转自高手班 1113 晨会 卫星互联网

转自高手班 1113晨会卫星互联网 结论：短期催化不断，中短期逻辑较顺，核心个股调整到合适位置均可配置。 1，事件 1）11月10日工信部：推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用。 工业和信息化部信息通信管理局应急通信与互联互通处处长张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示，加快卫星通信资源管理，要进一步加快卫 转自高手班 1113晨会卫星互联网 结论：短期催化不断，中短期逻辑较顺，核心个股调整到合适位置均可配置。 1，事件 1）11月10日工信部：推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用。 工业和信息化部信息通信管理局应急通信与互联互通处处长张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示，加快卫星通信资源管理，要进一步加快卫星资源的统一管理和综合使用，提供稳定可靠的卫星通信服务。 特别是在应急情况下，科学分配卫星资源，优先服务应急通信用户，有效保障应急通信指挥和救援队伍通信畅通。 强化卫星通信保障能力，要加快卫星在应急通信领域的应用，特别是要加强小型应用卫星通信装备预制配备，推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端的综合使用，共同建强我国卫星通信保障能力。 2）中国电信：卫星电话功能计划明年覆盖更多手机品牌11月10日，中国电信在2023数字科技生态大会的卫星移动通信产业发展论坛上表示，卫星通话功能计划在2024年在更多品牌的旗舰手机上推出。 中国电信卫星公司市场经营部副总经理薄小堂介绍，中国电信将与华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、中兴和魅族等手机厂商开展合作，力争将卫星通话功能打造成为旗舰标配。 （上证报） 3）星舰IFT-2获得飞行许可，星舰超重型运载工具，随时可执飞 点评：卫星互联网板块的机会，产业趋势非常明确，催化剂频繁，政策支持力度较大，是目前为数不多高成长的行业。 2，中短期关注的重点 1）卫星发射频率和节奏（24年预计108颗，25年500颗），根据调研，目前星网和G60的要点在于缺钱，星网还包括反腐导致进度滞后问题； 2）终端链接卫星通信：新机型（小米、OPPO、ViVO、荣耀后续的跟进） 3）产业新政策：工信部、发改委、科技部等的相关政策；国家提倡国企资金像高科技行业倾斜。 3，市场面 1）板块个股多数经过一轮调整，仍然处于右侧区间，属于一个分歧点，部分个股创新高或接近新高； 2）板块的问题：资金做多力量不坚决，分歧较大，导致持续性不足；其次，板块龙头不定，没有一家公司能持续引领市场；市场炒新偏好明显，产业链细枝末节被挖掘，但基本一轮游；订单和业绩短期无法看见，或者说难以跟踪（涉及军工企业）。 从这几个特点来看，市场对卫星互联网的认知仍然不足，对其缺乏足够的信仰，包括机狗资金未明显介入。