深圳市金融运行报告（2024）

深圳市金融运行报告（2024） 中国人民银行深圳市分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，深圳坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，全市经济持续恢复、回升向好。 深圳经济回升向好，发展质效稳步提升。2023年，深圳实现地区生产总值34606亿元，同比增长6.0%。 一是内需潜力持续释放，外需增长平稳向好。固定资产投资同比增长11.0%，其中工业投资增势强劲， 同比增长43.0%。社会消费品零售总额10486亿元，同比增长7.8%，深港融合消费成为新亮点。进出口规模稳中有升，同比增长5.9%，对共建“一带一路”国家进出口同比增长9.3%。引资质量不断提升，全市实际使用外资626亿元，制造业实际使用外资同比增长2.0倍。物价水平总体平稳，居民消费价格同比上 涨0.8%；工业生产者出厂价格同比下降0.3%。全市城镇新增就业19.7万人，扣除价格因素影响，居民人均可支配收入同比增长4.9%。二是新质生产力加快发展，现代化产业体系更具竞争力。规模以上工业总 产值超过4.8万亿元，规模以上工业增加值同比增长6.2%。战略性新兴产业增加值同比增长8.8%，占地区生产总值的比重提升至41.9%。数字经济核心产业增加值突破1.0万亿元。现代服务业增加值同比增长 6.2%，占全部服务业增加值的76.3%。三是全过程创新生态链不断完善，科技高水平自立自强能力稳步 提升。全社会研发投入同比增长11.8%，占地区生产总值的比重提升至5.8%。其中，企业研发投入占全 社会研发投入的比重达94.9%。全年新增国家高新技术企业1615家，总量达到2.5万家。国家级专精特新“小巨人”企业总量达742家。四是梯度培育提质升级，经营主体活力持续激发。2023年末，全市商事主体总量达423万户。全年新登记57万户，同比增长26.4%。新增“个转企”13582家、“小升规”21728家、境内外上市企业32家、独角兽企业6家。五是财政收入保持平稳增长，民生领域保障有力。全市一般公共预算收入4113亿元，同比增长2.5%。全年新增减税降费及退税缓费808亿元，办理出口退税1583 亿元。一般公共预算支出5012亿元，教育、卫生等九大类民生领域支出3310亿元，占财政支出的比重达 66.0%。 金融运行平稳有序，服务高质量发展能力持续提升。一是金融支持实体经济质效齐升。2023年末，深圳市本外币各项存款余额13.3万亿元，同比增长8.1%；本外币各项贷款余额9.2万亿元，同比增长8.3%，与深圳经济增速和价格预期目标基本匹配；高新技术企业贷款、制造业中长期贷款、绿色贷款、普惠小 1个转企，即个体工商户转为企业。 2小升规，即鼓励小微企业规范升级为规模以上企业。 微贷款余额同比增速均高于各项贷款增速，增量占比均高于上年同期，资金使用效率进一步提高。2023年，深圳市新发放企业贷款加权平均利率同比下降0.49个百分点，融资成本稳步下行；社会融资规模增量7998亿元，资金供给保持稳定。二是结构性货币政策工具精准有力。累计办理再贴现517亿元，惠及企业2367家；运用支小再贷款撬动小微民营企业贷款增长，惠及小微民营企业6253家；运用普惠小微贷款支持工具撬动普惠小微贷款新增579亿元。三是银行、证券、保险等金融机构经营稳健。银行业金融机构资产规模稳步增长，2023年末辖内银行业资产总额13.4万亿元，同比增长9.5%。证券期货业资源配置能力进一步增强，2023年末资产管理规模16.0万亿元，占全国的四分之一；法人证券公司全年实现营业收入999亿元、净利润366亿元。保险业务平稳发展，法人保险机构全年保费收入同比增长12.6%。四是金融市场运行整体平稳。2023年，深圳证券交易所直接融资规模超2.6万亿元，新增上市公司133家。深交所科技成果与知识产权交易中心交易规模突破10亿元。深圳企业在交易所及银行间市场债券筹资总额5572亿元。票据市场和黄金市场有序运行。跨境人民币收付规模同比增长28.3%，人民币连续四年成为深港间第一大跨境支付货币。五是银行资产质量保持稳定。全市银行业不良贷款率1.51%，同比下降0.11个百分点。地方法人机构整体经营稳健。 区域金融改革创新和对外开放持续深化，金融服务与管理成效彰显。2023年，深圳金融系统聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，依托前海、河套两大国家级战略平台，推动金融服务创新和金融制度型开放取得新成效。一是科技金融服务体系不断健全。创新“腾飞贷”业务模式。2023年末，深圳高新技术企业贷款、科技型中小企业贷款、高技术制造业中长期贷款余额同比分别增长33.2%、25.9%、48.7%。二是绿色发展领域金融资源聚集。绿色贷款余额9114亿元，同比增长41.3%。三是普惠金融量增面扩价降。发挥地方征信平台促成企业融资作用，推出“小微通”“个体通”等特色产品。2023年末，普惠小微贷款余额1.8万亿元，同比增长22.4%。普惠小微授信户数157万户，同比增长19.2%，全年拓展首贷户3.4万户。2023年12月，新发放普惠小微贷款加权平均利率同比下降0.29个百分点。四是养老金融增进民生福祉。累计为老年人制发颐年卡超100万张，累计为322万人开立个人养老金账户。五是数字金融助力经济数字化转型初显成效。截至2023年末，累计开立数字人民币钱包3734万个，同比增长36.2%。六是金融制度型开放迈出新步伐。推动《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》落地，创新河套“科汇通”试点，构建深港账户通、深港汇兑通、深港融资通、深港服务通、跨境理财通、跨境征信通等“六通”深港金融互联互通新格局。七是境外来深人员支付服务持续优化。构建“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”跨境支付方案，便利香港居民跨境消费。八是“金融为民”暖心工程惠民惠企。畅通境外来深人员支付“堵点”。聚焦征信、反电诈、反洗钱等主题，深入全市十大行政区开展专题宣教活动，惠及市民和企业主等各类经营主体超700万人次。 展望2024年，深圳将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，在推进中国式现代化建设中走在前列，勇当尖兵，为强国建设、民族复兴伟业作出深圳贡献。深圳金融系统将落实好稳健的货币政策灵活适度、精准有效的要求，促进社会融资规模、信贷总量合理增长，助力促消费、稳投资、扩内需。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率。促进社会综合融资成本稳中有降。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，依托前海、河套两大国家级政策平台，持续提升跨境金融、科技金融、数字金融服务能力。牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线，维护辖区金融稳定。践行金融为民，持续深入推进“金融为民”暖心工程，优化境外来深人员支付服务，全面提升金融服务和管理水平，以金融高质量发展赋能深圳经济高质量发展。 目录 一、经济运行情况5 （一）内需潜力持续释放，外需增长平稳向好5 （二）现代化产业体系更具竞争力，科技创新和绿色低碳发展理念深入践行6 （三）物价指数总体平稳，居民收入稳步增加7 （四）积极的财政政策加力提效，全力服务高质量发展7 （五）房地产市场平稳运行，住房供应和保障力度加大7 二、金融运行情况8 （一）银行业稳中求进，全力支持实体经济回升向好9 （二）证券业机构经营稳定，积极服务实体经济10 （三）保险业平稳发展，发挥经济减震器和社会稳定器功能11 （四）社会融资规模总体平稳，有效发挥结构性货币政策工具和资本市场作用11 （五）区域金融改革创新和对外开放持续深化13 （六）金融服务与管理质效进一步提升，经营主体金融服务“获得感”增强13 三、预测与展望14 附录：16 （一）2023年深圳市经济金融大事记16 （二）2023年深圳市主要经济金融指标17 专栏 专栏1以深圳前海跨境金融新探索加快塑造深港金融合作新格局8 专栏2完善深圳地方征信平台精准助力民营小微企业个体工商户融资12 表 表12023年银行业金融机构情况表9 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表10 表32023年证券业基本情况表11 表42023年保险业基本情况表11 表52023年金融机构票据业务量统计表12 表62023年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表12 表72022-2023年深圳市支付体系建设情况14 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5规模以上工业增加值实际增长率6 图6居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图7财政收支状况7 图8金融机构人民币存款增长情况9 图9金融机构人民币贷款增长情况9 图10金融机构本外币存、贷款增速变化10 图11金融机构外币存款余额及外币存款利率10 图12社会融资规模分布结构11 一、经济运行情况 2023年，深圳深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加快建设更具全球影响力的经济中心城市，全市经济持续恢复、回升向好。初步统计，2023年全市地区生产总值34606亿元，同比增长6.0%。其中，第一产业、第二产业、第三产业增加值同比分别增长2.6%、6.5%、5.6%。 数据来源：深圳市统计局。 图1地区生产总值及其增长率 （一）内需潜力持续释放，外需增长平稳向好 2023年，深圳经济持续回升向好，投资稳定较快增长，市场销售较快恢复，进出口规模增势良好，引资质量不断提升，高质量发展扎实推进。 1.固定资产投资快速增长，高技术制造业投资拉动效应明显。2023年，全市固定资产投资同比增长11.0%。其中，工业投资增势强劲，同比增长43.0%，占固定资产投资的比重提高至23.6%。分领域看，制造业投资拉动作用显著，同比增长53.8%；新型基础设施投资同比增长8.6%。高技术产业投资活跃，高技术制造业投资同比增长64.0%，其中，电子及通信设备制造投资同比增长70.6%。社会领域投资快速增长。其中，文化、体育和娱乐业投资同比增长29.4%，公共管理、社会保障和社会组织投资同比增长27.1%。 数据来源：深圳市统计局。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.市场销售较快恢复，消费热点亮点增多。 2023年，社会消费品零售总额首次破万亿，达 10486亿元，同比增长7.8%。分消费类型看，商品零售同比增长7.0%；餐饮收入同比增长15.2%。基本生活类商品销售良好，其中，限额以上单位粮油食品类零售额同比增长13.3%。网上零售持续快速增长，限额以上单位通过互联网实现的商品零售额同比增长26.1%。经济新业态、生活消费场景日益丰富，携手香港举办购物节，深港融合消费成为新亮点。住宿业、餐饮业营业额同比分别增长14.3%、14.9%。 数据来源：深圳市统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.进出口规模稳中有升，贸易结构持续优化。 2023年，全市进出口总额38711亿元，同比增长 5.9%。其中，出口24552亿元，同比增长12.5%。进口14159亿元，同比下降4.0%。一般贸易进出口同比增长14.4%、占进出口总额的53.6%。服务贸易进出口同比增长20.0%。跨境电商进出口 同比增长75.2%。分主体来看，民营企业成为出口主力军。全市民营企业进出口25416亿元，同比增长12.3%，占进出口总额的65