华西中小价值团队：复盘，缩量下跌，A股三大指数接近前期低点

证券研究报告|行业日报 2023年12月13日 20231213复盘，缩量下跌，A股三大指数接近前期低点 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 2023/10/3 2023/7/3 恒生指数 2023/4/3 深证成指 0 2023/1/3 5,000 10,000 15,000 20,000 行业评级：推荐 25,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股指数涨跌不一，港股收跌 2023年12月13日，上证指数跌1.15%，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.66%，北证50指数涨3.59%，A股总成交额为7846.74亿元，较昨天的7980.41亿元有所下降。 2023年12月13日，恒生指数跌0.89%，恒生科技指数跌1.18%， 总成交额754.56亿港元，较昨天的866.3亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出95.90亿元 北向资金今日买入445.44亿元，卖541.34亿元，净卖出95.90亿元。 ►A股：生活服务、电机等板块涨幅靠前，饮料、食品等板块跌幅靠前；港股：香港复合型公用事业Ⅲ、香港通信设备Ⅲ等板块涨幅靠前，香港医疗保健技术Ⅲ、香港家庭用品Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停6股：万达电影、南宁百货、百利天恒-U等6股涨停。 A股收盘涨停40股：济南高新、龙韵股份、*ST爱迪等40股涨停，其中日海智能10天6板，文投控股、四川金顶6连板。此 外，龙版传媒、两面针、南京医药等19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停7股：*ST博天、*ST华仪、*ST泛海等7股跌 停。 A股收盘跌停10股：*ST柏龙、*ST美谷、*ST榕泰等10股跌停，其中*ST华仪连续跌停15天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘。此外，ST美讯1股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+1.32%、电机+1.06%、化学制药+0.56%、水务+0.48%、中药生产+0.44%。 收盘行业板块跌幅前五：饮料-3.27%、食品-2.50%、其他电气设备-2.38%、电源设备-2.36%、休闲服务-2.22%。 收盘概念板块涨幅前五：机器人执行器+2.89%、阿兹海默 +2.45%、减速器+1.41%、新冠药物+1.36%、幽门螺旋杆菌概念 +1.18%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：白酒-3.21%、调味品概念-2.84%、租售同权-2.81%、超级品牌-2.69%、环氧丙烷-2.66%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+2.02%、香港通信设备Ⅲ+1.72%、香港电脑与外围设备+1.14%、香港媒体Ⅲ +1.08%、香港制药+0.86%。 收盘行业板块跌幅前五：香港医疗保健技术Ⅲ-11.29%、香港家庭用品Ⅲ-4.76%、香港综合消费者服务Ⅲ-3.17%、香港海运Ⅲ-2.91%、香港建材Ⅲ-2.90%。 收盘概念板块涨幅前五：彩票指数+5.55%、智能家居指数 +2.51%、智能终端指数+2.16%、武汉本地指数+1.99%、工业4.0指数+1.88%。 收盘概念板块跌幅前五：在线教育指数-10.59%、白酒指数-5.64%、今日头条系指数-4.54%、铁矿石指数-4.11%、安防监控指数-4.08%。 收盘涨幅前五个股：世纪集团国际+47.17%、象兴国际 +42.66%、宝光实业+40.00%、壹照明+31.58%、映美控股 +25.97%。 收盘跌幅前五个股：药师帮-46.04%、科济药业-B-30.40%、中国智慧能源-26.47%、百德国际-25.15%、华讯-25.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所创业板新股：丰茂股份，根据招股书，发行价31.90 元，发行市盈率28.27倍，发行市净率2.53倍，今日收盘报 59.22元，涨幅85.64%。 近2个月次新股： 2023年12月13日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，昨日上市的永达股份累计上涨217.76%，上周上市的中远通累计上涨228.24%。港股中，喜相逢集团累计上涨91.82%；华视集团控股累计上涨103.85%。 ►资本运作风向标 1）中央经济工作会议：明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。 2）湃睿半导体完成数千万A轮融资。 3）专注塑料再生环保，睿莫环保宣布完成数千万元A轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）未恰当进行会计核算导致多期财报数据披露不准确，蓝丰生化及时任董事长收江苏证监局警示函。 2）因未按规定披露业绩预告，柯利达及相关责任人收江苏证 监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股指数涨跌不一，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出95.90亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月13日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月13日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所创业板新股：丰茂股份7 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：北交所11 1.成交量 1.1A股指数涨跌不一，成交额有所下降 2023年12月13日，上证指数跌1.15%，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.66%， 北证50指数涨3.59%，A股总成交额为7846.74亿元，较昨天的7980.41亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-132019-12-132020-12-132021-12-132022-12-132023-12-13 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年12月13日，沪市（含科创板）成交3313.85亿元，相较于昨天的3330.79 亿元有所下降。截止2023年12月13日，沪市上市公司2254家，平均市值245.03 亿元，当日成交金额平均为1.47亿元。 2023年12月13日，深市成交4370.02亿元，相较于昨天的4542.56亿元有所下 降。截止2023年12月13日，深市上市公司2833家，平均市值111.83亿元，今日 成交金额平均1.54亿元。 科创板成交533.21亿元，截止2023年12月13日，科创板上市公司566家，平 均市值122.01亿元，今日成交金额平均为0.94亿元。 北交所成交162.87亿元，相较于昨天的107.06亿元有所上升。截止2023年12 月13日，北交所上市公司235家，平均市值17.22亿元，今日成交金额平均为 6930.72万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年12月13日，恒生指数跌0.89%，恒生科技指数跌1.18%，总成交额754.56 亿港元，较昨天的866.3亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/12/132019/12/132020/12/132021/12/132022/12/132023/12/13 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出95.90亿元 北向资金今日买入445.44亿元，卖出541.34亿元，净卖出95.90亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-132019-12-132020-12-132021-12-132022-12-132023-12-13 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：万达电影、南宁百货、百利天恒-U等6股涨停。 A股收盘涨停40股：济南高新、龙韵股份、*ST爱迪等40股涨停，其中日海智能10天6板，文投控股、四川金顶6连板。此外，龙版传媒、两面针、南京医药等 19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停7股：*ST博天、*ST华仪、*ST泛海等7股跌停。 A股收盘跌停10股：*ST柏龙、*ST美谷、*ST榕泰等10股跌停，其中*ST华仪连续跌停15天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘。此外，ST美讯1股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+1.32%、电机+1.06%、化学制药+0.56%、水务+0.48%、中药生产+0.44%。 收盘行业板块跌幅前五：饮料-3.27%、食品-2.50%、其他电气设备-2.38%、电源设备-2.36%、休闲服务-2.22%。 收盘概念板块涨幅前五：机器人执行器+2.89%、阿兹海默+2.45%、减速器 +1.41%、新冠药物+1.36%、幽门螺旋杆菌概念+1.18%。 收盘概念板块跌幅前五：白酒-3.21%、调味品概念-2.84%、租售同权-2.81%、超级品牌-2.69%、环氧丙烷-2.66%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+2.02%、香港通信设备Ⅲ +1.72%、香港电脑与外围设备+1.14%、香港媒体Ⅲ+1.08%、香港制药+0.86%。 收盘行业板块跌幅前五：香港医疗保健技术Ⅲ-11.29%、香港家庭用品Ⅲ-4.76%、香港综合消费者服务Ⅲ-3.17%、香港海运Ⅲ-2.91%、香港建材Ⅲ-2.90%。 收盘概念板块涨幅前五：彩票指数+5.55%、智能家居指数+2.51%、智能终端指数+2.16%、武汉本地指数+1.99%、工业4.0指数+1.88%。 收盘概念板块跌幅前五：在线教育指数-10.59%、白酒指数-5.64%、今日头条系指数-4.54%、铁矿石指数-4.11%、安防监控指数-4.08%。 收盘涨幅前五个股：世纪集团国际+47.17%、象兴国际+42.66%、宝光实业 +40.00%、壹照明+31.58%、映美控股+25.97%。 收盘跌幅前五个股：药师帮-46.04%、科济药业-B-30.40%、中国智慧能源-26.47%、百德国际-25.15%、华讯-25.00%。 4.2023年12月13日新股表现及打新资讯 4.12023年12月13日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：丰茂股份(301459.SZ)。表1深交所创业板新股：丰茂股份 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市 市净率 盈率 募资净额 （亿元） 主营业务 丰茂股份 301459.SZ 橡胶和塑料 制品业 31.90 28.27 2.53 5.64 精密橡胶零部件 研发及产业化 资料来源：Wi