战略科技（计算机）行业周报：ai、数据要素迎来积极变化

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业指数与沪深300走势比较 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% ai、数据要素迎来积极变化 报告日期：2023-11-19 行业评级：增持 主要观点： 数据要素进展： 11月10日，衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元，主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日，该项目宣告暂停，但该出让公告仍然具有较大意义： 1）这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数 沪深300计算机（申万） 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_OpenAI开发者大会，国内产业链标的进入配置区间》2023-11-12 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化》2023-11-5 据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2）18亿元标价，规模超市场预期。 3）特许经营权模式下，有望促进更多商业模式发展，盘活数据资产。 4）以衡阳市的规模来看，政务数据资源和智慧城市特许经营权作价18亿元起。参考衡阳市常驻人口约650万人，由此 匡算全国市场规模在在4000亿以上。 虽然项目处于暂停状态，仍然预示着数据要素市场、数据资产交易有序稳步推进中。 建议关注相关标的包括：中科江南、博思软件、中远海科等行业数据要素标的；易华录、太极股份、深桑达等数据要素基础设施厂商。 AI进展： 英伟达于11月14日发布了其新一代数据中心高性能GPU产品H200，有望进一步突破大参数模型的计算能力上限。 推理方面，H200在处理Llama2等LLM时，与H100相比，推理速度约提高至2倍。在处理GPT-3时则快了60%。 HPC应用方面，H200是H100表现的1.18倍。 能耗方面，H200在相同推理负载下，能够降低50%的能耗，基本符合在相同TDP下的推理能力提升数据。（H200的TDP为700w，与H100持平） 在训练方面，由于该卡计算核心并没有明显升级，相比H100 提升较为有限。 展望2024年，英伟达有望推出B100产品，有望进一步助力大模型迭代及应用端发展。 整个AI产业链，我们建议关注： 1）toC端应用厂商：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等。 2）toB端应用厂商：拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 3）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1行业信息化8 3.2人工智能8 3.3智能汽车8 4科技软件重点公司动态9 4.1行业信息化9 4.2工业软件9 4.3网络安全10 4.4云计算11 4.5金融科技11 4.6人工智能11 风险提示13 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 数据要素进展： 11月10日，衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元，主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日，该项目宣告暂停，但该出让公告仍然具有较大意义： 1）这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2）18亿元标价，规模超市场预期。 3）特许经营权模式下，有望促进更多商业模式发展，盘活数据资产。 4）以衡阳市的规模来看，政务数据资源和智慧城市特许经营权作价18亿元起。 参考衡阳市常驻人口约650万人，由此匡算全国市场规模在在4000亿以上。 虽然项目处于暂停状态，仍然预示着数据要素市场、数据资产交易有序稳步推进中。 建议关注相关标的包括：中科江南、博思软件、中远海科等行业数据要素标的；易华录、太极股份、深桑达等数据要素基础设施厂商。 AI进展： 英伟达于11月14日发布了其新一代数据中心高性能GPU产品H200，有望进一步突破大参数模型的计算能力上限。 推理方面，H200在处理Llama2等LLM时，与H100相比，推理速度约提高至 2倍。在处理GPT-3时则快了60%。 HPC应用方面，H200是H100表现的1.18倍。 能耗方面，H200在相同推理负载下，能够降低50%的能耗，基本符合在相同TDP下的推理能力提升数据。（H200的TDP为700w，与H100持平） 在训练方面，由于该卡计算核心并没有明显升级，相比H100提升较为有限。 展望2024年，英伟达有望推出B100产品，有望进一步助力大模型迭代及应用端发展。 整个AI产业链，我们建议关注： 1）toC端应用厂商：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等。 2）toB端应用厂商：拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 3）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。 2市场行情回顾（上） 1）计算机板块表现 本周上证综指上涨0.51%，创业板指下跌0.93%，沪深300指数下跌0.51%。计算机行业指数上涨3.88%，跑赢上证综指3.37%，跑赢创业板指4.81%，跑赢沪深300指数4.39%。年初至今来看，计算机行业指数上涨17.50%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第1在TMT四大行业 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 （电子、通信、计算机、传媒）中位列第1。图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） 3.88% 17.50% —— —— 上证综指 0.51% -1.13% 3.37% 18.63% 深证成指 0.01% -9.41% 3.87% 26.91% 创业板指 -0.93% -15.35% 4.81% 32.85% 沪深300 -0.51% -7.84% 4.39% 25.34% 信息技术指数 4.64% 15.54% -0.76% 1.96% 车联网指数 5.63% 33.85% -1.75% -16.35% 云计算指数 4.71% 38.78% -0.83% -21.28% 人工智能指数 4.47% 40.25% -0.59% -22.75% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 食品饮料 电力设备建筑材料银行 美容护理房地产 农林牧渔医药生物家用电器煤炭 石油石化公用事业交通运输非银金融轻工制造基础化工建筑装饰电子 环保 商贸零售有色金属传媒 纺织服饰机械设备社会服务综合 钢铁 国防军工通信 汽车 计算机 -8% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2）计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周工业软件、存储赛道个股表现较为突出。多伦科技、恒为科技、延华智能涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 多伦科技 59.31% 龙宇股份 -6.07% 汇纳科技 178.98% 恒为科技 45.60% 任子行 -6.04% 真视通 152.71% 延华智能 41.11% ST迪威迅 -5.13% 思特奇 135.07% 开普云 35.35% 柏楚电子 -4.12% 中科金财 101.19% 汇纳科技 32.35% 海康威视 -3.82% 首都在线 100.72% 直真科技 25.68% 国华网安 -3.41% 天源迪科 100.08% 博睿数据 24.72% 先进数通 -2.99% 云从科技 99.73% 国新健康 23.99% 广立微 -2.95% 达华智能 97.29% 普元信息 23.04% 德明利 -2.93% 亚康股份 96.38% 法本信息 22.68% 朗科科技 -2.59% 亚华电子 93.69% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、启明星辰持仓市值最高，启明星辰、广联达、恒生电子持仓占比最高。从增持比例来看软通动力、万兴科技、国新健康最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 64.21 启明星辰 18.39% 软通动力 1.40% 广联达 47.70 广联达 13.88% 万兴科技 1.33% 启明星辰 46.48 恒生电子 10.19% 国新健康 0.87% 科大讯飞 45.56 新大陆 6.43% 鼎捷软件 0.83% 金山办公 45.53 朗新科技 5.25% 超图软件 0.82% 宝信软件 27.61 四维图新 4.64% 信安世纪 0.80% 用友网络 25.64 中科创达 4.60% 科蓝软件 0.69% 三六零 25.55 柏楚电子 4.52% 汉王科技 0.64% 同花顺 23.83 宝信软件 4.39% 上海钢联 0.57% 德赛西威 21.23 万兴科技 4.32% 证通电子 0.57% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 1）行业信息化 小米Vela面向全球软硬件开发者正式开源。根据小米官方网站的介绍，Vela是小米基于开源实时操作系统NuttX打造的物联网嵌入式软件平台，Vela在各种物联网硬件平台上提供统一的软件服务，支持丰富的组件和易用的框架，打通碎片化的物联网应用场景。（来源：CNMO新闻） 2）人工智能 智东西11月14日报道，昨日晚间，英伟达在国际超算大会SC23上宣布推出新一代AI计算平台NVIDIAHGXH200。H200GPU重点升级如下：跑70BLlama2，推理速度比H100快90%；跑175BGPT-3，推理速度比H100快60%；首搭141GBHBM3e，是H100显存容量的近1.8倍；带宽4.8TB/s，是H100带宽的1.4倍。HGXH200支持NVIDIANVLink和NVSwitch高速互连，可支持超过1750亿参数规模模型的训练和推理，相比于H100，H200的性能提升了60%到90%。英伟达高性能计算和超大规模数据中心业务副总裁IanBuck将其描述为“世界领先的AI计算平台”。（来源：智东西） 11月16日，WPS官微正式宣布，金山办公旗下具备大语言模型能力的人工智能办公应用WPSAI开启公测，AI功能面向全体用户陆续开放体验。即日起，用户可前往WPSAI官网申请权益，并下载最新版WPSPC客户端限时体验文字/智能文档、表格/智能表格