2022年三季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链 科技Report VC和新兴趋势的机会 第三 2022 季 报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 乔纳森Geurkink分析师,新兴技术 jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 设计的报告莎拉·施瓦布和桑德斯 发布于2022年12月2日 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述3 2022年第三季度的时间5 表 供应链技术景观6 供应链科技风险投资生态系统市场地图7 风险投资活动9 新兴的机会16 区块链在供应链17 Semi-automation在仓库和交付19 选择公司的亮点21 DLT实验室22 幻影汽车23 Lumachain24 2022年第三季度供应链技术报告 2022年第三季度的时间表 2022年7月6日2022年9月7日2022年9月13日 第三季度风险投资交易统计总结 188 总交易 -37.7% 不可小觑的增长 在一系列Flexe提高1.19亿美元 D风险与资金 贝莱德私人股本合作伙伴和10合资公司合作伙伴。 NetraDyne完成6500万美元 从硅谷夹层融资 银行。该公司已提高了272.2美元百万。 在晚期Xeneta提高8000万美元 由Apax数字打交道。Creandum和 9点资本参与。 -55.7% 同比增长 -46.9% 使经济增长 第三季度总结风投交易价值 2022年8月8日2022年9月9日2022年9月15日3.3美元 极客提出1亿美元的一系列E1风险和资金从英特尔 资本和顶点的增长,导致投资前估值为19亿美元这家公司。 Rappi完成5亿美元 从ItauCorpbanca银团贷款,银行DaviviendaBancode波哥大和集团Bancolombia。该公司已提高了2.8美元十亿日期和有一个估值 53亿美元。 牛仔提出1.26亿美元的组合债务和资金由珀利翁ft系列B 合资公司合作伙伴。总投资股票公司到目前为止是2590万美元该公司的投资前估值 9010万美元。 总交易金额 -67.9% 不可小觑的增长 -77.2% 同比增长 -53.0% 使经济增长 供应 链技术1 景观 1企业供应链管理 2仓库技术2 3货运技术4 4最后一英里的交付 3 2022年第三季度供应链技术报告 供应链科技风险投资交易活动 1,565 1,209 1,234 1,260 810 907 987 831 514 233 338 交易金额(B)美元 交易数 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 供应链科技风险投资退出活动 126 62 63 38 42 42 13 $1.8 13 $2.1 34 19 18 $11.4 $12.2 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 VC活性它y 供应链技术风险投资交易活动在2022年第三季度急剧下降。跟踪的投球簿本季度有188笔交易，环比下降37.7%，并且 同比下降55.7%。交易数量比五年季度平均水平低40.7%。交易价值环比下降67.9%至33亿美元。一些更大的风险投资交易 $1.1 $2.2 $4.3 $9.3 $10.6 $14.9 $26.7 $26.5 $32.6 $58.8 $27.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 本季度包括Denim，TruKKer和Geek+，后两者是非美国。按同比计算，交易金额下降了77.2%，比五年平均水平低62.7%。天使的数量和 种子阶段交易经历了最大的跨阶段压缩，而后期交易 年初至今的下降幅度较小。交易金额方面，早期阶段下降 年初至今最多，而后期和天使和种子交易显示出类似的衰减水平。这本季度退出数量环比略有上升，但退出价值下降了59.0%。 在年初至今，收购活动（尽管只占退出总数的一小部分）实际上有所增加。供应链科技公司的公开上市年初至今下降了73.0%。在第三季度，最 供应链技术垂直领域的突出IPO是中国物流平台提供商 GigaCloudLogistics于8月18日在纳斯达克上市，筹集了3600万美元。 $2.4 $1.5 $3.5 $7.2 $47.0 $95.6 $20.5 2012 2013 2014 2015 2016 退出值(B)美元 2017 2018 出口数量 2019 2020 2021 2022* 2022年第三季度供应链技术报告 风险投资活动 2022*的关键供应链科技风险投资交易 公司结束日期(2022)亚节阶段交易规模(M美元) 估值升压前(后) 导致投资者(年代) Gopuff 5月18日最后一英里的交付 后期风险投资 $1,500.0 2.60倍 N/A Flexport 做 3月28日 5月10日 货运技术 企业供应链管理 E系列系列G $935.0 $816.0 N/A0.17倍 AndreessenHorowitz,MSD私人资本 D1CapitalPartners，DragoneerInvestmentGroup，DurableCapitalPartners Getir3月17日 最后一英里的交付 E系列 $768.0 1.47倍 Mubadala投资公司 Kitopi螺栓Swiggy 5月12日 1月11日 1月24日 最后一英里的交付最后一英里的交付最后一英里的交付 C系列F系列K系列 $715.0 $710.5 $700.0 N/A1.62倍 N/一个 软银投资顾问 忠诚管理和研究,红杉资本景顺 Nuro 对外关系署 Qonto 4月12日 2月17日 1月10日 最后一英里的交付 企业供应链管理 企业供应链管理 D系列 后期风险投资 D系列 $625.0 $566.3 $549.8 0.95倍 11.33倍 5.07倍 N/A 百仕通 TCV老虎全球管理 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度供应链技术报告保密。不是为了再分配。PG12 风险投资活动 2022*的关键供应链科技风险投资退出 公司结束日期(2022)亚节出口尺寸(米)出口类型 估值升压 (退出) 收购方(s)/索引 Delhivery 5月24日仓储技术 $4,061.7 公开上市 N/AN/A WoltHuitongda 6月1日 2月17日 最后一英里的交付 企业供应链管理 $3,500.0 $2,806.6 收购 公开上市 0.97倍 N/A DoorDash 中国海澜集团、格林伍德资产管理、商汤科技、创维集团、苏州金螳螂建筑装饰公司 Deliverr 7月8日仓储技术 $2,500.0收购 1.25倍 Shopify Jahez 1月5日 最后一英里的交付 $2,172.0 公开上市 N/A Hassana投资 快速的半径 2月3日 N/A $955.0 公开上市 N/A项目环境增长机会 Glovo 1月4日 最后一英里的交付$904.6收购 N/A 交付的英雄 GreenLight 生物科学 Satellogic 2月4日 1月24日 N/A N/A $899.0 $575.0 公开上市 公开上市 2.97倍 N/A 环境影响的收购 CF收购集团V 流1月3日 商务 企业供应链管理 $500.0收购 4.27倍Global-e 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度供应链技术报告保密。不是为了再分配。PG13 成立 总部位于: 最后融资估值: 导致投资者: 2017113名员工 加州ft景城总提出: 342.0美元 最后融资: NFI行业,和ArcBest 在全球范围内 70.0美元 提高了42.0美元一系列B1 概述管理堆场卡车和拖车中的空气管路连接。19该公司还收到了一个战略 通过与北美最大的ITSConGlobal合作进行投资ConGlobal。 幻影汽车寻求通过其远程解决供应链和物流中的劳动力短缺问题操作平台。多车辆平台允许远程操作叉车、托盘搬运工、 堆场卡车和送货机器人。操作员可以位于数千英里之外，提供24/7全天候供电低成本操作。借助运营商即服务模型，组织可以轻松地灵活运营 适应仓库、配送中心和 港口设施。在辅助自治模型中-将自治与远程操作相结合-单个操作员可以监控和监督大量自动驾驶汽车，以解决边缘情况 按需需要。该公司认为，“自动驾驶汽车功能更强大、更可靠、可伸缩与远程人类的循环。”18从长远来看，混合模式允许自主 系统收集有价值的训练数据，以随着时间的推移提高性能和自主性。 幻影汽车与各种物流和技术公司合作。ArcBest和Phantom 正在与远程/自动叉车解决方案配合使用。NFIIndustries，最大的第三方物流公司之一北美的供应商将部署数千台Phantom自动控制的叉车 其操作。FanucRobotics和Phantom开发并部署了一个自主解决方案 为主要铁路运营铁路和港口码头的多式联运服务提供商。幻影汽车也是NVIDIA首选合作伙伴，并优化了NVIDIA上PhantomCoreSDK的远程操作Jetson平台系列可为任何类型的车辆提供功能。邮递员，按需 交付领导者，将PhantomCoreSDK用于他们的Serve交付机器人。 联合创始人ShaiMagzimof和ElliotKatz于2017年创立了该公司，其使命是将劳动力与物流位置脱钩。远程工作在 大流行应该有助于推动他们的使命，想想工作的潜力是很有趣的农村和偏远地区的人们以及否则无法 操作重型机械和设备。将人类置于循环中的潜力 无论他们身在何处，最需要似乎是一个强大的概念。 PhantomAuto迄今已筹集了7000万美元。它最近的交易是4200万美元，代表 估值提升5.1倍。业务合作伙伴NFIIndustries和ArcBest领导了这笔交易。其后估值为3.42亿美元。BessemerVentures参与了多轮融资，并拥有两个董事会席位。 选择公司的亮点 18：“辅助自治”，幻影汽车，N.D.，2022年11月15日访问。19：“合作伙伴”，幻影汽车，N.D.，2022年11月15日访问。 2022年第三季度供应链技术报告保密。不是为了再分配。PG23 PitchBook数据,公司。 关于PitchBook 紧急情况荷兰国际集团(ing)技术研究 约翰Gabbert创始人,首席执行官 NizarTarhuni机构研究与编辑高级总监保罗Condra新兴技术研究 进一步的研究 亚博食品技术 独立、客观、及时的市场英特尔亚历克斯·弗雷德里克亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comalex.frederick@pitchbook.com 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 人工智能机器学习&布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 清洁能源技术和气候技术 Healthtech 丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 信息安全布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 约翰MacDonagh john.macdonagh@pitchbook.com 电子商务和游戏 EricBellomo Insurtech 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com eric.bellomo@pitchbook.com物联网(物联网)布伦丹·伯克 ©2022年由PitchBook数据公司保留