转自高手班1120 晨会 科技观点：目前的整体排序的大逻辑海外逻辑大于国内逻辑，海外方面： 光模块>hbm>ai应用

转自高手班 1120晨会科技 观点：目前的整体排序的大逻辑海外逻辑大于国内逻辑，海外方面：光模块>hbm>ai应用光模块消息面： 1、明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T 2、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达，真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商) 3、11月21日英伟达业绩发布会AI： 转自高手班 1120晨会科技 观点：目前的整体排序的大逻辑海外逻辑大于国内逻辑，海外方面：光模块>hbm>ai应用光模块消息面： 1、明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T 2、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达，真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商) 3、11月21日英伟达业绩发布会 AI： altman离职：OpenAI在声明中称，奥特曼先生的离职是在董事会进行的深思熟虑的审查过程之后得出的结论，他在与董事会的沟通中并不一贯坦诚，阻碍了其履行职责的能力。 奥特曼离职可能导致OpenAI在AI发展方向和优先事项上发生变化。 (商业转向安全) 可能对国内大模型是利好，对ai监管也也可能是催化芯片：目前高通和英特尔的芯片最火 1、此前英特尔发布第五代Ultra处理器，预计2025年支持1亿台AIPC； 2、高通预计2025年发布骁龙EliteX，提升边缘端AI性能