2024中国礼品行业展望白皮书

RXHuabo×KANTAR 2024年中国礼品行业展望白皮书 励展华博联手国际知名咨询公司凯度重磅发布 2023年11月 引言 688x9 牌服务商馆10大创 元关于礼品. n9新趋势发 号馆 GG是指通过赠送的形式将标准商品通过设计 创意、组合，赋予某种特殊的意义后，将产 品从生产方通过服务商组合产品销售给终端企业的过程：它的特殊性在于采购者可能并 洛得兰街非使用者，这是一个依托情感、关系和预算 而存在的行业。 RXHuaboIKANTAR2 目录 01 拨云见日 中国礼品行业概况 02 未雨绸缪 -中国礼品行业发展趋势解读 03润物无声 服务商表现盘点及启示 04应势破局 用户消费偏好洞察 05附录 01 拨云见日 中国礼品行业概况 中国礼品行业规模及潜力：预计2024年行业规模将突破13000亿元 中国礼品行业市场规模及预测（单位：亿元） 2024年预计18000 1600018-22CAGR:+9% 23E-27ECAGR:+4% 13,777亿 我国礼品行业市场规模持续增长 ·其中，2022年我国礼业整体规模为12,262亿 但据公开数据显示，礼业成熟市场美国仅礼品卡- 14000 12000 10000 8000 项2022年已达到2,750亿美元（约20,000亿人民币）6000 4000 行业天花板远未到来2000 0 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E RXHuaboIKANTAR数据来源：艾媒咨询《2023年中国文创与礼物经济行业发展研究报告》、公开资料5 中国礼品行业核心驱动力：政策、经济和消费意识三位一体加速行业正向前行 政策支持重视文化创意开发和科技创新 政策支持 经济影响 ，国家对礼品在文化创意开发、产品科技创新等方面重视程度不断提升，2019年和2021年 分别出台《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》、《关于推动数字化产业创新发展的指导意见》等一系列政策推动具备文化创意、品牌内涵、科技创新的礼品发展 经济影响经济金融数据持续回暖 内生产总值为913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2% ·从9月经济金融数据看，稳增长政策“组合拳”加速落地带动整体经济恢复性发展 消费意识·双节假期旅游收入与人次均超2019年同期水平，消费信心有望回归正轨 消费意识1品质+实用的礼品抢占用户心智 ·国潮风的盛行，使得年轻消费者越来越偏爱结合传统文化元素的商品，体现民族自豪感 及自我文化品位 ，消费端在追求创新的同时，更愿为“品质+实用”的礼品买单 RXHuaboIKANTAR6 2023年作为疫情后元年，中国礼品行业市场的活力尚待充分激活 全年订单总金额300万以下占60%单次订单数低于300件占75%全年订单数低于1万件超50% 3000万以上11% 1000-3000万9% 3000件及以上23% 1000-2999件18% 1,000,000件以上5% 500,000-1,000,000件4% 200,000-500,000件6% 500-1000万11% 500-999件17%100,000-200,000件7% 50000-100,000件12% 300-499件13% 300-500万9%30000-50,000件8% 200-299件17% 100-300万 10,000-30,000件12% 15%100-199件5,000-10,000件9% 21% 50-100万16% 50-99件15% 1,000-5,000件113% 500-1,000件15% 50万以下29%50件以下22%500件以下19% RXHuaboIKANTAR数据来源：本次调研数据 中国礼品行业正经历五大变革洗礼 01 02 03 04 05 6 数字化 场景化 定制化 透明化 国潮风 利用数字技术帮助礼品 根据不同场景定制礼品 满足各类商业化/个性 通过数字信息化，提高 注重与中国传统文化的 企业建立信息化平台， 满足客户在不同的场景 化需求，对礼品外观、 礼品生产、流通、销售、 融合，提升文化认同感， 实现精细化的客户细分和资源布局 下的需求 功能、材质等进行个性 化定制服务 合规等环节的透明度和 可见性 以彰显中华文化的韵味 及魅力 RXHuaboIKANTAR8 中国礼品行业用户画像 源头企业服务商终端企业 行业供应链品牌方礼品公司策划/设计企业类型 8 品牌商 礼品渠道（多 礼品行业标 杆龙头企业o 传统礼品公司 广告公司 礼品定制服 礼品生产商礼品品牌方 品牌代理）务商 大型集团企《财富》世界中小企业 传统贸易商 数字化礼品 服务公司 设计公司 业客户500强企业 品类供应链行业分类 推广渠道 家用电器电脑办公手机/数码银行/保险铁路/航空石油化工 家居用品宠物用品餐厨用品 供应链公司零售商私域平台团长 日化清洁美妆个护 服饰/配饰 礼品渠道商（多 品牌代理商） 电商平台 自媒体主播 烟草酒业医药 箱包产品 钟表/首饰运动/户外建筑通讯互联网 单品类服务商项目创业者个人资源体 母婴用品玩具/乐器食品/饮料政企单位能源汽车 酒水健康/保健综合礼包 落地服务 其他 文娱/IP汽车用品虚拟卡券地域性企业服务商 RXHuaboIKANTAR9 中国礼品行业服务场景 市场营销积分兑换商务礼赠员工福利 物资物料渠道奖励银行/保险铁路/航空 商务往来（随手 礼) 商务会议年节福利生日礼品 营销赠品通讯汽车其它商务接待展会促销入职礼包年会庆典 RXHuaboIKANTAR10 user-- 02 未雨绸缪 中国礼品行业发展趋势解读 行业趋势1：员工福利预算小幅下滑，营销物料预算稳步增长 经济下行期企业为降本增效，员工福利预算缩减首当其冲营销物料作为刺激消费及流量促活的敲门砖表现依然抢眼 员工福利变化感知（%）采购预算场景分配（%） 明显变差21% 营销宣传品55% 变差一些22% 43% 商务礼品55% 没变化40% 积分商品39% 变好一些13% 经销商礼品24% 明显变好4% 品牌提示物16% RXHuaboIKANTAR数据来源：本次调研数据12 行业趋势2：客户资源体大量进入礼品渠道，新的竞争格局显现 玩家众多，百花齐鸣新玩家以资源能力、服务能力、平台创新能力出圈 截止2022年，礼品行业登记在册且存续公司仅50，407家*4A广告公司、数字系统服务公司（如：人力资源/劳务派遣公 据中研普华研究院统计：目前中小型礼品公司有10万*家以上司）、文具及办公用品公司等借助客户资源、服务能力、专业化 大型礼业公司超过4000家*团队迅速扩大市场份额，侵占小型礼品服务商市场空间 落地服务商，7% 其他类型，7% 传统礼品公司，31% deli 得力文具 deli deli 地域性企业服务商标办公当然更得力 杆/龙头企业，9% 礼品服务商类型 单品类服务商，10%项目创业者，26% 政企资源体，10% RXHuaboIKANTAR 案例分析 国内销售布局：得力已建立155家分公司，超过10万个零售终端，积累了 强大的品牌和渠道优势 品牌出海策略：借助跨境电商，出海东南亚、中东、北非、东欧、西欧、 北美，在海外共设立了8大区域营销总部，22家海外分公司，在130多个 国家和地区建立了营销网络，并凭借桌面收纳盒、订书机、白板等拳头产品，让中国制造走向海外，和海外文具品牌抢占市场份额。目前得力在亚马逊总体销售额同比增长323%，其中来自海外企业和机构买家的销售额 更是同比增长485% 数据来源：图表为本次调研数据 13 行业趋势3：体验类产品开始广泛受到C端用户的渴望和期待 万物皆可礼品，品类竞争关系纵横交错2023年收获的礼品Top3未来期待收获的礼品Top3 最近一年收获的礼品类型（%）未来期望收获的礼品类型（%） Q 食品酒饮 排名品类占比排名品类占比 男装 电脑办公 热门推荐 天低价健康轻零食 白茶 粮油调味 礼品的竞争关系，不 仅是等值化的同品类 粮油副食47%数码电子47% 竞争，还包括等值的食品饮料39% 女装跨品类竞争，即100元 健康类 如：体检/基因检测卡 44% 母婴童装A品类和等值的B品类 专家访谈 的竞争关系。 自有品牌 花生菜籽油葵花籽油稻米 3健康类37% 体验类产品 37% 数码如：环球影城/网红酒店体验券 京东国际 橄榄油茶油 图片来源：京东商城商品分类 RXHuaboIKANTAR数据来源：本次调研数据14 行业趋势4：大型企业开始自建福利商城，对供应链企业需求激增 稳定供应保障、提高采购效率、成本控制优化、丰富产品种类 帮助企业解决人才流动和企业整体利润的提升 福利商城既可帮助企业通过后台数据的设定来为员工的日常工作表现和贡献值定制/分配福利，也可以让员工在后台商城直接购买产品，提高员工积极性和忠诚度，真正能把福利送到员工心坎 帮助企业解决私域流量流失的难题 建立完善的客户关系管理系统，通过积分、礼品、优惠等方式留住 用户，提高用户粘性和忠诚度，从而达到私域流量有效保留和提升 3.帮助企业解决供应链的管理难题 Phuememiles 机空专期，充点服肤专位小里程也有正品好物免息分期 大实惠积分还能当钱花 福利商城是集采购、仓储、配送、服务于一体的B2B供应链服务商 不仅能够解决企业的供应链问题，还能够提高企业的采购效率，降 低采购成本，让企业轻松实现数字化转型国航会员福利商城中信银行积分商城 RXHuaboIKANTAR15 行业趋势5：积分商城对日用百货及品牌类商品需求高，知名国货品牌在接下来的一段时间里大有可为 用户兑换过的礼品 油副食家庭用品食品饮料/健康类小家电 32.9% 31.5% 生鲜水产 27.7% 24% 粮 28.2% 用户期待能兑换的礼品从今年的订单整体分析，与民生相关的 品类表现强劲，比如：柴米油盐、纸巾 FTIKET饮料等其中，国货国潮品牌较受欢 迎。 数码电子小家电健康类家庭用品 体验类产品 专家访谈 38.7%36.7%33.3%32.3%31.7% RXHuaboIKANTAR数据来源：本次调研数据16 03 润物无声 服务商表现盘点及启示 全年订单总金额及订单数：政企资源体和地域性龙头企业表现抢眼全年超过三成的订单总金额在 1000万+、订单数在10万件+ 全年礼品采购订单总金额全年礼品采购订单数 4% 34% 16% 43% 29% 17% 15% 34% 16% 40% 14% 18% 23% 68% 5%i 15% 18% 33% 11% 18% 55% 16%14%27% 18%14%39% 13% 34% 36% 13%12%59% 1% 28% 33% 5% 13%8% 63% 24% 30% 13% 3% 25% 7% 50% 4% 27% 10% 42% 3% 政企资 单品类服服究 头企业 /龙头 单品 地域性企业 地域性企业服务商/力 传统礼品公司 ■100万以下■100万-500万■500万-1000万■1000万以上5000件以下5000-1万件■1万-5万件■5万-10万件■10万件以上 RXHuaboIKANTAR数据来源：本次调研数据18 员工福利营销物料定制礼品 87%87%82% 员工年节福利 66% 营销宣传品 节日活动 57% 积积分商品 生日礼品 32% 商务礼品 58% 企业文化礼品64% 28%创 59% 定制文创商品定制营销物资 49% 33% 器入职/周年礼包27% 品牌提示物16%定制IP产品28% 祖退休离职14%经销商奖品27% 学习培训27% 健康关爱18% 社交关爱16%未来70%的市场增量主要会来自：营销赠品、员工福利、办公集采 A优秀奖励28% 等，未来的发展更多会来自行业的需求而不是地方性。 专家访谈 RXHuaboIKANTAR数据来源：本次调研数据19 订单场景：员工福利订单主要用于三节两送，夏送清凉，冬送温暖；且采购金额在第四季度分配更多 员工福利订单采购时间分布 56