山东省金融运行报告（2023）

山东省金融运行报告（2023） 中国人民银行山东省分行1 货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是山东省新旧动能转换“五年取得突破”的决战之年。这一年，全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，锚定“走在前、开新局”，扎实推进“三个十大”22022年行动计划，全省经济总体呈现承压而上、稳中向好、进中提质的良好发展态势。全年实现地区生产总值8.7万亿元，同比增长3.9%，高于全国增速0.9个百分点。 山东省经济运行主要呈现以下特点：一是内外需求协同发力，经济运行稳中有进。有效投资持续扩 大，全年固定资产投资（不含农户）增长6.1%，比上年提高0.1个百分点。基础设施投资增长11.7%，拉动全部投资增长2.2个百分点。消费市场承压前行，线上消费增势良好，全省网上零售额增长7.5%。对外贸易固稳提质，全年货物进出口总值增长13.8%，其中民营企业进出口总值增长17.7%，对全省外贸增 长的贡献度达91.3%。二是三次产业齐头并进，新旧动能转换强力突破。农业生产稳步向好，粮食产量 连续9年过千亿斤。工业经济运行平稳，高技术制造业增加值增长14.4%，建设国家先进制造业集群3个。服务业支撑有力，规模以上服务业企业营业收入同比增长6.6%。“四新”经济增加值比重较上年提高1.2个百分点，发明专利授权量同比增长34.0%。成功争取绿色低碳高质量发展先行区落地实施，省内政策 清单、项目清单、责任清单配套跟进。三是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落。居民消 费价格上涨1.7%，涨幅比上年扩大0.5个百分点。工业生产者出厂价格上涨5.1%，涨幅比上年回落5.2个百分点，石油和天然气开采业涨幅居前。居民人均可支配收入同比增长5.2%，农村居民人均可支配收入 增速高于城镇居民。四是财政收支平稳运行，支持稳经济大盘扎实有力。一般公共预算收入和支出分别 增长5.3%和3.6%，民生支出占一般公共预算支出的比重为79.1%，落实财政直达资金2366亿元，支持实施3万个惠企利民项目，惠及5.3万家企业和1.2亿人次。五是住房保障体系加快完善。开工改造老旧小区3892个、68万户，开工棚户区改造7.8万套、保障性租赁住房8.9万套，发放租赁补贴6.1万户。保交楼工 作加快落实，专项借款及配套融资稳步增长。六是自贸区建设取得阶段性成果，区域发展协调性进一步加强。自贸区112项试点任务全部实施，累计形成304项制度创新成果。区域一体化加速推进，“一群两心三圈”3格局持续优化，突破菏泽鲁西崛起成效明显，西海岸新区加力提升，四大省级4新区加速起势。 金融运行呈现以下特点：一是主要金融指标平稳增长，金融供给总量保持稳定。全年新增社会融资规模2.1万亿元、新增本外币贷款1.3万亿元，分别为有统计以来最高和次高水平，增速分别高于全国2.3 1自2023年8月18日起，中国人民银行济南分行改名为中国人民银行山东省分行。本报告主要反映2022年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 2“三个十大”行动计划是指“十大创新”行动计划、“十强产业”行动计划和“十大扩需求”行动计划。 3“一群”是指山东半岛城市群，“两心”是指济南、青岛两大中心城市，“三圈”是指省会经济圈、胶东经济圈和鲁南经济圈。 4四大省级新区分别是：烟台黄渤海新区、临沂沂河新区、德州天衢新区和菏泽鲁西新区。 个和1.3个百分点。全年21家企业A股首发上市，保持在较高水平。省内企业发行公司信用类债券6965亿元。全省保险业累计为经济社会发展提供风险保障金同比增长21.9%。二是融资结构持续优化，服务实体经济能力巩固提升。全年新增企（事）业单位贷款占全部贷款增量的79.5%，比上年提高18.8个百分点。金融支持重点领域和薄弱环节发展取得积极成效，全省科创、基建、普惠和绿色贷款同比增速分别 高出各项贷款增速2.6个、4.9个、14.7个和34.9个百分点。重点群体就业创业金融服务持续优化，全省创业担保贷款余额348亿元。新增涉农上市企业4家，数量与募资规模均创历史新高。三是贷款市场报价利率（LPR）改革效能持续释放，新发放贷款利率创新低。贷款利率持续低位运行，全年新发放企业贷款加权平均利率4.37%，比上年下降0.27个百分点，其中新发放普惠小微贷款加权平均利率5.04%，比上年下降0.37个百分点，均为有统计以来最低。四是区域金融改革扎实推进，创新发展取得积极成效。济南市科创金融改革试验区建设实现良好开局，数字人民币试点、本外币合一银行结算账户体系试点成功落地。临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区顺利通过中期评估，较试验区批复前新增涉农贷款占各项贷款增量的52.7%。青岛市财富管理金融综合改革试验区建设实现新突破，获全国首批养老理财产品、特定养老储蓄等试点，管理资产规模突破3万亿元，同比增长25.0%。五是金融生态环境建设深入推进，金融服务质效有效提升。征信体系建设不断深化，服务实体经济能力增强。支付系统安全稳定运行，支付服务水平持续提升。金融消费权益保护明显加强，金融多元纠纷化解工作成效显著，金融宣传教育活动扎实有效开展。金融科技赋能乡村振兴示范工程持续落实，全省金融机构数字化转型不断推进。六是金融风险防控稳步推进，金融机构经营稳健性进一步提升。资产质量持续改善，不良贷款率比上年末下降0.07个百分点，连续四年呈下降趋势。通过发行永续债、二级资本债等多种方式推动中小法人银行补充资本，地方法人金融机构经营稳健性进一步提升。 展望2023年，山东省经济金融发展机遇与挑战并存，经济形势仍然复杂严峻，但经济长期向好的基本面没有改变。山东省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对山东工作重要指示要求，紧扣高质量发展要求，全面落实建设绿色低碳高质量发展先行区重点工作任务，锚定“走在前、开新局”，推动中国式现代化“山东实践”迈出坚实步伐。全省金融业将认真贯彻落实稳健货币政策，准确把握“精准有力”政策要求，运用好结构性货币政策工具，推动社会融资规模和贷款稳定增长；深化金融产品和服务创新，提升金融服务乡村振兴的效率，优化民营小微企业金融服务，统筹推进科创金融、绿色金融、普惠金融、供应链金融发展；深入落实LPR改革举措，努力降低融资成本；加大金融风险防范化解力度，持续推进重点领域风险化解；主动融入国家和全省发展大局，为全省经济高质量发展和绿色低碳高质量发展先行区建设提供更加有力的金融支持。 目录 一、金融运行情况5 （一）银行业运行稳健，支持实体经济能力不断增强5 （二）证券业运行整体平稳，企业上市取得积极成效8 （三）保险业稳步发展，服务经济社会发展能力持续提升8 （四）社会融资规模增长较快，金融市场效率持续提高9 （五）区域金融改革扎实推进，创新发展取得明显成效10 （六）金融生态环境建设深入推进，金融服务质效有效提升11 二、经济运行情况11 （一）内外需求协同发力，经济运行稳中有进12 （二）三次产业齐头并进，新旧动能转换强力突破13 （三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落14 （四）财政收支平稳运行，支持稳经济大盘扎实有力14 （五）重点城市房价平稳，住房保障体系加快完善15 （六）自贸区建设取得阶段性成果，区域发展协调性加强15 三、预测与展望15 附录：18 （一）山东省经济金融大事记18 （二）山东省主要经济金融指标19 专栏 专栏1强化政策融合与部门协同推动山东绿色金融快速发展6 专栏2山东实施结构性货币政策工具成效显著10 表 表12022年银行业金融机构情况5 表22022年人民币贷款各利率区间占比7 表32022年证券业基本情况8 表42022年保险业基本情况9 表52022年金融机构票据业务量统计9 表62022年金融机构票据贴现、转贴现利率10 表7支付体系建设情况11 图 图1金融机构人民币存款增长变化5 图2金融机构人民币贷款增长变化6 图3金融机构本外币存、贷款增速变化6 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率8 图5新增社会融资规模分布图9 图6地区生产总值及其增长率12 图7固定资产投资（不含农户）增长率12 图8社会消费品零售总额及其增长率12 图9外贸进出口变动情况12 图10实际利用外资额及其增长率13 图11工业增加值增长率13 图12物价指数变动趋势14 图13财政收支状况变动趋势14 图14商品房施工和销售变动趋势15 图15新建住宅销售价格变动趋势15 一、金融运行情况 2022年，面对复杂严峻的经济金融形势，山东省金融系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三项任务，全面落实稳经济一揽子政策和接续措施，坚决支持稳住经济大盘，各项工作取得明显成效。全省金融业运行稳中有进，对重点领域和薄弱环节的支持力度不断加大，金融供给质效明显提升，为实体经济提供了更有力、更高质量的支持。 （一）银行业运行稳健，支持实体经济能力不断增强 2022年，人民银行济南分行引导全省银行业金融机构积极贯彻落实稳健货币政策，精准发力、有效纾困，贷款增长保持稳定，信贷结构不断优化，贷款利率降至统计以来最低水平，资产质量持续改善，服务实体经济能力进一步提升。 1.资产负债规模稳步扩大，国有大行增速较 快。2022年末，全省银行业金融机构资产总额 18.4万亿元，同比增长10.6%；负债总额17.7万亿元，同比增长10.8%。其中，国有大型银行5增速最快，年末资产总额7.3万亿元，同比增长13.6%。 资产负债结构有所调整。资产端，贷款占比进一步提升，年末各项贷款余额占总资产的67.6%，比上年提高0.7个百分点。投资余额占总资产的11.5%，比上年提高0.5个百分点，其中 表12022年银行业金融机构情况 机构类别 营业网点 法人机构 （个） 机构个数(个) 从业人数(人) 资产总额（亿元） 一、大型商业银行 4220 92933 62277 0 二、国家开发银行和政策性银行 128 3444 13610 0 三、股份制商业银行 1137 27335 22012 1 四、城市商业银行 1594 35484 33584 14 五、城市信用社 - - - - 六、小型农村金融机构 4923 64550 32775 112 七、财务公司 22 970 4494 20 八、信托公司 2 774 294 2 九、邮政储蓄 2933 11273 10752 0 十、外资银行 38 918 588 0 十一、新型农村机构 648 9021 1862 127 十二、其他 9 1266 1525 6 合 计 15654 247968 183773 282 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：山东银保监局。 2.各项存款增速回升，住户部门存款快速增长。2022年末，全省本外币各项存款余额14.6 万亿元，同比增长12.0%，增速比上年末提高1.7 个百分点，比全国高1.2个百分点。全年本外币 各项存款余额新增1.6万亿元，创历史新高，同 比多增3461亿元。其中，住户存款同比增长 17.1%，比上年末提高4.7个百分点，非金融企业和机关团体存款同比分别增长6.2%、0.8%，比上年末分别低2.9个、0.8个百分点。 债券投资占投资总额的84.2%，比上年提高4.9个百分点。负债端，存款占比明显回升，年末各项存款余额占总负债的80.4%，比上年回升7.5个百分点。 亿元% 500014