2023云计算行业简析报告

云计算 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.云计算是企业及产业实施数字化转型的重要基础 •云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。 •云计算核心本质在于IT效率的显著提升，以及IT能力边界的扩展，面向企业客户，理想的云计算平台应该能够实现底层IT资源的随时随地可获得性、弹性伸缩，以及上层应用的丰富性、易用性，专注于上层的业务逻辑，而感知不到底层IT能力的存在，最终实现综合成本、效率的最优。 云计算是对企业IT以及综合成本的优化 目标 市场增长降低风险降低成本 组织和流程架构和设计技术和基础设施 敏捷方法 要素生命周期自动化 研运一体化 团队自治 细粒度组件适当解耦最小化状态不可变部署 弹性安全不可知平台轻量级运行时 可观测和监控 能力 统一资源管理 统一集群调度 统一流量治理 统一运行维护 统一应用治理 统一数据治理 统一生态管理 统一应用分发 统一安全治理 统一成本优化 技术微服务治理DevOpseBPFIaC容器Serverless 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.全球云基础设施支出比例持续提升 •云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。云计算降本增效显著，超40%的企业表示使用云计算提升了IT运行效率。 2021-2026年全球云基础设施占IT开支比例 传统IT 公有云 私有云 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 全球云计算市场规模及增速（亿美元） IaaS PaaS SaaS 增速 3500 35% 3000 30% 2500 25% 2000 20% 1500 15% 1000 10% 500 5% 0 0% 20172018201920202021 •随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，已基本恢复到疫情前增长水平。疫情在商业、教育和社会活动方面引发重大调整，并影响IT投资结构。根据IDC数据，2021年全球云基础设施投资达739亿美元，同比增长8.8%。2022年第三季度，全球云基础设施投资额达239亿美元，同比增长24.7%。 03.国内上云需求趋于稳定 •经过过去数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过75%，意味着在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。 互联网云的需求结构（2021） 10.0% 视频 35.0% 电商 27.0% 游戏 其他互联网 28.0% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 中国互联网用户规模 105000 网民规模（万人） 互联网普及率 78% 76% 100000 74% 95000 72% 90000 70% 68% 85000 66% 80000 64% 75000 62% 2019/62020/32020/62020/122021/62021/122022/6 •从商业模式来看，与云计算需求密切相关的电商，网络视频等主要行业的渗透率持续走高，并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟，因此对于互联网公司而言，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定期。 04.云计算是我国数字经济建设的“底座” •2015年国务院出台《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》后，相关产业政策频繁发布。 •2020年来，数字经济及企业上云的部署要求密集出台，利好政策不断加码。 •2023年作为经济全面复苏和发展的重要一年，数字化转型成为当前中国经济发展的“主旋律”，其中云计算技术在数字经济建设中发挥着重要作用。 •“十四五”规划和纲要草案将“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，描绘了未来五年数字中国建设的新蓝图。云计算与大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术深度融合，成为推动传统产业升级和变革的重要力量。 •从长期来看，云计算能够赋能众多行业，做到降本增效、挖掘数据数据价值、提升业务、创新能力，成为明确的架构升级方向。 云计算相关政策频发 时间 发文立 文件名 主要内容 2022年 国务院 《“十四五”数字经济发展规划》 推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。 2021年 工信部 《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》 用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。 2020年 发改委 - 首次明确“新基建”范围，云计算被与人工智能、区块链一同纳入新技术基础设施范畴。 2020年 发改委、网信办 《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》 鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算、数字李生、5G.物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新，为企业数字化转型提供技术支. 2020年 工信部 《中小企业数字化赋能专项行动方案》 鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G等新一代信息技术与应用作为支撑，引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求，建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案，为中小企业实现数字化、网络化、智能化转型夯实基础。 2018年 工信部. 《推动企业上云实施指南》 指出云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势。支持企业上云，有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力和发展水平:有利于加快软件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。 2017年 工信部. 《云计算发展三年行动计划(20172019年)》 云计算带来了软件开发部署模式的革新，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供了基础支撑。云计算以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进了资源配置优化，加速信息技术与各行业的交叉融合，催生了新业态、新模式，为“双创”提供重要平台，是经济发展新动能的助燃剂。云计算也是推动制造业和互联网深度融合的重要力量。工业云融合了先进的制造工艺和新一代信息技术，帮助企业加速从要素驱动向创新驱动的转变。为此，需要进一步推动云计算健康发展，支撑制造强国、网络强国建设。 2016年 国务院 《“十三五”国家科技创新规划》 进一步强调要构建完备的云计算生态和技术体系，支撑云计算成为新一代ICT的基础设施 2015年 国务院. 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 发展目标:网络设施和产业基础得到有效巩固加强，应用支撑和安全保障能力明显增强。固定宽带网络、新一代移动通信网和下一代互联网加快发展，物联网、云计算等新型基础设施更加完备。人工智能等技术及其产业化能力显著增强。 05.我国智算中心建设加速推进 •近年来，智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，伴随ChatGPT的诞生，建设智能算力的重要性再次被重申。根据IDC数据显示，2022年智能算力规模将达到 268.0EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS，2021-2026年年复合增长率达52.3%。 全国算力枢纽与集群布局图 和林格尔集群 内蒙古枢纽 张家口集群 京津冀枢纽 中卫集群 宁夏枢纽 庆阳集群 甘肃枢纽 芜湖集群 天府集群 成渝枢纽 长三角枢纽 重庆集群 贵州枢纽 上三角生态绿色一体化发展示范区集群 贵安集群 粤港澳枢纽 韶关集群 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 中国智能算力规模及增速情况 中国智能算力规模（百亿亿次/秒（EFLOPS）） 同比增速（%） 1400160% 1200 140% 120% 1000 100% 800 80% 600 60% 400 40% 200 20% 0 0% 20192020202120222023E2024E2025E2026E •目前，国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。 06.云计算三大服务类型：IaaS、PaaS、SaaS •云计算产业有多种分类方式，按提供的服务类型分类可分为IaaS、PaaS、SaaS三类，从IaaS到SaaS越来越便于用户直接使用。 •IaaS全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买IaaS产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，一般商业客户很难直接使用，使用对象大多是软件开发者。 •PaaS全称为“平台即服务”（Platform-as-a-service），提供的是软件部署平台，比如虚拟服务器和操作系统，用户不需要关注底层，只需要根据自己的逻辑开发应用程序，适合自身特点明确、 IT预算高的大型商业客户，或应用程序开发商。 •SaaS全称为“软件即服务”（Software-as-a-service），提供的是可以直接使用的软件，使用对象是一般商业客户，客户登录浏览器就可以打开使用。云计算近几年保持了持续高景气发展，IaaS 和PaaS巨头云业务持续扩张，支撑越来越多企业业务在云上发展。 底层基础设施IaaS-资源优势 云计 算 核 要素自研定制增效 IT 规模效应&降低定价效率显著 提 & 心软件环境PaaS-能力优势客户沉淀差异定价升 竞更 争高 力的 吸引厂商共建生态利 应用&生态SaaS-生态优势扩展客群&迁移成本润 丰富性易用性率 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.IaaS：市场头部厂商格局稳定 •全球IaaS行业整体呈现强者恒强的格局，由于IaaS行业前期需要超大规模数据中心、服务器等重资产投入，并且具备明显的规模效应，因此格局成熟稳定。目前亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌已 经连续多年占据全球前四位置。 2021-2026年国内企业级SaaS市场规模 市场规模（亿美元） 增长率（%） 200 25% 180 160 20% 140 120 15% 100 80 10% 60 40 5% 20 0 0% 202120222023E2024E2025E2026E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 2016-2021全球IaaS龙头市场份额变化 亚马逊（AWS）微软（AZURE）阿里巴巴（阿里云）谷歌（谷歌云）其他 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 •亚马逊、微软、阿里、谷歌的市场份额合计从2016年的68.80%提升到2021年76.70%。其中，阿里云全球市场份额逐年提升，由2016年的3.7%提升至2021年的9.6%，进一步缩小与海外龙头的差距，并且在2021年成功入选2021GartnerAPM魔力象限，成为国内唯一入选云厂商。 OpenText DatabricksMongoDBSnowflakeAtlassian IBM SAP Oracle Saleforce 08.PaaS：云计算厂商实现长期高利润率的主要路径 •云厂商的本质在于，帮助企业客户构建一个完整的软件环境，承载OS、数据管理、运维、安全、软件开发等基础能力，使得企业客户主要专注于上层应用逻辑的实现，而非底层IT能力构建。从长 远来看，PaaS