励展华博：2024中国礼品行业展望白皮书

2024年中国礼品行业展望白皮书 励展华博联手国际知名咨询公司凯度重磅发布 2023年11月 引言 关于礼品…… 是指通过赠送的形式将标准商品通过设计、创意、组合，赋予某种特殊的意义后，将产品从生产方通过服务商组合产品销售给终端企业的过程；它的特殊性在于采购者可能并非使用者，这是一个依托情感、关系和预算而存在的行业。 ——励展华博展览（深圳）有限公司 2 目录 拨云见日 -中国礼品行业概况- 未雨绸缪 -中国礼品行业发展趋势解读- 润物无声 -服务商表现盘点及启示- 应势破局 -用户消费偏好洞察- 附录 中国礼品行业概况 23E-27ECAGR:+4% 18000 16000 18-22CAGR:+9% 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 2019 2020 2021 20222023E2024E2025E2026E2027E 2024年预计 13,777亿 我国礼品行业市场规模持续增长 •其中，2022年我国礼业整体规模为12,262亿 •但据公开数据显示，礼业成熟市场美国仅礼品卡一 项2022年已达到2,750亿美元（约20,000亿人民币） 政策支持 消费意识 经济影响 政策支持｜重视文化创意开发和科技创新 •国家对礼品在文化创意开发、产品科技创新等方面重视程度不断提升，2019年和2021年分别出台《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》、《关于推动数字化产业创新发展的指导意见》等一系列政策推动具备文化创意、品牌内涵、科技创新的礼品发展 经济影响｜经济金融数据持续回暖 •2023年10月18日，国家统计局发布今年前三季度经济“成绩单”，初步核算前三季度国内生产总值为913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2% •从9月经济金融数据看，稳增长政策“组合拳”加速落地带动整体经济恢复性发展 •双节假期旅游收入与人次均超2019年同期水平，消费信心有望回归正轨 消费意识｜品质+实用的礼品抢占用户心智 •国潮风的盛行，使得年轻消费者越来越偏爱结合传统文化元素的商品，体现民族自豪感及自我文化品位 •消费端在追求创新的同时，更愿为“品质+实用”的礼品买单 2023年作为疫情后元年，中国礼品行业市场的活力尚待充分激活 全年订单总金额300万以下占60%单次订单数低于300件占75%全年订单数低于1万件超50% 3000万以上 11% 3000件及以上 23% 1,000,000件以上 5% 500,000-1,000,000件 4% 1000-3000万 9% 1000-2999件 18% 200,000-500,000件 6% 500-1000万 11% 500-999件 17% 100,000-200,000件 7% 300-499件 13% 50,000-100,000件 2% 300-500万 9% 30,000-50,000件 8% 100-300万 15% 200-299件100-199件 17% 10,000-30,000件 5,000-10,000件 9% 12% 50-100万 16% 50-99件 21% 15% 1,000-5,000件 13% 50万以下 29% 50件以下 22% 500-1,000件500件以下 15% 19% 01 数字化 利用数字技术帮助礼品企业建立信息化平台，实现精细化的客户细分 和资源布局 02 场景化 根据不同场景定制礼品，满足客户在不同的场景 下的需求 03 定制化 满足各类商业化/个性化需求，对礼品外观、功能、材质等进行个性 化定制服务 04 透明化 通过数字信息化，提高礼品生产、流通、销售、合规等环节的透明度和 可见性 05 国潮风 注重与中国传统文化的融合，提升文化认同感，以彰显中华文化的韵味 及魅力 源头企业 行业供应链 礼品生产商 礼品品牌方 终端企业 企业类型 品类供应链 家用电器 电脑办公 手机/数码 家居用品 宠物用品 餐厨用品 日化清洁 美妆个护 服饰/配饰 箱包产品 钟表/首饰 运动/户外 母婴用品 玩具/乐器 食品/饮料 酒水 健康/保健 综合礼包 文娱/IP 汽车用品 虚拟卡券 品牌方 服务商 礼品公司 礼品行业标杆龙头企业 策划/设计 品牌商 广告公司 礼品渠道（多品牌代理） 传统礼品公司 传统贸易商 数字化礼品服务公司 推广渠道 礼品定制服务商 设计公司 供应链公司 零售商 私域平台团长 礼品渠道商（多品牌代理商） 电商平台 自媒体主播 单品类服务商 项目创业者 个人资源体 落地服务 地域性企业服务商 大型集团企业客户 《财富》世界 500强企业 中小企业 行业分类 银行/保险 铁路/航空 石油化工 烟草 酒业 医药 建筑 通讯 互联网 政企单位 能源 汽车 其他 市场营销 积分兑换 商务礼赠 员工福利 物资物料 渠道奖励 商务会议 商务往来（随手礼） 生日礼品 年节福利 展会促销 商务接待 银行/保险铁路/航空 营销赠品 通讯 汽车 其它 入职礼包 年会庆典 中国礼品行业发展趋势解读 行业趋势1：员工福利预算小幅下滑，营销物料预算稳步增长 经济下行期企业为降本增效，员工福利预算缩减首当其冲营销物料作为刺激消费及流量促活的敲门砖表现依然抢眼 39% 24% 16% 员工福利变化感知（%）采购预算场景分配（%） 43% 明显变差 营销宣传品 55% 变差一些 商务礼品 55% 没变化 21% 22% 13% 4% 40% 积分商品 变好一些 经销商礼品 明显变好 品牌提示物 玩家众多，百花齐鸣新玩家以资源能力、服务能力、平台创新能力出圈 •截止2022年，礼品行业登记在册且存续公司仅50,407家* •据中研普华研究院统计：目前中小型礼品公司有10万*家以上，大型礼业公司超过4000家* •4A广告公司、数字系统服务公司（如：人力资源/劳务派遣公司）、文具及办公用品公司等借助客户资源、服务能力、专业化团队迅速扩大市场份额，侵占小型礼品服务商市场空间 落地服务商,7% 其他类型,7% 传统礼品公司,31% 地域性企业服务商标杆/龙头企业,9% 单品类服务商,10% 礼品服务商类型 项目创业者,26% 政企资源体,10% 案例分析 •国内销售布局：得力已建立155家分公司，超过10万个零售终端，积累了强大的品牌和渠道优势 •品牌出海策略：借助跨境电商，出海东南亚、中东、北非、东欧、西欧、北美，在海外共设立了8大区域营销总部，22家海外分公司，在130多个国家和地区建立了营销网络，并凭借桌面收纳盒、订书机、白板等拳头产品，让中国制造走向海外，和海外文具品牌抢占市场份额。目前得力在亚马逊总体销售额同比增长323%，其中来自海外企业和机构买家的销售额更是同比增长485% 数据来源：图表为本次调研数据 万物皆可礼品，品类竞争关系纵横交错 2023年收获的礼品Top3未来期待收获的礼品Top3 最近一年收获的礼品类型（%）未来期望收获的礼品类型（%） 排名品类占比排名品类占比 礼品的竞争关系，不仅是等值化的同品类竞争，还包括等值的跨品类竞争，即100元A品类和等值的B品类的竞争关系。 3 健康类 37% 数码电子 47% 健康类 如：体检/基因检测卡 44% 3 体验类产品37% 如：环球影城/网红酒店体验券 1 粮油副食 47% 1 2 食品饮料 39% 2 ——专家访谈 图片来源：京东商城商品分类 1.帮助企业解决人才流动和企业整体利润的提升 稳定供应保障、提高采购效率、成本控制优化、丰富产品种类 •福利商城既可帮助企业通过后台数据的设定来为员工的日常工作表现和贡献值定制/分配福利，也可以让员工在后台商城直接购买产品，提高员工积极性和忠诚度，真正能把福利送到员工心坎 2.帮助企业解决私域流量流失的难题 •建立完善的客户关系管理系统，通过积分、礼品、优惠等方式留住用户，提高用户粘性和忠诚度，从而达到私域流量有效保留和提升 3.帮助企业解决供应链的管理难题 •福利商城是集采购、仓储、配送、服务于一体的B2B供应链服务商，不仅能够解决企业的供应链问题，还能够提高企业的采购效率，降低采购成本，让企业轻松实现数字化转型 国航会员福利商城中信银行积分商城 / 32.9% 31.5% 27.7% 24% 28.2% 数码电子38.7% 小家电36.7% 健康类33.3% 家庭用品32.3% 体验类产品31.7% 从今年的订单整体分析，与民生相关的品类表现强劲，比如：柴米油盐、纸巾饮料等……其中，国货/国潮品牌较受欢迎。 ——专家访谈 服务商表现盘点及启示 全年订单总金额及订单数：政企资源体和地域性龙头企业表现抢眼——全年超过三成的订单总金额在 1000万+、订单数在10万件+ 全年礼品采购订单总金额全年礼品采购订单数 4% 23% 5% 34% 16% 43% 29% 17% 11% 68%18% 15% 18% 18% 13% 34% 55% 16% 14% 33% 14% 27% 39% 36% 15% 34% 16% 40% 14% 18% 13% 12% 1% 13% 8% 4% 27%3% 28% 3% 25% 7% 59% 63% 24% 3% 50% 10% 42% 33% 5% 30% 100万以下100万-500万500万-1000万1000万以上5000件以下5000-1万件1万-5万件5万-10万件10万件以上 营销物料 87% 企业文化礼品64%定制文创商品49%定制营销物资33%定制IP产品28% 员工福利 87% 定制礼品 82% 员工年节福利 66% 节日活动 57% 生日礼品 32% 入职/周年礼包 27% 退休离职 14% 学习培训 27% 健康关爱 18% 社交关爱 16% 优秀奖励 28% 营销宣传品 58% 积分商品 28% 商务礼品 59% 品牌提示物 16% 经销商奖品 27% 未来70%的市场增量主要会来自：营销赠品、员工福利、办公集采等，未来的发展更多会来自行业的需求而不是地方性。 ——专家访谈 员工福利订单采购时间分布 56% 13% 38% 4% 54% 25% 20% 春节元宵节 端午节 七夕中秋节 国庆节元旦 采第一季度第二季度第三季度第四季度 购 额 分 金24% 配 19% 25% 32% 采购主选择供应商的核心关注点 01供货能力，是否能准时交货 02 礼品是否是供应商的核心业务之一 接近半数采购主对于标准礼品交货周期希望现货或一周 内交付；对于定制礼品则是两至三周 标 准47%39%13% 03 是否有能力提供定制服务 礼品 定 制29%42%29% 礼 品 现货或一周内两周至三周一个月左右 商平台、线下展会、生产厂家是采购主重要的礼品信息获取渠道 线下礼品/特产店也是C端获取礼品信息的重要渠道之一线下展会是采购主获取礼品信息的重要渠道之一 C端用户-获取礼品相关信息渠道TOP5采购主-获取礼品相关信息渠道TOP5 线上电商平台 知识/内容平台（如：小红书、抖音、知乎） 线上广告 线下礼品/特产店 熟人推荐 74% 61% 43% 40% 35% 线上电商平台 线下展会 生产厂家 当地专门的礼品经销商 线上广告 47% 45% 39% 32% 18% 小家电成为主流品类 对小家电和数码电子的采购上升小家电、数码电子、文创国潮在未 过去三年主要采购品类TOP5 小家电51% 过去三年采购上升的品类TOP5 未来可能提升的品类 工艺礼品45% 小家电 37% 数码电子 35% 文创/IP/国潮 35% 家庭用品 28% 工艺礼品 27% 数码电子44% 44% 39% 36% 32% 30% 小数工文家家码艺创庭电