2023-2024 中国厨房制冷行业发展白皮书

供需同振造就新机遇厨房制冷迎来爆发时刻 ——2023～2024中国厨房制冷行业发展白皮书 2023.08北京 报告目录 01.中国家电消费已经进入内部迭代升级的新时期 02.场景品类双驱动下，厨房制冷行业成为中国家电新增长极 03.中国厨房空调行业调研：积极踊跃的消费者，理性专业的渠道商 04.中国厨房空调行业现状及未来市场发展趋势展望附录——中国厨房空调品牌产品案例 2 01 中国家电消费已经进入内部迭代升级的新时期 3 上半年中国外贸进出口总值首次突破20万亿元，创历史同期新高，外贸进出口稳中提质，符合预期。 全球经济增长低迷，主要经济体增长乏力，我国经济保持较快增长，对全球经济发展提供了重要支撑。 在市场供应充足等原因影响下，我国CPI总体运行平稳，有利于我国居民生活质量的改善。 上半年居民人均可支配收入增速跑赢GDP增速，居民收入的增加，有利于带动居民消费能力和消费意愿提升。 初步核算，2023H1国内生产总值 59.3万亿元 按不变价格计算同比增长 +5.5% 2023H1 全国居民消费价格同比上涨 +0.7% 2023H1 货物贸易进出口总值20.1万亿元 同比增长 +2.1% 2023H1 全国居民人均可支配收入 1.97万元 同比名义增长 +6.5% 2023H1宏观数据变化（%） 制造业 统计局PMI财新制造业PMI荣枯线 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2022 2023 商品住宅竣工面积累计同比商品住宅销售面积累计同比 18.5 -2.8 房地产 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-2 1-3 1-4 1-5 2022 2023 1-6 中国住户存款和中长期贷款新增对比2021-2023年社会消费品零售额同比变化 住户存款新增（万亿)住户中长期贷款新增（万亿) 14 11.9 10.3 8.3 7.5 6.8 3.4 2.8 2.8 1.6 1.5 12 35% 社会消费品零售额同比（%) 3.1% -5.9% 25% 10 15% 8 5% 6 4-5% 2 0 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 2023H1 -15% M6 M5M4M3M1-2M12M11M10M9M8M7M6M5M4M3M1-2M12M11M10M9M8M7M6M5M4M3M1-2 202120222023 2023H1中国家电行业分品类零售规模及增长率 4574 单位：亿元 5802274 21.5% 1022 697 -1.0% 1,4 00 零售额（亿元） 零售额增速（%） 00 1169 38.7% 00 25.7% 25.4%27.3% 00 14.8% 00 580 6.7% 569 6.2%5.7% 2.5% 280 9.0% 5.5% 5.5% 5.3% 00 399 8.0% -1.2% -1.2% 1.3%1.2% -8.6% 00 153 177 61 109 61 116 177 30 5968 22 71 38 14 0 彩空洗冰干热电调衣箱衣水 机机器 净水设备 油燃洗 烟气碗 机灶机 嵌入式一体机 集成灶 电动剃须刀 美吸 发尘 系器列 空气净化器 电饭煲 煮水系列 咖啡机 黑电 白电 厨卫 生活 1,2 1,0 10.8% 5.3% 2.2% 8 6 4 2 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 整体黑电白电厨卫生活 2006-2023年纯家电零售市场规模变化趋势（单位：亿元） 9103 9280 8972 8665 8785 8118 8275 7450 6814 7286 7558 7891 1437 6270 6375 1911 4370 4800 5215 1318 3756 948 1947 1224 生活厨卫 20062007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 冰箱洗衣机 家用分体空调彩电 2008年及以前第一阶段 消费野蛮生长期特征：从无到有以城镇普及为主 2009-2018 第二阶段 消费高质量增长期 特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级 2019年-至今第三阶段 消费内部迭代期 特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束各新兴家电逐渐兴起，传统家电规模衰落 换机带动结构升级 购买新产品的首要动机比例% Q32019 高性能产品 升级功能 并提供更好使用体验 的产品 Q32022 大家电 Q32019 Q32022 17 9 18 笔记本 17 8 16 26 16 26 19 18 20 55 42 59 32 更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买 中国大家电保有量 ≈25亿台 换机驱动因素 新技术：更好的技术更好解决消费者痛点，更智能化等。 新装修：重新装修，居住环境大变，需要更新潮、更契合家居风格的产品。 产品故障更换：产品生命周期走到终点，正常更换。 新购买：新组建家庭、新房入住等 增购：已有某类产品，增加购买。 分区洗衣机等结构性机会涌现 2023年618期间（23-25周）线上家电市场热点产品零售额及同比增长率 6.7 13.6 36.4 1.3 0.78 2 3.9 3.2 4.5 7.3 单位：亿元 193% 220% 114% 148% 103% 55%52%19% 6% 640% 大匹数挂机嵌入式冰箱大尺寸彩电分区洗衣机超薄油烟机烟灶联动油烟机大容量洗碗机嵌入式洗碗机嵌入式一体机大火力燃气灶 备注：大匹数挂机：2匹及以上挂机；大尺寸彩电：75寸及以上；大容量洗碗机：13套及以上；大火力燃气灶：5000瓦及以上 一体化：极简空间 功能集成：高效轻松 智能娱乐：潮流悦己 精致生活：健康乐活 焕新家电场景趋势 代表性新家电： 嵌入式冰箱： 代表性新家电： 全能型扫地机器人： 代表性新家电： 游戏电视： 代表性新家电： 嵌入式洗碗机： 2023年6·18期间 2023年6·18期间 2023年6·18期间 2023年6·18期间 零售额同比增长率640% 零售额同比增长率51% 零售额同比增长率69.8% 零售额同比增长率52% 2021年末耐用消费品平均每百户拥有量 中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势 2023 彩电空调冰箱洗衣机 119 131 104 99 40% 30% 20% 零售量同比增长 电动剃须刀 热水器90 油烟机63 微波炉42 净水设备27 吸尘器22 空气净化器8 洗碗机2 10% 集成灶 电磁炉 净化器 空气 彩电 微波炉 消毒柜 台式 煲 电饭 燃气灶 搅拌机 末端） 净水设备（ 电咖啡壶 美发系列 机 洗衣 热水器 油烟机 机 洗碗 冰箱 器 吸尘 饮水设备 嵌入式一体机 分体式空调 家用 机 干衣 0% -10% -20% -30% -50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500 零售量（万台） 上半场 •行业飞速发展，需求以新增为主，从无到有的过程 •品牌更加倾向于市场份额的扩张 下半场 •市场接近登顶，替换需求成为主流 •消费者需求两端分化，从有到好或化繁为简 消费升级路径圈 性价比 消费群体细分 个性场景 注重品质和体验要求品牌形象 为更好生活支付高溢价高端差异产品购买者 标品 注重性价比，需求简化 不被高昂的价格绑架， 不会为附加功能支付额外价值性价比产品购买者 功能型消费产品的出现 1980s 消费品牌化社会信用的形成 2000s 消费品质化消费理念的形成 2010s 纯高端+次高端新一代消费者 2020+ 第一消费时代第二消费时代第三消费时代新消费时代 02 场景品类双驱动下， 厨房制冷行业成为中国家电新增长极 14 2014-2021年家电百户拥有量变化态势2021年分城镇乡村家电百户拥有量情况 140 品类 城镇 乡村 城镇-乡村 乡村百户相当城镇当年度百 乡村百户 洗衣机 电冰箱微波炉 彩电空调热水器 油烟机 于城镇年份 户 落后年份 洗衣机 100.5 96.1 4.4 2017 95.7 4 电冰箱 104.2 103.5 0.7 2020 103.1 1 微波炉 55.4 22.2 33.2 2001 22.3 20 彩电 120.3 116.3 4 2000 116.6 21 空调 161.7 89 72.7 2006 87.79 15 热水器 98.1 77.9 20.2 2007 79.52 14 油烟机 82.3 36.6 45.7 1996 38.42 25 201420152016 2017 2018 2019 2020 2021 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 厨房电器各细分品类规模变化对比 2500 2000 1500 1000 500 0 2008200920102011201220132014201520162017 2017年及以前 2018 20192020 2018-至今 2021 20222023E 集成烹饪中心台式一体机集成灶 嵌入式一体机蒸汽炉 洗碗机电烤箱微波炉消毒柜 传统厨电品类成长 代表品类：热水器；油烟机；燃气灶；电烤箱；净水设备 生活品质类、集成类厨电品类成长 代表品类：洗碗机；集成灶；嵌入式一体机；集成烹饪中心 厨房生态也在剧烈转变。第一，集成化：在单品基础上打造的集成厨电，实现厨房场景全覆盖、有机协同，对厨卫市场贡献度已提高至13% 集成厨电占整体厨卫比重变化（零售额） 2018-2023H1 集成厨电规模走势（零售额/亿元） 2018-2023H1 14% 12% 10% 8% 6% 4% 160 132 131 124 68 67 48 13.2% 12.9% 10.5% 7.2% 5.9% 4.0% 140 120 100 80 60 40 20 2% 2018H12019H12020H12021H12022H12023H1 0 2018H12019H12020H12021H12022H12023H1 注：统计口径包括集成灶、集成烹饪中心、水槽洗碗机、集成式洗碗机 第二，嵌入化：追求一体化厨房解决方案，美观时尚适宜中国厨房，嵌入式不断升温，成为行业一大热点 嵌入式厨电细分品类市场规模变化(额/亿元) 2020-2023H1 87.2，+16.6% 74.8，+9.2% 35.1 48.1 75.3，-13.7% 嵌入式一体机 嵌入式微蒸烤 18.1 19.1 2.5 2020 17.9 18.7 2.6 2021 47.6 13.0 13.1 1.6 2022 43.2，+5.4% 29.7 6.4 6.2 0.8 2023H1 嵌入式电烤箱嵌入式蒸汽炉嵌入式微波炉 嵌入式咖啡机嵌入式直饮机 第三，套系化：成套风潮兴起，一线城市家庭套购意向明显 线下零售重体验，场景化、套系化促发消费意愿 是否会考虑成套家电？ 65 56 54 3033 21 25 14 13 711 72 体验场景化 沉浸式实景体验，为消费者提供全部生活使用场景中的解决 购物套系化 统一的美学设计与更优的全场景互联体验(IoT)，将在设计与功 方案，满足消费者对家的所有能上满足消费者日益增长的需求。 会考虑不确定不会考虑 一线新一线二线三线及以下 期待，提升消费意愿。进一步可以联合家居家装品牌，提供一站式全屋整体解决方案。 集成