【华泰军工】底部反转

【华泰军工】底部□反转□ 需求确认方面，从全军采购信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。 11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个 【华泰军工】底部□反转□ 需求确认方面，从全军采购信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。 11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。 ——————————— □我们预计未来一个季度将迎来： 人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩反转落地 1、行业订单拐点将至，年底行业加速向上：zhongqi调整有望于年底彻底落地，行业迎来新一轮订单加速，军工装备建设迎来新周期。 2、国际局势不断变化：俄乌和中东方向充分说明国际安全局势动荡，国防建设具有紧迫性，发展军工行业成为民族复兴必然要求。 3、行业底部扎实，向上空间巨大：经历了一年的调整，板块处于历史底部，机构筹码已经出清，后续看行业反转。 □□建议重点关注个股： ①导弹：北方导航，航天电器，菲利华，新雷能 ④卫星：臻镭科技，铖昌科技，佳缘科技，智明达 ③发动机：钢研高纳，航宇科技，图南股份 ④飞机：中航沈飞，中航高科，西部超导，中航重机 ⑤新质新域：航天南湖，航天彩虹，集智股份