电子设备行业动态点评：GPT STORE、AI PIN相继发布，建议关注智算产业链

/ 电子设备行业动态点评 GPTSTORE、AIPIN相继发布，建议关注智算产业链 / 2023年11月14日 【事项】 在ChatGPT横空出世一周年临近之际，大语言模型的“领头羊”OpenAI举行了备受瞩目的首届开发者大会。除了性能大幅提升的GPT-4Turbo的发布，11月10日，阿尔特曼宣布定制GPTs的功能正式上线。据阿尔特曼在发布会公布的最新数据，当前全球超过200万开发者在使用OpenAI旗下的开发者服务，周活跃用户超过一亿，90%的世界 500强企业都在用。阿尔特曼宣布，公司本月推出的GPTStore，未来用户可以在这里找到自己想要的GPTs，开发者可以发布自己的GPTs并获得收入。GPTStore将开放给认证开发者，一旦进入系统，GPTs就可以被人搜索到了，而且还会有应用排行榜。无论从名字还是模式上，GPTStore都令人想起苹果推出的AppStore。苹果的数据显示，2022年AppStore的开发者营业和销售额高达1.1万亿美元。两家公司在构建生态上的策略亦有很多相似之处：苹果是从硬件 （iPhone）、软件（App）到系统（iOS），而OpenAI则是从底层大模型到中间层的工具链再到应用层的“通吃”。GPTStore的出现，表明OpenAI并不愿意只作为各大科技公司的“技术后端”，而是想要直接进入消费者市场，独立于现有的应用商店和分发模式。 挖掘价值投资成长 强于大市（维持） 东方财富证券研究所 证券分析师：邹杰 证书编号：S1160523010001 联系人：刘琦 电话：021-23586475 相对指数表现 17.05% 11.95% 6.86% 1.76% -3.33% -8.43% 11/141/143/145/147/149/14 电子设备沪深300 相关研究 《汽车电子系列报告之三：智能座舱域底层技术平台》 与此同时，11月10日美国科技公司Humane官宣了其第一款硬件产品“AiPin”，售价为699美元，美国地区11月16日开始下单。这款小巧的设备没有配备屏幕，而是使用了“激光墨水显示”这个“革命性的设计”。简而言之，就是AiPin可以通过激光束在手掌中投影，“将你的手变成文本、图形等元素的画布。”产品主打的是AI与用户的交互设计，相当于配备了一个像ChatGPT一样的虚拟助手。AIPin主要是通过内置的“AiMic”软件连接到AI模型。Humane与微软和OpenAI的独特合作使AiPin能够访问一些世界上最强大的人工智能模型和平台。这可能表明，AiPin的服务主要是由“GPT-4”提供支持。OpenAI首席执行官阿尔特曼在新闻稿中写道，“我们相信AI会放大人类的潜力，Humane也认同这一愿景。我们很自豪能够与他们合作，利用人工智能并重新定义我们与技术以及世界的互动方式。”当用户需要语音提问时，只需单指按住触摸板便可询问，双指按住触摸板则可启用翻译功能。另外在触摸板上可以通过触摸、点击、滑动等手势来接听电话、控制音量等，双指点击还可拍摄照片。 2023.11.06 《政策加力复苏消费，光电机遇临门可期》 2023.10.19 《中国电信公布AI算力服务器集采，美更新AI出口规定，建议关注国产算力》 2023.10.18 《华为率先完成推进组5G-A全部功能测试，5G-A上下行峰值有望比现有5G提升10倍》 2023.09.18 《玻璃通孔(TGV)为硅通孔(TSV)有效补充，AI+Chiplet趋势下大有可为》 行业研究 电子设备 证券研究报告 2023.09.18 2017 【评论】 AI大模型的创新带来数据处理量指数级增长，带动AI云端算力需求快速拉升。目前AI超大模型的参数已经达到千亿、甚至万亿数量级，且在训练过程中，各类中间变量均蕴含海量数据，对训练场景下的算力和显存需求均提出了高要求。中国信通院预计，2030年全球算力总规模有望达到56ZFlps,2021-2030年CAGR约65%,其中智能算力贡献主要增长动能。 GPTSTORE、AIPIN发布，意味着人工智能应用商店、人工智能软硬结合都不断获得创新。随着人工智能的技术与产品不断变革，无疑将持续提出对上游智算产业链更多的基础设施需求。建议关注智算产业链：1）通信光模块，建议关注中际旭创、天孚通信。2）通信连接器，建议关注意华股份、鼎通科技。3）边缘计算、物联网通信，建议关注移远通信、广和通。4）服务器等设备，建议关注神州数码、中兴通讯。5）电子制造，建议关注兆威机电。 【风险提示】 AI推进不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 2017 东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师申明： 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 投资建议的评级标准： 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。 股票评级 买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上； 增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～15%之间；中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%～5%之间；减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%～-5%之间；卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。 行业评级 强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上； 中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间；弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。 免责声明： 本研究报告由东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。 本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。 那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。 在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。 本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。 如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。