2023轮胎行业简析报告

轮胎 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.中国轮胎行业发展历程及现状 •中国是世界上最大的轮胎生产和消费国，拥有超过500家轮胎生产企业，年产量超过6亿条。中国轮胎行业经历了快速发展的阶段，但也面临着一些挑战，如产能过剩、环境污染、质量问题、技术 创新不足等。为了适应市场变化和提高竞争力，中国轮胎行业需要加强自主创新，提高产品质量和品牌影响力，实现绿色发展和转型升级。 1934 我国生产出了第一条汽 车轮胎，标志着我国橡胶行业的诞生。 2000 我国轮胎产量超过1亿 条，居世界第三位，轮胎工业开始初具规模。 2006以来 我国轮胎产量一直稳居 世界第一，轮胎的总产能占全球总产能的35%，出口量占全球总产量的约40%。 2018以后 我国轮胎行业进入震荡 期，产量增速放缓，行业集中度提高，竞争格局分化。 1964 我国生产出了第一条全 钢子午胎，提升了轮胎的性能和质量。 2001 我国加入世贸组织，对 轮胎工业提出了一系列承诺和约束，促使我国轮胎工业进行结构调整和技术创新。 2009 我国轮胎行业面临着美 欧等国家的双反调查和贸易壁垒，导致收入和利润下滑。 目前 我国轮胎行业正迎来结构 性机遇，国内外需求持续回暖，国产品牌加速蚕食海外巨头市场份额，品牌认可度和影响力不断攀升。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中国橡胶产量有限，轮胎行业原料进口依赖度高 •根据中国橡胶工业协会的数据，我国天然橡胶年消费量约510万吨，其中生产轮胎的橡胶消耗占橡胶总消耗量的70%左右，约350万吨。而我国已连续18年成为全球最大天然橡胶进口国和消费国，进口量占消费量的80%以上。这意味着我国轮胎行业的原料供应受到国际市场的影响，价格波动较大，增加了生产成本和经营风险。因此，提高我国橡胶自给率，降低轮胎行业对进口原料的依赖度，是促进我国橡胶工业可持续发展的重要途径。 2015-2022年中国橡胶产量和进口量（万吨） 产量 进口量 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015-2022年中国橡胶进口均价（元/吨） 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.汽车市场发展进入瓶颈期，轮胎市场需求增势减弱 •中国是世界上最大的汽车生产和消费国，也是最大的轮胎生产和消费国。然而，近年来，随着经济增速放缓、汽车消费升级、环保政策收紧等因素的影响，中国汽车市场增长乏力，轮胎市场也面临 着需求疲软、产能过剩、原材料成本上涨等挑战。 •据统计，2021年，中国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下滑态势。但是，与2017年的峰值相比，仍有一定的差距。受汽车市场需求的影响，轮胎市场也呈现出稳中有增的态势。2021年，中国轮胎产量为9亿条，同比增长11%，其中子午胎产量为7.57亿条，同比增长11.2%。然而，在2022年，中国汽车市场受到了新冠疫情、芯片短缺、原材料价格上涨等多重因素的冲击，产销量无法快速恢复到疫情前高速上升的水平，受下游行业的影响，近年来轮胎市场的需增势也明显减弱，产量萎缩。 •面对汽车市场发展进入瓶颈期的局面，轮胎行业需要加快转型升级，提高产品质量和技术水平，开拓新的市场空间。一方面，要加强新能源汽车轮胎的研发和生产，抓住新能源汽车市场的快速发展 2015-2022年中国汽车销量（万辆） 乘用车 商用车 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 机遇。另一方面，要加大智能化、绿色化、高端化的投入和创新，提升轮胎性能和附加值，满足消费者对轮胎品牌、品质、服务等方面的更高要求。 2015-2022年中国橡胶轮胎外胎产量（亿条） 10 10 9 9 8 8 7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.轮胎产地相对集中，山东省是中国轮胎大省 •按轮胎的使用材料不同，目前可以将轮胎分为全钢轮胎和半钢轮胎，全钢轮胎是指轮胎的骨架层全部由钢丝组成的轮胎，主要用于重型载货汽车和公共汽车等。半钢轮胎是指轮胎的骨架层由钢丝和 尼龙等材料混合组成的轮胎，主要用于轿车和轻型载客汽车等。 2022年中国半钢轮胎产量区域分布 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 2022年中国全钢轮胎产量区域分布 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% •无论是半钢轮胎还是全钢轮胎，山东省无疑是中国轮胎生产的大省。据统计，山东省轮胎产量占全国的近一半，拥有多个知名的轮胎品牌。山东省轮胎产业的发展得益于当地的资源优势、市场需求和政策支持。 05.中国轮胎出口量巨大 •中国是世界上最大的轮胎生产和出口国，轮胎产业是中国汽车零部件行业的重要组成部分。根据中国橡胶工业协会的数据，2022年，中国轮胎产量达到6.5亿条，同比增长5.6%，占全球轮胎产量 的28%。其中，出口轮胎约2.4亿条，同比增长8.9%，占中国轮胎产量的37%。中国轮胎出口的主要目的地是美国、欧盟、东南亚、中东和非洲等地区。 •中国轮胎出口面临着一些挑战和机遇。一方面，由于国际市场需求的复苏和原材料价格的上涨，中国轮胎出口价格和利润有所提高。另一方面，由于国际贸易摩擦的加剧和环保标准的提高，中国轮胎出口也遭遇了一些反倾销、反补贴等贸易壁垒和技术壁垒。为了应对这些挑战，中国轮胎企业需要加强自主创新能力，提高产品质量和品牌影响力，拓展多元化的出口市场，增加高附加值的产品出口比例，提升国际竞争力。 2017-2022年中国轮胎出口总量值 轮胎出口量（万条）轮胎出口总额（亿元） 45000 1200 4000035000 1000 30000 800 2500020000 600 15000 400 10000 5000 200 0 0 201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.美国是最大出口目的地国，中美贸易摩擦导致出口贸易受限 •美国是中国轮胎最大出口目的国，这一事实反映了中国轮胎行业的竞争力和优势。然而，中美贸易摩擦导致出口贸易受限，给中国轮胎企业带来了巨大的压力和挑战，2022年，我国出口到美国的轮胎数量占总出口数量的5.14%，这一比重较上一年度下降了1.04个百分比。为了应对这一局面，中国轮胎企业需要加强自主创新，提高产品质量和品牌影响力，拓展多元化的出口市场，降低对美国市场的过度依赖。 2022年中国轮胎出口目的国TOP10 出口量（万条）出口总额（亿元） 250070 60 2000 50 150040 100030 20 500 10 0 美国英国 墨西哥 巴西俄罗斯 沙特阿拉伯德国 澳大利亚 伊拉克 0 阿联酋 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.进口轮胎均价远高于出口轮胎均价，产业仍处于低水平发展 •根据最新的统计数据，中国轮胎行业在国际市场上的竞争力仍然较弱。2022年，中国进口轮胎的平均单价600元/条，而出口轮胎的平均单价仅为272元/条，进口轮胎均价远高于出口轮胎均价。这 说明中国轮胎产业仍处于低水平发展，缺乏高端产品和品牌，无法满足国内外市场的多样化需求。 •为了提升中国轮胎产业的核心竞争力，必须加强技术创新和品牌建设，提高产品质量和附加值，扩大国际市场份额，实现轮胎产业的高质量发展。 2017年-2022年中国轮胎进出口均价（元/条） 700 进口均价 出口均价 6005004003002001000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.汽车轮胎消费市场外资品牌独占鳌头 •根据MCR调研显示，中国轮胎消费市场中，外资品牌的占有率远高于国内品牌。其中，米其林、固特异、普利司通等知名品牌独占鳌头，分别占据了轿车轮胎、SUV轮胎和轻卡轮胎的市场份额。这 些外资品牌之所以能够在中国市场取得优势，主要是因为它们在产品质量、技术创新、品牌形象和渠道建设等方面的投入和努力。 •而国内品牌要想在竞争激烈的轮胎市场中获得更多的市场份额，就需要加强自身的核心竞争力，提高产品性能和服务水平，树立良好的品牌形象，扩大市场覆盖和渗透率。 2022年乘用车轮胎市场份额占比 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 米其林 普利司通玲珑 韩泰马牌 朝阳横滨 固特异佳通 锦湖其他 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.合资品牌轮胎与国产品牌轮胎的差距 •中国市场合资品牌轮胎与国产品牌轮胎的差距主要体现在以下几个方面： 价格 竞争力 合资品牌轮胎由于技术优势和品牌溢价，通常定价较高，适合高端市场和高要求的用户。国产品牌轮胎则以低价策略为主，适合中低端市场和价格敏感的用户。不过，随着原材料成本的上涨和环保标准的提高， 国产品牌轮胎的价格优势也在逐渐缩小。 技术品牌 水平影响力 合资品牌轮胎通常拥有更先进的技术和更严格的质量控制，能够提供更高的性能和更长的寿命。国产品牌轮胎虽然在近年来也有所进步，但仍然存在一定的技术差距，尤其是在高端轮胎领域。 合资品牌轮胎在中国市场上享有较高的知名度和信誉度，能够吸引更多的消费者和车企的青睐。国产品牌轮胎相对较弱，需要加强品牌建设和营销推广，提升消费者的认知和信任。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.互联网促进轮胎销售渠道变革 •随着互联网技术的发展和消费者需求的多样化，中国市场的轮胎销售渠道也发生了显著的变化。传统的线下渠道，如汽车配件店、轮胎专卖店、汽车4S店等，仍然占据了较大的市场份额，但是也面临着成本高、效率低、服务质量参差不齐等问题。而线上渠道，如电商平台、社交媒体、轮胎O2O平台等，则以其便捷、快速、个性化的优势，吸引了越来越多的消费者。线上渠道不仅可以提供更多的产品选择和价格信息，还可以提供更好的售后服务和用户体验。 •根据中国汽车流通协会的数据，2022年中国线上轮胎销售额达到了120亿元，占整个轮胎市场的10%左右，预计未来几年还将保持高速增长。因此，轮胎企业需要根据市场变化，调整自己的销售策略，利用线上线下相结合的方式，提高自己的竞争力和品牌影响力。 随着天猫、京东、途虎等电子商务平台的发展，越来越多的消费者选择在线购买轮胎。电子商务提供了方便快捷的购物体验，消费者可以通过在线平台浏览和比较不同品牌和型号的轮胎，并进行价格和性能的对比。电商渠道还提供了更大的产品选择范围和价格竞争力。 电子商务崛起 跨境电商增长 跨境电商平台为消费者提供了更多国外品牌轮胎的选择。消费者可以通过跨境电商平台购买进口轮胎，享受更多品牌和型号的选择，同时也能够获得更具竞争力的价格。 传统的汽车配件零售店和专业轮胎店仍然是重要的销售渠道，但面临一定的挑战。一些大型超市、汽车服务连锁店和综合电商平台也开始销售轮胎产品，扩大了轮胎的销售渠道。此外，一些品牌轮胎制造商也选择开设自己的品牌体验店或直营店，以加强品牌形象和提供更直接的销售和售后服务。 线下零售渠 道变革 数字化营销 和社媒 轮胎制造商和零售商越来越注重数字化营销和社交媒体的利用。通过广告、官方网站、社交媒体平台和短视频平台等渠道，品牌和零售商