计算机行业周报：顶层驱动力持续增强，数据要素有望迎来爆发期

根据提供的研报内容，以下是针对计算机行业的周报总结：

行业背景与趋势

• 数据要素爆发期临近：数据要素有望从“蓄势”阶段迈向“爆发”阶段，受到政策支持和市场推动。
• 数据基础设施建设：国家数据局强调加强数据基础设施建设，包括网络设施、算力设施、数据流通设施以及数据安全设施，以促进数据要素的价值释放。

重点事件与影响

• 长安汽车与华为合作：长安汽车与华为的合作升级，旨在推动智能驾驶领域的产业化落地加速，重点关注捷顺科技。
• 昇腾服务器市场前景：美对华芯片制裁升级，昇腾服务器市场迎来千亿机会，建议关注以服务器为核心的龙头厂商，如中国长城。
• 麒麟软件中标大单：麒麟软件连续中标重要项目，表明信创行业出现复苏迹象，建议关注太极股份、中国长城等信创领域龙头。
• AI+司法与法律科技：AI在司法领域的应用正在开启新应用空间，对法律科技领域产生积极影响，建议关注以“AI+法院”为核心的厂商，如金桥信息。
• 数字人民币增长预期：发展数字人民币作为国家战略，预计未来增长可期，建议关注拉卡拉、新国都等公司。
• 网络安全与商用密码：网络安全需求强劲，商用密码行业有望迎来快速发展，建议关注相关安全与密码技术提供商。

投资策略与关注公司

• 投资策略：看好数据要素、智能驾驶、服务器、信创、AI应用与数字人民币等领域的投资机会。
• 重点关注公司：
  • 超图软件、广电运通、普元信息、太极股份等在数据要素领域具有潜力。
  • 捷顺科技在智能驾驶领域值得关注。
  • 中国长城在服务器与数字人民币领域具有优势。
  • 太极股份、中国长城等在信创领域表现突出。
  • 金桥信息在“AI+法院”领域具有特色。
  • 拉卡拉、新国都在数字人民币领域值得关注。

风险提示

• 宏观经济波动风险。
• 市场竞争加剧风险。
• 政策落地不及预期风险。
• 公司推进相关事项的不确定性。

结论

本周计算机行业周报强调了数据要素的爆发期即将到来，以及多项关键事件对行业的影响。投资者应重点关注数据基础设施建设、智能驾驶、服务器、信创、AI应用与数字人民币等领域的机会，并留意相关政策与技术进展。同时，注意宏观经济、市场竞争与政策风险。