计算机行业周报：GPT Store上线，关注AI应用产业进展

2024年01月15日 计算机 999563376 行业周报 证券研究报告投资评级领先大市-A维持评级 GPTStore上线，关注AI应用产业进展 事件概述： 首选股票目标价（元）评级 计算机 沪深300 39% 29% 19% 9% -1% -11% -21% 2023-012023-052023-092024-01 行业表现 2024年1月11日，OpenAI在官网正式发布了自定义GPT商店，可以帮助用户找到目前最好用、流行的自定义ChatGPT助手。在2024年第一季度，OpenAI将启动GPT开发者收入计划。首先，美国地区的开发者将根据用户对其GPT的使用情况获得金钱回报。未来，OpenAI将提供更详细的收入计划。此外，OpenAI还发布了ChatGPT团队（Team）版本，支持32K上下文，可访问GPT-4/视觉版、DALL·E3等最新模型，具备视觉、高级数据分析等功能。OpenAI为ChatGPTTeam提供了单独的收费标准为25美元/月。 GPTStore已上线百万自定义ChatGPT，工具类应用受欢迎 相对收益 -12.3 -4.3 11.7 从GPTStore中上线的产品来看，主要涵盖DALL·E（生成图像）、 绝对收益 -16.4 -15.6 -6.5 根据OpenAI的官网披露，自2023年11月6日，OpenAI开放自定义ChatGPT之后，截至2024年1月11日，全球用户一共创建了超过300万个自定义ChatGPT助手。现在，借助自定义GPT商店，可以与全球用户分享自己的自定义ChatGPT助手了，这标志着大模型的“AppStore”时刻来临。 升幅% 1M 3M 12M 资料来源：Wind资讯 写作、学术研究、编程、教育和生活等多种类型的自定义ChatGPT助手。截至2024年1月14日，排名第一的是一款名叫“Consensus”的自定义ChatGPT助手。其可以搜索2亿篇专业的学术论文，并且内容都是真实可靠的，提供准确的引用来源。这对于学术研究人员、学生来说非常实用。排名第二的应用是“AiPDF”的PDF分析助手，可以分析每个高达2G的PDF文档，用户可以上传1000个PDF文档。排名第三的应用名为“Grimoire”，可以用一句话生成网站。 我们可以看到，GPTStore上的热门应用仍然以工具类的应用为主，从学术研究到PDF分析再到在线编程，当前生成式大模型作为个人助手方面已经取得了显著的应用成效，伴随GPTStore上线、GPTs的商业模式逐渐清晰，未来AI应用产业有望迎来更快发展。 我们认为，2023年是AI基建元年，大模型研发和算力采购的需求前置，而2024年有望成为AI应用落地的元年，各类AI应用将会逐渐显现，建议关注国内AI应用产业的投资机会，包括：AI教育（佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞）、AI金融（同花顺、恒生电子）、AI医疗（朗玛信息、医渡科技）、AI办公（金山办公、致远互联、用友网络、汉得信息、鼎捷软件）等。 建议关注 人工智能：金山办公、科大讯飞、中科创达、中科曙光、致远互联、奥比中光 赵阳分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn 夏瀛韬分析师 SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告CES2024召开在即，AI成为 2024-01-08 最大焦点信创迎边际变化，华为链和 2024-01-02 算力将是重大增量新技术弄潮，产业变革与机 2023-12-28 遇共舞——计算机行业2024年度投资策略华为践行基础软件开源战 2023-12-25 略，鸿蒙&欧拉渐入佳境“数据要素×”三年行动计 2023-12-18 划征求意见，政策持续落地可期 数据要素：德生科技、通行宝、浩瀚深度、易华录、深桑达 基础工具链：普源精电、鼎阳科技、中望软件、索辰科技、华大 九天、概伦电子 卫星互联网：创意信息、坤恒顺维、航天宏图、中科星图、霍莱沃、佳缘科技 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科 技、鼎捷软件 网安与密码：启明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪 风险提示： 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 内容目录 1.本周行业观点4 2.市场行情回顾5 2.1.本周板块指数涨跌幅5 2.2.本周计算机个股表现6 3.重要行业新闻7 3.1.智能网联汽车7 3.2.AI大数据应用7 3.3.数字经济8 3.4.新兴技术与硬科技8 3.5.云计算与IT基础设施9 3.6.工业软件与数字化转型9 4.重点公司动态10 4.1.卫星互联网10 4.2.工业软件10 4.3.基础工具链10 4.4.政务信息化11 4.5.口岸信息化11 4.6.网络安全与数字安全11 4.7.AI大数据应用11 4.8.数字能源12 4.9.数据要素12 风险提示12 图表目录 图1.本周各行业涨跌幅统计5 表1：本周板块指数涨跌幅统计5 表2：本周计算机个股涨跌幅统计6 表3：本周陆港通持股情况统计6 1.本周行业观点 2024年1月11日，OpenAI在官网正式发布了自定义GPT商店，可以帮助用户找到目前最好用、流行的自定义ChatGPT助手。在2024年第一季度，OpenAI将启动GPT开发者收入计划。首先，美国地区的开发者将根据用户对其GPT的使用情况获得金钱回报。未来，OpenAI将提供更详细的收入计划。此外，OpenAI还发布了ChatGPT团队（Team）版本，支持32K上下文，可访问GPT-4/视觉版、DALL·E3等最新模型，具备视觉、高级数据分析等功能。OpenAI为ChatGPTTeam提供了单独的收费标准为25美元/月。 GPTStore已上线百万自定义ChatGPT，工具类应用受欢迎 根据OpenAI的官网披露，自2023年11月6日，OpenAI开放自定义ChatGPT之后，截至2024 年1月11日，全球用户一共创建了超过300万个自定义ChatGPT助手。现在，借助自定义GPT商店，可以与全球用户分享自己的自定义ChatGPT助手了，这标志着大模型的“AppStore”时刻来临。 从GPTStore中上线的产品来看，主要涵盖DALL·E（生成图像）、写作、学术研究、编程、教育和生活等多种类型的自定义ChatGPT助手。截至2024年1月14日，排名第一的是一款名叫“Consensus”的自定义ChatGPT助手。其可以搜索2亿篇专业的学术论文，并且内容都是真实可靠的，提供准确的引用来源。这对于学术研究人员、学生来说非常实用。排名第二的应用是“AiPDF”的PDF分析助手，可以分析每个高达2G的PDF文档，用户可以上传1000个PDF文档。排名第三的应用名为“Grimoire”，可以用一句话生成网站。 我们可以看到，GPTStore上的热门应用仍然以工具类的应用为主，从学术研究到PDF分析再到在线编程，当前生成式大模型作为个人助手方面已经取得了显著的应用成效，伴随GPTStore上线、GPTs的商业模式逐渐清晰，未来AI应用产业有望迎来更快发展。 我们认为，2023年是AI基建元年，大模型研发和算力采购的需求前置，而2024年有望成为AI应用落地的元年，各类AI应用将会逐渐显现，建议关注国内AI应用产业的投资机会，包括：AI教育（佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞）、AI金融（同花顺、恒生电子）、AI医疗 （朗玛信息、医渡科技）、AI办公（金山办公、致远互联、用友网络、汉得信息、鼎捷软件）等。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌1.61%，创业板指下跌0.81%，沪深300指数下跌1.35%，计算机行业指数下跌4.18%，跑输上证综指2.57%，跑输创业板指3.37%，跑输沪深300指数2.83%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第29，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第3。 指数名称 周涨跌幅% 年初至今涨跌幅 周相对涨跌幅 年初至今相对涨 表1：本周板块指数涨跌幅统计 跌幅 计算机（中信） -4.18% -10.04% —— —— 上证综指 -1.61% -3.12% -2.57% -6.92% 深证成指 -1.32% -5.55% -2.86% -4.49% 创业板指 -0.81% -6.88% -3.37% -3.16% 沪深300 -1.35% -4.28% -2.83% -5.76% 云计算指数 -3.85% -8.93% -0.33% -1.11% 网络安全指数 -4.19% -8.60% 0.01% -1.44% 车联网指数 -3.52% -8.46% -0.66% -1.58% 资料来源：WIND，国投证券研究中心 图1.本周各行业涨跌幅统计 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% 电消建商交有纺银汽电机食家基建房农煤轻综钢综医非石传国通计电力费材贸通色织行车力械品电础筑地林炭工合铁合药银油媒防信算子 设者零运金服备服售输属装及务 新能源 及饮化产牧制公料工渔造用 事业 金行石军机 融金化工 融 资料来源：WIND，国投证券研究中心 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2024年，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、数据要素、智能网联汽车和信创等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 周涨幅前十 周跌幅前十 周换手率前十 股票名称周涨跌幅（%） 股票名称周涨跌幅（%） 股票名称周换手率（%） 智微智能30.18% 威创股份-32.78% 真视通177.99% 丝路视觉23.37% 国联股份-24.13% 丝路视觉171.36% 荣联科技14.40% 左江科技-16.74% 楚天龙109.38% 恒银科技11.42% 浩丰科技-13.87% 左江科技87.97% 汉邦高科11.07% 竞业达-10.29% 信雅达79.29% 直真科技10.81% 湘邮科技-7.43% 创识科技74.09% 德生科技10.46% 联络互动-6.45% 汉王科技69.83% 思特奇10.28% 银之杰-6.41% 思特奇67.98% 网达软件9.71% 航天宏图-6.40% 苏州科达65.86% 三六零9.48% 普联软件-5.14% 恒银科技62.67% 资料来源：WIND，国投证券研究中心 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十保持不变；从增持比例来看同有科技、朗玛信息、楚天龙增持比例最高。 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 表3：本周陆港通持股情况统计 （亿元） 比例（%） 例变动（%） 东方财富 100.83 启明星辰 22.84 同有科技 1.07 工业富联 96.14 广联达 14.82 朗玛信息 0.90 恒生电子 41.19 恒生电子 8.67 楚天龙 0.88 金山办公 38.18 中控技术 6.83 荣联科技 0.79 启明星辰 37.45 新大陆 6.69 中科金财 0.77 广联达 36.27 中科创达 6.08 银江技术 0.73 科大讯飞 33.35 东方财富 5.70 润和软件 0.68 宝信软件 31.92 柏楚电子 5.64 拓维信息 0.64 用友网络 22.47 同花顺 5.14 东方通 0.60 中控技术 21.27 深信服 4.48 达华智能 0.58 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股比 资料来源：WIND，国投证券研究中心 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 2024年全球电动汽车销量增幅将放缓。研究公司Canalys的数据显示，2023年，全球电动汽车的销量增