八部门启动公共车辆全面电动化试点，V2G等新技术需求有望加速兑现

2023年11月19日 电力及公用事业 八部门启动公共车辆全面电动化试点V2G等新技术需求有望加速兑现 ， 行业周报 证券研究报告投资评级领先大市-A维持评级 行业走势：本周（11月11日-11月17日）申万公用事业指数上涨0.456%，跑赢沪深300指数0.97pct。 本周要点： 2023年11月14日，工信部、交通运输部等八部门在北京、深圳、 成都等15个试点城市启动公共领域车辆全面电动化先行区试点通知。 试点任务的主要目标包括大幅提高车辆电动化水平、保障有力的充换电服务体系、新技术新模式的创新应用。公共领域包括公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等，预期推广数量超60万辆，需建设约超70万台充电桩、0.78万座换电站。试点任务详细拆解了每个试点城市的推广车辆数量、充电桩与换电站建设数量以及重点建设任务。 试点任务重点突破有序充电、大功率充电、V2G、光储充放等新技术新模式的发展应用，提升智能网联汽车技术、实现关键零部件国产化率为基础，促进车网融合水平提升，助力新能源汽车碳交易、绿色电力交易实现新突破。15个试点城市中，过半数城市将车网双向互动 （V2G）、车网协同、车-站-网融合作为重点建设任务。V2G作为新型充换电技术路线代表，有望在试点任务落地推动下迎来市场快速成长窗口。 推荐充电模块先行者【通合科技】，推荐充电桩整桩制造商【盛弘股份】，推荐充电桩零部件枪线制造商【泓淋电力】；建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，建议关注虚拟电厂策略服务商【国能日新】建议关注电网设备相关公司【国电南瑞】、【思源电气】、【平高电气】、【四方股份】等，建议关注储能运营商龙头【南网储能】。 市场信息跟踪： 1）煤炭价格跟踪：11月11日至11月17日，秦皇岛5500动力混煤 平仓周平均含税价为944.2元/吨，周环比上涨5.6元/吨，涨幅0.6% 11月4日至11月10日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为 839元/吨，周环比上涨45元/吨，涨幅5.7%；11月4日至11月10 日，纽卡斯尔动力煤现货价为121.6美元/吨，周环比上涨1.07美元 /吨，涨幅0.9%；11月4日至11月10日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 首选股票目标价（元）评级 电力及公用事业 沪深300 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2022-112023-032023-072023-11 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 相对收益 绝对收益 1M 2.0 0.0 3M 3.1 -3.7 12M 5.6 -1.0 温晨阳分析师 SAC执业证书编号：S1450523070006 wency@essence.com.cn 相关报告储能月度跟踪：10月国内储 2023-11-15 能项目中标环比下降，价格趋稳两部委发文落地煤电容量电 2023-11-12 价，电力市场改革更进一步煤电容量电价机制落地，电 2023-11-12 力市场改革更进一步海外虚拟电厂接入电力市 2023-11-07 场，国内电力市场化改革催化商业模式落地——虚拟电厂行业系列报告（2）南网调整调频辅助服务费用 2023-11-05 分摊办法，9月开始向用户侧疏导 2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下跌。截至2023 年11月17日，三峡水库入库流量8200立方米/秒，同比上涨14.7%， 较上周下降800立方米/秒；水位为172.11米，同比上涨7.9%，较 上周下跌0.3米；蓄水量为364亿立方米，同比增长41.1%，较上周 下跌3亿立方米。 3）光伏价格跟踪：2023年11月15日，光伏级多晶硅价格7.69美元/kg，较上周下降，周环比跌幅2.5%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.16美元/片，与上周持平；太阳能电池片现货价格0.05美元 /w，与上周持平；光伏组件现货价格0.12美元/w，较上周下降，周环下降，周环比跌幅0.8%。 4）天然气价格跟踪：2023年11月17日，LNG全国出厂价格指数5372 元/吨。2023年11月13日-11月17日，周均价5301.6元/吨，较上 周上涨70.6元/吨，周环比涨幅1.3%。 5）电力市场跟踪：2023年11月15日，广东省电力现货发电侧（含 核电）日前交易电价为428.74厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含 核电）实时交易电价为429.65厘/kwh。2023年11月18日，山东省 中长期电力交易净合约量6.311亿kwh，加权均价333.77元/MWh。 6）电力供需：用电量：2023年10月，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.6%,环比减少5.0%。发电量：2023年10月，全国发电量7043.5亿千瓦时，同比减少14.6%，环比减少5.5%。发电装机：2023年9月，全国新增发电装机2778万千瓦，同比增长51.7%，环比增 长5.3%。 7)LNG重卡销售：10月份LNG重卡销量达2.33万台，同比增长1478% 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 内容目录 1.行情回顾5 1.1.板块行情5 2.数据跟踪6 2.1.火电板块6 2.1.1.煤炭价格：本周国内煤炭价格环比上涨6 2.2.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下跌7 2.3.光伏：本周光伏产业链硅料光伏级多晶硅、光伏组件价格下降7 2.4.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨8 2.5.电力市场9 2.6.电力供需：1-10月全社会用电量76059亿千瓦时，累计发电量73330亿千瓦时.92.6.1.用电量：2023年10月，全社会用电量7419亿千瓦时9 2.6.2.发电量：2023年10月，全国发电量7043.5亿千瓦时10 2.6.3.发电装机：2023年9月，全国新增发电装机2778万千瓦10 2.7.LNG重卡销售：10月LNG重卡销量达2.33万台，同比增长1478%11 3.行业要闻12 3.1.国家能源局综合司发布关于公开征求《电力市场信息披露基本规则（征求意见 稿）》意见的通知12 3.2.工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年度电信基础设施共建共享典型案例征集工作的通知12 3.3.四部委关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知12 3.4.国家能源局综合司关于加强发电侧电网侧电化学储能电站安全运行风险监测的通知13 3.5.国家能源局印发《可再生能源利用统计调查制度》13 3.6.五部门关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知13 3.7.山东省能源局关于印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知13 3.8.广东省人民政府办公厅关于印发广东省降低制造业成本推动制造业高质量发展若干措施的通知14 4.上市公司动态14 5.风险提示17 图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）6 图5.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）6 图6.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）6 图7.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）7 图8.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）7 图9.三峡水库流量（立方米/秒）7 图10.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）7 图11.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）8 图12.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）8 图13.电池片现货周平均价（美元/w）8 图14.光伏组件现货周平均价（美元/w）8 图15.全国LNG出厂价格指数（元/吨）8 图16.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）9 图17.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）9 图18.山东省中长期电力市场交易情况9 图19.月度全社会用电量（亿千瓦时）10 图20.月度全国发电量（亿千瓦时）10 图21.全国新增发电装机（万千瓦）11 图22.全国累计发电装机（亿千瓦）11 图23.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）11 图24.全国电网工程完成投资额（亿元）11 图25.2023年10月LNG重卡销量达2.33万台，同比增长1478%12 表1：项目中标&框架协议&对外投资14 表2：股东减持&股份质押14 表3：其他16 1.行情回顾 1.1.板块行情 本周（11月11日-11月17日）申万公用事业指数上涨0.456%，跑赢沪深300指数0.97pct；本月申万公用事业指数上涨0.61%，跑赢沪深300指数0.735pct；年初至今申万公用事业指数下跌3.028%，跑赢沪深300指数5.198pct。 图1.申万公用事业指数涨跌幅 资料来源：Wind，安信证券研究中心 分板块看，本周风力发电板块上涨1.3%，火力发电板块上涨1.2%，热力服务板块上涨1.1%，电能综合服务板块上涨0.7%，光伏发电板块上涨0.7%，水电板块上涨0.3%，燃气板块下跌0.6%。 图2.本周公用事业分板块涨跌幅 资料来源：wind，安信证券研究中心 申万公用事业指数包含130家上市公司，本周股价上涨的公司有65家，其中涨幅前10的公司分别为ST金鸿、川能动力、ST浩源、兆新股份、国电电力、通宝能源、大众公用、协鑫能科、华电国际、*ST惠天；本周股价下跌的公司有58家，跌幅前10的分别为德龙汇能、 杭州热电、豫能控股、长春燃气、东方环宇、金开新能、天壕能源、洪通燃气、中国核电、新疆火炬。 图3.公用事业本周涨幅前十（%）图4.公用事业本周跌幅前十（%） 资料来源：wind，安信证券研究中心资料来源：wind，安信证券研究中心 2.数据跟踪 2.1.火电板块 2.1.1.煤炭价格：本周国内煤炭价格环比上涨 11月11日至11月17日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为944.2元/吨，周环比 上涨5.6元/吨，涨幅0.6%；11月4日至11月10日，山西大同南郊5500动力煤车板含税 价为839元/吨，周环比上涨45元/吨，涨幅5.7%；11月4日至11月10日，纽卡斯尔动力 煤现货价为121.6美元/吨，周环比上涨1.07美元/吨，涨幅0.9%；11月4日至11月10日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 图5.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）图6.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨） 资料来源：Wind，安信证券研究中心资料来源：Wind，安信证券研究中心 图7.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）图8.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨） 资料来源：Wind，安信证券研究中心资料来源：Wind，安信证券研究中心 2.2.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下跌 本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下跌。截至2023年11月17日，三峡水库入库流量 8200立方米/秒，同比上涨14.7%，较上周下降800立方米/秒；水位为172.11米，同比上涨 7.9%，较上周下跌0.3米；蓄水量为364亿立方米，同比增长41.1%，较上周下跌3亿立方米。 图9.三峡水库流量（立方米/秒）图10.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米） 资料来源：Wind，安信证券研究中心资料来源：Wind，安信证券研究中心 2.3.光伏：本周光伏产业链硅料光伏级多晶硅、光伏组件价格下降 2023年11月15日，光伏级多晶硅价格7.69美元/kg，较上周下降，周环比跌幅2.5%； 156mm×156mm多晶硅片现货价格0.16美元/片，与上周持平；太阳能电池片现货价格0.05美元/w，与上周持平；光伏组件现货价格0.12美元/w，较上周下降，周环比跌幅0.8%。 图11.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）图12.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/ 片） 资料来源：Wind，安