Amazon23Q3业绩会精译纪要20231027

会议时间：2023年10月27日 出席人员：CEOAndyJassy、CFOBrianOlsavsky管理层陈述: CEOAndrewJassy： 本季度我们报告的收入为1,431亿美元，同比增长11%，经营利润为112亿美元 ，同比增长343%。过去12个月的设备融资租赁调整后自由现金流为202亿美元 ，较去年同期增加417亿美元。我们继续对降低服务成本、改善客户体验和为未来增长投资的进展感到鼓舞。 零售业务。今年早些时候，我们从美国的单一全国履行网络转变为八个不同区域，这是我们历史上最重要的履行网络变化之一。这个变化比我们最初期望的更加顺利，并产生了更多的影响，您可以从多个方面看到它的好处。地区履行集群具有更高的本地现货水平，以及履行中心和交付站之间的优化连接，意味着更短的距离和更少的转运来将物品交付给客户。更短的行驶距离和更少的转运意味着更低的服务成本。 但最重要的是，更短的距离和更少的转运意味着客户可以更快地收到他们的货物。我们仍然保持着在我们29年历史中为Prime会员提供最快交付速度的进程 ，正如我在上个季度提到的，我们知道交付速度对客户的满意度和购物行为的重要性，一个很好的例子是我们在消耗品和日常必需品领域看到的显著增长。当客户从亚马逊那里得到像现在这样快速和便捷的物品时，他们会更频繁地考虑我们满足他们更多的购物需求。 正如我们在过去几个季度中分享的那样，过去一年，我们重新评估了我们履行网络的每个部分。首次重大的架构重组集中在地区化变化上。显然，我们喜欢这些结果，但我们认为我们还没有完全实现所有的好处，我们继续在微调选址算法方面取得稳步改进，以实现更更加区域化的履约，并进一步减少运输次数 。我们还明确了我们入站流程的一些重大变化，我们认为这些变化可能会显著影响我们的服务成本和交付速度。在改进成本和速度方面，我们还有很长的路要走。团队正在积极努力，我为他们一起创新和执行的方式感到骄傲。 转向AWS和我们在生成式人工智能方面的投资。AWS在第三季度的年度收入同比增长12%，季度收入增长9.19亿美元，现在的年化预期收入达到920亿美元。AWS的年度增长率在第三季度继续稳定，虽然与一年前相比，我们仍然看到了较高的客户成本削减，但随着更多公司转向新的负载，这种情况已经减弱 。在2023年不确定的经济环境下，客户的订单完成速度较慢，但我们看到已完成交易的速度和数量有所增加，我们对最近几个月签署的新订单感到鼓舞。为了让大家有一个参考，我们在9月签署了几笔新交易，其生效日期为10月，这些交易不会出现在Q3的任何GAAP报告数字中，但这些交易的总额高于我们整个Q3的所有报告交易量。交易签署总是不稳定的，收入将在几年内发生，但我们喜欢我们目前看到的交易势头。 对大多数公司而言，生成式AI仍然是头等大事。正如我在上季度提到的，我们认为生成式AI有三个宏观层面，每个层面都非常重要，我们都在进行投资。以下是一些更新： 在最底层是用于训练大型语言模型（LLM）和生成推理或预测的计算。这种计算的关键是其中的芯片。正如我们所分享的，我们一直在为训练和推理开发自定义芯片，分别是我们的Trainium和Inferentia芯片。最近，我们宣布，领先的LLM制造商Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并将使用Trainium和Inferentia来构建、培训和部署其未来的LLM。作为这一合作的一部分，AWS和Anthropic将合作开发Trainium和Inferentia技术的未来发展。我们相信这种合作将有助于继续加速Trainium和Inferentia为客户提供的性价比优势。 MaaS（modelasaservice）我们认为是生成式人工智能的中间层。我们最近推出了具备普适性的AmazonBedrock，该服务为客户提供了访问来自第三方提供商如Anthropic、StabilityAI、Cohere和AI21的领先LLM，以及来自Amazon自己的LLM，称为Titan，客户可以将这些模型，使用自己的数据进行定制，但不会泄露数据返回到一般的LLM中，而且可以通过托管服务获得与他们在AWS中运行其余应用程序的相同安全性、访问控制和功能。 在过去几个月，我们宣布即将向Bedrock添加Meta的Llama2模型，这是第一次通过一个完全托管的方式提供服务。此外，通过我们与Anthropic的扩大合作，客户将通过Bedrock获得未来推出的Anthropic模型，可以独家提前获得用于模型定制的独特功能和微调模型的能力。Bedrock还增加了一些引人注目的新功能，包括创建代理的功能，可以编程执行诸如回答问题或自动化工作流程等任务。 在生成式人工智能的早期阶段，众多企业仍在学习他们想要使用哪些模型，用于什么目的，以及他们应该使用哪种模型大小来获得所期望的延迟和成本。在我们看来，唯一确定的是将继续高速迭代，Bedrock可以帮助客户应对这种迭代，允许他们迅速尝试和在不同模型类型和大小之间切换，从而使他们能够选择适合特定工作的合适工具。客户对Bedrock的反应非常积极，普遍可用性进一步推动了这一点。Bedrock是构建和扩展企业级生成式人工智能应用程序的最简单方式，对于试图从这项新技术中获得价值的开发人员和公司来说，它是一个真正的游戏改变者。 在顶层是在LLM上运行的应用程序。我们的生成式人工智能编码伴侣AmazonCodeWhisperer已经获得了很多早期的关注，并最近在推出其新的定制功能后变得更加强大。对于编码伴侣的企业需求中，排名第一的是希望这些伴侣了解客户的专有代码库。不仅是要有训练在开源代码上的代码伴侣，公司希望有一个相当于熟悉他们代码库的老练的高级工程师的角色。这就是CodeWhisperer刚刚推出的功能，是其当前形式中的又一个独一无二的首创，客户对此感到兴奋。 关于AWS的生成式人工智能工作的最后几点评论。正如您可以看出，我们专注于为客户做我们一直以来所做的事情-采用可以改变客户体验和业务的技术，但这些技术可能复杂且昂贵，并为各种规模和技术能力的客户自主化。值得注意的是，客户希望将模型带到他们的数据中，而不是相反。而且，大部分数据都存储在作为云基础设施市场龙头的AWS中。我们正在以快速的速度创新和交付 ，我们的方法受到客户的欢迎。在AWS上构建生成式人工智能应用程序的公司数量庞大，增长迅速，包括adidas、Booking.com、Bridgewater、Clariant 、GoDaddy、LexisNexis、Merck、RoyalPhilips和UnitedAirlines等等。我 们还看到像Perplexity.ai这样的生成式人工智能初创公司取得了成功，他们选择全面采用AWS，包括在Trainium和Inferentia上运行模型。AWS团队在即将举行的AWSre:Invent大会上有许多新的能力要与客户分享。 除了AWS，我们所有重要的业务都聚焦在开发生成式人工智能应用程序，以改变客户体验。我在这个通话中无法一一列举，但其中一些例子包括： 在我们的零售业务中，我们正在利用生成式人工智能帮助人们更好地发现他们想要的产品，更轻松地获取做决策所需的信息；我们使用生成式人工智能模型来预测我们各个位置所需的库存，并为司机提供最佳的最后一英里运输路线；我们还大大简化了第三方卖家创建新产品页面的过程，只需输入较少的信息，然后由模型完成其余部分。 在广告方面，我们刚刚推出了生成式人工智能图像生成工具，所有品牌需要做的只是上传产品照片和描述，就可以快速创建独特的生活方式图像，帮助客户发现他们喜欢的产品。 在Alexa方面，我们构建了一个更广泛的LLM，并预览了其早期版本。除了成为更智能的版本外，Alexa的新对话人工智能功能还包括同时提出多个请求的能力，以及更自然和对话式的请求，无需使用特定短语。我们仍然坚信成为全球最好的个人助手的愿景是引人注目且可行的，而Alexa有很大机会成为这个领域的长期赢家之一。 我们的每一个业务都在开发生成式人工智能应用程序，以改变对客户来说可能的事情，而且我们还有更多的进展。 我们也对我们在新兴项目中取得的进展感到鼓舞。只是举几个例子： 我们对PrimeVideo的表现感到满意。PrimeVideo仍然是Prime会员价值主张的一个重要组成部分，通常是促使客户注册Prime会员的前两大原因之一。我们还越来越坚信，随着我们不断为Prime会员提供引人入胜的独家内容投资，PrimeVideo本身可以成为一个庞大且盈利丰厚的业务，同时还提供了市场上最丰富的高级流媒体视频内容选择，包括Channels，客户可以订阅Max、ParamountPlus、BET+和MGM+等渠道，以及我们广泛的点播选择。随着我们继续投资引人入胜的内容，从2024年初开始，PrimeVideo的节目和电影将包含有限数量的广告。我们的目标是广告比传统电视和其他流媒体电视提供商要少得多。如果客户希望无广告选项，我们计划为美国会员额外提供2.99美元/月的服务。仍然有很多工作和创新需要完成，但我们对PrimeVideo的未来感到兴奋。 我们正在看到在一些扩大我们为更多消费者和卖家提供电子商务服务的投资方面取得进展。我们新兴的国际店铺在提高客户体验和盈利能力方面继续取得进展，并走在坚实的轨道上。消费者和卖家都对BuywithPrime感到兴奋，该服务使具有面向消费者网站的第三方卖家能够为亚马逊Prime会员提供与他们在Amazon.com上获得的相同的快速支付和送货选项。我们最近宣布了卖家可以将BuywithPrime与其Shopify账户集成，使Shopify商户更容易管理其业务，库存 、定价和促销可以自动同步在一个地方。而且，我们看到卖家对SupplyChainbyAmazon的早期响应非常积极，这是一套全自动的供应链服务，亚马逊可以从全球各地的制造设施提取库存，跨越边境运输，处理海关清关和陆路运输，大规模储存库存，管理在亚马逊和其他销售渠道上的补货，并直接送达给客户 ，而不必担心管理供应链。 我们的医疗保健团队继续让人们更容易获得医疗保健。亚马逊药房的客户体验今年有了显著的提升，客户在购买行为和定性反馈方面都有所提高。我们为客户构建了RxPass，以5美元/月的价格提供无限量的合格药物，从而显著降低了客户获得胰岛素和糖尿病产品的成本，并与加利福尼亚蓝盾保险公司合作，提供首创的模式，为其480万会员提供更实惠的药房护理，提供处方药快速和免费送货，以及全天候访问药剂师。我们依然坚信我们可以成为使医疗保健体验更好的解决方案的一部分。 我们的低地球轨道卫星计划，即Kuiper项目，旨在为全球未开发地区提供快速 、经济实惠的宽带服务，在过去几周取得了重大进展，成功发射了两颗原型卫星。我们将利用这个多月的任务来测试我们的卫星和太空网络，并在计划于今年晚些时候开始卫星生产之前收集数据。 最后，我要感谢我们在全球各地的团队，他们正在为公司两个最重要的事件做准备。首先是我们的AWSre:Invent年度会议，将于11月27日开始。团队对与客户分享大量新功能、提供让构建者学习和互相联系的机会感到兴奋；在零售方面，我们已经开始了我们的第29个假日购物季。Prime大促销日在本月初举行，是我们有史以来最成功的十月假日促销活动，Prime会员在全球购买了数亿件商品，节省了超过10亿美元。就像我们整年一样，我们的目标是让我们的客户的生活变得更轻松更美好，对于我们来说，没有比在繁忙的假日购物季更重要的使命了。 CFOBrianOlsavsky： 总体而言，我们在第三季度表现强劲。全球营收为1,431亿美元，同比增长11 %，不包括外汇影响，略高于我们的指引范围的highend约1亿美元。我们看到了有史以来最高的季度全球经营利润，本季度为112亿美元，同比增长87亿美元，高出我们指引范围的highend27亿美元。北美地区的营收为879亿美元，同比增长11%。在国际市场