战略科技（计算机）行业周报：医保数据要素或有新进展，AI应用端进入产品落地阶段

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 医保数据要素或有新进展，AI应用端进入产品落地阶段 报告日期：2023-6-25 行业评级：增持 主要观点： 医保数据要素推进，三类厂商收益 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_讯飞发布星火app，数据要素仍然值得关注》2023-6-10 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_ai应用持续延伸至汽车，算力租赁仍然具有成长空间》2023-6-18 根据北京商报消息，6月21日国家医保局起草了《国家金融监督管理总局与国家医疗保障局关于推进商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台信息共享的协议（征求意见稿）》。其中拟定了六大合作领域包括：通过基本医保和商业健康保险历史数据汇总分析的信息共享，支持商业健康保险针对特定地区、特定人群开发产品，满足人民群众个性化的健康保障需求；通过基本医保和商业健康保险在定点医药机构支付结算情况的信息共享，支持商业健康保险提高理赔处理时效为人民群众提供快速理赔结算服务等。 我们认为，该文件的起草明确了医保数据要素推进的必要性及未来方向。在未来医保数据要素的落地中，几类公司均有可能望产生一定收益： 1）传统医保信息系统厂商，包括久远银海、山大地纬、万达信息等厂商。优势在于具有接入医疗保险的能力与资质。 2）商业保险的合作厂商，如万达信息，股东方中国人寿，叠加公司自身医保信息系统优势，有望率先落地医保商保信息共享。同样与商业保险有合作案例的就是卫宁健康，旗下卫宁科技专注于医保drg与商保结算服务。 3）以中科江南为代表的，专注于结算相关业务的厂商。 AI应用端进入产品落地期 AI大模型应用端开始逐步进入落地期，多家企业ai产品有望于6月底至7月发布。根据我们的梳理，下述企业与相关产品值得关注： 6月28日，恒生电子&恒生聚源联合发布会。发布会上，预计公司将面向金融行业发布多款数智金融新品，分享AI技术洞察，推动AI技术与金融行业的深度融合和创新应用。 6月29日，拓尔思拓天大模型成果发布会。目前，拓尔思拓天大模型已经在媒体、政务、金融三个行业取得成果。 7月6日，中科星图将于2023第二届数字地球生态峰会全新发布 GEOVISEarthBrain星图地球智脑引擎！其中，必须强调拓尔思的拓天大模型产品。 1）大模型面向媒体、政务、金融领域客户，抓住客户对安全性、意识形态、敏感问题的痛点，具有先发优势与稀缺性。 2）公司此前年报中，就已经展现对未来商业模式的探索，或以MaaS的商业模式(通过平台积累的数据资源，对模型进行训练，最后得到一个可以用于解决问题的大模型，为用户提供服务)。更优于传统项目制或产品化形式，开创新增长极。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1云计算8 3.2人工智能8 3.3汽车智能化8 3.4金融科技9 3.5工业软件9 4科技软件重点公司动态10 4.1行业信息化10 4.2工业软件11 4.3网络安全12 4.4云计算12 4.5金融科技13 4.6人工智能13 风险提示14 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 医保数据要素推进，三类厂商收益。 根据北京商报消息，6月21日国家医保局起草了《国家金融监督管理总局与国家医疗保障局关于推进商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台信息共享的协议（征求意见稿）》。其中拟定了六大合作领域包括：通过基本医保和商业健康保险历史数据汇总分析的信息共享，支持商业健康保险针对特定地区、特定人群开发产品，满足人民群众个性化的健康保障需求；通过基本医保和商业健康保险在定点医药机构支付结算情况的信息共享，支持商业健康保险提高理赔处理时效为人民群众提供快速理赔结算服务等。 我们认为，该文件的起草明确了医保数据要素推进的必要性及未来方向。在未来医保数据要素的落地中，几类公司均有可能望产生一定收益： 1）传统医保信息系统厂商，包括久远银海、山大地纬、万达信息等厂商。优势在于具有接入医疗保险的能力与资质。 2）商业保险的合作厂商，如万达信息，股东方中国人寿，叠加公司自身医保信息系统优势，有望率先落地医保商保信息共享。同样与商业保险有合作案例的就是卫宁健康，旗下卫宁科技专注于医保drg与商保结算服务。 3）以中科江南为代表的，专注于结算相关业务的厂商。 AI应用端进入产品落地期。 AI大模型应用端开始逐步进入落地期，多家企业ai产品有望于6月底至7月发布。根据我们的梳理，下述企业与相关产品值得关注： 6月28日，恒生电子&恒生聚源联合发布会。发布会上，预计公司将面向金融行业发布多款数智金融新品，分享AI技术洞察，推动AI技术与金融行业的深度融合和创新应用。 6月29日，拓尔思拓天大模型成果发布会。目前，拓尔思拓天大模型已经在媒体、政务、金融三个行业取得成果。 7月6日，中科星图将于2023第二届数字地球生态峰会全新发布GEOVISEarthBrain星图地球智脑引擎！ 其中，必须强调拓尔思的拓天大模型产品。 1）大模型面向媒体、政务、金融领域客户，抓住客户对安全性、意识形态、敏感问题的痛点，具有先发优势与稀缺性。 2）公司此前年报中，就已经展现对未来商业模式的探索，或以MaaS的商业模式(通过平台积累的数据资源，对模型进行训练，最后得到一个可以用于解决问题的大模型，为用户提供服务)。更优于传统项目制或产品化形式，开创新增长极。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指下跌2.30%，创业板指下跌2.57%，沪深300指数下跌2.51%。计算机行业指数下跌0.13%，跑赢上证综指2.17%，跑赢创业板指2.43%，跑赢沪深300指数2.38%。年初至今来看，计算机行业指数上涨37.31%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第6在TMT四大行业 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 （电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） -0.13% 37.31% —— —— 上证综指 -2.30% 3.52% 2.17% 33.79% 深证成指 -2.19% 0.39% 2.06% 36.92% 创业板指 -2.57% -5.75% 2.43% 43.06% 沪深300 -2.51% -0.20% 2.38% 37.50% 信息技术指数 -1.72% 32.06% 1.59% 5.24% 车联网指数 -0.29% 23.23% 0.16% 14.08% 云计算指数 -1.79% 43.19% 1.66% -5.88% 人工智能指数 -1.48% 42.22% 1.35% -4.91% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 建筑材料 传媒 商贸零售房地产 社会服务食品饮料建筑装饰美容护理有色金属非银金融石油石化医药生物轻工制造钢铁 交通运输煤炭 纺织服饰银行 综合 基础化工农林牧渔电力设备电子 环保 家用电器计算机 机械设备公用事业通信 汽车 国防军工 -6% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周工业软件、人工智能相关个股表现较为突出。鼎捷软件、致远互联、永信至诚涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 鼎捷软件 23.86% 城地香江 -15.43% 力鼎光电 89.09% 致远互联 18.35% 开普云 -14.34% 拓维信息 79.40% 永信至诚 18.33% 卓易信息 -13.96% 慧博云通 78.57% 恒为科技 16.97% 同方股份 -12.34% 同有科技 75.30% 博汇科技 15.08% 亚康股份 -12.14% 金桥信息 71.51% 同有科技 13.17% ST国华 -10.55% 亚康股份 69.80% 中科星图 12.62% 云天励飞 -10.23% 智微智能 64.30% 新致软件 12.24% 丝路视觉 -10.20% 鼎捷软件 63.35% 同为股份 11.69% 首都在线 -9.00% 赛为智能 61.65% 真视通 11.07% 航天软件 -8.93% 首都在线 61.38% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、金山办公持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看浪潮软件、鼎捷软件、南威软件最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 159.01 启明星辰 17.57% 浪潮软件 1.60% 广联达 96.77 恒生电子 16.94% 鼎捷软件 1.51% 金山办公 80.10 广联达 15.54% 南威软件 1.01% 科大讯飞 62.30 用友网络 7.31% 宇信科技 0.93% 用友网络 56.30 朗新科技 7.29% 证通电子 0.79% 启明星辰 54.41 新大陆 6.27% 久远银海 0.63% 宝信软件 42.83 超图软件 6.19% 中国长城 0.61% 紫光股份 40.18 宝信软件 5.52% 数码视讯 0.54% 德赛西威 28.24 中科创达 5.30% 东华软件 0.52% 中科创达 25.97 数码视讯 4.56% 华胜天成 0.52% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1云计算 在5月30日第七个“全国科技工作者日”到来之际，《全国科技创新百强指数报告2023》在京发布。《报告》由八月瓜创新研究院、北京市科学技术研究院科技情报研究所和21世纪创新智库共同研究编制。《报告》通过科学评测和深入分析，遴选出 全国科技创新企业500强，全国科技创新高校50强，全国科技创新研究机构50强。 《报告》显示：华为、国家电网、珠海格力位列前三。500强企业专利授权量呈逐年上升态势，近三年PCT专利申请量达8.4万件，对国内创新主体参与全球竞争起到带动和引领作用。（来源：云技术） 3.2人工智能 谷歌最新模型AI一键试衣，细节不变姿势随意换。谷歌的研究者致力于从头开始生成服装的每个像素，以生成高质量、逼真的图像。他们采用的技术是一种全新的基于Diffusion的AI模型，TryOnDiffusion。像Imagen这样的文本到图像模型，就是使用的来自大语言模型LLM的扩散加文本，可以仅根据输入的文本，就能生成逼真的图像。 （来源：新智元） 3.3汽车智能化 据外媒报道，6月16日，特斯拉首席执行官马斯克在到访法国巴黎期间表示，特斯拉已经接近实现完全自动驾驶汽车，并补充称自动驾驶是特斯拉市值的“主要驱动力”。当天，特斯