华西中小价值团队：复盘，A股缩量普涨，北交所迎来调整

证券研究报告|行业日报 2023年11月28日 20231128复盘，A股缩量普涨，北交所迎来调整 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数齐涨，港股收跌，A股成交额有所下降2023年11月28日，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.63%，北证50指数跌4.23%，A股总成交额为7953.32亿元，较昨日的8588.89亿元有所下降。 2023年11月28日，恒生指数跌0.98%，恒生科技指数跌0.77%， 总成交额950.09亿港元，较昨日的759.14亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入28.35亿元 北向资金今日买入545.70亿元，卖出517.35亿元，净买入 28.35亿元。 ►A股：汽车、电机等板块涨幅靠前，生活服务、渔业等板块跌幅靠前；港股：香港电子设备、仪器和元件、香港复合型公用事业Ⅲ等板块涨幅靠前，香港多元化零售、香港互联网与售货目录零售等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停6股：威尔泰、东安动力、*ST榕泰等6股涨停。A股收盘涨停50股：大地电气、三祥科技、乐创技术等50股涨停，其中*ST天沃、中广天择6天4板，皖通科技、日盈电子、 东安动力4连板。此外，航天机电、人福医药、科瑞技术等19股涨停破板。 跌停情况： A股开盘跌停7股：*ST华仪、龙版传媒、天龙股份等7股跌停。 A股收盘跌停14股：*ST华仪、南京熊猫、大龙地产等14股跌停，其中*ST华仪连续跌停4天。此外，伟时电子、联环药业跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：汽车+2.01%、电机+1.99%、摩托车 +1.69%、体育+1.68%、生物医药+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-4.99%、渔业-1.74%、其他马联网应用-1.63%、航空机场-1.19%、房地产开发-1.11%。 收盘概念板块涨幅前五：华为汽车+3.34%、共享经济+3.33%、超级电容+2.90%、地摊经济+2.55%，轮毂电机+2.53%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-1.53%、国资云概念-1.48%、华为欧拉-1.19%、F5G概念-1.17%，电子后视镜- 1.16%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港电子设备、仪器和元件+3.65%、香港复合型公用事业Ⅲ+3.05%、香港专业服务+2.32%、香港制药+2.07%、香港通信设备Ⅲ+1.75%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-2.91%、香港互联网与售货目录零售-2.82%、香港软件-2.80%、香港综合消费者服务Ⅲ-2.60%、香港航空Ⅲ-2.31%。 收盘概念板块涨幅前五：大气治理指数+29.09%、工业4.0指数 +3.41%、苹果指数+3.24%、OLED指数+3.13%、蓝宝石指数 +3.06%。 收盘概念板块跌幅前五：短视频指数-3.89%、节假日指数-3.59%、国内零售指数-2.98%、啤酒指数-2.65%、航天指数- 2.59%。 收盘涨幅前五个股：泰锦控股+222.78%、朗生医药+40.94%、鸿盛昌资源+39.24%、天洁环境+34.72%、WMCHGLOBAL+33.33%。 收盘跌幅前五个股：绿心集团-28.57%、大昌微线集团-22.02%、宏海控股集团-22.00%、时代环球集团-21.87%、粤港湾控股-20.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所新股：N思泰克，根据招股书，发行价23.23元，发行市盈率22.03倍，发行市净率2.50倍，今日收盘报66.78元，涨幅187.47%。 近2个月次新股： 2023年11月28日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股 中，阿为特累计上涨821.38%；百通能源连续四个交易日下跌，较发行价累计上涨428.51%；上周上市的坤博精工累计涨幅242.40%。港股中，华视集团控股累计涨幅110.58%；中旭未来累计上涨110.36%。 ►资本运作风向标 质肽生物宣布完成近2亿元B+轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）华铭智能设备股份公司财务负责人收警示函。 2）尚荣医疗及相关当事人收深圳监管局行政监管措施决定书。 3）芯海科技公司及相关人员收到深圳证监局警示函。 4）虚构应收账款收回及重大诉讼、关联交易等未及时披露，日海智能被深圳证监局采取责令改正措施。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收涨，北交所迎来调整5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入28.35亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月28日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月28日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月28日新股：N思泰克8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：上交所10 1.成交量 1.1A股三大指数收涨，北交所迎来调整 2023年11月28日，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.63%， 北证50指数跌4.23%，A股总成交额为7953.32亿元，较昨日的8588.89亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 3000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2018-11-28 2019-11-28 2020-11-28 2021-11-28 2022-11-28 2023-11-28 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月28日，沪市（含科创板）成交3171.51亿元，相较于昨日的3505.80 亿元有所下降。截止2023年11月28日，沪市上市公司2251家，平均市值249.73 亿元，当日成交金额平均为1.41亿元。 2023年11月28日，深市成交4551.51亿元，相较于昨日的4779.82亿元有所下 降。截止2023年11月28日，深市上市公司2829家，平均市值115.45亿元，今日 成交金额平均1.61亿元。 科创板成交560.20亿元，截止2023年11月28日，科创板上市公司564家，平 均市值123.77亿元，今日成交金额平均为0.99亿元。 北交所成交230.30亿元，相较昨日的303.27亿元大幅下降。截止2023年11月 28日，北交所上市公司232家，平均市值17.30亿元，今日成交金额平均为0.99亿元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2023年11月28日，恒生指数跌0.98%，恒生科技指数跌0.77%，总成交额950.09 亿港元，较昨日的759.14亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/11/282019/11/282020/11/282021/11/282022/11/282023/11/28 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入28.35亿元 北向资金今日买入545.70亿元，卖出517.35亿元，净买入28.35亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-282019-11-282020-11-282021-11-282022-11-282023-11-28 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：威尔泰、东安动力、*ST榕泰等6股涨停。 A股收盘涨停50股：大地电气、三祥科技、乐创技术等50股涨停，其中*ST天沃、中广天择6天4板，皖通科技、日盈电子、东安动力4连板。此外，航天机电、 人福医药、科瑞技术等19股涨停破板。跌停情况： A股开盘跌停7股：*ST华仪、龙版传媒、天龙股份等7股跌停。 A股收盘跌停14股：*ST华仪、南京熊猫、大龙地产等14股跌停，其中*ST华仪连续跌停4天。此外，伟时电子、联环药业跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：汽车+2.01%、电机+1.99%、摩托车+1.69%、体育 +1.68%、生物医药+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-4.99%、渔业-1.74%、其他马联网应用-1.63%、航空机场-1.19%、房地产开发-1.11%。 收盘概念板块涨幅前五：华为汽车+3.34%、共享经济+3.33%、超级电容+2.90%、地摊经济+2.55%，轮毂电机+2.53%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-1.53%、国资云概念-1.48%、华为欧拉-1.19%、F5G概念-1.17%，电子后视镜-1.16%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港电子设备、仪器和元件+3.65%、香港复合型公用事业Ⅲ+3.05%、香港专业服务+2.32%、香港制药+2.07%、香港通信设备Ⅲ+1.75%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-2.91%、香港互联网与售货目录零售-2.82%、香港软件-2.80%、香港综合消费者服务Ⅲ-2.60%、香港航空Ⅲ-2.31%。 收盘概念板块涨幅前五：大气治理指数+29.09%、工业4.0指数+3.41%、苹果指数+3.24%、OLED指数+3.13%、蓝宝石指数+3.06%。 收盘概念板块跌幅前五：短视频指数-3.89%、节假日指数-3.59%、国内零售指数-2.98%、啤酒指数-2.65%、航天指数-2.59%。 收盘涨幅前五个股：泰锦控股+222.78%、朗生医药+40.94%、鸿盛昌资源 +39.24%、天洁环境+34.72%、WMCHGLOBAL+33.33%。 收盘跌幅前五个股：绿心集团-28.57%、大昌微线集团-22.02%、宏海控股集团-22.00%、时代环球集团-21.87%、粤港湾控股-20.00%。 4.2023年11月28日新股表现及打新资讯 4.12023年11月28日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：N思泰克（301568.SZ）。 表12023年11月28日新股：N思泰克 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营业务 N思泰克 301568.SZ 专用设备制造业 23.23 22.03 2.50 5.27 机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值 服务 资料来源：Wind，华西证券