华西中小价值团队：复盘，A股缩量盘整，北向资金净买入

证券研究报告|行业日报 2023年11月30日 20231130复盘，A股缩量盘整，北向资金净买入 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 2023/10/3 2023/7/3 恒生指数 2023/4/3 深证成指 0 2023/1/3 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股指数涨跌不一，港股收涨，A股成交额有所下降 2023年11月30日，上证指数涨0.26%，深证成指跌0.18%，创业板指涨0.24%，北证50指数跌1.72%，A股总成交额为7853.83亿元，较昨日的7926.07亿元有所下降。 2023年11月30日，恒生指数涨0.29%，恒生科技指数跌 0.27%，总成交额1391.19亿港元，较昨日的1301.65亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入85.16亿元 北向资金今日买入690.44亿元，卖出605.27亿元，净买入85.16亿元。 ►A股：休闲服务、船舶与海洋装备等板块涨幅靠前，橡胶制品、地面装备等板块跌幅靠前；港股：香港专业服务、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港无线电信业务Ⅲ、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停6股：巨轮智能、泰永长征、亚世光电等6股涨停。 A股收盘涨停30股：海欣食品、长华集团、先锋电子等30股涨停，其中东安动力6连板；惠发食品5连板；中广天择8天5 板。此外，市北高新、通达动力、丰立智能等17股涨停破板。跌停情况： A股开盘跌停9股：威尔泰、皖通科技、*ST华仪等9股跌停。 A股收盘跌停10股：*ST泛海、皖通科技、合兴股份等10股跌停，其中*ST华仪连续跌停6天。此外，威尔泰、*ST爱迪、云煤能源等9股跌停开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：休闲服务+2.82%、船舶与海洋装备 +2.36%、生物医药+1.40%、渔业+1.39%、石油天然气+1.38%。收盘行业板块跌幅前五：橡胶制品-2.32%、地面装备-2.17%、互联网商务-1.90%、照明设备-1.89%、其他交运设备-1.86%。 收盘概念板块涨幅前五：蒙脱石散+1.63%、体外诊断+1.44%、油价相关+1.43%、熊去氧胆酸+1.39%、页岩气+1.33%。 收盘概念板块跌幅前五：数字哨兵-2.08%、光刻胶-2.07%、高带宽内存-2.06%、MLOps概念-1.96%、智慧灯杆-1.85%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港专业服务+7.98%、香港多元化零售 +4.84%、香港复合型公用事业Ⅲ+4.53%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+4.35%、香港航空货运与物流Ⅲ+3.60%。 收盘行业板块跌幅前五：香港无线电信业务Ⅲ-2.99%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-1.61%、香港汽车-1.50%、香港容器与包装-1.31%、香港烟草Ⅲ-1.28%。 收盘概念板块涨幅前五：大气治理指数+4.19%、参股万达指数 +3.16%、虚拟现实指数+3.15%、电子竞技指数+3.14%、大数据指数+3.10%。 收盘概念板块跌幅前五：国内零售指数-5.95%、今日头条系指数 -4.23%、蓝宝石指数-3.11%、软件外包指数-3.01%、在线教育指数-2.09%。 收盘涨幅前五个股：光正教育+116.67%、富阳+50.68%、百德国际+45.71%、思考乐教育+40.50%、恒和集团+36.36%。 收盘跌幅前五个股：渝太地产-21.57%、安领国际-20.16%、天 彩控股-19.10%、骏杰集团控股-18.18%、瑞科生物-B-18.13%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 北交所新股：机科股份，根据招股书，发行价8.00元，发行市 盈率19.54倍，发行市净率2.18倍，今日收盘报20.70元，涨幅158.75%。 近2个月次新股： 2023年11月30日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股 中，阿为特累计上涨685.53%；百通能源连续六个交易日下跌，较发行价累计上涨403.73%。港股中，喜相逢集团累计涨幅118.18%。 ►资本运作风向标 1）恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴。 2）优服工业获数千万人民币Pre-A轮融资。 3）益生股份：完成定增募资11.6亿元。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 国家标准委、中国证监会积极推进证券期货业标准化工作。 A股监管案例： 1）思美传媒涉嫌信息披露违规，被证监会立案。 2）易联众因实控人张曦涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。 3）涉跨界开展算力业务信息违规披露，莲花健康及董事长、董秘等收河南证监局警示函。 4）衍生品交易未及时披露，台华新材收到浙江证监局警示函。 港股监管政策： 港交所：提议证券市场及衍生产品市场在恶劣天气下可继续提供交易、结算及交收服务。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股指数涨跌不一，成交额有所下降5 1.2恒指收涨，成交额上升5 2.北向资金今日净买入85.16亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月30日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月30日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月30日新股8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现9 表4打新资讯：深交所10 1.成交量 1.1A股指数涨跌不一，成交额有所下降 2023年11月30日，上证指数涨0.26%，深证成指跌0.18%，创业板指涨0.24%， 北证50指数跌1.72%，A股总成交额为7853.83亿元，较昨日的7926.07亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-302019-11-302020-11-302021-11-302022-11-302023-11-30 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月30日，沪市（含科创板）成交3264.57亿元，相较于昨日的3204.37 亿元有所上升。截止2023年11月30日，沪市上市公司2252家，平均市值249.35 亿元，当日成交金额平均为1.45亿元。 2023年11月30日，深市成交4465.29亿元，相较于昨日的4527.59亿元有所下 降。截止2023年11月30日，深市上市公司2829家，平均市值114.13亿元，今日 成交金额平均1.58亿元。 科创板成交549.08亿元，截止2023年11月30日，科创板上市公司565家，平 均市值122.67亿元，今日成交金额平均为0.97亿元。 北交所成交123.96亿元，相较昨日的178.58亿元大幅下降。截止2023年11月 30日，北交所上市公司233家，平均市值15.61亿元，今日成交金额平均为5320.37万元。 1.2恒指收涨，成交额上升 2023年11月30日，恒生指数涨0.29%，恒生科技指数跌0.27%，总成交额 1391.19亿港元，较昨日的1301.65亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/11/302019/11/302020/11/302021/11/302022/11/302023/11/30 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入85.16亿元 北向资金今日买入690.44亿元，卖出605.27亿元，净买入85.16亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-302019-11-302020-11-302021-11-302022-11-302023-11-30 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：巨轮智能、泰永长征、亚世光电等6股涨停。 A股收盘涨停30股：海欣食品、长华集团、先锋电子等30股涨停，其中东安动 力6连板；惠发食品5连板；中广天择8天5板。此外，市北高新、通达动力、丰立 智能等17股涨停破板。 跌停情况： A股开盘跌停9股：威尔泰、皖通科技、*ST华仪等9股跌停。 A股收盘跌停10股：*ST泛海、皖通科技、合兴股份等10股跌停，其中*ST华仪连续跌停6天。此外，威尔泰、*ST爱迪、云煤能源等9股跌停开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：休闲服务+2.82%、船舶与海洋装备+2.36%、生物医药 +1.40%、渔业+1.39%、石油天然气+1.38%。 收盘行业板块跌幅前五：橡胶制品-2.32%、地面装备-2.17%、互联网商务-1.90%、照明设备-1.89%、其他交运设备-1.86%。 收盘概念板块涨幅前五：蒙脱石散+1.63%、体外诊断+1.44%、油价相关+1.43%、熊去氧胆酸+1.39%、页岩气+1.33%。 收盘概念板块跌幅前五：数字哨兵-2.08%、光刻胶-2.07%、高带宽内存-2.06%、MLOps概念-1.96%、智慧灯杆-1.85%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港专业服务+7.98%、香港多元化零售+4.84%、香港复合型公用事业Ⅲ+4.53%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+4.35%、香港航空货运与物流Ⅲ+3.60%。 收盘行业板块跌幅前五：香港无线电信业务Ⅲ-2.99%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-1.61%、香港汽车-1.50%、香港容器与包装-1.31%、香港烟草Ⅲ-1.28%。 收盘概念板块涨幅前五：大气治理指数+4.19%、参股万达指数+3.16%、虚拟现实指数+3.15%、电子竞技指数+3.14%、大数据指数+3.10%。 收盘概念板块跌幅前五：国内零售指数-5.95%、今日头条系指数-4.23%、蓝宝石指数-3.11%、软件外包指数-3.01%、在线教育指数-2.09%。 收盘涨幅前五个股：光正教育+116.67%、富阳+50.68%、百德国际+45.71%、思考乐教育+40.50%、恒和集团+36.36%。 收盘跌幅前五个股：渝太地产-21.57%、安领国际-20.16%、天彩控股-19.10%、骏杰集团控股-18.18%、瑞科生物-B-18.13%。 4.2023年11月30日新股表现及打新资讯 4.12023年11月30日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：机科股份（835579.BJ）。 表12023年11月