主学习能力。除了英伟达、特斯拉之外，谷歌在2023年3月8日发布PaLM-E，可以理解图像，还能理解、生成语言以处理复杂的机器人指令；2023年2月20日，微软发布论文《ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities》，提出了一套基于ChatGPT的机器人操控策略，包含API、提示等一系列标准。 图9：VIMA完成任务难度不断提升 边缘AI将成为下一个兵家必争之地。从5月11日，谷歌官宣PaLM 2支持在移动端应用、将开发Gemini适配所有IOT设备开始，边缘AI市场竞争正式拉开帷幕；5月18日，OpenAI发布ChatGPTAPP将边缘AI市场竞争推向白热化。 据FutureMarket Insights，电信、IT、电子和汽车等终端应用行业对边缘AI的需求不断增长，从而扩大了市场规模；不断增长的工作量和不断上升的智能应用正在加速边缘AI市场拓展；预计到2032年底，全球边缘AI市场将达到396亿美元，CAGR将达20.8%。我们认为，边缘AI的终极形态是将计算任务从云端转移到终端，更接近用户和数据源，进而大大减少延迟；一方面边缘算力芯片、边缘计算、存储等需求有望进一步提升，另一方面各类AIOT终端拥有多样化传感能力，为边缘AI应用开发带来无限想象力。 图10：边缘AI全产业链 投资建议：大模型AI从云到端的发展不断提速，我们前期判断得到持续验证，我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：终端大模型交互革命历史机遇》中明确提出谷歌大力进军终端大模型市场，终端AI成为下一个兵家必争之地；随后在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI边缘部署已经走进现实。 框架上，生成式AI由云向端的迈进成为大势所趋，谷歌和创达发布适用边缘的大模型，苹果将ChatGPT成功部署在苹果手机，英伟达推出具身智能AI大模型为机器人打开应用天花板； 生态上，大模型作为AI时代的终极操作系统，ChatGPT超级APP只是第一步：移动端是当前刚需应用的主要载体，能够为大模型带来海量交互数据，大模型一方面与传统生态融合，创达推出与大模型结合的智能云、智能硬件、智能行业等最新解决方案。谷歌将AI全面融入搜索、邮箱、办公等全系列产品；另一方面，边缘AI全新应用生态有望不断落地，科大讯飞发布AI学习机和办公本等全系产品、英伟达发布具身智能机器人雏形是有力证明。此外，终端应用生态满足了具身智能训练中AI与周边的人与环境充分交互的需求，是具身智能AI落地的重要基础。 本周终端AI迎来三大里程碑：ChatGPT APP在苹果手机率先发布、英伟达官宣具身智能大模型VIMA、中科创达发布可以用于边缘的大模型Rubik。建议关注国内首个发布边缘AI大模型、两大蓝海市场的卖铲人中科创达、科大讯飞，AIoT终端企业萤石网络、海康威视、大华股份、千方科技、九联科技、虹软科技、汉王科技等。 2下周投资提示 表1：下周重要会议 3行业新闻 工信部：半幅式方向盘车辆未能获批生产。 快科技5月15日消息，想必大家都听说过“半幅式方向盘”的名号，目前也有不少量产车型使用这种，比如特斯拉ModelS、上汽智己LS7，有些车企还将其当成卖点，不过事情有了新的变化。就在今日，有汽车博主发布消息称，“刚得到消息，半幅方向盘接下来可能不允许上公告”。这里的“公告”，指的是工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，只有登上了这个公告，才能获批生产，某种意义上可以理解为汽车的生产许可证。 华为：华为云领跑中国金融云市场，斩获八项第一。 凤凰网5月15日消息，国际权威分析机构沙利文(Frost & Sullivan)联合头豹研究院发布《中国金融云化解决方案市场研究2022)》报告显示，华为云在金融分布式核心升级、金融智能数据湖以及金融云原生基础设施三大创新解决方案能力评估均取得第一，并在金融云平台、金融专属云平台、金融云大数据、金融云原生数据库、银行云五大市场份额也斩获第一。 百度：发布2023Q1，用云稳住现在，用大模型构建未来。 36氪