2023年Q1-Q3羽绒服行业社媒电商营销洞察

GuoiData BusinessResearo 2023年羽绒服行业洞察 一一YAYA/雅鹿/波司登/COCOZONE 果集数据·行业研究部小智 2023.11 版权说明：>数据来源： 本报告除部分内容源于公开信息（均已备基于社媒数据分析平台「飞瓜数据、千瓜数据、西瓜数据」在2021年1月1日-2023年9月30日 注）外，其他内容（包括图片、表格及文所追踪到的电商及营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数 字内容）的版权均归飞瓜数据、千瓜数据据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 西瓜数据所有。飞瓜数据、千瓜数据、西 瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何 >数据定义: 法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任 粉丝敌粉丝数粉丝数 头部：≥300万头部：≥300万头部：≥100万 何场合下的转述或引述以及对报告的转载 腰部：≥50万，<300万腰部50万，<300万腰部：30万，<100万 底部：<50万底部：50万底部：<30万 粉丝数 粉丝数 粉丝数 买部：>100万 头部：>50万 头部：>50万 履部：>20万，<100万 腰部：>20万，<50万 腰部：20万，<50万 底部：<20万 底部：<20万 底部：<20万 引用、刊发均需征得飞瓜数据、千瓜数据西瓜数据方同意，且不得对本报告进行有原意的删减与修改。 本数据及报告来源于飞瓜数据、千干瓜数据、 西瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 羽绒服行业分类说明 飞瓜数据按抖音官方分类根据人群和用途及使用场景等综合分类 女装羽绒服男装羽绒服儿童羽绒服运动羽绒服户外羽绒服 飞瓜 行业发展历程 1970波司登之中量YAYA鸭鸭 畅销全球72国SNOWFLYING 雅\鹿高梵 市场导入期（1970-2000） 羽绒服由贴牌代工向直有品牌培育发展： 》我国第一个羽级服品牌“双飞”诞生； 波司登、卡宾、鸭鸭、雅鹿等品牌都是在此期间创立； 2001 近几年，中国的羽绒服品牌已 ERAL·艾莱依PEACEBIRD 快速成长期（2001-2011）杰平岛 >国内羽绒服品牌迅速开店放狂拓张；注：品牌排名不分先后 》波司登通过自我孵化式拓展业务和向发展，莫 定了国内龙头的市场地位； 经逐步代替原先国外领导品牌，201220162023 成为中国市场的主要消费对象，结构调整期（2012-2015）稳步成熟期（2016至今） 尤其是以波司登、鸭鸭、雪中》波司登快速占据市场份额成为行业龙头：>加章大鹅等国际高端羽绒服品牌进入 飞等为首的品牌；雅座、雪中飞、鸭等羽绒服品牌成行中国市场，时尚高端的概念重塑行业业的中坚力量，市场格局基本固定；认知，国内品牌开启升级之路； 资料来源：前瞻产业研究院，图源：百度百科。 兴趣电商风口之下 羽绒服品牌在抖音电商让生意腾飞！ 为助力服饰品牌全域营销加速，抖音电商加码推出了抖n新风系列IP，包括“服饰趋势品类周”和“中国好羊 绒”等系列活动，力求通过多维营销玩法，帮助品牌在抖音电商品效双收，目前，已经帮助多个品牌实现增长，强化品类认知。 例如鸭鸭品牌，这个2019年GMV只有8000万元的老品牌，最近几年借助抖音渠道正在悄悄复活，2021年GMV达首创波可登风衣羽绒服，总GMV超8400万、单品成交破2000万、登上抖音热榜TOP1... "数据来源：飞瓜数据(leigua.cn)，坑计平台：抖音，注：以上数据均怪过脱敏及指数化处理，仅供参考。 2023年抖音羽绒服行业发展如何？ 哪些市场趋势值得关注？ 邮品牌及带货达人表现亮眼？ PART01行业电商概况 PART02市场趋势洞察 PART03热门品牌分析 01行业电商概况 飞瓜 市场销售表现2023年，抖音羽绒服市场电商销售依旧稳步增长 4000 2023年-2025年全球羽绒服市场总值趋势2021年Q1-2023年Q3抖音羽绒服抖音电商销 3000（单位：百万美元）售额趋势 2000电商销售额同比增幅---线性（电商销售额） 1000250 0240.2% 2017201820192020202120222023E2024E2025E200 2014年-2022年中国羽绒服市场规模趋势 2000(单位：亿元) 150 100 10005032.7% 2014201520162017201820192020202120222021.Q1-Q32022.Q1-Q32023.Q1-Q3 在经历了2021年的“暖冬”影响之后，全球羽绒服市场整体向好，呈复苏上升态势。2017年，全球羽绒服市场总值约为1013亿美元，预计到2025年将达到3845亿美元。据服装协会统计，中国的羽绒服市场规模在2022年已经达到了1622亿元。由此可见，中国羽绒服市场有着巨大的潜力。从社媒电商相关数据来看，2022年Q1-Q3羽绒服市场呈快速增长趋势，2023年Q1-Q3虽然增长放缓，但仍稳步增长； 数据来源：Statista2022，Wind数据库，飞瓜数据（feigua.cn），统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 细分品类表现女装仍占据主导，儿童及户外或成市场新增长点 2022年/2023年Q1-Q3抖音羽绒服各细分品类占比情况2023年Q1-Q3羽绒服行业抖音电商细分品类销售额分布及同比超趋势 运动羽绒服户外羽绒服■2022年Q1-Q32023年Q1-Q3 1.691.1%■女装羽绒服 儿童羽绒服 10.2%■男装羽绒服696.87% 飞量瓜T 男装绒服 15.9% 儿童服 Y8.696 男装羽绒用 “卢外羽绒服■儿童羽绒服 ■运动羽绒服 户外羽域服 21.196外环：2023年Q1-Q3 内环：2022年Q1-Q3 安装羽摄版 68.906 37.19%56.86%64.91% 0.19% 女装羽绒服女装羽绒服男装羽绒服儿童羽绒服运动羽绒服户外羽绒服 71.1% 2023年Q1-Q3，日常休闲羽绒服（女装、男装、儿童）占据主导地位；其中，女装羽绒服市场品类占比达71.1%，仍然是羽绒服市场主要的推动力；值得关注的是，男装羽绒服的品类占比下降5.2%，而儿童羽绒服市场品类占比提升1.2%，且销售额同比增长56.86%，表现出较大的市场潜力；同时，可能受到户外运动潮流和功能性需求的双重推动，户外羽绒服市场的销售额增长显著，同比增幅达696.87%，其品类占比提升0.9%； 数据来源：飞瓜数据（teigua.cn)，坑计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供多考。 飞瓜 女装羽绒服市场表现强劲呈稳健增长。竞争激烈格局较均衡 2023年Q1-Q3抖音女装羽绒服市场销售额指数2023年Q1-Q3抖音女装羽绒服各品牌市场销售占比 ■2022年Q1-Q32023年Q1-Q32023年Q1-Q3同比江南布衣，0.61% 80 70 110.4%04.6% 60 海润优选，0.86% COCOZONE,1.0% YAYA, 50 40 3038. 20 10 23.1% 25.3%31.3% 43.4% 25.9% 38.0% Robinhood,1.7%15.1% 艾莱依，1.9% 高荒，2.1% 0舌中飞,2.7% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月胜席，6.8% 波司登，5.5%- 2023年Q1-Q3，抖音女装羽绒服市场表现强劲，整体销售额呈现稳健增长趋势；女装羽绒服市场品牌众多，YAYA以15.13%的市场份额领先，雅鹿、波司登、雪 中飞，高梵等品牌也占据一定份额，市场相对分散，竞争激烈；总体来说，抖音女装羽绒服市场在2023年Q1-Q3保持了较好的增长态势，不同品牌之间的竞争格 局较为均衡。 数据来源：飞瓜数据（teigua.cn)，坑计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供多考。 飞瓜 男装羽绒服市场趋于平稳呈小幅下降，竞争激烈而相对分散 2023年Q1-Q3抖音男装羽绒服市场销售额指数2023年Q1-Q3抖音男装羽绒服各品牌市场销售占比 ■2022年Q1-Q3■2023年Q1-Q32023年Q1-Q3同比 25 SEPTWOLVES,0.80% 波司登， 10.1% 20TUCANO,0.84% 富贵鸟，0.84% 1540.1%奥康，1.11% 20.2% 105.8%4.3%-2.8%-3.4%杉杉，1.94%YAYA,6.1% 535.3%-34.1%海澜之家，2.1% 皮尔卡丹，2.3% 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月英爵伦，2.4% 雪中飞，5.6% 罗蒙，4.2%雅鹿，5.3% 2023年Q1-Q3，抖音男装羽绒服市场呈现一些波动，总体销售额同比略有下降波司登以10.06%的市场份额领先，YAYA，雪中飞，雅鹿、罗蒙等品牌也占据一 定份额。市场相对分散，竞争激烈。总体来说，抖音男装羽绒服市场在2023年Q1-Q3保持了相对平稳的态势，不同品牌之间的竞争格局较为均衡，但整体市场略 显下滑。 数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，坑计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 飞瓜 儿童羽绒服市场稳中有升且增幅较大，品牌多样竞争较激烈 2023年Q1-Q3抖音儿童羽绒服市场销售额指数2023年Q1-Q3抖音儿童羽绒服各品牌市场销售占比 ■2022年Q1-Q32023年Q1-Q3→2023年Q1-Q3同比巴拉巴拉， 9.5% 12184.7% 10122.9% 152.4% MQD马骑,1.08% LITTLEREDMOBO,1.11% 876.5%波司登，1.17% 638.9%MINIBALABALA,1.36%雅鹿，9.4% 安踏儿童，1.41% 4-24.5% 史努比，1.5% 2笛莎，1.8% 0雪中飞..迎土尼，8.6% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 YAYA,3.5%高竞，5.2% 2023年Q1-Q3，儿童羽绒服市场整体销售额呈现明显增长趋势，同比增幅较大，显示市场的活跃程度。儿童羽绒服市场呈现多品牌竞争的格局，不同品牌在市场 上有着一定的竞争力。巴拉巴拉以9.52%的市场份额领先，其他品牌如雅鹿、迪士尼等也在市场中有较高的份额。总体来说，抖音儿童羽绒服市场在2023年Q1- Q3表现出了较好的增长态势，不同品牌之间的竞争相对均衡，市场前景较为乐观。 数据来源：飞瓜数据（teigua.cn)，坑计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供多考。 运动羽绒服市场蓬勃发展呈强劲增长，品牌竞争愈发激烈 2023年01-03抖音运动羽绒服市场销售额指数2023年Q1-Q3抖音运动羽绒服各品牌市场销售占比 雅鹿，1.52% 3杰克·琼斯，1.54% 596.3% 飞量瓜T 2.5502.2% 2351.5% 斯凯奇，2.36% 猫人，2.71% NewBalance,2.74% 斐乐，23.0% 1.5leorrey,3.15% 1 -0.8% 12.0%48.4%安陆，3.3% 李宁，10.7% 0.5FILAFUSION,3.9% 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月安德玛..阿迪达斯，10.1% 5&W,4.9%茵宝，6.7% 2023年Q1-Q3，抖音运动羽绒服市场表现出强劲的增长态势，品牌竞争激烈，市场上既有传统领军品牌，也有新兴品牌的崛起，显示出市场的多样性和竞争激烈 程度。斐乐，李宁和阿迪达斯作为市场中的主要品牌，分别占据着较高的市场份额，三者合计占据了超过40%的市场份额。新兴品牌如猫人，leorrey等虽然市场 份额相对较低，但也开始在运动羽绒服市场上薪露头角。 数据来源：飞瓜数据（teigua.cn)，坑计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供多考。 户外羽绒服市场迅猛发展呈快速增长，竞争激烈潜力较大 2023年Q1-Q3抖音户外羽绒服市场销售额指数2023年Q1-Q3抖