电力设备与新能源行业周报：各省积极发布储能规划，加快构建新型电力系统

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 各省积极发布储能规划，加快构建新型电力系统 报告日期：2023-11-12 行业评级：增持 主要观点： 本周储能新增24个招标项目，15个中标项目 本周公开发布24个招标项目，15个中标（候选）项目，其中招标数量 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：储能招投标均价继续下跌，多元储能技术崛起2023-11-6 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：多企业发布储能新品，积极竞速储能产业2023-10-29 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周碳酸锂价格企稳回升，构网型储能示范启动2023-10-23 下降、中标数量上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2817.84MW/14793.67MWh，环比 +41.3%/+65.7%。招标内容包括EPC&PC、储能系统、工程监理、技术服务、资产评估、土地勘测和咨询等。其中中核汇能有限公司2023- 2024年度储能集中采购容量最大。 中标情况：本周中标规模合计1615MW/3525MWh，环比 +150.4%/+175.4%。中标内容包括设备采购、建安工程、EPC&PC、储能系统、服务采购、监理等。其中，平顶山高新区纽维新能源空气储能电站项目容量最大。 本周储能指数上涨，天宏锂电领跑涨幅榜 上证综指上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.88%，储能指数上涨2.03%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块上涨2.67%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为47支。其中，涨幅板块分析来看，天宏锂电领跑涨幅榜，涨幅为9.03%。 10月储能招标规模上升/中标规模下降，储能EPC招标占比过半 容量规模：10月招标规模达8.4GW/26.6GWh，容量规模环比/同比分 别为+34.4%/+64.2%；中标规模达6.3GW/14.6GWh，容量规模环比/ 同比分别为-13.6%/-0.6%。 招标类型：10月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，独立式储能项目规模最大，占比达65.99%；从招标内容来看，储能EPC招投标规模占比超总规模的一半，达52.83% 投标报价：10月招投标市场中各企业的投标报价继续下跌。从应用场景来看，10月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.16元 /Wh、1.273元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别 1.234元/Wh、1.609元/Wh。 盈利能力：根据10月电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到15.82%、20.45%，收益曲线维稳。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数上涨4 1.2本周储能板块个股最高涨幅9.03%，最大跌幅2.2%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪10 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目11 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1湖南|株洲：全面推动分布式能源、储能等多元用户接入需求12 3.1.2河南|唐山：建设抽水蓄能、新型储能、氢能、地热能开发利用和充电桩等能源类项目12 3.1.3广东|梅州：五华县设立新型储能产业扶持资金，鼓励新能源共享租赁储能13 3.1.4四川：调频补偿6元/MW，调峰补偿按充电量0.3元/kWh13 3.1.5贵州：新能源10%/2h配储，鼓励储能租赁3~5年及5年以上13 3.1.6安徽：今年Q1-Q3，锂离子电池行业实现营业收入743亿元，同比增长53.3%13 3.1.7内蒙古：储能总计9GW，2023-2025每年新增3GW14 3.1.8天津：独立储能充/放电价格机制制定，以电力用户/发电企业双重身份参与电力市场14 3.2国外市场动态14 3.2.1：阿根廷：首家锂电池厂在阿根廷顺利投产运行14 3.2.2加拿大：RAQ年产7GWh电池储能系统制造工厂获得加拿大魁北克政府批准14 3.2.3美国：110MW/440MWh！纽约州部署的电池储能项目获监管机构批准15 3.2.4澳大利亚：150MW/300MWh！AkayshaEnergy公司在昆士兰州部署电池储能项目15 3.3公司重大事件15 4建议关注标的情况17 5风险提示17 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.67%（单位：%）4 图表2天宏锂电领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能24个招标项目5 图表4本周15个储能中标项目6 图表511月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表610月储能系统招标均价下降；储能EPC招标均价上升9 图表710月独立储能和工商业储能均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价下降2.06%（单位：元/吨）9 图表910月储能项目中标规模同比/环比均下降（GWH）10 图表1010月储能项目招标规模同比/环比均上升（GWH）10 图表11储能电站经济性测算核心假设11 图表1210月储能电站IRR维稳12 图表13相关建议关注公司估值表17 1本周行情回顾 1.1本周储能指数上涨 本周（2023年11月5日-2023年11月11日）上证综指上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.88%，储能指数上涨2.03%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块上涨2.67%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.67%（单位：%） 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅9.03%，最大跌幅2.2% 本周（2023年11月5日-2023年11月11日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为47、0、3，占比分别为94%、0%、6%。其中，涨幅板块分析来看，天宏锂电领跑涨幅榜，涨幅为9.03%。 图表2天宏锂电领跑涨幅榜（单位：%） 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年11月5日-2023年11月11日）新增24个招标项目，招标规模合计2817.84MW/14793.67MWh，环比+41.3%/+65.7%。招标内容包括EPC&PC、储能系统、工程监理、技术服务、资产评估、土地勘测和咨询等。其中中核汇能有限公司2023-2024年度储能集中采购容量最大，本次集中采购招标的是新能源项目的配套储能系统，总容量为6GWh。共分为两个标段，其中，标段一为1GWh的全钒液流电池储能系统，其单个项目容量为1MW/4MWh-200MWh/800MWh，标段二为5GWh的磷酸铁锂电池储能系统，其单个项目容量为10MW/20MWh-500MWh/2000MWh。 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模 （MW） 容量（MWh） 招标内容 招标人 11/05 中国能建哈密“光（热）储”基地项目 新疆 配储 150 1200 工程监理 中能建投哈密绿色 能源有限公司 11/05 甘肃中帛源能源科技有限公司250MW/1000MWh独立共享储能项目(一期) 甘肃 独立/共享储能 250 1000 技术服务 甘肃中帛源能源科技有限公司 11/06 青海华电海西托格若格储能电站工程EPC总承包项目 青海 配储 259 1036 EPC 华电（海西）新能源有限公司 11/06 重庆合川发电公司新型储能电站项目综合智慧能源项目 重庆 独立储能 240 480 施工 山东电力工程咨询院有限公司 11/06 佛山移动通信基站2.273MWh分布式锂电池储能系统项目 广东 用户侧储能 1.1365 2.273 储能系统 广东立胜综合能源服务有限公司 11/06 湖南华润电力鲤鱼江有限公司储能电池集装箱系统采购项目 湖南 独立储能 / / 储能系统 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 11/06 朔州市华朔储能技术有限公司应县独立储能项目 山西 独立储能 400 800 EPC 朔州市华朔储能技术有限公司 11/06 金塔汇升新能源有限公司500MW光伏项目 河南 配储 100 200 施工 河南中核五院研究 设计有限公司 11/06 中核汇能濮阳县独立共享储能项目 河南 独立/共享 储能 50 100 EPC 中核汇能有限公司 11/07 宁夏能宏红寺堡鲁家窑150MW/300MWh集中共享电化学储能电站建设项目 宁夏 共享储能 150 300 EPC 中国电力工程顾问集团西北电力设计 院有限公司 11/07 荆州区100MW飞轮储能电站项目（一期） 湖北 独立储能 40 / 技术服务 湖南新华水利电力有限公司 11/08 青海公司国能（共和）新能源开发有限公司国能海南塔拉电化学储能 电站EPC项目 青海 独立储能 255 1020 EPC 国能（共和）新能源开发有限公司 11/08 华能江苏公司华能龙腾特钢用户侧储能项目 江苏 用户侧储能 20 40 EPC 华能常熟能源开发有限公司 11/08 中核汇能龙安区独立共享储能项目（一期） 河南 独立/共享储能 100 200 资产评估 安阳市龙安区汇能新能源有限公司 11/08 平凉汇新能源有限公司100MW/200MWh独立共享储能项目 甘肃 独立/共享储能 100 200 土地勘测 金昌新阳光光伏电力有限公司 11/08 冀东油田山东阳信县独立储能项目 山东 独立储能 200 400 技术服务 冀东油田公司 11/09 中电工程海西州乌兰县新建储气罐的先进压缩空气储能示范项目 青海 独立储能 200 800 EPC 海西乌兰中规绿电新能源有限公司 11/09 国华投资国华（湖南）新能源有限公司衡东吴集50MW风电项目 湖南 配储 7.5 15 技术服务 国华（衡东）新能源有限公司 图表3本周储能24个招标项目 11/09 中核汇能有限公司2023-2024年度储能集中采购标段一 / / / 6000 储能系统 中核汇能有限公司 11/09 国华投资国华（如东）新能源有限公司国华如东光氢储一体化项目 江苏 配储 36.85 73.7 PC 国华（江苏）风电有限公司 11/09 华润红安化学储能项目（一期） 湖北 独立储能 / / PC 华润风电（红安）有限公司 11/09 青海公司国能（共和）新能源开发 有限公司海南塔拉集中式储能设备采购公开招标项目 青海 配储 205 820 设备采购 国能（共和）新能源开发有限公司 11/10 拓能电力武穴市石佛寺镇集中式（共享式）储能电站项目 湖北 独立储能 50 100 EPC 武穴市拓能电力有 限公司 11/10 生物城加速器一期电化学储能项目 四川 用户侧储能 3.35 6.7 咨询服务 成都生物城城市运营管理有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年11月5日-2023年11月11日）新增15个中标项目，中标规模合计1615MW/3525MWh，环比+150.4%/+175.4%。中标内容包括设备采购、建安工程、EPC&PC、储能系统、服务采购、监理等。其中，平顶山高新区纽维新能源空气储能电站项目容量最大，电站建设规模为200MW/800MWh，中标内容分别为EPC工程总承包。 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 11/05 西北一管中核利通区侯桥100MW/200MWh储能电站项目 宁夏 独立储能 设备采购 100 200 / / 南京南瑞继保保工程技术有限公司 11/05 甘肃中帛源