蝉妈妈智库：抖音电商预制菜行业报告

蝉魔方x蝉妈妈智库 抖音电商 预制菜行业报告 2023CHANMOFANG Pre-cooked C2023chanmofangAllRightsResenveoDishes C鲜魔厅 2020年突发疫情致使线下餐饮行业遭受重创，预制菜协同疫情连锁反应，开始打入消费市场，发展势如破竹 与此同时，我国正面临着家庭结构缩小、单身化、城镇化、女性就业率提高等社会趋势，也为预制菜行业注入了强大的发展驱动力。截至23年1-9月抖音电商预制菜行业销售额同比增长53%，呈现快速发展的上升趋势。本研 究以2023年1月至2023年9月作为时间留口研究预制菜行业的趋势现状及未来机会，并得出以下核心观点： 序 C鲜魔方 蜂妈妈雪国 C鲜货方 行业趋势：抖音电商预制菜市场增速快，仍处于市场红利期 机会价格段：100-200元价格段商品数低，销量同比增长高，市场机会大，该价格段视频带货转化效果略好 C鲜魔厅场景洞蔡：抖音电商预制菜消费场景多元化，露营野饮是潜力战略布局场景 妈妈智库产品分析：消费者普遍对重口味、有劲的菜品偏好显著，随着疫情后的健康意识觉醒，也有消费者开始关心产 蜂妈妈智库 C鲜晚万 品的健康成分/效果 未来预测：我国一直有着“药食同源”的说法，在健康饮食的趋势下，【预制药膳】可能是下一个蓝海赛道 C蜂随方 C鲜魔方C锦顺万 鲜妈妈智图 01预制菜市场概况02预制菜类目拆解 预制莱定义即享美味 宏观环境酸辣带劲 行业基本面 热量炸弹 控卡代餐 Content @Pre-cookedDishes 抖音电商 预制菜行业市场概况 预制莱定义宏观环境行业基本面 Pre-co 蝉魔方×蝉妈妈智库Dishes 预制菜定义 蝉魔方×蝉妈妈智库 预制菜产业链及定义 预制菜是指事先经过一定处理、调味的预加工成品及半成品料理包，食用前需先经过简易加热或烹调的即热食品与即烹食品。 此外，从产业上游来看，原材料成本占总成本超90%，预制菜价格易受原料价格波动影响，具有较高的议价权。而从产业下游来看，2022年预制菜市场需求受以B端餐饮行业主导，C端市场仍具挖掘潜力。 上游：原材料供应中游：生产加工预制菜定义下游：分销 蔬果种植业预制菜生产商即食食品批发 粮食种植业餐饮企业 即热食品 B端 零售80% 禽畜养殖业食品加工企业 即烹食品 零售店&加盟店 即配食品C端 水产养殖业生鲜平台电商渠道20% 信息来源：好妈智库整理×NCBD（零宝典） 宏观环境 蝉魔方×蝉妈妈智库 政策扶持：中央纲领性文件奠定行业发展基础，地方政府倡议构建“特色菜”体系 政策文件时间地区内窖摘要 《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》 23-07 全国 《关于恢复和扩大消费措拖》 23-07 全国 《关于加快推动预制菜产业高质量发展的意见》 23-07 湖南 预制化食品‘是该《方案》计划培育壮大的新增长点之一。提出开展气调保鲜等关链共性技木研究，提升加工装备和关链工艺自动化水平，鼓励传统食品工业园区吸引产业链上下游配套企业集聚发展。 培育种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预 制菜基地建设，充分体现安全、营养、健康的原则，提升饮质量和配送标准化水平。 推动高质量发展为主慰，充分发挥湘材湘票“湘味优势，坚持市场导向，突出加工主导 注重科技赋能，严格规范标准，延伸产业链条，做好土特产“文章，加快培育壮大预制荣产业，着力建设预制荣产业大省。 《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村摄兴重点工 作的意见》 《云南省预制菜产业发展实施意见》 23-02 22-09 预制菜被正式写入中央一号文件，明确了未来产业的发展方向，提升净菜、中央厨房等产业 全国 标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。 鼓励金融机构积极创新金融产品，支持预制菜产业发展，对从事预制莱加工领城的经营主体，在云南省内每年新增货款由省级财政分年度按实际获得货款利率的50%给予贴息。 提出成立一个领导机构、制定一个促进条例、创建一批产业园区、建立一个产业联盟、构 《汕头市加快推进澜汕菜预制菜产业发展工作招施》22-06广东建一套监管机制、培养一批专业人才、完善一个营销体系、建设一批文化平台等共21项措 施，促进汕头预制菜产业发展，推动汕头预制票产业高质量发展，走在全省前列。 《单平县加快推进预制荣产业高质量发展的实施意见》 22-05 在十四五未力争形成以预制菜为主要方向的100亿产业集群。目前，央厨阜平、央厨佳德 河北 等6家预制菜企业先后落地。 《福建省促进商务领域消费提质扩奢着干措施的通知》22-04福建未来要支持开产预制菜产业供需对接会、专业展会等活动，促进预制莱产业发展。 从人才培养、质量监管、产业聚集，品牌营销、金照保险等多个方面推动预制荣产业更好 《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条招施》22-03广东更快发展，以建设在全国乃至全球有影响力的制英产业高。广东省还成立了规模50亿 元的预制荣产业投资基金，未来将通过子基金放大到100亿元以上规模 信息来源：鲜妈妈智库整现 宏观环境 资本热度：预制菜行业资本热度不减，C端用户成为行业新发力点 名称主营类目融资时间融资轮次融资金额投资方TA 蝉魔方×蝉妈妈智库 锅圈 23-10 上市聆讯 股权触资 23-09 C A轮 近亿元 河南农开基金管理 公司、南阳产投 海鲜预制掌、自热锅、烧烤 香里半成品面包、轻食 小胖黎 中餐预制业 23-06 天使轮 数百万 翰畔创投 快鲜生 中餐预制菜 23-04 天使轮 数百万 东吴创业投资 面朝大海 面点/肉类/海鲜预制菜 23-03 Pre-Ae 近千万元 新创基金 品珍科技海鲜预制荣22-09Pre-A数千万元盈峰投资、中精资本、 懒人/独居/小家度学生/白领 小家庭/餐饮商家懒人/小家庭 免油炸速食食品 膜银产融懒人/白领/小家庭 筷百味 【空气炸揭场景下 22-09 种子轮 数百万元 的预制菜） 浩林创亿 肉类预制菜 22-08 天使轮 数百万 利和味道 西餐预制荣 22-07 D轮 未露 花花食界 西餐预制菜 22-07 天使轮 数干万 信息来源：鲜妈妈智岸整现 未披露 资深中产/精致宝妈 抖山资本 麦星投资、重金资本等 等懒人/小家庭 泥莉资本 B端 餐饮商家 宏观环境 蝉魔方×蝉妈妈智库 社会环境：城镇化、家庭小型化、单身化及女性就业率提高促进预制菜行业发展 我国人均国内生产总值逐年提高，居民消费信心上涨，为预制菜行业奠定有利的经济基础。 城镇化率提高、家庭结构小型化、单身化等趋势扩大了预制菜行业的目标群体，此外，疫情防控节点则成为预制菜行业B/C端市场爆发的转折点。 我国女性就业率高，快节奏的职场生活让职场人无精力做饭，对于女性来说，母职惩罚加剧，预制菜的诞生缓解了这一社会困境，参照日本国情 女性就业率的提高与其预制菜行业的发展息息相关，截至2022年日本预制菜行业渗透率已达60%以上 预制菜行业发展的社会影响因素女性就业率变化趋势 中国女性就业车日本女性就业世界女性就业率 城镇化率家庭户规模 50%》64%3.1》2.6 64%64%63%63%663%63%62%62%62%67661%61% 2010202020102020 C锅市场兴起B瑞市场增长生活水平■人均国内生产总值 露营野炊堂食开放8186 懒人经济餐饮连锁化 宅经济外卖市场爆发 疫情防控 就业享 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：国家统计局&世界缇行 宏观环境 技术影响：我国国土面积大，冷链物流是预制菜行业发展的底部驱动 蝉魔方*蝉妈妈智库 2022年我国冷链物流市场规模达4916亿元，同比增长7.2%，2017-2022复合增长率达12%，此外冷库总容量在2021年达5224万吨，冷藏车保 有量达34万辆，均呈现我国冷量物流市场逐年增长的趋势。 我国国土面积大，预制菜运输成本和产品损耗率高，冷链物流技术则降低了预制菜在运输、仓储过程中的损耗，保证了产品的品质，因此，预制菜行业对冷链物流具有较高的依赖性，是预制菜行业发展的底部驱动。 2017-2022年中国冷链市场规模及增速2017-2021年中国冷库、冷藏车容量及保有量趋势 市场规模销售额同比 CAGR12% 冷库总容量冷鼠车保有量 19% 207634 市场规模 201720182019202020212022 数据来源：中物联冷委 C鲜魔厅 20172018201920202021 行业基本面 蝉魔方*蝉妈妈智库 市场趋势：抖音预制菜行业上升空间大，有赖于冰箱基础设备的“进一步覆盖 抖音电商预制菜行业销售额逐年升高，市场处于快速上升的发展趋势，而天猫预制菜市场增长放缓，总体来看，抖音预制菜市场仍具入局潜力。 此外，大促及年货节销售额增长明显，可以推测23年10月至次年1月（含双11大促、年货节）是预制菜行业下一波增长高峰，增长窗口期逐渐延长 预制菜行业供给端的底部驱动是冷链物流技术，而需求端的底层基础则是冰箱这一家庭设备的覆盖，结合近年来我国冰箱内销量的数据，不难预测，抖音电商预制菜行业未来仍会进一步增长。 抖音VS天猫预制菜行业销售额趋势2018-2022年我国冰箱内销量 抖音销售膜一天猫销售额销售量 同比+53%冰箱、冰柜固“疫走红 随着消费升级，家庭第二台冰 同比+203%I箱（冰柜）的需求在逐步增加 而疫情又进一步刺激了这类离 求释放，大家开始意识到国货 的重要性，大容量冰箱冰柜增长违速，有助预制菜行业发展 箱内铜二 数据来源：鲜房方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据平台）&惠世咨润 C塑魔厅 20182019202020212022 行业基本面 蝉魔方*蝉妈妈智库 市场竞争：抖音市场尚有较大发展空间，超低价促销带来短期“业绩盛景” 整体来看，抖音预制菜行业的TOP5品牌市场集中度逐月下降，市场竞争激烈，抖音预制菜市场未来有较大的发展空间。 集中度演变呈现先降后升的形态表明行业内可能存在着龙头进阶趋势。22年7月头部品牌趣店销售额环比达1070%，市场份额较上月提升50%，品牌凭借【一分钱酸菜鱼】营销一跃成为7月销冠，【超低价促销】策略获得短期流量收益，但趣店品牌的负面新闻、质检问题导致口碑迅速崩塌，趣店8月暂停预制菜业务。品牌应合理采用降价策略引流，品牌力、产品力以及服务力才是经营重心 抖音电商预制菜行业市场集中度变化趋势23年1-9月抖音电商TOP5品牌 品牌数CR5排名2 新头部民牌进阶品牌名白象叮叮懒人菜择味派麻六记空刻 +1070% 客单价销售额 ￥42 ￥100 ¥108 ￥49 ?111 市占率 5% 4% 3% 3% 2% 22年7月环比 TOP50E 热卖品 四川正宗速食走街串巷重庆叮叮懒人菜酸爆汁烤肠猪肉粗粉湿粉大骨酸辣粉桶装6装菜鱼450gX3袋芝士香肠3盒高汤蓝包256g 桶装 经典西式番茄肉酱常温意大利面10盒装 数据来源：鲜房方chanmofang.com（鲜妈妈旗下行业研究数据平台） 行业基本面 蝉魔方*蝉妈妈智库 价格带：低价商品仍是市场主导，但100-200元高价商品具有挖掘潜力 预制菜行业50元以下的商品数多、销量高、增速稳定，低价商品竞争激烈，但仍是市场主流的消费趋势，而100-200元的商品数少、销量少，但销量同比增长率高，且高价商品利润可观，是一个驱待开发的潜力市场。 整体来看，直播GPM高于视频GPM，直播带货的转化效果会高于视频带货，但100-200元商品的视频GPM大于直播GPM，因此可以尝试优质视频带货， 23年1-9月抖音电商平台预制菜行业不同价格带商品数、销售额、GPM分布 商品数一商品数同比销量同比视频GPM直铺GPM 1.342.912.37 15% 60% 30% 棕油米面需求价格弹性 需求价格弹性 66 食品饮料 需求价格弹性 120% 70% 7%