转自高手班 晨会 海风

转自高手班晨会海风 观点：全面翻多海风，看好板块级别行情，风光储充锂唯一能交易反转预期的行业，后续潜在催化较多，除了龙头以外全在底部，三季度业绩雷基本爆完，后面只剩美好的预期，细分看多所有塔筒、部分二线海缆 后续催化 1、确定：龙源射阳核准(9月下旬-已实现)；青州六启动(9月下旬-已实现)；广东竟配出结果(十月上旬-已实现)；龙源射阳开工(十月下旬)；三峡大丰核准(十一月) 2、 转自高手班晨会海风 观点：全面翻多海风，看好板块级别行情，风光储充锂唯一能交易反转预期的行业，后续潜在催化较多，除了龙头以外全在底部，三季度业绩雷基本爆完，后面只剩美好的预期，细分看多所有塔筒、部分二线海缆 后续催化 1、确定：龙源射阳核准(9月下旬-已实现)；青州六启动(9月下旬-已实现)；广东竟配出结果(十月上旬-已实现)；龙源射阳开工(十月下旬)；三峡大丰核准(十一月) 2、不确定：江苏海风竞配出炉(预计有5GW以上)；帆石一的启动(主机厂反馈帆石一业主希望11月下旬可以立一两台风机)；青州五、七的启动 量的预期 1、今年5~6g，明年10g+ 如果市场弱势该高风偏预期不会被交易，但后续新能源反弹确定性强只会加强海风的反转逻辑