山东省金融运行报告（2024）

山东省金融运行报告（2024） 中国人民银行山东省分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。山东省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，坚定贯彻党中央、国务院决策部署，以建设绿色低碳高质量发展先行区为总抓手，纵深推进“三个十大”行动1，全省经济持续回升、巩固向好，高质量发展扎实推进。全年实现地区生产总值9.2万亿元，同比增长6.0%，高于全国0.8个百分点。 山东省经济运行主要呈现以下特点：一是内外需求协调推进，经济运行稳中向好。固定资产投资增 势稳健，同比增长5.2%。基础设施投资支撑有力，同比增长22.9%，上拉全部投资增速4.6个百分点。消费市场平稳复苏，全年社会消费品零售总额3.6万亿元，同比增长8.7%。线上消费快速发展，全年限额以上实物商品网上零售额同比增长25.8%。货物进出口保持平稳，全年货物进出口总值同比增长1.7%，出口总值增长1.1%，进口总值增长2.7%，民营企业进出口增长3.9%，占进出口总值比重比上年提高1.6个百 分点。二是三次产业稳中有进，供给侧结构性改革持续深化。农业生产保持向好态势，全年粮食总产量 1131亿斤，同比增长2.0%，粮食播种面积、单产、总产实现“三增”。工业运行平稳，全年规模以上工业增加值同比增长7.1%，33个工业大类行业实现增长，增长面为80.5%。服务业加快回升，增加值同比 增长5.8%，规模以上服务业企业营业收入同比增长5.3%。三是居民消费价格总体平稳，工业生产者价格 降幅收窄。居民消费价格同比上涨0.1%，涨幅较上年有所收敛。工业生产者出厂价格同比下降3.5%，年 末降幅呈收窄趋势。居民人均可支配收入同比增长6.2%，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民。四是财政收支平稳运行，重点领域保障持续加力。一般公共预算收入和支出同比分别增长5.1%和3.7%，民生支出占一般公共预算支出的79.3%，比上年提升0.2个百分点。落实财政直达资金2094亿元，支持2.8 万个惠企利民项目。出台支持绿色低碳高质量发展先行区建设的三年财政政策，全年各级财政投入资金1800余亿元。五是房地产市场逐步平稳，住房保障体系加快完善。全年房地产开发投资8169亿元，新房和二手房网签面积同比增长3.2%，重点城市济南、青岛房价保持平稳。筹建保障性租赁住房8.5万套（间），发放租赁补贴8.2万户，棚户区改造开工9.3万套，老旧小区改造开工72.5万户。全年新发放房地产开发贷款1584亿元、个人住房贷款4270亿元，同比分别多发放48亿元、266亿元，租赁住房贷款支持计划试点顺 利推进。六是自贸区建设发展迈入新阶段，区域协调发展新格局加快构建。筛选形成39项制度创新成果，2项入选国务院第七批改革试点经验在全国复制推广。以推动贸易、投资、资金、人才、物流五大自由便利为重点，积极打造营商环境示范区。济南都市圈、青岛都市圈“双都市圈”核心功能日益凸显，省会、胶东、鲁南三大经济圈发展协调性进一步加强。 1“三个十大”行动是指“十大创新”行动、“十强产业”行动和“十大扩需求”行动。 山东省金融运行主要呈现以下特点：一是主要金融指标增势良好，保障实体经济融资顺畅。全年新 增社会融资规模2.4万亿元、新增本外币贷款1.4万亿元，均创历史新高。全省境内上市公司共计308家。支持企业发行债务融资工具5680亿元，同比增长30.1%。全省保费收入和保险赔付支出同比分别增长6.8% 和12.2%。二是融资结构持续优化，精准对接实体经济需求。全省企（事）业单位贷款增长14.4%，高出 各项贷款增速2.7个百分点。金融支持重点领域和薄弱环节发展取得积极成效，制造业、涉农、科创、普惠和绿色贷款余额同比增速分别高出各项贷款增速0.6个、1.8个、2.3个、15.3个和34.1个百分点。累计使用支农支小再贷款、再贴现、碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款等结构性货币政策工 具3361亿元，兑付普惠小微贷款支持工具激励资金23亿元。三是LPR改革效能持续释放，助力实体经济 减负降压。深入落实贷款市场报价利率（LPR）改革各项要求，推动贷款利率稳步下降，全年新发放各 项贷款、企业贷款加权平均利率分别为4.03%、4.17%，比上年分别下降0.26个、0.20个百分点，处于历史低位。四是区域金融改革纵深推进，创新发展取得显著成效。青岛市财富管理金融综合改革试验区积极推进人民币跨境使用，创新推动境内运费支付便利化试点和数字人民币试点。临沂市普惠金融服务乡 村振兴改革试验区实现资源下沉、信息整合、模式创新三个突破，2023年新增贷款中涉农贷款占比为 62.1%，高于批复前27.5个百分点。济南市科创金融改革试验区建设高质量推进，济南市科创企业贷款同比增长40.6%，贷款加权平均利率同比下降0.37个百分点。五是金融生态环境建设扎实推进，金融服务水平不断提升。征信体系建设深入推进，服务实体经济能力增强。支付系统安全稳定运行，支付管理服务持续强化。金融消费者权益得到有效维护，金融多元纠纷化解工作成效显著。六是金融风险防控稳妥推进，机构盈利能力明显改善。资产质量持续改善，银行业机构不良贷款率比上年下降0.12个百分点，连续五年下降。5家地方法人银行发行永续债、二级资本债补充资本金95亿元，经营稳健性进一步提升。展望2024年，山东省战略机遇叠加，发展基础坚实，比较优势突出，利好因素加速集聚，黄河重大 国家战略等叠加效应逐步显现，绿色低碳高质量发展先行区加快推进，经济发展的内在支撑日益增强。山东省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，加快推动高质量发展，锚定“走在前、开新局”，深入实施黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，以建设绿色低碳高质量发展先行区为总抓手，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，深入推进“三个十大”行动，扛牢大省担当，推动中国式现代化山东实践迈出坚实步伐。全省金融系统将全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真落实好稳健货币政策灵活适度、精准有效的要求，用好结构性货币政策工具，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章；注重盘活存量贷款，提高资金使用效率；完善金融风险防控机制，防范化解重点领域金融风险；持续优化基础金融服务，为推动全省高质量发展和建设绿色低碳高质量发展先行区提供有力有效的金融支持。 目录 一、经济运行情况5 （一）内外需求协调推进，经济运行稳中向好5 （二）三次产业稳中有进，供给侧结构性改革持续深化6 （三）居民消费价格总体平稳，工业生产者价格降幅收窄7 （四）财政收支平稳运行，重点领域保障持续加力7 （五）房地产市场逐步平稳，住房保障体系加快完善8 （六）自贸区建设发展迈入新阶段，区域协调发展新格局加快构建8 二、金融运行情况9 （一）银行业运行平稳，服务实体经济质效不断提升9 （二）证券业运行总体稳健，直接融资扩容增效12 （三）保险服务扩围下沉，养老保险加快发展12 （四）社会融资规模保持快速增长，融资渠道有效拓宽13 （五）区域金融改革纵深推进，创新发展取得显著成效14 （六）金融生态环境建设扎实推进，金融服务水平不断提升15 三、预测与展望15 附录：17 （一）2023年山东省经济金融大事记17 （二）2023年山东省主要经济金融指标18 专栏 专栏1突出金融精准支持助力打造乡村振兴齐鲁样板10 专栏2强化财政金融政策融合有力支持实体经济高质量发展14 表 表12023年银行业金融机构情况表9 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表12 表32023年证券业基本情况表12 表42023年保险业基本情况表13 表52023年金融机构票据业务量统计表13 表62023年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表13 表7支付体系建设情况表15 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5实际使用外资额及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率6 图7居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图8财政收支状况8 图9商品房施工和销售变动趋势8 图10主要城市新建住宅销售价格变动趋势8 图11金融机构人民币存款增长情况10 图12金融机构人民币贷款增长情况10 图13金融机构本外币存、贷款增速变化10 图14金融机构外币存款余额及外币存款利率12 图15社会融资规模分布结构13 % 25 一、经济运行情况 20 2023年，山东省抢抓战略机遇、靶向攻坚突破，经济运行整体好转，经济回升向好态势持续巩固，在稳大盘运行中做出了经济大省应有的贡献。2023年，地区生产总值达到9.2万亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%，高于全国0.8个百分点。 亿元% 15 10 5 0 -5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -10 年 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 14 12 10 8 6 4 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 年 地区生产总值(左坐标) 地区生产总值增长率(右坐标) 数据来源：山东省统计局。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.消费市场平稳复苏，线上消费支撑有力。 2023年，全省社会消费品零售总额3.6万亿元，同比增长8.7%。城乡市场协同发展。全年城镇消费品零售额3.0万亿元，同比增长8.6%；乡村消费品零售额5780亿元，同比增长9.5%。消费结构持续优化。餐饮收入额4346亿元，同比增长19.9%；商品零售额3.2万亿元，同比增长7.4%。 数据来源：山东省统计局。 图1地区生产总值及其增长率 （一）内外需求协调推进，经济运行稳中向好 线上消费快速发展。全年限额以上实物商品网上零售额1663亿元，同比增长25.8%，拉动全省限额以上零售额增长3.5个百分点。文旅消费需求集中迸发，全省接待游客人数、旅游收入均增长60%以上。 1.固定资产投资增势稳健，新兴产业投资发展较快。2023年，全省固定资产投资（不含农户）保持向好向优增长，同比增长5.2%。分领域看，制造业投资增长11.5%，工业技改投资增长9.4%。基础设施投资支撑有力，同比增长22.9%，上拉全部投资增速4.6个百分点。新兴产业投资增势良好。高新技术产业投资同比增长22.8%，占全部投资的比重为20.3%，比上年提高2.9个百分点。高技术产业投资同比增长35.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长35.5%、35.0%。 亿元40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 % 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -5 年 社会消费品零售总额（左坐标） 社会消费品零售总额名义增长率（右坐标） 数据来源：山东省统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.货物进出口保持平稳，贸易结构持续优化。 2023年，全省货物进出口总值3.3万亿元，同比增长1.7%。其中，出口1.9万亿元，增长1.1%；进口1.3万亿元，增长2.7%。贸易结构继续优化，一般贸易进出口同比增长2.4%，占全省进出口总值的65.2%；机电产品出口增长7.