战略科技（计算机）行业周报：ai、数据要素迎来积极变化

战略科技（计算机）行业周报总结

主要观点概览：

数据要素进展：

• 衡阳市数据要素交易：衡阳市公共资源交易网发布的数据要素特许经营权出让项目，是全国首次公开交易此类权利，预示着数据要素市场有望成熟化。
• 市场规模估计：尽管该项目暂停，但根据衡阳市约650万的常住人口估算，全国市场规模预计超过4000亿元。
• 关注标的：建议关注中科江南、博思软件、中远海科、易华录、太极股份、深桑达等公司在数据要素和基础设施方面的表现。

AI进展：

• 英伟达H200发布：新一代数据中心高性能GPU产品H200发布，旨在突破大参数模型的计算能力上限。
• 性能提升：在推理和HPC应用方面，H200相较于H100有显著提升；在能耗方面，相同推理负载下，能效提升50%。
• 未来展望：预计2024年英伟达将推出B100产品，将进一步推动大模型迭代和应用发展。
• 关注公司：建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等toC端应用厂商，以及拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等toB端应用厂商，还有涉及算力租赁的恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。

市场行情回顾：

• 整体表现：计算机行业指数本周上涨3.88%，在申万31个行业指数中排名第一，且跑赢上证综指、创业板指和沪深300指数。
• 行业地位：在TMT行业中，计算机行业指数在电子、通信、计算机、传媒四大行业中位列第一。
• 个股表现：工业软件和存储赛道个股如多伦科技、恒为科技、延华智能表现突出。
• 投资建议：建议关注人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创业务的投资机会。

关键新闻概览：

• 行业信息化：小米Vela平台面向全球开发者开源，提供统一的物联网软件服务。
• 人工智能：英伟达发布H200 GPU，大幅提升AI计算性能，开启新一代AI计算平台。
• 智能汽车：多部门联合发布智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，推动行业发展。

重点公司动态：

• 博通股份：对西安交通大学城市学院校园二期建设项目进行补充公告，涉及投资总额约4.9亿元。
• 英飞拓：涉及股权转让、债转股增资等事宜，在淘宝网资产竞价网络平台上进行公示。

此总结基于提供的文字内容进行了归纳和提炼，聚焦于数据要素、AI技术进展、市场行情回顾和重点公司动态，提供了关键信息和分析要点。