华西中小价值团队：复盘，A股三大指数缩量下跌

证券研究报告|行业日报 2024年1月4日 20240104复盘，A股三大指数缩量下跌 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/212023/4/212023/7/21 2023/10/21 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数集体收跌，恒指收平 2024年1月4日，上证指数跌0.43%，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.80%，北证50指数跌0.64%，A股总成交额为6900.70亿元，较昨日的7564.61亿元有所下降。 2024年1月4日，恒生指数收平，恒生科技指数涨0.23%，总成 交额703.90亿港元，相较于昨日的792.70亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出39.36亿元 北向资金今日买入440.76亿元，卖出480.13亿元，净卖出 39.36亿元。 ►A股：互联网商务、煤炭等板块涨幅靠前，其他电气设备、稀有金属等板块跌幅靠前；港股：香港多元化零售、香港海运Ⅲ等板块涨幅靠前，香港纸与林木产品、香港医疗保健技术等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：悦达投资、华尔泰、日久光电等8股涨停。 A股收盘涨停46股：倍益康、亚华电子、神雾节能等46股涨 停，其中*ST商城9天8板、*ST榕泰8天6板、智微智能6天 5板。此外，祥龙电业、森源电气、德尔未来等19股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：时空科技、双象股份、*ST博天等5股跌停。 A股收盘跌停11股：苏州龙杰、力鼎光电、神马电力等11股 跌停，其中力鼎广电和神马电力6天5板、尚纬股份5天4板。此外，双象股份和ST熊猫2股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：互联网商务+1.34%、煤炭+1.31%、石油天然气+1.13%、白色家电+1.05%、互联网技术+1.01%。 收盘行业板块跌幅前五：其他电气设备-2.47%、稀有金属- 2.07%、金属非金属新材料-1.88%、电源设备-1.84%、机器人- 1.82%。 收盘概念板块涨幅前五：供销社概念+2.53%、户外露营 +1.62%、数字阅读+1.26%、页岩气+1.13%、血氧仪+1.11%。收盘概念板块跌幅前五：麒麟电池-2.78%、人脑工程-2.41%、多模态AI-2.39%、钠离子电池-2.24%、固态电池-2.22%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+4.26%、香港海运Ⅲ+3.24%、香港石油、天然气与供消费用燃料+1.82%、香港贸 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 易公司与工业品经销商Ⅲ+1.69%、香港无线电信业务Ⅲ+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：香港纸与林木产品-2.76%、香港医疗 保健技术Ⅲ-2.04%、香港软件-1.77%、香港航空Ⅲ-1.63%、香港饮料-1.41%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+3.74%、中资教育指数 +3.47%、教育指数+3.07%、彩票指数+2.60%、港口运输指数 +2.44%。 收盘概念板块跌幅前五：汽车经销商指数-3.18%、人民币升值指数-2.88%、纸业指数-2.56%、反恐指数-2.26%、富士康指数 -2.18%。 收盘涨幅前五个股：海天天线+55.56%、中油洁能控股 +50.68%、浙江永安+43.94%、晋安实业+43.21%、中国基础能源+37.84%。 收盘跌幅前五个股：KEEP-34.11%、丰德丽控股-30.00%、永发置业-25.37%、ATLINKS-19.72%、京基金融国际-19.44%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2024年1月4日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，上周上市的达利凯普累计上涨203.48%；坤博精工累计上涨224.95%；宏盛华源累计上涨230.00%；西磁科技累计上涨246.11%。港股中，喜相逢集团累计上涨130.00%。 ►资本运作风向标 1）美联储会议纪要:美联储官员认为政策将在一段时间内保持限制性。 2）极易科技完成超亿元Pre-IPO轮融资。 3）辐联科技宣布完成B轮美元融资，Prosperity7联合领投。 4）达普生物完成亿元级B1轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）会计核算错误导致连续4年财报虚假记载，日海智能及董事长等遭深圳证监局警告并合计罚款910万元。 2）关联交易未履行相关审议程序并及时披露，宜宾纸业及董事长等当事人收四川证监局警示函。 3）未履行业绩补偿承诺，宏达新材业绩承诺方卓睿控股收深交所监管函。 4）因任职期间短线交易公司股票，仁智股份时任副总裁陈敏遭深交所通报批评。 港股监管政策： 中国香港金管局：金融数据跨境先行先试有利于企业融资。 港股监管案例： 中泛控股：遭中国香港高等法院颁令清盘，股票继续停牌。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数集体收跌，成交额有所下降5 1.2恒指收平，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出39.36亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月4日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月4日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：北交所11 表4打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数集体收跌，成交额有所下降 2024年1月4日，上证指数跌0.43%，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.80%， 北证50指数跌0.64%，A股总成交额为6900.70亿元，较昨日的7564.61亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-042020-01-042021-01-042022-01-042023-01-042024-01-04 A股总成交额（亿元/左轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月4日，沪市（含科创板）成交2961.76亿元，相较于昨日的3208.58 亿元有所下降。截止2024年1月4日，沪市上市公司2259家，平均市值244.87亿 元，当日成交金额平均为1.31亿元。 2024年1月4日，深市成交3770.87亿元，相较于昨日的4163.84亿元有所下 降。截止2024年1月4日，深市上市公司2838家，平均市值109.05亿元，今日成 交金额平均1.33亿元。 科创板成交428.07亿元，截止2024年1月4日，科创板上市公司567家，平均 市值115.86亿元，今日成交金额平均为0.75亿元。 北交所成交168.06亿元，截止2024年1月4日，北交所上市公司239家，平均 市值19.41亿元，今日成交金额平均为7031.82万元。 1.2恒指收平，成交额有所下降 2024年1月4日，恒生指数收平，恒生科技指数涨0.23%，总成交额703.90 亿港元，相较于昨日的792.70亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/042020/01/042021/01/042022/01/042023/01/042024/01/04 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出39.36亿元 北向资金今日买入440.76亿元，卖出480.13亿元，净卖出39.36亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019-01-042020-01-042021-01-042022-01-042023-01-042024-01-04 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：悦达投资、华尔泰、日久光电等8股涨停。 A股收盘涨停46股：倍益康、亚华电子、神雾节能等46股涨停，其中*ST商城9天8板、*ST榕泰8天6板、智微智能6天5板。此外，祥龙电业、森源电气、德 尔未来等19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：时空科技、双象股份、*ST博天等5股跌停。 A股收盘跌停11股：苏州龙杰、力鼎光电、神马电力等11股跌停，其中力鼎广 电和神马电力6天5板、尚纬股份5天4板。此外，双象股份和ST熊猫2股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：互联网商务+1.34%、煤炭+1.31%、石油天然气+1.13%、白色家电+1.05%、互联网技术+1.01%。 收盘行业板块跌幅前五：其他电气设备-2.47%、稀有金属-2.07%、金属非金属新材料-1.88%、电源设备-1.84%、机器人-1.82%。 收盘概念板块涨幅前五：供销社概念+2.53%、户外露营+1.62%、数字阅读 +1.26%、页岩气+1.13%、血氧仪+1.11%。 收盘概念板块跌幅前五：麒麟电池-2.78%、人脑工程-2.41%、多模态AI-2.39%、钠离子电池-2.24%、固态电池-2.22%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+4.26%、香港海运Ⅲ+3.24%、香港石油、天然气与供消费用燃料+1.82%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.69%、香港无线电信业务Ⅲ+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：香港纸与林木产品-2.76%、香港医疗保健技术Ⅲ-2.04%、香港软件-1.77%、香港航空Ⅲ-1.63%、香港饮料-1.41%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+3.74%、中资教育指数+3.47%、教育指数+3.07%、彩票指数+2.60%、港口运输指数+2.44%。 收盘概念板块跌幅前五：汽车经销商指数-3.18%、人民币升值指数-2.88%、纸业指数-2.56%、反恐指数-2.26%、富士康指数-2.18%。 收盘涨幅前五个股：海天天线+55.56%、中油洁能控股+50.68%、浙江永安 +43.94%、晋安实业+43.21%、中国基础能源+37.84%。 收盘跌幅前五个股：KEEP-34.11%、丰德丽控股-30.00%、永发置业-25.37%、ATLINKS-19.72%、京基金融国际-19.44%。 4.2024年1月4日新股表现及打新资讯 4.12024年1月4日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月4日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，上周上市的达利凯普累计上涨203.48%；坤博精工累计上涨224.95%；