商指针美妆个护的下一座金矿在哪里

美妆个护的下一座 在哪里？ 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 •电子商务大数据监测和研究的权威机构 •率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测 •致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务 政府电商大数据 企业电商大数据 可视化数字大屏 竞品分析价格监测渠道洞察机会发现 1234 userid:414195,docid:143976,date:2023-10-27,sgpjbg.com 30个35万个2000个 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 数据来源：商指针 时间周期：2023年1月-8月 监测平台：天猫、淘宝、京东、抖音、快手、苏宁、国美、考拉、聚美、丝芙兰、vip云集、喵街、掌上生活、日上MSH等 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 美妆个护五大可能的“金矿”机遇 银发美妆新兴品类 国产替代 情绪美妆 黑人美妆 群体扩张+需求觉醒 银发美妆呼之欲出 2025年，我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%，进入“中度老龄化阶段”；2035年左右， 60岁及以上老年人口将突破4亿人，占比将超过30%，进入“重度老龄化阶段”。随着人口老龄化进入新周期，中老年群体规模不断扩大 2025年 中度老龄化阶段 3亿人 占比20% 2035年 重度老龄化阶段 4亿人 占比30% 数据来源：国家卫健委 当前，中老年人追求美的意识正在不断觉醒，他们对化妆品的需求也在高速增长，但与年轻人相比，他们可选择的化妆品寥寥无几，群体规模扩张+需求觉醒，银发美妆是一片待开拓的蓝海，未来的发展潜力不言而喻 抖音上“给妈妈化妆”的话题兴起，对应的播放次数高达5000万+；老年大学里，开设化妆课的也越来越多，从护肤到彩妆，中老年群体对化妆品的需求也不断进阶，希望通过化妆带来美丽与自信 在商指针系统美妆个护赛道以关键词“中老年”和“银发”为关键词进行搜索，相关产品以假发和染发产品为主，护肤品及彩妆尚待发展 在商指针系统美妆个护赛道以关键词“妈妈”进行搜索，经销商数量、品牌数量及产品数量均呈现下滑态势，市场供给明显不足 在老龄化比较严峻的国家中，不少化妆品品牌和厂商开始关注银发人群的皮肤问题，并从老化角度进行研究。日本作为全球老龄化程度第一的国家，已经诞生了诸多针对银发一族的品牌，日本银发人群化妆品市场规模已超过1000亿元人民币。随着我国人口老龄化的加剧，银发美妆需求将逐渐爆发 企业 品牌 创立时间 品牌定位 主打产品 花王 EVITA 2000年 50岁熟龄肌肤保养 护肤、防晒、洗护产品、基础彩妆 SofinaGrace 2007年 50岁熟龄肌肤护理 护肤套装、防晒、卸妆 TwanyGlow 2015年 专为60岁以上女性设计 护肤系列 资生堂 PRIOR 2015年 中老年肌肤保养 护肤、彩妆、美发 乐敦制药 乐敦50惠 2016年 50+成熟肌肤 多效型面霜 高丝 GraceOne 2019年 针对成熟肌肤的高功能抗老护理 多效乳液、面霜 POLA OrbisAmber 2023年 专为60岁女性创立 水乳 覆盖点位品牌相关行为 电商 搜索平台 品牌私域 O2O 硬广： 对主流长短视频、电商、新闻搜索、知识类APP监控包括开屏、Banner、信息流、SEM、前贴片、暂停、评论区广告、文字链接等各个点位 软广： 包括KOL/KOC发布内容、节目植入、电商直播 等内容 包含各种搜索、浏览、收藏、订阅、入会、加购、购买相关行为 45-55岁 女性消费者 55岁+ 女性消费者 人群覆盖率% 使用时长(H) 中 高 较高 高 平台行为偏好（基于抖音使用数据） 对于45-55岁的准银发族，抖音展示出更高的品类潜力 银发族有更多的空闲时间，短视频和直播等耗时较长的形式占比较高； 短视频平台（尤其是抖音）成为重要的信息接收和商品行为的承接平台 银发族媒体使用习惯：抖音等短视频平台成为重要的信息接收和商品行为的承接平台 美妆/护肤品类互动行为*平台分布 银发族 所有人 电商平台 （淘宝+京东+拼多多） 64% 80% 短视频平台 （抖音+快手） 31% 16% 其他平台 5% 4% 数据来源：意略明Ghawar加维大数据平台，时间范围：2023年1月-8月银发族定义：年龄45以上人群 *品牌互动行为包括:1.综合电商APP内的搜索/浏览/收藏/订阅/入会/加购/购买等；2.兴趣电商上的浏览/购买；3.O2O平台上的购买；4.各搜索/社交/内容平台上的品牌搜索 银发品类互动:国际大牌对45+人群的品类教育值得关注 45-55岁消费者互动品牌 国际大牌可能凭借长期建设的品牌力和成熟的抗老产品线在45+人群中有较强的心智 55岁+消费者互动品牌 55+的女性喜好的品牌相对平价，对国货品牌也有更多尝试；尚未有品牌形成明显优势 国际品牌国内品牌 数据来源：意略明Ghawar加维大数据平台，时间范围：2023年1月-8月银发族定义：年龄45以上人群 *品牌互动行为包括:1.综合电商APP内的搜索/浏览/收藏/订阅/入会/加购/购买等；2.兴趣电商上的浏览/购买；3.O2O平台上的购买；4.各搜索/社交/内容平台上的品牌搜索 市场教育 和推广 随着75后、80后一代步入50+，这也将不再是问题 关注中老年人群的真实需求，针对老龄肌肤进行单独研发 两个核心点 产品研发 肌肤问题不同 审美需求不同 从子女端切入，借父亲节、母亲节、重阳节，推出专题营销 电商渗透率不足 如何精准投放 开发中老年美妆市场的重点 创研新兴品类 把握先发优势 新兴品类往往是在原有市场基础上的创新和突破，能够更好地满足消费者需求，或者满足了消费者未被满足的需求。这使得新兴品类在市场上具有较高的竞争力。而品类开创者，将吃到第一波红利，抢占早期市场份额 2022年 TOP10单品均为Spes品牌 2023年1-8月 TOP10单品中有9款为Spes品牌 数据来源：商指针“Spes免洗蓬松喷雾”开创了免洗喷雾品类赛道，市场占有率超过95% 根据商指针电商大数据系统显示，沐浴油近三年零售额及商品数量持续高增，远高于所属身体护理赛道。冬季即将到来，随着气候愈发干燥，皮肤滋润需求将提升，也将带动沐浴油销量上行。而且沐浴油赛道尚未形成绝对优势品牌，各大品牌均有机会 近3年沐浴油及其所属身体护理赛道零售额同比对比 近3年沐浴油及其所属身体护理赛道商品数量同比对比 2021年1-8月2022年1-8月2023年1-8月 2021年1-8月2022年1-8月2023年 1-8月 沐浴油零售额同比身体护理零售额同比 数据来源：商指针 沐浴油商品数量同比身体护理商品数量同比 沐浴油品类以成熟的国外品牌为主导，沟通方式更多样 ►沟通品牌以国外品牌居多 ►欧舒丹排名第一，且占超一半的声量份额 国内品牌 品牌声量指数国际品牌 平台分布占比 抖音 57% 手机淘宝 10% 新浪微博 7% 优酷视频 7% 小红书 6% ►短视频软广以Vlog为主，展示博主的生活，产品植入时长较少，注重展示优雅精致的氛围感 短视频软广 ►辅以多种形式的硬广，有效扩大触达范围和频次 开屏广告电商硬广激励广告 ►抖音仍为最主要的沟通平台，但沟通方式相比干发喷雾品类更多样 ►除短视频平台外、电商、图文、长视频平台也占据一定份额 沟通品牌触点布局沟通打法（短视频软广） 干发喷雾处于发展初期，以国产品牌为主，短视频平台是主要的沟通平台 ►短视频平台为干发喷雾最主要的沟通平台，能够辐射大量受众， ►以故事性强的软广沟通为主 沟通品牌 触点布局 沟通打法（短视频软广） ►在沟通品牌中，国产品牌声量占比超90%，SPES排名第一，且在品类占据大量份额 国内品牌 品牌声量指数国际品牌 平台分布占比 抖音 67% 快手 24% 微博 4% 小红书 3% 手机淘宝 2% ►短视频能够更好的展示展品效果，博主1秒蓬松的画面有效加强产品功能记忆点 ►通过设置具体情节 （过年回村/相亲/吃火锅），加强消费者代入感 ►大量软广投放，有效提升品牌认知 痛点 方案 洗面奶上脸黏腻，泡沫粘头发，需反复清洗 水状无泡沫洗面奶？但清洁效果一定要好 不方便洗澡的场景 除汗喷雾？去汗盐？精油湿巾？ 自适应自调整面膜？ 面膜不贴合脸型 另外一些可能的猜想 日妆信任度面临考验 带来国产替代机遇 8月24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，“后核污时代”的第一枪，除海产品外，也击中了日系美妆行业，标榜含有日本海洋成分或是认准“日本制造”的高端护肤品牌，或多或少都会受到舆论的冲击 今年6月，“SK-II神仙水生产地涉嫌核污染”的话题就冲上过热搜。虽然很快就被官方澄清消息不属实，但消费者的担忧如今只会增加，不会减少 如今核污水的影响面进一步扩大，恐怕大多数消费者对于日系美妆产品，都不会再冒险一用，毕竟，现在核污水所影响的，已经扩散到了海洋、原料上。在安全性考量下，未来一段时间内，消费者对日本化妆品将保持更加谨慎的态度 表示担忧 退货退款 核废水相关讨论以小红书和微博为主，大多是日本品牌避雷的图文盘点，也有部分国产替代同时被提及 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 核废水排放相关声量指数 沟通平台占比 小红书 新浪微博抖音 快手 哔哩哔哩知乎 数据来源：意略明Ghawar®加维大数据平台时间范围：2023年1月-8月 主要受影响日本品牌 SK-II资生堂安热沙freeplus植村秀珂润 主要被提及国货品牌 韩束珀莱雅薇诺娜HBN自然堂华西子 6月以来，日系美妆品牌网络零售额普遍受到影响，市场份额出现明显下滑，随着核污水事件愈演愈烈，未来品牌发展压力与日俱增 2023年1-8月主要日系美妆品牌零售额份额逐月变化情况 6月开始，零售额急速下降，未来大概率将进一步下探 1月2月3月4月5月6月7月8月 某仙水资某堂某之玥 此前长期位列前5的两个日系品牌，在7月时候排名明显下滑，而国产品牌进行补位，未来日系品牌排位或将继续下滑 2023年7月美妆个护网络零售额TOP10品牌 核污水事件对美妆行业来说，可能只是日系美妆大厦将倾的最后一记重击，随着国内技术实力的提升以及产业带的完善，中国的消费者在近年来的国货热潮中，已经渐渐摆脱了对日本产品的依赖。国货品牌一定要加强研发，提升自身实力，切勿走重营销轻产品之路 近3年日系美妆品牌零售额份额变化 某仙水资某堂某芳丝2021年1-8月2022年1-8月2023年1-8月 近3年国产美妆品牌零售额份额变化 珀莱雅薇诺娜RSAS2021年1-8月2022年1-8月2023年1-8月 美妆中的小确幸 情绪是下一个赛道 在不确定性加剧的大背景下，更多人推崇活在当下，获得情绪满足成为消费新刚需，因此，情绪价值是非常值得深挖的机会点 从“卷价格”中缓口气 数据来源：商指针 视觉 元素 嗅觉 感受 强化关联 品牌 关联方式 情绪价值 推出青年心理健康公益行动“回声计 划”、反校园霸凌公益行动“萤火计划”等内容，传递品牌温度 以热点正向引导，激发消费者情绪 推出孤勇者视频，聚焦品牌实力，强化用