动态之美，驾驭美妆个护供应链的复杂局面

动态之美 携应手链马的士基复，杂驾局驭面美。妆个护 ©2023A.P.Moller–MaerskALLTHEWAY • • 关键要点 • 预计疫情过后，美妆个护产品的支出会激增，但消费者会更加注重品牌和产品质量。 电子商务的蓬勃发展塑造了消费者的行为，消费者现在不仅期望即时交付，还期望获得无缝的全渠道体验。能够建立强大的供应链网络并整合所有渠道的企业，将在美妆个护市场获得竞争优势。 随着消费者对可持续发展的认识不断提高，品牌必须把重点放在提供环保产品和包装的战略上。 ©2023A.P.Moller–Maersk 目录 疫情过后，重整旗鼓............................................04 紧跟美妆趋势10 让供应链焕发新生20 马士基，您的美妆物流专家24 案马士例基研综合究供应链解决方案助力奢侈护肤品牌在东南亚的发展28 为世界领先的芳香疗法生产商提高供应链效率30 执行摘要 美妆个护行业是一个瞬息万变、发展迅速的行业，往往面临着许多供应链挑战。从原材料采购，到确保易损产品在运输和交付过程中的质量和安全性，再到满足不同市场不断变化的多样化顾客需求，该行业在其物流运营中需要高度的灵活性、效率和创新。 这本电子书探讨了美妆个护行业的新兴趋势和机遇，剖析了企业要保持竞争力必须处理好哪些复杂问题。这本书还展示了马士基等专业综合物流服务商如何帮助企业克服美妆个护行业特有的挑战，并分享马士基与一家澳大利亚奢侈化妆品品牌和一家全球精油生产商成功合作的两个案例研究，展示了我们解决方案的有效性。 重整旗鼓 疫情过后， 新冠疫情给美妆个护行业带来了挑战和机遇，该行业涵盖了护肤、护发、香水、保健品、彩妆和个人护理用品等产品。尼尔森IQ(NielsenIQ)报告称，由于供应链中断、消费者行为改变以及零售业格局的变化，该行业在疫情期间遭遇了8%的下跌，因此品牌商和零售商必须以创新的方式迅速适应这种局面1。 在疫情期间，消费者开始将“自我关怀”放在首位，在应对社交隔离的同时注重关心自己。这导致从彩妆向护肤和护发产品的转变，这两个领域占据了最大的市场份额，分别为44%和22%1。 随着国际旅行的暂停，消费者将旅行预算转而用于家庭美容的高档产品和服务。 随着亚太地区主要经济体在2022年底和2023年初取消疫情相关限制，预计美妆个护产品的支出将激增2。Aranca预测，2020年至2023年，该行业的年增长率将达到5%3。 05 化妆品 部、眼部、指 甲和部、天唇然化妆 个人护理 保健品 护肤品 脸部、身体、防晒霜、婴幼儿 淋护浴理和、止沐汗浴剂、和护剃发须、口膏腔 香水 尽管如此，美容消费者在花钱时会更加谨慎，即使疫情过去了，他们仍会将“自我关怀”放在首位。更多消费者愿意选择那些针对消费者的特定需求和关注点提供独特、优质产品的高端品牌。健康和保健产品及服务，如脱发、牙科和皮肤健康产品，也越来越受到消费者的青睐。 疫情也推动了亚洲对维生素补充剂的需求。根据AlliedMarketResearch的报告，全球维生素和补充剂市场在2022年至2031年期间将以7.6% 的年复合增长率(CAGR)增长，从2021年的479 亿美元增至2031年的986亿美元5。这一增长源自于消费者饮食习惯的改变、快节奏的生活方式和健康意识的增强。 预计到2031年，亚太地区将成为增长最快的维生素补充剂市场，推动力来自该地区庞大的青年人口、不断增长的就业率和可支配收入以及快速的城 市化进程。在众多类型的维生素补充剂中，预计维生素B族补充剂在2022年至2031年的年复合增长率将会是最高的，达到9.0%5。 另一方面，疫情严重扰乱了全球供应链和生产流 程，导致美妆个护行业使用的许多原材料出现短缺和价格上涨。这包括精油、植物提取物、天然成分以及玻璃和塑料等包装材料。欧睿国际(EuromonitorInternational)预测，通胀将在2023年持续，导致成品价格进一步上涨。不过，与2022年相比，预计 2023年的价格上涨不会那么严重2。 幸运的是，中国的重新开放有可能缓解全球经济下滑的趋势。据预测，从2023年到2027年，大中华区的美妆个护市场将增长5.41%，到2027年市场规模将达到729.1亿美元6，预计到2025年，中国将占亚太地区美妆个护行业增长的近70%7。 与此同时，在韩国，美妆个护市场预计在2023年 至2028年期间将实现5.22%的年复合增长率9。根据Statista的数据，到2023年，该市场的营收将达到125.8亿美元10。DIY美容护理（包括染发和美甲）的流行是该行业的重要推动力。 预计到2027年，日本美妆个护市场的年复合增长率将达到3.5%11。日本消费者对含有天然成分和有机配方的产品越来越感兴趣，推动了日本天然清洁美容产品市场的发展。 美妆个护产品的价格弹性2 价格弹性高 大众护肤品 抗牙衰膏老产品 香婴洗皂儿�巾 彩护沐浴发素露和/沐护浴理啫产喱品 面膜 止标准汗洗剂发水 手动牙刷 大众香水 手定型部剂护理产品 男士美容产品 高端护肤品 5过受访去者1比2例个月，通货膨胀对您的公司造成了多大影响?2 按分销渠道 2021 2031 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 总计 亚太地区澳大拉西亚西欧东欧 美国拉丁美洲中东和非洲 超市和大型商超零售药房 线上销售其他 无影响 轻微影响 中度影响 广泛影响 全球通货膨胀的多个层面8 通货膨胀的驱动因素 原材料成本不断上涨 Risingcostofmanufacturinganddistribution 成本推动型 软商品 （例如：玉米、大豆、小麦、咖啡、大米、可可、糖、肉、木材、橡胶、乙醇、棉花） 硬商品 （例如：金属、矿物、石油衍生物 （如塑料、合成纤维等） 水 (地源) 能源 （例如：石油、天然气、电力） 包装 （例如：玻璃、纸、PET、金属） 劳动力 (工资、短缺) 自动化 （机械成本） 供应链 （例如：从大型供应商到小型供应商的再外包与离岸外包） 废弃物(减少、处置、循环利用) 仓储 （短缺） 运输(海运、陆运、空运、铁路) 需求拉动型 疫情导致的需求波动 气候变化 自然资源的稀缺 可持续发展中的 疫情导致的需求波动 政治驱动因素/ 线上需求增加 可再生能源的可 工资成本上升 结构性转变/老龄 疫情导致的供应波动 机械成本支出 疫情导致的供应波动 线上需求增加 减少废物、可回收性、可维修性、去碳化等的可持续发展要求/立法 线上需求增加航运集装箱/承运商 短缺、跨境延误、事故 供应链瓶颈导致 政治驱动因素/战争/制裁 道德采购需求 战争/制裁 持续发展要求 化/移民 可持续发展中的道德采购需求 库存增加 政治驱动因素/战争/制裁 燃料成本 短期到中期：疫情引发的驱动因素长期：可持续发展、政治不稳定、线上需求 趋势 紧跟美容 美妆个护市场的形势日新月异，疫情之后更是如此。品牌如果能有效地将这些趋势纳入其供应链战略，就将脱颖而出，卓尔不群。 关注国内市场 尽管美妆个护行业在2020年受到疫情干扰，但品牌现在已具备更强的能力，来应对消费者的价值观和期望所发生的巨大转变。有一种常见的策略是全球扩张和国内市场机遇挖掘双管齐下，确保即使全球销量不佳，品牌仍能获得稳定的利润。 中国一开始受到了疫情的沉重打击，但很快 恢复了元气，其中部分原因在于本土化战略8。被称为“C-beauty”的中国美妆品牌通过针对年轻一代的产品开发和营销策略，成功地改变了消费者的观念。以前，中国美妆品牌被认为是大牌平替，而现在，它们凭借符合中国人喜好的物美价廉的产品，引领着中国美妆业的发展13。事实证明，中国美妆品牌的本土化策略是有效的，例如以国风包装、听取年轻消费者的反馈意见以及根据趋势快速推出产品。 念 以成分为主导的美妆理 疫情引发了人们对自我关怀的关注，消费者因此成为“皮肤知识分子”，对产品成分和皮肤问题如数家珍15。欧睿国际《2022年美容调查》(BeautySurvey2022)显示，全球19%的受访者在购买护肤品时 受到成分配方的影响，这一比例较2021 年的17%有所上升16。通过美妆博主、皮肤科医生和化妆品化学家在社交媒体上发布的教育内容，消费者能够理解成分标签并做出明智的决定。视黄醇、维生素C和透明质酸等流行成分引起了广泛关注。这种用心的态度催生了以成分为主导的美妆理念，强调高品质、天然和有机成分对皮肤的益处。此外，这一理念还提倡使用对环境更有益的成分。 对于以成分为主导的消费者来说，信息透明至关重要，因为他们希望了解自己使用的产品及其对环境的影响，然后做出明智的选择。因此，高端品牌正在采用推行“绿色化学”——加入生物基成分，开发从生产到消费全程重视可持续发展的产品15。 疫情期间，卫生意识和安全问题日益突出，推动了对成分安全性的需求。品牌必须宣传产品是低过敏性、经皮肤科医生测试、零刺激性化学品、抗菌或100%植物成分，以吸引成分党消费者。但是，品牌应警惕网上的误导信息，它们可能会产生具有误导性的消费需求。 美妆个护行业越来越关注可持续发展，对环境问题的重视程度也与日俱增。根据欧睿《2022年可持续发展调查》(SustainabilitySurvey2022)，全球66%的受访者为通过日常行为对环境产生积极影响付出了实际行动。可持续包装正成为消费者的首要关注点，2022年有46%的消费者选择环保材料，31% 美妆的可持续发展 的消费者购买以可持续方式生产的产品，高于2021 年的比例。甚至在护肤品方面，也有17%的消费者在选购产品时追求环保或合乎道德的因素13。 为了满足具有可持续发展意识的消费者的需求，品牌正在积极响应，包括使用竹子、玻璃和再生塑料等可持续包装材料，以及实施可多次灌装和可重复使用的包装解决方案来减少一次性废物。例如在韩国，护肤品品牌将片状面膜装入特大号湿巾盒，以减少浪费 19。 可持续发展也已融入保健品品牌的战略之中。中国一个广受欢迎的功能保健品品牌在2022年地球日发起了一项可持续发展倡议，鼓励消费者退回用于包装保健品的塑料瓶20。在新加坡，一个本地保健品品牌与亚洲领先的保健和美妆零售商合作，推出可 可重复灌装的保健品包装，以减少塑料消耗。 可持续发展不仅体现在包装上，还体现在产品的生产方式上。湿巾市场在疫情期间和疫情过后出现了显著增长，品牌商正在开发可生物降解的湿巾，并推广可冲散性认证，以应对可持续发展问题19。它们的关注重点还包括天然植物纤维材料和可堆肥特性。 与此同时，由于品牌商采用小包装美妆产品来应对通货膨胀，这种小包装的趋势也给可持续发展带来了风险2。小包装产品最初是为了方便人们，但现在却被用来吸引消费者在购买正装之前试用。这种趋势可能会导致产生更多废物，因为小包装产品的设计往往没有考虑可持续发展，而且频繁更换进一步加剧了对环境的影响。 中国消费者购买护肤品和化妆品的考虑标准17 受访者百分比 成分和功效 经济实惠品牌保障 使用体验朋友和同事的口口相传 专业人士的推荐 售后服务专有技术 美妆达人的推荐 明星代言 产品包装限量版或合作版 2022年消费者为对环境产生积极影响或过上更可持续的生活而开展的绿色活动13 53.2% 49.3% 受访者比例 40.7% 56.4% 54.7% 53.5% 43.9% 42.5% 42% 40.2% 33.7%30.5%29.8% 24.5%23.2% 22.7% 22% 13.2% 减少塑料使用量减少食物浪费 40.5% 37% 32.7% 回收物品使用可持续包装减少我的能耗 22.5% 节约用水减少运输过程中的碳排放 22.1% 减少肉类消耗 购买二手/旧的产品 20% 18.8% 向非政府环保组织捐赠抵消我的碳排放 购物时选择使命驱动的品牌 17.8% 以租借代替